Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co.
Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co.
(Domicílio: Sala 5, No. 1, Zhi Pu Road, Qiandeng Town, Kunshan City)
prospecto inicial de oferta pública
Patrocinador (Lead Underwriter)
(Bloco Norte, Praça de Excelência Times (Fase II), No. 8, Estrada Centro 3, Distrito Futian, Shenzhen, Província de Guangdong)
Visão geral da questão
Tipo de ações emitidas Ações ordinárias da Renminbi (ações A)
O capital social total da Empresa antes da Emissão é de 51,6 milhões de ações. O número de ações a serem emitidas nesta oferta pública é de 17,2 milhões de ações, representando 25,00% do capital social total após a emissão. Nenhuma oferta pública de ações pelos acionistas da empresa foi organizada para esta emissão
Valor nominal por ação RMB 1,00
Preço de emissão por ação RMB 34,68
Data de emissão 23 de setembro de 2022
Bolsa de valores a ser listada na Bolsa de Valores de Xangai
Capital social total após a emissão 68,8 milhões de ações
1. compromisso de Zhu Chunhua e Shi Huiqing, acionistas controladores e controladores de fato do emissor Comprometo-me a não transferir ou confiar a outros a gestão das ações detidas por mim direta ou indiretamente antes da oferta pública inicial da Companhia por um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações da Companhia, nem a Companhia readquirirá as ações detidas por mim direta ou indiretamente. Comprometo-me a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações de minha propriedade direta ou indiretamente antes da oferta pública inicial das ações da Empresa, nem fazer com que a Empresa recompra as ações de minha propriedade direta ou indiretamente. Comprometo-me a que se eu reduzir minha participação na Kechuan Technology dentro de 2 anos após a expiração do referido período de bloqueio, o preço de tal redução não será inferior ao preço de emissão (o preço de emissão refere-se ao preço de emissão da oferta pública inicial da Empresa, e se a Empresa fizer pagamentos ex-direitos ou ex-dividendos devido a dividendos em dinheiro, bônus de ações, aumento de capital ou emissão de novas ações, o preço de emissão acima mencionado será ajustado de acordo com os regulamentos pertinentes da bolsa de valores, doravante).
Comprometo-me a que se o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação da empresa, ou se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a cotação, o período de bloqueio acima para minha participação direta ou indireta na Ke Chuan Technology será automaticamente prorrogado por pelo menos 6 meses. Comprometo-me a não renunciar ao referido compromisso devido a mudança de posição, saída do cargo, etc. Comprometo-me a transferir não mais do que 25% do número total de ações da Empresa de minha propriedade direta ou indiretamente durante meu mandato (após o término do período de bloqueio de todas as ações deste empreendimento). Se eu deixar a Empresa por qualquer motivo, não irei transferir ou delegar a administração das ações de minha propriedade direta ou indiretamente por um período de seis meses após minha partida. Comprometo-me a reduzir minha participação na Empresa por meios legais após o término do período de bloqueio (incluindo o período de bloqueio prolongado) e a fazer um anúncio através da Empresa três dias comerciais antes da redução. Se eu pretendo reduzir minha participação acionária na Kechuan Technology, devo cumprir as disposições de leis, regulamentos e documentos regulamentares, e não violar o compromisso público que assumi no momento da oferta pública inicial da Kechuan Technology. Se eu violar o compromisso acima, eu declararei publicamente as razões específicas para não cumprir o compromisso e pedirei desculpas a outros acionistas da empresa e investidores públicos na assembléia geral da Kechuan Technology e na mídia de divulgação designada pela CSRC, e ao mesmo tempo, os lucros da redução de ações irão para a Kechuan Technology. A Companhia se compromete a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações direta ou indiretamente detidas pela Companhia antes da oferta pública inicial das ações da Companhia por um período de 12 meses a partir da data de listagem das ações da Companhia, nem a Companhia deverá recomprar as referidas ações direta ou indiretamente detidas pela Companhia. Se a Empresa violar o compromisso acima, a Empresa explicará publicamente as razões específicas para o não cumprimento do compromisso e pedirá desculpas aos outros acionistas da Empresa e investidores públicos na assembléia geral de acionistas da Kechuan Technology e nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC e, ao mesmo tempo, os lucros da redução da participação acionária serão devolvidos à Kechuan Technology. 3. compromisso do acionista do emissor, Hong Shen Jing Yu
A Companhia se compromete a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações detidas direta ou indiretamente pela Companhia antes da oferta pública inicial das ações da Companhia por um período de 36 meses a partir da data de aquisição das ações da Emissora (18 de setembro de 2020), nem fazer com que a Companhia recompra as ações detidas direta ou indiretamente pela Companhia.
