Zhejiang Bofei Electric Co.
Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Caitong Securities Co.Ltd(601108)
Nota especial
(doravante denominado “Bofei Electric”, “Issuer” ou “Company”) e Caitong Securities Co.Ltd(601108) (doravante denominado “Sponsor (Lead Underwriter)”) (doravante referido como “Sponsor (Lead Underwriter)”, “Lead Underwriter” ou ” Caitong Securities Co.Ltd(601108) “) de acordo com as “Medidas para a Administração da Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem da Comissão Reguladora de Títulos [No. 144]), as “Regras para a Oferta Pública Inicial de Ações e Subscrição” (Ordem da Comissão Reguladora de Títulos [No. 144]) e as “Regras para a Oferta Pública Inicial de Ações e Subscrição” (Ordem da Comissão Reguladora de Títulos [No. 144]). (as “Regras para a Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem CSRC [No. 144]), as Medidas que Regem a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem CSRC [No. 196]), o Código de Prática para Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais (Emissão CSRC [2018] No. 142) e as Regras de Implementação para a Oferta Pública On-line de Ofertas Públicas Iniciais no Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] No. 279, doravante referidas como as “Regras de Implementação para a Oferta On-line”). (doravante referidas como “Regras de Implementação da Oferta Online”) e outros regulamentos relevantes para organizar e implementar a OPI.
1. por favor, observe os seguintes aspectos-chave do processo de oferta, assinatura, pagamento e suspensão da oferta.
(1) A oferta será feita por preço direto, com todas as ações sendo oferecidas on-line a investidores públicos detentores de ações A sem restrições e certificados de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado (doravante denominado “valor de mercado”), e nenhuma cotação ou colocação off-line será feita.
(2) Preço de emissão: RMB19,77 por ação. (2) Preço de emissão: RMB19,77 por ação. Os investidores podem subscrever através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) em 20 de setembro de 2022 (dia T, dia da subscrição) de acordo com o preço de emissão e utilizando o método de subscrição on-line baseado no valor de mercado: 30, 13:00-15:00.
(3) Os investidores online devem expressar independentemente sua intenção de subscrever novas ações e não devem confiar a uma companhia de valores mobiliários autoridade plena para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
(4) Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores online deverão cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria da Emissão de Ações de Zhejiang Bofei Electric Co. Os investidores on-line devem cumprir as regulamentações relevantes da companhia de títulos do investidor ao efetuar o pagamento. Os investidores bem-sucedidos deverão assegurar que suas contas de capital tenham fundos suficientes para a subscrição de novas ações no final de 22 de setembro de 2022 (dia T+2), e qualquer falta será considerada como uma renúncia à subscrição, e os investidores deverão arcar com as conseqüências e as responsabilidades legais relacionadas daí decorrentes. (5) Caso o número de ações subscritas pelos investidores online seja inferior a 70% do número de ações da oferta pública, o emissor e o patrocinador serão responsáveis pelo pagamento das taxas de subscrição. (5) Caso o número de ações subscritas por investidores on-line seja inferior a 70% do número de ações da oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão as razões da suspensão e os acordos subseqüentes
(6) Caso um investidor on-line tenha ganho a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos corporativos conversíveis e títulos corporativos permutáveis por um período de seis meses (calculado com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte ao último dia em que o participante da liquidação tiver declarado seu abandono da subscrição. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis.
O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos do investimento, investir racionalmente e ler cuidadosamente este anúncio e o “Anúncio de Adiamento da Oferta Pública Inicial de Ações da Zhejiang Bofei Electric Co. Ltd. no Shanghai Stock News, Shanghai Securities News, Securities Times e Securities Daily, “Special Announcement on Investment Risks in the Initial Public Offering of Shares of Zhejiang Bofei Electric Co. A empresa está plenamente consciente dos riscos de investimento e é prudente em participar desta nova emissão de ações.
Avaliação e aviso de risco de investimento
Os investidores precisam compreender plenamente os riscos de investir em novas ações, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emissor, e considerar plenamente os seguintes fatores de risco e participar nesta IPO com cautela.
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela China Securities Regulatory Commission (doravante denominada “CSRC”), a indústria à qual o Emissor pertence é “C26 Chemical Materials and Chemical Products Manufacturing”. A última relação preço-rendibilidade média estática de um mês do setor, conforme publicado pela China Securities Index Co. O preço de emissão de RMB19,77 por ação corresponde a uma relação P/E de emissão de 22,99 vezes (o lucro por ação é calculado com base no menor entre o lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente para o ano 2021 dividido pelo capital social total após a emissão).
A relação P/E da Emissão é maior que a última relação P/E média estática de um mês da indústria emitida pela China Securities Index Co., Ltd. Existe o risco de que o nível de avaliação do emissor retorne à relação P/E média da indústria no futuro e o preço das ações caia, causando perdas aos investidores de novas ações, portanto, os investidores são aconselhados a se referir a ela quando tomarem decisões.
