Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co.
Anexo ao prospecto para oferta pública inicial e listagem
No. Nome Página
1 Emitir carta de patrocínio 2
2 Demonstrações financeiras e relatório de auditoria 34
3 Relatório de Garantia de Controle Interno 157
4 Cronograma de ganhos e perdas não recorrentes verificados pelos contadores públicos certificados 177
5 Relatório de revisão 187
6 Opinião jurídica 269
7 Parecer Jurídico Suplementar (I) 315
8 Parecer Jurídico Suplementar (II) 426
9 Parecer Jurídico Suplementar (III) 460
10 Parecer Jurídico Suplementar (IV) 482
11 Relatório de trabalho dos advogados 584
12 Artigos de Associação do Emitente (Esboço) 710
13 Aprovação de emissão da Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Company Limited 758
Citic Securities Company Limited(600030)
Em relação à oferta pública inicial e listagem das ações da Suzhou Kechuan Electronic Technology Co.
de
Emitir Carta de Patrocínio
Patrocinador (Lead Underwriter)
(Bloco Norte, Praça de Excelência Times (Fase II), No. 8, Estrada Centro 3, Distrito Futian, Shenzhen, Província de Guangdong)
Solicitação para Oferta Pública Inicial e Listagem da Carta de Patrocínio da Kechuan Technology
Declaração
(doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “o Patrocinador” ou “o Patrocinador”) aceita a oferta da Suzhou Kechuan Electronic Technology Co. (doravante denominada “Tecnologia Kechuan”, “o Emissor” ou “a Empresa”) para atuar como assessor da oferta pública inicial e da listagem das ações A da Kechuan Technology (doravante denominada “a Oferta” ou “o Patrocinador”). (doravante referida como “a Oferta” ou “a Oferta”) e emitiu a Carta do Patrocinador da Oferta para a Oferta.
O patrocinador e seu representante patrocinador emitiram o patrocínio da oferta de acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China (“Lei de Empresa”), a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China (“Lei de Valores Mobiliários”), as Medidas Administrativas para a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (“Regulamentos IPO”) e as Regras que regem a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (“Regulamentos IPO”). (doravante denominadas “Medidas iniciais de administração da oferta pública”), as “Medidas para a administração de negócios de emissão de títulos e patrocínio de listagem” e outras leis e regulamentos relevantes e os regulamentos relevantes da Comissão de Regulamentação de Títulos da China (doravante denominada “CSRC”), de boa fé e com a devida diligência. O patrocinador deverá emitir o patrocínio da emissão em estrita conformidade com as regras de prática, o código de prática e o código de ética estabelecidos por lei e deverá garantir a veracidade, exatidão, integridade e atualidade dos documentos emitidos. O patrocinador se compromete a compensar os investidores por quaisquer perdas causadas por registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais nos documentos produzidos ou emitidos pelo patrocinador para a oferta pública inicial da emissora. (A menos que de outra forma indicado nesta Carta de Patrocínio da Oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no Prospecto para a Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem da Suzhou Kechuan Electronics Technology Co.)
Documento de Solicitação para Oferta Pública Inicial e Listagem da Carta de Patrocínio da Cogawa Technology
Tabela de Conteúdos
Declaração …… 1 Índice …… 2 Capítulo 1 Informações básicas sobre a oferta de títulos …… 3
I. Nome do patrocinador …… 3
II. Informações sobre o representante designado do patrocinador, o co-organizador do projeto e outros membros da equipe do projeto …… 3
III. Informações básicas sobre o emissor …… 4
IV. Afiliação entre o patrocinador e a Kechuan Technology …… 4
V. Procedimentos de auditoria interna e opiniões centrais do patrocinador …… 5 Capítulo II Compromissos do Patrocinador …… 6 Capítulo 3 Recomendação sobre a emissão e listagem de valores mobiliários …… 7
I. Conclusão do patrocinador …… 7
II. Procedimentos de tomada de decisão realizados para a emissão de títulos …… 7
III. O emissor cumpre as condições de emissão de acordo com a Securities Act …… 8
IV. A emissão de títulos está em conformidade com as condições de emissão estipuladas nas Medidas Iniciais de Gestão da Oferta Pública …… 8
V. Verificação da conformidade dos acionistas da Emissora com os procedimentos de arquivamento dos fundos de investimento privado …… 15
VI. Envolvimento de terceiros pelo patrocinador e pelo emissor …… 16
VII. Indicadores-chave de risco do emissor …… 17
VIII. Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emissor …… 24 Procuração Especial para o Representante do Patrocinador …… 31
Solicitação de Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações pela Kechuan Technology Carta de Patrocínio de Emissão de Tecnologia Kechuan
Capítulo I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. Nome do patrocinador
Citic Securities Company Limited(600030) . II. designação do representante do patrocinador, co-organizador do projeto e outros membros da equipe do projeto pelo patrocinador
Citic Securities Company Limited(600030) Designados Zhang Jixiang e Li Junyi como os representantes patrocinadores da oferta pública inicial e projeto de listagem da Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co.
