Shenzhen Best of Best Information Technology Co.
(Shenzhen Best of Best Holdings Co.,Ltd.)
(No. 002, Gaoxin South Road, Gaoxin District Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen)
( Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Technology Building 1501A)
Prospecto Inicial de Oferta Pública
Patrocinador (subscritor principal)
(16-26/F, Guosen Securities Co.Ltd(002736) Building, No. 1012 Hongling Zhong Road, Distrito de Luohu, Shenzhen)
Visão geral da questão
Tipo de ações a serem emitidas Ações ordinárias da Renminbi (ações A)
Número de ações a serem emitidas O número de ações a serem emitidas na oferta pública não deve exceder 24.000000 ações, representando não menos de 25,00% do número total de ações da Empresa após a emissão. A emissão é totalmente nova e não haverá oferta pública de ações por parte dos acionistas originais.
Valor nominal por ação RMB 1,00
Preço de emissão por ação RMB 35,32
Data prevista de emissão 18 de outubro de 2022
Proposta de cotação na bolsa de valores Shenzhen Stock Exchange
Capital social total após emissão Não mais de 96.000000 de ações
(I) Wang Yucheng, um dos atuais controladores, presidente e gerente geral, compromete-se a
“1. não transferir ou delegar a administração das ações do emissor em meu poder direta ou indiretamente até a data de cotação das ações do emissor, nem fazer com que tais ações sejam recompradas pelo emissor, por um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações do emissor na Bolsa de Valores de Shenzhen para negociação.
Se o preço de fechamento das ações do emissor for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a listagem do emissor (sujeito a ajuste do preço de emissão no caso de eventos ex-direitos e ex-dividendos, doravante o mesmo), ou se o preço de fechamento das ações do emissor ao final de 6 meses após a listagem do emissor (se tal dia não for um dia de negociação, então o primeiro dia de negociação após tal dia) for inferior ao preço de emissão, o período de bloqueio das ações acima detidas por mim no emissor será automaticamente prorrogado por 6 meses, e durante o referido período prorrogado, eu não transferirei ou delegarei a administração das ações do emissor detidas por mim direta ou indiretamente até a data de listagem. Durante o referido período estendido, não transferirei ou delegarei a administração das citadas ações detidas por mim no emissor, nem o emissor readquirirá tais ações.
Se eu reduzir minha participação no emissor após o término do período de bloqueio acima (incluindo o período de bloqueio estendido), notificarei o emissor por escrito com antecedência sobre o número de ações a serem reduzidas, a fonte, as razões para a redução, o método (incluindo licitação competitiva centralizada, negociação em bloco e outros métodos legais aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen), o prazo e a faixa de preço da redução, e o emissor fará um anúncio em tempo hábil.
Ao mesmo tempo, durante meu mandato como presidente e gerente geral do emissor, não transferirei mais de 25% do número total de ações do emissor detidas direta ou indiretamente por mim a cada ano; e dentro de seis meses após minha saída, não transferirei nenhuma ação do emissor detida por mim direta ou indiretamente como acionista antes desta emissão. Caso eu deixe a empresa antes do término do meu mandato, continuarei a cumprir o compromisso acima durante o período de restrição à venda das ações em meu poder no momento da minha nomeação e por seis meses após o término desse mandato.
3. se o acionista receber receita como resultado do não cumprimento do compromisso acima, a receita deverá reverter para o emissor e deverá ser remetida para a conta designada pelo emissor dentro de 20 dias úteis após o recebimento de tal receita sob a custódia voluntária de ações. Eu garantirei o desempenho do empreendimento pelo emissor pela renda que receber do emissor no ano corrente e posteriormente (incluindo mas não limitado a salário, bônus, dividendos e lucros distribuídos pelo emissor, etc.), e se eu deixar de cumprir as obrigações acima, o emissor terá o direito de reter meu direito a tal renda até que o empreendimento seja cumprido. 4. tomarei ativamente medidas legais para cumprir este compromisso e aceitarei voluntariamente a supervisão das autoridades reguladoras, do público e dos investidores, e assumirei as responsabilidades correspondentes de acordo com a lei. O compromisso acima não será invalidado por nenhuma mudança em minha posição junto ao emissor ou pela minha saída do emissor”.
