Shenzhen Haoshanghao Information Technology Co.
Oferta pública inicial de ações
Anúncio dos resultados do inquérito preliminar e adiamento da emissão
Lead Underwriter: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Nota especial
(doravante denominado “Hao Shang Hao”, “Emissor” ou “Empresa”) de acordo com as “Medidas Administrativas sobre Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem da Comissão Reguladora de Títulos [No. 144], doravante denominada “Medidas Administrativas”), e as “Regras”. (doravante denominado “Medidas Administrativas”), as Medidas para a Administração da Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem SEC [No. 196]), o Código de Prática para Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações (Ordem CSRC [2018] No. 142 (doravante denominado “Código de Prática”), e o Código de Prática para Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações. Code”), “Rules for the Placement of Initial Public Offering Shares” (CSRC Issue [2018] No. 142, doravante referido como “Regras de Colocação”) e “Rules for the Administration of Off-net Investors in Initial Public Offering Shares” (CSRC Issue [2018] No. 142, doravante referido como “Regras de Colocação”) (as “Regras de Administração de Investidores”), as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] No. 279, doravante referidas como as “Regras de Implementação para a Oferta Online”) e as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen A oferta pública inicial de ações foi realizada de acordo com as disposições relevantes das Regras de Implementação para a Oferta Off-line de Ações no Mercado de Shenzhen (Revisão 2020) (SZSE No. [2020] 483, doravante denominado “Regras de Implementação para a Oferta Off-line”).
A consulta inicial e a oferta offline foram realizadas através da plataforma eletrônica para a oferta offline (doravante denominada “Plataforma Eletrônica”) da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e da Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation”). (doravante denominada “China Securities Clearing Shenzhen Branch”) plataforma de registro e liquidação, leia atentamente este anúncio. Para detalhes da Oferta Eletrônica da Emissão Off-net, consulte as disposições relevantes das Regras de Implementação da Emissão Off-net publicadas no website da Bolsa de Valores de Shenzhen (http://www.szse.cn.).
Os investidores são gentilmente solicitados a concentrarem-se no método de emissão, processo de emissão, mecanismo de realocação, assinatura e pagamento da Oferta, como segue.
O emissor e o subscritor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante denominado ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) “, “Lead Underwriter”) levarão em consideração, com base nos resultados do inquérito preliminar, os fundamentos do emissor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, as exigências de captação de recursos e os riscos de subscrição. O preço de emissão de RMB 35,32 por ação foi negociado e determinado com base nos resultados do inquérito preliminar, levando em conta os fundamentos do emissor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição.
2, o preço de emissão de 35,32 yuan por ação corresponde à relação P/E de.
(1) 18,26 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após esta emissão)
(2) 13,69 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
3. de acordo com as “Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas” da CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é a “F51 Indústria Atacadista”. Em 15 de setembro de 2022, a relação preço-rendibilidade estática média de um mês de “F51 Wholesale” publicada pela China Securities Index Co.
4) Como a relação P/E diluída do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora para 2021 antes e depois da dedução do lucro ou perda não recorrente correspondente ao preço de emissão é superior à última relação P/E estática média de um mês da “F51 Wholesale” emitida pela CSI Index Co. Há um risco de perdas para os investidores em IPOs como resultado de uma queda no preço das ações. De acordo com as “Medidas de Reforço da Supervisão de Nova Emissão de Ações” (Anúncio SFC [2014] No. 4) e outros regulamentos relevantes, o emissor e o subscritor principal publicarão o “Anúncio Especial sobre os Riscos de Investimento da Oferta Pública Inicial de Shenzhen Hao Shang Hao Information Technology Company Limited” continuamente dentro de três semanas antes da assinatura on-line, e o anúncio será publicado no “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” e Rede de Referência Econômica A partir de 20 de setembro de 2022, 27 de setembro de 2022 e 10 de outubro de 2022, respectivamente, o cronograma de emissão subseqüente será adiado, para chamar a atenção dos investidores.
5, originalmente programada para 21 de setembro de 2022, a subscrição online e offline será adiada para 18 de outubro de 2022, e adiará a divulgação do “Shenzhen good on good information technology limited company initial public offering of shares announcement” (a seguir denominado “o anúncio de emissão”). O roadshow online programado originalmente para 20 de setembro de 2022 será adiado para 17 de outubro de 2022. O cronograma ajustado é o seguinte.