(I) Principal prática do negócio de patrocínio do representante do patrocinador do projeto
O Sr. Zhang Jixiang, representante patrocinador do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de Citic Securities Company Limited(600030) , tem mestrado em contabilidade e é atualmente o gerente geral executivo do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de Citic Securities Company Limited(600030) , com mais de 10 anos de experiência em bancos de investimentos. Presidiu ou participou de projetos como Three’S Company Media Group Co.Ltd(605168) IPO, Hao Yang Electronics IPO, Jutze Intelligent Technology Co.Ltd(300802) IPO, Lifan IPO, Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.Ltd(600639) non-public offering, Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) non-public offering, Lifan non-public offering, Cosco Shipping Energy Transportation Co.Ltd(600026) convertible bonds, Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) convertible bonds, Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) major asset restructuring, Dadi Reorganização dos principais ativos da mídia, Jutze Intelligent Technology Co.Ltd(300802) emissão de ações para compra de ativos e outros projetos.
O Sr. Li Junyi, um representante patrocinador do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de Citic Securities Company Limited(600030) , é mestre em economia e atualmente é vice-presidente do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de Citic Securities Company Limited(600030) , com mais de 6 anos de experiência em bancos de investimentos. Ele presidiu ou participou de projetos incluindo Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) IPO, Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) oferta não pública, Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) oferta não pública da CEC Xinlong, Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) grande reestruturação de ativos, Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) grande reestruturação de ativos da CEC Xinlong, Sichuan Shuangma Cement Co.Ltd(000935) oferta pública, e participou da reestruturação e aconselhamento de uma série de empresas a serem listadas.
(II) Prática principal do negócio de patrocínio do co-organizador do projeto
Citic Securities Company Limited(600030) nomeou Lin Zhenwei como co-organizador do projeto, especificamente responsável pela oferta pública inicial e pela listagem da Ke Chuan Technology.
Documentos de solicitação para a oferta pública inicial de ações e listagem da carta de patrocínio da Kechuan Technology Issue
O Sr. Lin Zhenwei, o representante patrocinador do Citic Securities Company Limited(600030) Investment Banking Management Committee, Master of Accounting, Certified Public Accountant, é o gerente sênior do Citic Securities Company Limited(600030) Investment Banking Management Committee. Ele participou dos projetos de IPO da Hongsheng Optoelectronics, Canrui Technology, Qingmu Corporation e Huiyuan Technology, bem como de projetos de refinanciamento como Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) obrigações conversíveis. C. Informações básicas do emissor Nome chinês do emissor: Suzhou K-Hiram Electronic Technology Co.
Nome em inglês: Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co.
Capital registrado: RMB 51,6 milhões
Representante legal: Zhu Chunhua
Data de constituição da empresa predecessora: 15 de março de 2012
Data de constituição como sociedade anônima: 27 de abril de 2018
Domicílio: Sala 5, No. 1, Zhipu Road, Qiandeng Town, Kunshan City
Código postal: 215300
Tel: 051236 Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738)
Fax: 051236 Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738)
Endereço na Internet: http://www.sz-hiragawa.com.
E-mail: [email protected].
Tipo de títulos a serem emitidos Oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A)
Relação entre o Patrocinador e a Ke Chuan Technology
Na data da assinatura desta carta de emissão, esta instituição patrocinadora confirmou, após auto-inspecção e verificação do pessoal relevante do emissor, a verificação da relação de conexão entre esta instituição patrocinadora e o emissor, como segue.
(I) Não há participação acionária do emissor ou de seus acionistas controladores, controladores reais ou partes relacionadas significativas por esta instituição patrocinadora ou seus acionistas controladores ou partes relacionadas significativas.
(II) Exceto para um pequeno número de ações do emissor ou de seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa que possa ser detida pelo patrocinador ou pelo acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa do patrocinador através de transações de ações no mercado secundário, não há (III) Este patrocinador não tem nenhuma outra relação de interesse com este patrocinador ou seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa.