(II) Fan Linan, um diretor e um dos atuais controladores da Empresa, se compromete
“1. não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações do emissor em meu poder direta ou indiretamente até a data de cotação das ações do emissor, nem fazer com que tais ações sejam recompradas pelo emissor, por um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações do emissor na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Se o preço de fechamento das ações do emissor for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação do emissor (sujeito a ajuste do preço de emissão no caso de eventos ex-dividendos, doravante o mesmo), ou se o preço de fechamento das ações do emissor ao final de 6 meses após a cotação do emissor (ou no primeiro dia de negociação após tal dia, se não for um dia de negociação) for inferior ao preço de emissão, o período de bloqueio das minhas ações no emissor, conforme mencionado acima, será automaticamente prorrogado por 6 meses, e durante o referido período prorrogado, eu não transferirei ou delegarei a administração de minhas ações detidas direta ou indiretamente até a data de cotação das ações. Durante o referido período estendido, não transferirei ou delegarei a administração das citadas ações detidas por mim no emissor, nem o emissor readquirirá tais ações.
Se eu reduzir minha participação no emissor após o término do período de bloqueio acima (incluindo o período de bloqueio estendido), divulgarei antecipadamente o número de ações a serem reduzidas, a fonte, as razões para a redução, a forma de redução (incluindo a licitação competitiva centralizada, negociação a granel e outros métodos legais) e as razões para a redução.
Informarei por escrito ao emissor o número de ações que pretendo reduzir, a fonte, as razões da redução, o método (incluindo licitação competitiva centralizada, negociação em bloco e outros métodos legais aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen), o prazo e a faixa de preço para a redução, e o emissor fará um anúncio em tempo hábil.
Além disso, durante meu mandato como diretor do emissor, não transferirei mais de 25% do número total de ações do emissor detidas direta ou indiretamente por mim em cada ano; não transferirei nenhuma ação do emissor detida direta ou indiretamente por mim no prazo de seis meses após minha partida. Caso eu saia antes do término do meu mandato, continuarei a cumprir o compromisso acima para o mandato determinado no momento da minha nomeação e por um período de seis meses após o término desse mandato.
3. se qualquer renda for recebida como resultado do não cumprimento do compromisso acima, a renda reverterá para o emissor e será remetida para a conta designada pelo emissor dentro de 20 dias úteis após o recebimento de tal renda. Eu garantirei o desempenho de qualquer renda recebida da Emissora (incluindo, mas não limitado a salário, bônus, dividendos e lucros distribuídos pela Emissora) para o ano corrente e posteriormente, e se eu não cumprir com as obrigações acima, a Emissora terá o direito de reter meu direito a tal renda até que eu tenha cumprido com o compromisso. 4. tomarei ativamente medidas legais para cumprir este compromisso e aceitarei voluntariamente a supervisão das autoridades reguladoras, do público e dos investidores, e assumirei as responsabilidades correspondentes de acordo com a lei. O compromisso acima não será invalidado por qualquer mudança em minha posição junto ao emissor ou por minha saída do emissor”.
(III) Hotspot Investment Undertaking do Acionista Controlador da Companhia
“Durante um período de 36 meses a partir da data de cotação e negociação das ações do emissor na Bolsa de Valores de Shenzhen, a Companhia não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações do emissor detidas direta ou indiretamente pela Companhia até a data de cotação das ações do emissor, nem o emissor readquirirá tais ações.
Se o preço de fechamento das ações do emissor for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação do emissor (sujeito a ajuste do preço de emissão no caso de eventos ex-direitos e ex-dividendos, doravante o mesmo), ou se o preço de fechamento das ações do emissor ao final de 6 meses após a cotação do emissor (se tal dia não for um dia de negociação, então o primeiro dia de negociação após tal dia) for inferior ao preço de emissão, o período de bloqueio das ações do emissor detido pela Companhia como acima mencionado será automaticamente prorrogado por 6 meses. A Companhia não deverá transferir ou delegar a administração das ações acima detidas pela Companhia ou fazer com que sejam recompradas pelo emissor durante o período estendido acima mencionado.
