Inner Mongólia Eurochip Technology Co.
Anúncio da oferta pública inicial de ações
Lead Underwriter: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Nota especial
(doravante denominada “Euromoney”, “Emissor” ou “Empresa”) de acordo com as “Medidas para a Administração da Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem da Comissão Reguladora de Títulos [No. 144]), doravante denominada “Euromoney”. 144] (doravante denominadas “Medidas Administrativas”), as Medidas Administrativas para a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem SEC [No. 196]), o Código de Prática para a Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais (Emissão CSRC [2018] No. 142 (doravante denominado “Código de Prática”) ), as Regras para a Colocação de Ações da Oferta Pública Inicial (Emissão CSRC [2018] No. 142, doravante denominada “Regras para Colocação”) e as Regras para a Administração de Investidores Off-net em Ações da Oferta Pública Inicial (Emissão CSRC [2018] No. 142, doravante denominada “Regras para a Administração de Investidores Off-net em Ações da Oferta Pública Inicial (“Regras de Gerenciamento de Investidores”), as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen (“SZSE Shang [2018] No. 279”, doravante denominado “Regras de Implementação da Oferta Online”) e as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen (“Regras de Implementação da Oferta Online da Oferta do Mercado de Shenzhen”). A oferta pública inicial de ações foi feita em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Implementação para a Oferta Off-line de Ações no Mercado de Shenzhen (Revisão 2020) (SZSE No. [2020] 483, doravante denominado “Regras de Implementação para a Oferta Off-line”).
A consulta inicial e a oferta offline foram realizadas através da plataforma eletrônica para a oferta offline (doravante denominada “Plataforma Eletrônica”) da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e da Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation”). (doravante denominado “China Securities Clearing Shenzhen Branch”) plataforma de registro e liquidação, leia atentamente este anúncio. Para detalhes da Oferta Eletrônica da Emissão Off-net, consulte as disposições relevantes das Regras de Implementação da Emissão Off-net publicadas no website da Bolsa de Valores de Shenzhen (http://www.szse.cn.).
Os investidores são gentilmente solicitados a concentrarem-se no método de emissão, processo de emissão, mecanismo de realocação, assinatura e pagamento da Oferta, como segue.
O emissor e o subscritor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante denominado ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) “, “subscritor principal”) levarão em consideração, com base nos resultados do inquérito preliminar, os fundamentos do emissor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, as exigências de captação de recursos e os riscos de subscrição. Com base nos resultados do inquérito preliminar, o “Lead Underwriter” determinou o preço de emissão a RMB15,65 por ação, levando em conta os fundamentos do emissor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas on-line e off-line a este preço em 21 de setembro de 2022 (dia T) sem pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura offline e o dia da assinatura online será 21 de setembro de 2022 (dia T), com o horário de assinatura offline sendo 9:30-15:00 e o horário de assinatura online sendo 9:15-11:30 e 13:00-15:00. 2. Após o encerramento da consulta inicial, o emissor e o subscritor principal, com base nos resultados da consulta após a eliminação das cotações inválidas, avaliarão as cotações de todas as metas de colocação participantes na consulta inicial de acordo com o preço mais alto. O emissor e o subscritor principal, com base nos resultados da RFQ após eliminar as cotações inválidas, ordenarão as cotações de todas as metas de colocação participantes da RFQ inicial na ordem de preço de subscrição da maior para a menor, quantidade de subscrição da menor para a maior com o mesmo preço de subscrição, e tempo de subscrição do último para o primeiro com o mesmo preço de subscrição com a mesma quantidade de subscrição, eliminarão as cotações das cotações mais altas, sendo a quantidade de subscrição eliminada não inferior a 10% do número total de subscrições, e então determinarão o preço de emissão com base nas cotações restantes e na quantidade de subscrição proposta. Quando o preço mais alto declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, não serão excluídas mais declarações a esse preço e a taxa de exclusão será inferior a 10%. A parte excluída não participará da assinatura offline.
3, os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar à companhia de valores mobiliários autoridade total para realizar novas subscrições de ações em seu nome.
4) Os investidores offline devem pagar os fundos de subscrição das novas ações integralmente e em tempo hábil de acordo com o preço de emissão finalizado e a quantidade alocada até as 16h00 do dia 23 de setembro de 2022 (T+2), de acordo com o Anúncio dos Resultados Preliminares de Colocação da Emissão Offline. Se uma parte colocadora recebe mais de uma ação IPO no mesmo dia, ela deve fazer o pagamento completo para cada ação IPO separadamente e preencher as observações de acordo com as especificações. Se os fundos para uma única IPO não forem suficientes, todas as ações IPO alocadas para a colocação serão inválidas e o investidor será responsável pelas conseqüências daí decorrentes.
Após ganhar a loteria para as novas cotas, os investidores online devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o Anúncio de Resultados da Loteria Online e garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para a subscrição de novas cotas no final de 23 de setembro de 2022 (dia T+2), e o pagamento dos investidores deve estar de acordo com as regulamentações relevantes das empresas de títulos dos investidores.