(Ⅲ) Não há propriedade de participações no emissor ou emprego no emissor pelo representante do patrocinador, seu cônjuge, diretores, supervisores e gerência sênior.
Documento de Solicitação para Oferta Pública Inicial e Listagem da Carta de Patrocínio da Cogawa Technology
(Ⅳ) Não há provisão mútua de garantia ou financiamento entre o acionista controlador, controlador real e parte relacionada significativa deste patrocinador e o acionista controlador, controlador real e parte relacionada significativa do emissor.
(V) Não há outra relação de conexão entre o Patrocinador e o Emissor. V. Procedimentos de auditoria interna e opiniões centrais do patrocinador
(I) Procedimentos de auditoria interna do patrocinador
Citic Securities Company Limited(600030) criou um departamento de kernel, que é responsável pelo trabalho de kernel dos projetos bancários de investimento da instituição. Os procedimentos específicos da auditoria interna do Patrocinador são os seguintes.
Primeiramente, o Departamento de Kernel realizará a auditoria do projeto no local de acordo com a etapa em que o projeto se encontra e a nomeação da equipe do projeto. Após receberem os documentos de solicitação, dois auditores em tempo integral realizarão uma revisão preliminar dos documentos de solicitação do projeto a partir das perspectivas legais e financeiras respectivamente, enquanto advogados e contadores externos realizarão uma revisão dos documentos de solicitação do projeto a partir de suas respectivas perspectivas profissionais. Os auditores darão feedback à equipe do projeto com base na análise preliminar e nos comentários dos advogados e contadores externos.
Em segundo lugar, o Departamento do núcleo convocará e presidirá uma reunião do núcleo para considerar a aplicação do projeto de acordo com o progresso do projeto. Os auditores relatarão as principais questões identificadas durante o processo de revisão do projeto aos membros participantes em um relatório escrito na reunião do núcleo; ao mesmo tempo, o representante do patrocinador e a equipe do projeto deverão explicar e esclarecer as questões e suas soluções ou implementação aos membros. Com base em uma discussão aprofundada das principais questões, os membros do Comitê Kernel votarão se o pedido de emissão do projeto será aprovado no exame do Comitê Kernel. Após a reunião do Comitê Kernel, o Departamento Kernel fornecerá à equipe do projeto um feedback sobre a reunião do Comitê Kernel, que incluirá as opiniões dos membros do Comitê Kernel, e a equipe do projeto responderá e implementará o feedback.
Finalmente, o Departamento de Kernel também analisará os documentos relevantes apresentados pela equipe do projeto durante o período de supervisão contínua, e prestará atenção a quaisquer anormalidades significativas do emissor durante o período de supervisão contínua.
(II) Opinião da auditoria interna do patrocinador
Em 26 de maio de 2021, foi realizada uma reunião do kernel do projeto IPO da Kechuan Technology na sala de conferências no 21º andar do prédio Citic Securities Company Limited(600030) para discutir a aplicação do projeto, e o projeto passou na consideração do Comitê do Kernel da Citic Securities Company Limited(600030) através da votação de todos os membros do kernel que participaram da reunião.
Documentos de solicitação para a oferta pública inicial e listagem de ações da Kechuan Technology Patrocínio de emissão de Kechuan
Capítulo II Compromissos do Patrocinador
O Patrocinador realizou a devida diligência e verificação prudente do Emissor, seus acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC, e concorda em recomendar os valores mobiliários do emissor para cotação e emite esta carta de patrocínio de emissão de acordo.
2. o Patrocinador tem razões suficientes para estar satisfeito que o Emissor cumpra as leis e regulamentos e os regulamentos relevantes do CSRC em relação à emissão e listagem de títulos.
3. o Patrocinador está satisfeito de boa fé que os documentos de solicitação e materiais de divulgação de informações do Emissor não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
4. o patrocinador está satisfeito de boa fé que o emissor e seus diretores expressaram suas opiniões nos documentos de solicitação e nos materiais de divulgação de informações em bases suficientes e razoáveis.
v. O patrocinador está satisfeito com boas razões de que não há diferenças materiais entre os documentos de solicitação e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pelos prestadores de serviços de valores mobiliários.
6 O Patrocinador garante que o Representante Patrocinador designado e o pessoal relevante deste Patrocinador exerceram a devida diligência e verificação prudente dos documentos de solicitação e dos materiais de divulgação de informações do emissor.
vii. O Patrocinador garante que