A Empresa notificará o Emissor por escrito, com antecedência, sobre qualquer redução de ações detidas pelo Emissor após o término do período de bloqueio acima (incluindo o período de bloqueio estendido) do número de ações a serem reduzidas, a fonte, as razões para a redução, o método (incluindo licitação competitiva centralizada, negociação a granel e outros métodos legais aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen), o prazo e a faixa de preço da redução, e o Emissor fará um anúncio oportuno.
3. se a renda for recebida como resultado do não cumprimento do compromisso acima, a renda reverterá para o emissor e será remetida para a conta designada pelo emissor dentro de 20 dias úteis após o recebimento de tal renda. A Empresa deverá garantir o desempenho de qualquer renda recebida do Emissor (incluindo mas não se limitando a dividendos e lucros distribuídos pelo Emissor) para o ano corrente e posteriormente. Se a Empresa não cumprir as obrigações acima, o Emissor terá o direito de reter tal renda a que a Empresa tem direito até que o compromisso seja cumprido. 4. a empresa tomará medidas legais para cumprir este compromisso, aceitará voluntariamente a supervisão das autoridades reguladoras, do público e dos investidores, e assumirá as responsabilidades correspondentes de acordo com a lei”.
(Ⅳ) O acionista da empresa que detém mais de 5% das ações, Dotcom Investment, se compromete
“Durante um período de 36 meses a partir da data de cotação e negociação das ações do Emissor na Bolsa de Valores de Shenzhen, a Empresa não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações do Emissor detidas na data de cotação das ações do Emissor, nem o Emissor readquirirá tais ações.
2. após o término do período de bloqueio acima, antes de reduzir sua participação no emissor, a empresa notificará o emissor por escrito das informações incluindo, mas não se limitando ao número, fonte, razão, método (incluindo licitação competitiva centralizada, negociação a granel e outros métodos legais aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen), intervalo de tempo e faixa de preço da redução, e o emissor fará um anúncio em tempo hábil.
3. se a renda for recebida como resultado do não cumprimento do compromisso acima, a renda pertencerá ao emissor e será remetida para a conta designada pelo emissor dentro de 20 dias úteis após o recebimento de tal renda. A Empresa deverá garantir seu desempenho pela renda recebida do Emissor (incluindo mas não se limitando aos dividendos e lucros distribuídos pelo Emissor) para o ano corrente e posteriormente. Se a Empresa não cumprir as obrigações acima, o Emissor terá o direito de reter tal renda à qual a Empresa tem direito até que o compromisso seja cumprido”. (V) Os outros acionistas da empresa que detêm mais de 5% das ações, a saber Focus Investment, Outpost Investment, Zhiheng Venture Capital e Yanzhi Venture Capital, comprometem-se a
“Durante um período de 12 meses a partir da data de cotação e negociação das ações do emissor na Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações do emissor detidas na data de cotação das ações do emissor, nem o emissor readquirirá tais ações.
2. após o término do período de bloqueio acima, a Empresa, antes de reduzir sua participação no emissor, apresentará por escrito uma declaração incluindo, mas não se limitando ao número, fonte, razões e motivos para a redução.
2. após o término do período de bloqueio acima, a Empresa notificará o Emissor por escrito de qualquer redução em sua participação acionária, incluindo mas não se limitando ao número, fonte, razão, método (incluindo licitação competitiva centralizada, negociação a granel e outros métodos legais aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen), prazo e faixa de preço, e o Emissor anunciará prontamente o mesmo.
3. se a Empresa receber receita como resultado de seu descumprimento do compromisso acima, a receita deverá pertencer ao Emissor e deverá ser remetida para a conta designada pelo Emissor dentro de 20 dias úteis após o recebimento de tal receita. A Empresa deverá garantir seu desempenho pela renda recebida do Emissor (incluindo mas não se limitando aos dividendos e lucros distribuídos pelo Emissor) para o ano corrente e posteriormente, e se a Empresa não cumprir as obrigações acima, o Emissor terá o direito de reter tal renda a que a Empresa tem direito até que o compromisso seja cumprido”.
(VI) Os outros acionistas, a saber, Jiangsu 20th Century Springs, Nanjing Tacteasy e Hubei Jiupai, comprometem-se
“1. a partir da data de cotação e negociação das ações da Emissora na Bolsa de Valores de Shenzhen