As ações confiscadas pelos investidores offline e online serão subscritas pelo subscritor principal.
Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o subscritor principal suspenderá a emissão de novas ações e divulgará as razões da suspensão e os acordos subseqüentes. Para termos específicos de suspensão, favor consultar “VI. Suspensão de emissão”.
Se os investidores offline pré-selecionados não participarem da subscrição ou se os investidores offline alocados não pagarem o valor da subscrição integralmente e em tempo hábil, eles serão considerados inadimplentes e terão a responsabilidade pelo inadimplemento, e o subscritor principal divulgará o inadimplemento no anúncio e informará o inadimplemento à China Securities Association para registro. No caso de um investidor on-line ter ganho a loteria, mas não tiver feito o pagamento completo por três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis dentro de 6 meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte ao recebimento da declaração de abandono pela filial de Shenzhen da China Securities Clearing Corporation. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas para novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis combinados.
O Emissor e o Subscritor Principal lembram solenemente aos investidores que devem prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, e ler este anúncio e o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Inner Mongolia Eurochip Technology Co. (doravante referido como o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento”) conforme divulgado no China Securities Journal, Shanghai Securities Times, Securities Journal e Economic Reference Online em 13 de setembro de 2022, para compreender plenamente os riscos do mercado e participar da IPO com cautela.
Avaliação e aviso de risco de investimento
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o emissor pertence às indústrias de “C30 Produtos Minerais Não-Metálicos” e “C42 Utilização Abrangente dos Recursos de Resíduos”. Em 24 de agosto de 2022, a última relação estática P/E média de um mês de “C30 Produtos Minerais Não-Metálicos” publicada pela CSI Index Co. A última média mensal da relação estática P/E “C42 Waste Resources Comprehensive Utilization Industry” publicada pela China Securities Index Co. O preço de emissão de RMB15,65 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 17,03 vezes do lucro líquido auditado do emissor antes e depois da dedução dos ganhos e perdas não recorrentes em 2021, que é inferior à relação P/E estática média de um mês da indústria de “C42 Waste Resources Comprehensive Utilization Industry” emitida pela CSI Index Co. Ltd. e superior à relação P/E estática média de um mês da indústria de “Produtos Minerais não metálicos C30” divulgada pela China Securities Index Co.
2. com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e o subscritor principal negociaram e determinaram que haverá uma oferta pública de 34.356407.000 novas ações e não haverá transferência de ações antigas nesta oferta. Com base no preço de emissão de RMB15,65 por ação, espera-se que a receita total seja de RMB537677.800, e após a dedução das despesas de emissão de RMB107307.000, espera-se que a receita líquida seja de RMB430370.800, que é igual ao valor do investimento proposto para os projetos de captação de recursos do emissor, conforme divulgado no prospecto.
Existe o risco de que um aumento substancial no tamanho dos ativos líquidos do Emissor como resultado da aquisição da receita tenha um impacto material no modelo de produção e operação, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na rentabilidade e nos interesses de longo prazo dos acionistas do Emissor.
Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de não mais do que 3.435640.700 ações ordinárias RMB (ações A) da Inner Mongolia Eurocrane Technology Company Limited (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China sob a Licença SFC No. [2022] 1481. O subscritor principal para a emissão é Guosen Securities Co.Ltd(002736) . A abreviação das ações da Inner Mongolia Oujing Technology Co., Ltd. é “Oujing Technology” e o código das ações é “001269”, que também é usado para a consulta inicial, aplicação online e aplicação offline desta edição. As ações a serem listadas no Conselho Principal da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O Emissor e o Subscritor Principal negociaram para determinar o número de ações a serem emitidas como 34.356407.000 ações, todas novas ações e nenhuma transferência de ações antigas será providenciada. Antes da ativação do mecanismo de call-back, o número inicial de ações a serem emitidas offline era de 20.613907.000 ações, representando 60,00% do número total de ações a serem emitidas; o número inicial de ações a serem emitidas online era de 13.742500.000 ações, representando 40,00% do número total de ações a serem emitidas.
A Oferta será realizada através de uma combinação de colocação de cotação offline para investidores (doravante denominada “Oferta Offline”) e oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A e recibos de depósito não sujeitos a restrições de valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante denominada “Oferta Online”). A Oferta Online será conduzida de forma combinada. A consulta inicial e a oferta offline serão organizadas pelo subscritor líder Guosen Securities Co.Ltd(002736) e implementadas através da plataforma eletrônica da Bolsa de Valores de Shenzhen; a oferta online será implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. o inquérito preliminar para esta emissão foi concluído em 24 de agosto de 2022 e o emissor e o subscritor principal negociaram o preço de emissão de RMB15,65 por ação com base nas cotações dos investidores offline, levando em conta fatores como os fundamentos do emissor, condições de mercado, nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição. A relação preço/tarifa correspondente a este preço de emissão é.
(1) 17,03 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo número total de ações após esta oferta pública)
(2) 12,77 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo número total de ações antes da Oferta Pública).
