Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co.
Oferta Pública Inicial de Ações Anúncio Preliminar de Cotação e Promoção
Patrocinador (Lead Underwriter): Western Securities Co.Ltd(002673)
Nota especial
Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited (doravante referida como “Meineng Energy”, “o Emissor” ou “a Empresa”) de acordo com as “Medidas para a Administração de Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem CSRC [No. 144]) (doravante denominado “Emitente” ou “Empresa”) de acordo com o “Regulamento Administrativo sobre Emissão e Subscrição de Títulos” (Regulamento CSRC [Nº. 144], doravante denominado “Regulamento Administrativo”), o “Regulamento Administrativo sobre Oferta Pública Inicial e Listagem” (Regulamento CSRC [Nº. 196]), o “Código de Prática sobre Subscrição de Oferta Pública Inicial” (Regulamento CSRC [2018] Nº 142, doravante denominado “Código de Prática”), o “Código de Prática sobre Subscrição de Oferta Pública Inicial” e o “Código de Prática sobre Subscrição de Oferta Pública Inicial”. (o “Código”), as Regras para a Colocação de Ações da Oferta Pública Inicial (CSRC Issue No. [2018] 142, doravante denominado “Regras para a Colocação”), as Regras para a Administração de Investidores Off-net em Ações da Oferta Pública Inicial (CSRC Issue No. [2018] 142, doravante denominado “Regras para a Administração de Investidores”), e as Regras para a Administração de Investidores em Ações da Oferta Pública Inicial (CSRC Issue No. [2018] 142, doravante denominado “Regras para a Administração de Investidores”). (doravante denominadas “Regras de Administração de Investidores”), as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações de IPO no Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] No. 279, doravante denominadas “Regras de Implementação para a Oferta Online”) e as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações de IPO no Mercado de Shenzhen (Emenda 2020). A oferta pública inicial de ações foi organizada e implementada de acordo com as disposições relevantes das Regras de Implementação para a Oferta Off-line de Ações no Mercado de Shenzhen (Revisão 2020) (SZSE Shang [2020] No. 483, doravante denominado “Regras de Implementação para a Oferta Off-line”).
A consulta inicial e a oferta offline foram realizadas através da plataforma eletrônica para a oferta offline (doravante denominada “Plataforma Eletrônica”) da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e da Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation”). (doravante denominada “China Securities Clearing Shenzhen Branch”) plataforma de registro e liquidação. Para detalhes da Oferta Eletrônica, consulte as disposições relevantes das Regras de Implementação da Oferta Off-Net publicadas no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse.cn.).
Western Securities Co.Ltd(002673) (doravante referido como ” Western Securities Co.Ltd(002673) “, “Sponsor (Lead Underwriter)” ou “Lead Underwriter”) está atuando como Patrocinador (Lead Underwriter) para a Oferta. Subscritores).
Os investidores são aconselhados a se concentrarem no processo de oferta, assinaturas e pagamentos online e offline, e no manuseio de ações abandonadas, como a seguir.
1. os investidores não são obrigados a pagar fundos de assinatura ao fazer assinaturas on-line e off-line em 27 de setembro de 2022 (dia T). O dia da assinatura offline e da assinatura online é o mesmo de 27 de setembro de 2022 (dia T), dos quais, o horário da assinatura offline é 9:30-15:00, o horário da assinatura online é 9:15-11:30, 13:00-15:00.
2. após a consulta preliminar, o emissor e o patrocinador (principal subscritor), com base nos resultados da consulta preliminar, ordenarão as cotações de todos os investidores offline elegíveis de acordo com o preço de subscrição de alto para baixo, o mesmo preço de subscrição de acordo com o número de subscrições pelo objeto de colocação de pequeno para grande, o mesmo preço de subscrição e o mesmo número de subscrições de acordo com o momento da declaração (o momento da declaração será baseado nos registros da plataforma eletrônica para emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen) de trás para frente. O preço mais alto cotado será eliminado das cotações das colocações, e a quantidade eliminada de assinaturas não será inferior a 10% do número total de assinaturas. Quando o preço mais alto declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, as declarações a esse preço não serão excluídas e a taxa de exclusão poderá ser inferior a 10%. A parte excluída não participará da assinatura offline.
Os investidores online devem expressar sua própria intenção de subscrever novas ações e não devem confiar a uma companhia de valores mobiliários autoridade plena para fazer subscrições em seu nome.
4) Os investidores offline devem, de acordo com o “Anúncio dos Resultados Preliminares da Colocação de Ações Offline da Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co. Os fundos de subscrição das novas ações serão pagos integralmente e em tempo hábil antes das 16h00 do dia 29 de setembro de 2022 (T+2) de acordo com o preço final de emissão determinado e o número de ações alocadas. Se um investidor off-line for alocado mais de uma ação IPO no mesmo dia como alvo de colocação, ele deve fazer o pagamento completo para cada ação IPO separadamente e preencher as observações de acordo com as especificações. Se os fundos para uma única IPO não forem suficientes, resultará na invalidação das ações IPO atribuídas ao destinatário da colocação no mesmo dia, e as conseqüências daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
Após ganhar a loteria para as novas ações, o investidor online deverá executar as obrigações de liquidação do fundo de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria Online para a Oferta Pública Inicial de Ações da Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co. O investidor deverá arcar com as conseqüências e as responsabilidades legais relacionadas que daí decorram. O pagamento do investidor está sujeito aos regulamentos relevantes da companhia de títulos do investidor.