Data de emissão
Publicação do “Prospecto” “Resumo do Prospecto” “Consulta e Promoção Preliminar
(Terça-feira) 13 de setembro de 2022 Anúncio de introdução
Envio de materiais de verificação eletrônica por investidores offline
Envio de materiais de verificação eletrônica por investidores offline (prazo limite 12:00)
14 de setembro de 2022 (quarta-feira) Conclusão do registro por investidores offline na Securities Industry Association (horário limite 12:00)
Consulta inicial (via plataforma eletrônica)
15 de setembro de 2022 (quinta-feira) Prazo para consulta preliminar (9:30-15:00 durante a consulta preliminar)
16 de setembro de 2022 (sexta-feira) Patrocinador (principal subscritor) para conduzir a verificação do investidor offline
19 de setembro de 2022 (segunda-feira) Determinação do preço de emissão, determinação da oferta válida aos investidores e do volume de subscrição pré-selecionada
Publicação de “Anúncio de Resultados de Cotação Preliminar e Adiamento de Oferta”, “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Primeiro)”, “Prospecto”, “Resumo de Prospecto” e outros anúncios e documentos relevantes
Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Segundo)” publicado na terça-feira, 27 de setembro de 2022
Publicação do “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Terceiro)” na segunda-feira, 10 de outubro de 2022
T-2 Publicação do anúncio do Roadshow Online
14 de outubro de 2022 (sexta-feira)
T-1 Publicação do Anúncio de Edição
17 de outubro de 2022 (segunda-feira) Roadshow Online
Dia de assinatura T-Day Off-line (9:30-15:00)
18 de outubro de 2022 (terça-feira) Dia da assinatura online (9:15-11:30, 13:00-15:00)
Alocação de números de inscrição online; determinação da emissão final online e offline
T+1 Dia Publicação de “Anúncio de status de assinatura on-line e taxa de ganho
19 de outubro de 2022 (quarta-feira) Sorteio da loteria de números online
Determinar os resultados da colocação inicial da questão offline
Publicação do “Anúncio dos Resultados Preliminares da Emissão Off-line” e “Anúncio do Resultado Vencedor Online” T+2 Dia Pagamento de fundos de subscrição off-line (horário limite para chegada dos fundos de subscrição às 16h00) 20 de outubro de 2022 (quinta-feira) Pagamento de fundos de subscrição on-line (investidores para garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para subscrição de novas ações ao final do dia T+2)
T+3 Resultados da colocação final e valor da subscrição a ser determinado pelo subscritor principal com base na chegada de fundos online e offline 21 de outubro de 2022 (sexta-feira)
T+4 Publicação do Anúncio dos Resultados da Edição
24 de outubro de 2022 (segunda-feira)
Nota: (1) O dia T é a data de emissão.
(2) As datas acima são dias de negociação. No caso de grandes eventos imprevistos que afetem a Emissão, o Emissor e o Subscritor Principal farão anúncios oportunos para alterar o cronograma de Emissão.
(3) Caso o alvo de colocação não possa utilizar sua plataforma eletrônica de oferta offline para consulta inicial ou assinatura offline devido a falha do sistema ou fatores não controláveis, o alvo de colocação é solicitado a contatar o subscritor principal em tempo hábil.
Dicas de avaliação e risco de investimento
Os investidores precisam compreender plenamente os riscos de investir em IPOs, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emissor e participar da oferta e subscrição desta emissão com cautela.
De acordo com as “Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas” da CSRC, a indústria à qual a Emissora pertence é a “F51 Indústria Atacadista”. Em 15 de setembro de 2022, a relação preço-rendibilidade estática média de um mês de “F51 Wholesale” publicada pela China Securities Index Co. O preço de emissão de RMB35,32 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 18,26 vezes do menor lucro líquido auditado do emissor antes e depois da dedução dos ganhos e perdas não recorrentes em 2021, que é maior do que a relação P/E estática média de um mês da indústria de “F51 Wholesale” emitida pela CSI Index Co.
