Um provedor de serviços de energia limpa com criatividade de valor Código do estoque: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Número do anúncio: 2022104 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
relatório sobre a emissão de ações, títulos conversíveis e pagamento em dinheiro para compra de ativos e
Relatório sobre a Emissão de Ações, Títulos Conversíveis e Pagamento de Dinheiro para Compra de Ativos e Captação de Fundos de Compensação (Draft) (Draft Revisado)
A diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém informações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e que eles são responsáveis por sua exatidão e integridade.
ou omissão material e aceitar a responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) (doravante referida como “a Empresa”) pretende fazer uma oferta à NewSources, Li Wanling e outras 53 pessoas da Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Company Limited (doravante referida como “Sentai Energy”, “a Empresa Assunto” ou “a Empresa Assunto”). (doravante referida como “Sentai Energy”, a “Empresa Sujeita” ou o “Objeto da Transação”) para emitir ações, títulos conversíveis e pagar em dinheiro para comprar 100% das ações detidas por eles na Sentai Energy. Ao mesmo tempo, a empresa listada pretende emitir títulos corporativos conversíveis a não mais de 35 investidores específicos para levantar fundos correspondentes (doravante denominados “Transação”).
Em 15 de agosto de 2022, a Empresa recebeu o “Aviso de Feedback Único sobre a Revisão de Itens de Licenciamento Administrativo pela Comissão de Regulamentação de Títulos da China (doravante referida como “CSRC”)” (No. 221403) (doravante referida como “Feedback”). (“Feedback”).
Ao receber o Feedback, a Empresa e os intermediários relevantes implementaram e responderam a cada uma das questões relevantes do Feedback e, ao mesmo tempo, revisaram parte do Relatório sobre Emissão de Ações, Obrigações Conversíveis e Pagamento de Dinheiro para Compra de Ativos e Captação de Fundos (Draft) de acordo com as exigências do Feedback, cujo conteúdo principal foi complementado e revisado como se segue.
Rascunho da seção Conteúdo revisado
Seção I. Visão Geral da Transação Atualizada a descrição e análise do planejamento para a listagem inicial dos Ativos Sujeitos, o planejamento para a reestruturação anterior e as razões para seu encerramento
Seção III Informações básicas sobre as contrapartes Atualização do histórico de participação de Novas Fontes nos Ativos em Assunto, o relacionamento com outras contrapartes e a aquisição de ações da empresa listada em linha com os requisitos estratégicos de investimento.
A conformidade das transferências anteriores do patrimônio líquido dos ativos sujeitos, das participações acionárias anteriores e das subsidiárias dos ativos sujeitos foram atualizadas.
Seção V. Métodos de pagamento que não sejam em dinheiro A base para estimar os fundos necessários para o projeto de levantamento de fundos proposto, o processo de estimativa, o procedimento e o acordo de prazo para a conversão obrigatória de ações pela empresa listada, e a cláusula de resgate condicional foram atualizados com análises adicionais
Atualizou a correspondência entre a taxa de utilização da capacidade e a depreciação do Gyunlian Sentai durante o período da previsão, a correspondência entre a taxa de utilização da capacidade e a remuneração dos funcionários da Xuyongsen Energy durante o período da previsão, a razoabilidade da estimativa do tempo esperado para atingir a produção do projeto Xuyongsen Energy Fase II, e as razões para a flutuação significativa do aumento do capital de giro da empresa em questão
Um fornecedor de serviços de energia limpa com criação de valor
Rascunho da seção Conteúdo revisado
A emissão de títulos conversíveis pela companhia listada obedece às disposições relevantes da Lei das Empresas, da Lei de Títulos e das Medidas para a Administração da Emissão de Títulos pelas Companhias Listadas na Seção 8 da Transação, e a viabilidade de completar a entrega dos ativos em questão dentro de 90 dias foi atualizada.
As medidas tomadas pela empresa listada após a conclusão da transação para enfrentar o risco de integração comercial, a composição específica das contas a pagar dos ativos objeto no final de maio de 2022 e a razoabilidade do aumento substancial, as razões e a razoabilidade da diminuição da margem de lucro bruto dos ativos objeto em 2022, as razões da alta proporção de empréstimos a curto prazo dos ativos objeto e a base e o processo específico para o pagamento de dividendos pelos ativos objeto em 2022 foram atualizados. Este anúncio é complementado e atualizado por
Este anúncio é feito por meio deste documento.
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Conselho de Administração 20 de setembro de 2022