As ações confiscadas por investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes. Para obter detalhes sobre os termos da suspensão, consulte “IX. Suspensão de emissão”. 6 Se um investidor offline cotado validamente não participar da assinatura ou se um investidor offline alocado que recebeu a colocação inicial não pagar o valor da assinatura na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e arcará com a responsabilidade pelo inadimplemento. Caso um investidor on-line não faça o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele será proibido de participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte à última declaração de abandono de subscrição do participante da liquidação. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas para novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis combinados.
7. a Emissora atingiu uma receita operacional de RMB463166.100 no AF2020, representando um aumento anual de 1,52%; lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora de RMB961800.000, representando um aumento anual de 10,55%; lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora de RMB872850.000 após dedução de ganhos e perdas não recorrentes, representando um aumento anual de 16,33%.
Para o ano de 2021, a Emissora alcançou uma receita operacional de RMB479510.200000, representando um aumento anual de 3,53%; lucro líquido atribuível aos acionistas da matriz de RMB101495.300000, representando um aumento anual de 5,61%; e lucro líquido atribuível aos acionistas da matriz de RMB98.172000 após ganhos e perdas extraordinários, representando um aumento anual de 12,48%.
Durante o período entre essa data limite e a data de assinatura do Prospecto, as condições operacionais da Companhia eram normais, não houve mudanças significativas nas políticas industriais do setor em que a Companhia opera, e não houve mudanças significativas no modelo de operação comercial da Companhia, escala de compras e preço de compra, modelo de vendas e modelo de preços, composição dos principais clientes e fornecedores, política fiscal e outros assuntos significativos que podem afetar o julgamento dos investidores. Não houve mudanças significativas no modelo de operação comercial da empresa, escala de compras e preço de compra, modelo de vendas e modelo de preços, composição dos principais clientes e fornecedores, política fiscal e outras questões materiais que podem afetar o julgamento dos investidores.
A Sigma CPA (Special General Partnership) revisou as demonstrações financeiras do Emissor para o período de janeiro a junho de 2022 e as notas às demonstrações financeiras e emitiu um relatório de revisão No. Sigma Audit No. (2022) 4821.
O emissor e todos os diretores, supervisores e gerência sênior emitiram uma declaração especial para assegurar que as demonstrações financeiras após a data limite da auditoria não contenham declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e que eles aceitam responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo. A pessoa encarregada do emissor, a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da organização contábil (contador) emitiram uma declaração especial para assegurar a veracidade, exatidão e completude dessas demonstrações financeiras.
De acordo com os dados financeiros revisados, as mudanças nos dados financeiros da Emissora para janeiro a junho de 2022, incluindo a receita operacional e o lucro líquido atribuível aos acionistas da matriz, em comparação com o mesmo período do ano passado, são as seguintes: de janeiro a junho de 2022, a receita operacional da Emissora foi de RMB288914.000, representando um aumento anual de 16,58%; o lucro operacional foi de RMB55.540000, representando um decréscimo anual de 11,81%; o lucro total foi de RMB55.186100, representando um decréscimo anual de 11,81%; e o lucro total foi de RMB55.186100. O lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora foi de RMB46.734500, representando uma diminuição de 12,07% em relação ao ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes foi de RMB44.881500, representando uma diminuição de 12,73% em relação ao ano anterior.
De janeiro a junho de 2022, o lucro operacional, o lucro total e o lucro líquido da Companhia diminuíram em comparação com o período correspondente do ano anterior, principalmente devido às seguintes razões: primeiro, a flutuação dos preços internacionais de energia afetados pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia levou ao aumento dos preços de fornecimento de gás pelos fornecedores de gás e ao atraso na implementação de ajustes de preços de venda a jusante pelos departamentos do governo local para manter a estabilidade de preços sob a influência da epidemia, resultando em um declínio na margem de lucro bruto das vendas de gás natural; segundo, a rentabilidade do investimento da Companhia no Gasoduto e na Companhia de Transmissão Weinan da PetroChina diminuiu no primeiro semestre de 2022, resultando em uma diminuição de 32,49% no resultado de investimentos de longo prazo em participações societárias contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. A rentabilidade do investimento da empresa na PetroChina Weinan Pipeline and Transmission Company diminuiu no primeiro semestre de 2022, resultando em uma diminuição de 32,49% na renda proveniente de investimentos acionários de longo prazo contabilizados pelo método de equivalência patrimonial.
Com base nos dados financeiros para o período de janeiro a junho de 2022 (revisados) e estimativas razoáveis para o terceiro trimestre, a Emissora estima os resultados operacionais para o período de janeiro a setembro de 2022 da seguinte forma: de janeiro a setembro de 2022, espera-se que a receita operacional da Emissora seja de RMB370144.000 a RMB376601.000, representando um aumento anual de 16,14% a 18,20%; espera-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora esteja na faixa de RMB6,6 milhões. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora deve variar de RMB62.083500 a RMB62.910300, representando uma diminuição anual de 10,32% a 9,13%, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes deve variar de RMB58.017000 a RMB58.884800, representando uma diminuição anual de 12,83% a 11,59%.