Dentro de 12 meses a partir da data de listagem das ações da Companhia, a Companhia não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações direta ou indiretamente detidas pela Companhia que foram emitidas antes da IPO da Companhia, nem readquirirá as ações acima direta ou indiretamente detidas pela Companhia. Se a empresa violar o compromisso acima, a empresa explicará publicamente as razões específicas para não cumprir o compromisso e pedirá desculpas aos outros acionistas da empresa e investidores públicos na assembléia geral da Kechuan Technology e na mídia de divulgação designada pela CSRC, e ao mesmo tempo, a receita da redução da participação acionária irá para a Kechuan Technology. Comprometo-me a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações de minha propriedade direta ou indiretamente antes da oferta pública inicial das ações da Companhia por um período de 12 meses a partir da data de cotação das ações da Companhia, nem a Companhia deverá recomprar as referidas ações de minha propriedade direta ou indiretamente. Comprometo-me a que se eu reduzir minha participação na Companhia dentro de 2 anos após a expiração do período de bloqueio acima, o preço de tal redução não será inferior ao preço de emissão (preço de emissão refere-se ao preço de emissão da oferta pública inicial das ações da Companhia, e se a Companhia fizer qualquer pagamento ex-direitos ou ex-dividendos devido a dividendos em dinheiro, bônus de ações, aumento de capital, emissão de novas ações, etc., o preço de emissão acima será ajustado de acordo com os regulamentos relevantes da bolsa de valores, como segue).
Comprometo-me a que se o preço de fechamento das ações da Companhia for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação da Companhia, ou se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a cotação, o período de bloqueio das ações da Companhia detidas direta ou indiretamente por mim acima será automaticamente prorrogado por pelo menos 6 meses. Comprometo-me a não renunciar ao referido compromisso devido a mudança de posição, saída do cargo, etc. Comprometo-me a transferir não mais do que 25% do número total de ações de minha propriedade direta ou indiretamente na Empresa a cada ano durante meu mandato (após o término do período de bloqueio de todas as ações deste empreendimento). Se eu deixar a Empresa por qualquer motivo, não irei transferir ou delegar a administração das ações de minha propriedade direta ou indiretamente por um período de seis meses após minha partida. Comprometo-me a reduzir minha participação na empresa por meios lícitos ao expirar o período de bloqueio acima (incluindo o período de bloqueio prolongado). Cumprirei as leis, regulamentos e documentos regulamentares quando pretender reduzir minha participação na Kechuan Technology e não violarei o compromisso público que assumi no momento da oferta pública inicial da Kechuan Technology. Se eu violar o compromisso acima, eu declararei publicamente as razões específicas para não cumprir o compromisso e pedirei desculpas a outros acionistas da empresa e investidores públicos na assembléia geral da Kechuan Technology e na mídia de divulgação designada pela CSRC, e ao mesmo tempo, os lucros da redução de ações irão para a Kechuan Technology. Comprometo-me a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações de minha propriedade direta ou indiretamente antes da oferta pública inicial das ações da Companhia por um período de 12 meses a partir da data de cotação das ações da Companhia, nem a Companhia deverá recomprar as referidas ações de minha propriedade direta ou indiretamente. Comprometo-me a não transferir mais de 25% do número total de ações de minha propriedade, direta ou indiretamente, na empresa a cada ano durante meu mandato (após o término do período de bloqueio de todas as ações deste empreendimento). Se eu deixar a Empresa por qualquer motivo, não irei transferir ou delegar a administração das ações de minha propriedade, direta ou indiretamente, por um período de seis