2. com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e o subscritor principal negociaram e determinaram que 24 milhões de novas ações serão emitidas nesta oferta pública e não haverá transferência de ações antigas nesta oferta. Com base no preço de emissão de RMB35,32 por ação, espera-se que a receita total seja de RMB847680.000 e que a receita líquida seja de RMB746979.000 após dedução das despesas de emissão de RMB10.072100, que é igual ao valor a ser investido pelo emissor neste projeto de captação de recursos utilizando a receita conforme divulgado no prospecto.
Existe o risco de que um aumento substancial no tamanho dos ativos líquidos do Emissor como resultado da aquisição da receita tenha um impacto material sobre o modo de produção e operação, a capacidade de gerenciamento e controle de risco, a posição financeira, a rentabilidade e os interesses de longo prazo dos acionistas do Emissor.
Nota importante
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 24 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “a Oferta”) pela Shenzhen Good Good Information Technology Company Limited foi aprovado pela China Securities Regulatory Commission sob a licença No. [2022] 1736. O subscritor principal da edição é Guosen Securities Co.Ltd(002736) . A abreviação de Shenzhen good good information technology limited company é “good good”, o código da ação é “001298”, o código é usado para esta emissão de consulta inicial, aplicação online e aplicação offline, esta emissão de ações a serem listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen Listagem principal da diretoria.
A Oferta será realizada através de uma combinação de colocação de cotação offline para investidores (doravante denominada “Oferta Offline”) e oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A e recibos de depósito não sujeitos a restrições de valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante denominada “Oferta Online”). A Oferta Online será conduzida de forma combinada. A consulta inicial e a oferta offline serão organizadas pelo subscritor líder Guosen Securities Co.Ltd(002736) e implementadas através da plataforma eletrônica da Bolsa de Valores de Shenzhen; a oferta online será implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. o emissor e o subscritor principal negociaram para determinar o número de ações a serem emitidas como 24 milhões de ações, todas elas serão novas ações e nenhuma transferência de ações antigas será providenciada. Antes da ativação do mecanismo de call-back, o número inicial de ações a serem emitidas offline era de 14,4 milhões, representando 60,00% do número total de ações a serem emitidas, e o número inicial de ações a serem emitidas online era de 9,6 milhões, representando 40,00% do número total de ações a serem emitidas. 4. o inquérito inicial para esta emissão foi concluído em 15 de setembro de 2022 e o emitente e o subscritor principal negociaram o preço de emissão de RMB35,32 por ação com base nas cotações de investidores offline, levando em conta os fundamentos do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição. A relação preço/tarifa correspondente a este preço de emissão é
(1) 18,26 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo número total de ações após esta oferta pública)
(2) 13,69 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas extraordinários conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo número total de ações antes da Oferta Pública).
5. a data de assinatura offline e online para esta edição é o dia T (18 de outubro de 2022), e qualquer objeto de colocação só pode escolher um método de assinatura, seja offline ou online.
(1) Assinatura off-line
①Investors participando da assinatura offline deve inserir suas informações de assinatura, incluindo o preço da assinatura, quantidade de assinatura e outras informações especificadas neste anúncio, através da plataforma eletrônica da oferta offline das 9h30 às 15h00 de 18 de outubro de 2022 (dia T).
②The alvos de colocação pré-selecionados na fase de consulta preliminar (doravante referidos como “alvos de colocação pré-selecionados”) participarão da assinatura offline da Oferta, e a lista de alvos de colocação pré-selecionados está definida no “Cronograma: Consulta preliminar e ofertas pré-selecionadas”. Não é permitida a colocação de alvos que não tenham apresentado ofertas pré-selecionadas para participar da assinatura offline. Ao participar da subscrição offline, os investidores não são obrigados a pagar capital de subscrição, seu preço de subscrição é o preço de emissão determinado e a quantidade de subscrição deve ser a quantidade de subscrição pré-selecionada declarada na consulta inicial.
Todos os alvos de colocação que participam da consulta inicial, independentemente de estarem “pré-selecionados” ou não, não estão autorizados a participar da assinatura on-line.
As metas ③Placement devem cumprir as leis e regulamentos pertinentes em relação à subscrição e participação acionária, etc.