Em vista das fortes flutuações nos preços internacionais da energia, principalmente devido à guerra russo-ucraniana, que levou a um aumento geral dos preços de fornecimento de gás natural a montante na China em 2022, as autoridades governamentais atrasaram a implementação do mecanismo de ligação de preços a fim de estabilizar os preços e proteger o crescimento contra o cenário de estrita prevenção e controle de epidemias, e houve um certo atraso no momento e na extensão do ajuste dos preços de venda de gás natural a jusante, a Companhia experimentou um aumento na receita, mas uma diminuição nas margens de lucro bruto e líquido no primeiro semestre de 2022. No primeiro semestre de 2022, a receita da empresa aumentará, mas suas margens de lucro bruto e líquido diminuirão. Com a melhoria gradual da epidemia na província de Shaanxi, o governo local ativou gradualmente a ligação de preços a montante e a jusante, e a margem de lucro das vendas de gás natural se recuperará gradualmente.
Esta estimativa de desempenho é apenas uma estimativa razoável dos resultados operacionais do Emissor para janeiro a setembro de 2022 e se baseia em várias hipóteses que estão sujeitas a incerteza e não constituem um compromisso de desempenho ou previsão de lucro e os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Os investidores são lembrados de prestar atenção ao risco de flutuações no desempenho do emissor, ser prudente em suas cotações e participar racionalmente em suas decisões. 8 Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes relacionados à emissão de novas ações, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, estar ciente dos princípios de preços e alocação da emissão, garantir que eles não pertençam às circunstâncias que os proíbem de participar da consulta off-line antes de submeter suas ofertas, e garantir que o número de ações que eles subscrevem e suas futuras participações acionárias estejam de acordo com as leis e regulamentos relevantes e com os regulamentos das autoridades competentes. Assim que um investidor apresentar uma oferta, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como tendo assumido que a participação do investidor na oferta está em conformidade com as leis e regulamentos e as disposições do anúncio de RFQ, e que o investidor será responsável por todas as violações e conseqüências daí decorrentes.
O Patrocinador (Lead Underwriter) se reserva o direito de interpretação final sobre questões relacionadas a este anúncio e à Oferta. Avaliação e aviso de risco de investimento
Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investir em ações IPO, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emissor e participar da oferta e subscrição desta emissão com cautela. De acordo com as Diretrizes de Classificação do Setor para Companhias Cotadas (Revisão 2012) da Comissão de Regulamentação de Títulos da China (doravante denominada “CSRC”), o setor ao qual o Emissor pertence é “D45 Produção e Fornecimento de Gás”. A CSI Index Co., Ltd. publicou a relação P/E média do setor para referência dos investidores ao tomar decisões. Se a relação P/E da emissão for superior à relação P/E da indústria, existe o risco de que o nível de avaliação do emissor reverta para a relação P/E média da indústria no futuro e o preço das ações caia, resultando em perdas para os investidores nas novas ações.
Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 46.900000 ações ordinárias RMB (ações A) da Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China (CSRC) de acordo com a Licença CSRC No. [2022] 2093. O patrocinador (principal subscritor) da edição é Western Securities Co.Ltd(002673) . O nome curto das ações do emissor é “Meineng Energy” e o código da ação é “001299”, que é usado tanto para a consulta inicial, quanto para a oferta off-line e a oferta on-line desta emissão. A Main Energy pretende fazer parte da diretoria principal da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A Oferta será realizada através de uma combinação de consulta e colocação offline para investidores elegíveis (doravante denominada “Oferta Offline”) e preços online para investidores públicos detentores de ações A não restritas e recibos de depositários não restritos no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado (doravante denominada “Oferta Online”). (“Oferta on-line”). A consulta inicial e a oferta off-line serão organizadas pelo patrocinador (principal subscritor) e implementadas através da plataforma eletrônica da oferta off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen; a oferta on-line será implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A oferta pública proposta de 4.690,00 milhões de ações, o número de ações a serem emitidas representou 25,00% do capital social total da empresa após a emissão, a emissão não tem a transferência de ações antigas, o capital social total da empresa após a emissão de 18.7579697 milhões de ações. O número inicial de emissão offline é de 28.140000 ações, representando 60,00% do total emitido; o número inicial de emissão online é de 1.876000 ações, representando 40,00% do total emitido. O número final de ofertas offline e online será determinado com base na realocação online e offline. Não há restrições de circulação e acordos de bloqueio para as ações nesta edição. 3. não será organizado nenhum roadshow offline para esta edição. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) realizarão um roadshow online para a Oferta em 26 de setembro de 2022 (T-1). Para obter detalhes do roadshow online, consulte o “Anúncio do Roadshow Online para a Oferta Pública Inicial de Ações da Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited” (o “Anúncio do Roadshow Online”) publicado em 23 de setembro de 2022 (T-2).