meses após minha partida. Comprometo-me a reduzir minha participação na empresa por meios lícitos após o término do período de bloqueio acima. Se eu pretendo reduzir minha participação acionária na Kechuan Technology, devo cumprir as leis, regulamentos e documentos regulamentares e não violar o compromisso público que assumi no momento da oferta pública inicial da Kechuan Technology. Se eu violar o compromisso acima, eu declararei publicamente as razões específicas para não cumprir o compromisso e pedirei desculpas a outros acionistas da empresa e investidores públicos na assembléia geral da Kechuan Technology e na mídia de divulgação designada pela CSRC, e os lucros da redução de ações irão para a Kechuan Technology. Patrocinador (principal subscritor) Citic Securities Company Limited(600030)
Assinatura do Prospecto Data 21 de setembro de 2022
DECLARAÇÃO
O emissor e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores comprometem-se a que o prospecto e seu resumo não contenham declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal individual e conjunta por sua veracidade, precisão e completude.
A pessoa encarregada da empresa e a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis do prospecto e seu resumo sejam verdadeiras e completas.
O patrocinador se compromete em primeiro lugar a compensar os investidores pelos prejuízos causados por registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais nos documentos por ele produzidos ou emitidos para a oferta pública inicial de ações da emissora.
Qualquer decisão ou opinião tomada pelo CSRC ou outros departamentos governamentais em relação a esta oferta não indica um julgamento material ou garantia do valor das ações do emissor ou do retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada.
De acordo com as disposições da Securities Act, o emissor é responsável por quaisquer mudanças nas operações e lucros do emissor após as ações terem sido legalmente emitidas, e os investidores são responsáveis por quaisquer riscos de investimento decorrentes de tais mudanças.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo.
Lembrete de questões materiais
Os investidores devem ler todo o conteúdo da Seção IV Fatores de Risco deste prospecto e prestar especial atenção aos seguintes assuntos e riscos importantes da empresa antes de tomar decisões de investimento. I. Compromissos emitidos pelo emissor e partes responsáveis relevantes
(I) Bloqueio de ações, intenção de deter ações e compromisso de reduzir a participação acionária
1. compromissos de Zhu Chunhua e Shi Huiqing, os acionistas controladores e controladores reais do emissor
Comprometo-me a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações emitidas antes da oferta pública inicial da Companhia de minha propriedade direta e indireta, nem fazer com que a Companhia recompra as referidas ações de minha propriedade direta ou indireta, por um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações da Companhia.
Comprometo-me a que se eu reduzir minha participação na Kechuan Technology dentro de 2 anos após a expiração do referido período de bloqueio, o preço de redução não será inferior ao preço de emissão (preço de emissão refere-se ao preço de emissão da oferta pública inicial da Empresa, se a Empresa realizar ex-direitos e ex-dividendos por motivos tais como dividendos em dinheiro, ações bonificadas, conversão do capital social, emissão de novas ações, etc., o preço de emissão acima mencionado será ajustado de acordo com os regulamentos relevantes da bolsa de valores, o mesmo abaixo).
Comprometo-me a que se o preço de fechamento das ações da Empresa for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação da Empresa, ou se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a cotação, o período de bloqueio acima para minha posse direta ou indireta de ações da Kechuan Technology será automaticamente prorrogado por pelo menos 6 meses.
Comprometo-me a não renunciar ao referido compromisso devido a mudança de posição, saída do cargo, etc.