4. se a emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pelo Emissor deverá ser RMB537677.800 e a receita líquida deverá ser RMB430370.800 após dedução das despesas de emissão de RMB107370.000. A utilização dos recursos pelo Emissor foi divulgada no prospecto em 29 de agosto de 2022. O texto completo do prospecto está disponível no site de informações da Juchao (www.cn.info.com.cn.).
O dia da assinatura offline e online para esta edição é o Dia T (21 de setembro de 2022), e qualquer objeto de colocação só pode escolher uma forma de assinatura offline ou online.
(1) Assinatura off-line
①Investors participando da assinatura offline deve inserir suas informações de assinatura, incluindo o preço da assinatura, quantidade de assinatura e outras informações especificadas neste anúncio, através da plataforma eletrônica da oferta offline, das 9h30 às 15h00 de 21 de setembro de 2022 (dia T).
②The alvos de colocação pré-selecionados na fase de consulta preliminar (doravante referidos como “alvos de colocação pré-selecionados”) participarão da assinatura offline da Oferta, e a lista de alvos de colocação pré-selecionados é definida no “Cronograma: consulta preliminar e ofertas pré-selecionadas”. Não é permitida a colocação de alvos que não tenham apresentado ofertas pré-selecionadas para participar da assinatura offline. Ao participar da subscrição offline, os investidores não são obrigados a pagar capital de subscrição, seu preço de subscrição é o preço de emissão determinado e a quantidade de subscrição deve ser a quantidade de subscrição pré-selecionada declarada na consulta inicial.
Todos os alvos de colocação que participam da consulta inicial, independentemente de estarem “pré-selecionados” ou não, não estão autorizados a participar da assinatura on-line.
As metas ③Placement devem cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC em relação à subscrição e participação acionária, e devem arcar com as responsabilidades legais correspondentes. As informações relacionadas ao Alvo de Colocação (incluindo o nome completo do Alvo de Colocação, nome da conta de títulos (Shenzhen), número da conta de títulos (Shenzhen), pagamento bancário e conta de recibos, etc.) administradas pelos investidores offline estarão sujeitas às informações registradas e arquivadas na Associação de Títulos da China, e os investidores offline serão responsáveis pelas conseqüências causadas pela inconsistência entre as informações preenchidas pelo Alvo de Colocação e as informações arquivadas.
Os investidores são lembrados de que o subscritor principal conduzirá uma verificação adicional da existência de circunstâncias proibidas dos investidores off-line após o encerramento do inquérito inicial e antes da colocação, e os investidores devem cooperar de acordo, conforme solicitado pelo subscritor principal (incluindo, mas não se limitando a fornecer o contrato social e outras informações de registro industrial e comercial, organizar entrevistas com o controlador real, fornecer de forma verdadeira a lista das principais relações sociais de pessoas físicas relevantes, cooperar com outras investigações de filiação, etc.), se se recusar a cooperar ou se os materiais fornecidos pelo requerente forem insuficientes para excluir a existência das circunstâncias proibidas acima, o subscritor principal se recusará a colocar o pedido junto ao requerente. (2) Assinatura on-line
(1) A assinatura on-line está aberta das 9:15-11:30 e 13:00-15:00 de 21 de setembro de 2022 (dia T). (2) O valor de mercado das ações A sem restrições e dos recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen (doravante denominado “o valor de mercado dos recibos de depósito”) mantidos diariamente durante 20 dias de negociação antes de 19 de setembro de 2022 (dia T-2, inclusive) e abriu uma conta de títulos na sucursal de Shenzhen da China Securities Clearing Corporation antes de 21 de setembro de 2022 (dia T). Os investidores com um valor de mercado superior a RMB10.000 (incluindo RMB10.000) no mercado de Shenzhen para os 20 dias de negociação anteriores a 19 de setembro de 2022 (T-2) (doravante referido como “valor de mercado”) são elegíveis para participar da aplicação online.
Todos os investidores que participaram da oferta off-line, assinatura e colocação não estão autorizados a participar da assinatura on-line.
Os investidores on-line devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar à companhia de títulos a responsabilidade exclusiva de fazer novas subscrições de ações em seu nome.
(iii) Os investidores determinarão sua cota de assinatura on-line de acordo com o valor de mercado por eles detido. O valor de mercado detido por um investidor deve ser determinado pelo
O valor de mercado detido por um investidor é calculado com base no valor médio diário de mercado detido pelo investidor durante os 20 dias de negociação anteriores a 19 de setembro de 2022 (dia T-2, inclusive). Se a conta de títulos relevantes do investidor tiver sido aberta por menos de 20 dias de negociação, o valor médio diário de mercado detido pelo investidor será calculado com base em 20 dias de negociação. O valor de mercado da conta de títulos relevantes do investidor é calculado como o produto do número de ações em sua conta de títulos incluídos no cálculo do valor de mercado e o preço de fechamento correspondente. Somente investidores com capitalização de mercado de RMB10.000 ou mais (incluindo RMB10.000) podem participar da subscrição da IPO, e para cada RMB5.000 de capitalização de mercado, os investidores podem participar da subscrição da IPO.