De acordo com as “Medidas de Reforço da Supervisão da Nova Emissão de Ações” (Anúncio SFC [2014] No. 4) e outros regulamentos relevantes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) emitiram anúncios especiais consecutivos sobre riscos de investimento dentro de três semanas antes da subscrição on-line, os anúncios são datados de 26 de agosto de 2022, 2 de setembro de 2022 e 9 de setembro de 2022, respectivamente, os investidores são aconselhados a se concentrar neles.
2. o número de ações a serem emitidas nesta oferta pública é de 20 milhões de ações, todas elas serão novas ações e não haverá transferência de ações antigas. O valor da receita a ser levantada pelo emissor para a emissão é de RMB 331438.300. Se a emissão for bem sucedida, com base no preço de emissão de RMB19,77 por ação e no número de 20 milhões de ações a serem emitidas, estima-se que o montante total de fundos a serem levantados será de RMB395400.000, e após deduzir as despesas estimadas de emissão de RMB64.051700 (excluindo impostos), o montante líquido de fundos a serem levantados será de RMB331383.000, que não excederá o montante de fundos a serem levantados para os projetos de investimento do emissor. O valor da receita não excederá o valor da receita a ser utilizada para o projeto do emissor.
O lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz para o ano 2021 será de RMB76. Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) , representando uma diminuição de 12,88% em comparação com o ano 2020; o lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz depois de deduzidos os ganhos e perdas não recorrentes será de RMB68.784800, representando uma diminuição de 19,42% em comparação com o ano 2020. O lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz após ganho ou perda extraordinária foi de RMB68.784800, um decréscimo de 19,42% em comparação com o ano fiscal de 2020. A diminuição do lucro operacional do emissor no exercício de 2021 se deve principalmente ao fato de que, com a retirada gradual dos subsídios nacionais à energia eólica e a intensificação da concorrência entre os fabricantes de turbinas eólicas a jusante, as vendas da Companhia de produtos com fendas em cunha e laminados, produtos de fibra e produtos amarrados com preços unitários relativamente altos e margens de lucro bruto diminuíram no exercício de 2021; por outro lado, devido ao aumento significativo dos preços de mercado do petróleo bruto, os preços das principais matérias-primas da Companhia Por outro lado, devido ao aumento significativo dos preços de mercado do petróleo bruto, os preços das principais matérias-primas da empresa subiram significativamente, o que aumentou os custos de produção de produtos relevantes.
De janeiro a junho de 2022, a Empresa alcançou uma receita operacional de RMB178484.900, representando um aumento de 29,69% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que se deveu principalmente à expansão ativa da Empresa de novos clientes e novos projetos e um aumento de RMB31.932200 na receita de vendas de produtos de resina de isolamento em comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz foi de RMB37.427100, representando um aumento anual de 41,56%, e o lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes foi de RMB29.364900, representando um aumento anual de 20,24%, o que foi principalmente atribuível ao crescimento mais rápido da receita operacional da empresa, por um lado, e à diminuição da perda por deterioração de ativos em comparação com o período correspondente do ano anterior, por outro.
A Companhia espera que a receita operacional para janeiro-setembro de 2022 seja de RMB264035.000 – RMB308041.000, representando um aumento de 20,00% – 40,00% ano a ano, principalmente devido aos maiores esforços de desenvolvimento de clientes da Companhia e ao crescimento mais rápido da receita de resinas de isolamento em comparação com o mesmo período do ano anterior. A Empresa espera que o lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz de janeiro a setembro de 2022 seja de RMB5.587,33 milhões – RMB65.959,90 milhões, representando um aumento de 29,07% – 52,37% em relação ao ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas da matriz após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes é de RMB42.783,5 milhões – RMB52.869,2 milhões, representando um aumento de 15,94% – 43,28% em relação ao ano anterior. Isto se deveu principalmente ao substancial aumento ano a ano da receita operacional. Os resultados acima para janeiro a setembro de 2022 são estimativas preliminares da Empresa e não constituem previsões de lucros ou compromissos de desempenho da Empresa.
Em particular, os investidores são lembrados de prestar atenção ao risco de flutuações no desempenho da empresa, de ser prudente em suas cotações e de participar racionalmente de seus investimentos.
4. se o emissor não utilizar os lucros adequadamente ou se o negócio não puder crescer simultaneamente no curto prazo, isso afetará adversamente a lucratividade do emissor ou existe o risco de que o retorno sobre o ativo líquido do emissor caia significativamente, resultando em um ajuste para baixo do nível de avaliação do emissor e uma queda no preço das ações, causando assim perdas de investimento para os investidores.
Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de não mais de 20 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominadas “a Oferta”) por Zhejiang Bofei Electric Co. O nome curto das ações da Emissora é “Bofei Electric” e o código das ações é “001255”.
2. a emissão será realizada por meio de subscrição on-line por valor de mercado para investidores públicos detentores de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen por preço direto (doravante referido como “emissão on-line”), sem consulta e colocação off-line, e será listada no Conselho Principal da Bolsa de Valores de Shenzhen. A Oferta Online será realizada através do sistema comercial da Bolsa de Valores de Shenzhen. A abreviatura da edição online é “Bofei Electric”, e o código de aplicação online é “001255”. 3. o número de ações a serem emitidas pelo emissor é de 20 milhões de ações, das quais 20 milhões de ações serão emitidas on-line, respondendo por 100% do número total de ações emitidas. O capital social total do Emissor antes desta emissão era de 60 milhões de ações, e o capital social total do Emissor após a conclusão desta emissão era de 80 milhões de ações, e o número de ações emitidas representava 25% do capital social total após esta emissão. Todas as ações desta emissão são novas ações e nenhuma transferência de ações antigas será providenciada. Não há restrição de circulação e bloqueio para as ações emitidas. 4. o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram o preço de emissão de RMB19,77 por ação, levando em conta fatores como os fundamentos do emissor, a indústria, o nível de avaliação de empresas cotadas comparáveis, as condições de mercado, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição. A relação P/E correspondente a este preço de emissão é.
(1) 22,99 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente para o ano 2021 auditado por uma empresa de contabilidade em conformidade com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após esta oferta pública)
(2) 17,25 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora antes e depois da dedução dos ganhos e perdas extraordinários para o ano 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Oferta Pública).
Se a Emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pela Emissora deverá ser de RMB395400.000 e após deduzir as despesas de emissão de RMB64.051700.000 (excluindo impostos), a receita líquida deverá ser de RMB331483.000, não excedendo o valor da receita a ser utilizada para os projetos a serem financiados pela Emissora, conforme divulgado no Prospecto. O uso dos recursos captados pela Emissora foi divulgado no prospecto da oferta pública inicial de ações da Zhejiang Bofei Electric Company Limited em 26 de agosto de 2022. O texto completo do prospecto está disponível no website da Juchao (www.cn.info.com.cn.).
6、Important assuntos da oferta on-line
(1) Assinatura on-line
①The emissão de assinatura on-line para: 20 de setembro de 2022 (dia T) 9:15-11:30, 13:00-15:00. investidores on-line devem expressar sua própria intenção de subscrever, não empresas de valores mobiliários totalmente comissionadas em seu nome, para subscrever novas ações.
②Investors que abriram uma conta de títulos na filial de Shenzhen da China Clearing and Settlement Corporation antes de 20 de setembro de 2022 (Dia T) e que possuem uma média diária de 20 dias de negociação (incluindo o Dia T-2) antes de 16 de setembro de 2022 (Dia T-2) de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen com um valor total de mercado de RMB10.000 ou mais (incluindo RMB10.000) podem participar da assinatura on-line.
(iii) Os investidores determinarão sua cota de subscrição on-line de acordo com o valor total de mercado de suas ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen. O cálculo é baseado no valor médio diário de mercado das participações do investidor para os 20 dias de negociação (incluindo os dias T-2) anteriores a 16 de setembro de 2022 (dia T-2), e se a conta de títulos tiver sido aberta por menos de 20 dias de negociação, o valor médio diário de mercado é calculado com base nos 20 dias de negociação. Cada RMB5.000 de capitalização de mercado pode ser utilizado para subscrever uma unidade de subscrição, e qualquer quantia inferior a RMB5.000 não será contada como parte da cota de subscrição. Cada unidade de subscrição é 500 ações e o número de ações a serem subscritas deve ser 500 ações ou um múltiplo inteiro delas, mas o volume máximo de subscrição não deve exceder um milésimo do número de ações a serem emitidas on-line, ou seja, não mais de 20.000 ações, e não deve exceder o limite superior da cota de subscrição calculada pelo valor de mercado. Para subscrições que excederem a cota de subscrição on-line calculada pelo valor de mercado, a China Securities Clearing and Settlement Corporation (Shenzhen Branch) invalidará o excesso; para novas subscrições que excederem o limite de subscrição on-line de 20.000 ações, o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen as revogará automaticamente como inválidas e não as confirmará.
④Investors não são obrigados a pagar o fundo de subscrição ao fazer a subscrição.
⑤ Uma vez confirmada uma subscrição IPO pelo sistema comercial da SZSE, ela não pode ser cancelada. Não é permitida a participação em novas subscrições de ações de contas de títulos não-qualificados, inativos, cancelados e sem valor de mercado. Os investidores que participam da assinatura on-line só podem