Comprometo-me a transferir não mais do que 25% do número total de ações da Empresa de minha propriedade direta ou indiretamente durante meu mandato (após o término do período de bloqueio de todas as ações sob este compromisso) a cada ano. Se eu deixar a Empresa por qualquer motivo, não irei transferir ou delegar a administração das ações de minha propriedade direta ou indiretamente por um período de seis meses após minha partida.
Comprometo-me a reduzir minha participação na Empresa por meios legais após o término do período de bloqueio (incluindo o período de bloqueio prolongado) e a fazer um anúncio através da Empresa três dias de negociação antes da redução. Se eu pretendo reduzir minha participação acionária na Kechuan Technology, devo cumprir as leis, regulamentos e documentos regulamentares e não violar o compromisso público que assumi no momento da oferta pública inicial da Kechuan Technology.
Se eu violar o compromisso acima, explicarei publicamente as razões específicas do meu não cumprimento do compromisso e pedirei desculpas a outros acionistas da empresa e investidores públicos na assembléia geral da Kechuan Technology e na mídia de divulgação designada pela CSRC e, ao mesmo tempo, os lucros da redução de ações serão devolvidos à Kechuan Technology.
2. empreendimento dos acionistas da Emissora, Yiyi Investment e Yixiang Investment
A empresa se compromete a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações direta ou indiretamente detidas pela empresa que foram emitidas antes da oferta pública inicial das ações da empresa, nem a empresa readquirirá as referidas ações direta ou indiretamente detidas pela empresa no prazo de 12 meses a partir da data de cotação das ações da empresa.
Se a empresa violar o compromisso acima, a empresa explicará publicamente as razões específicas para não cumprir o compromisso e pedirá desculpas a outros acionistas da empresa e investidores públicos na assembléia geral de acionistas da Ke Chuan Technology e na mídia de divulgação designada pela CSRC e, ao mesmo tempo, os lucros obtidos com a redução de ações irão para a Ke Chuan Technology.
3. compromisso do acionista do emissor, Hong Shen Jing Yu
A Companhia se compromete a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações emitidas antes da oferta pública inicial da Companhia detidas direta ou indiretamente pela Companhia, nem fazer com que a Companhia recompra as referidas ações detidas direta ou indiretamente pela Companhia, por um período de 36 meses a partir da data de aquisição das ações da emissora pela Companhia (18 de setembro de 2020); e a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações detidas direta ou indiretamente pela Companhia por um período de 12 meses a partir da data de listagem das ações da Companhia. Dentro de 12 meses a partir da data de listagem das ações da Companhia, a Companhia não transferirá ou confiará a terceiros a administração das ações direta ou indiretamente detidas pela Companhia que foram emitidas antes da oferta pública inicial das ações da Companhia, nem readquirirá as ações acima direta ou indiretamente detidas pela Companhia.
Se a empresa violar o compromisso acima, a empresa explicará publicamente as razões específicas para não cumpri-lo e pedirá desculpas aos outros acionistas da empresa e investidores públicos na assembléia geral da Kechuan Technology e nos meios de divulgação designados pela CSRC e, ao mesmo tempo, os lucros obtidos com a redução de ações irão para a Kechuan Technology.
4. o compromisso dos diretores e da alta administração que detêm ações da empresa
Comprometo-me a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações emitidas antes da oferta pública inicial da Empresa de minha propriedade direta ou indireta, nem fazer com que a Empresa recompra as referidas ações de minha propriedade direta ou indireta, por um período de 12 meses a partir da data de cotação das ações da Empresa.
Comprometo-me a que se eu reduzir minha participação na Companhia dentro de 2 anos após a expiração do período de bloqueio acima, o preço de redução não será inferior ao preço de emissão (preço de emissão refere-se ao preço de emissão da oferta pública inicial da Companhia, e se a Companhia fizer qualquer redução devido a dividendos em dinheiro, bônus, aumento de capital, emissão de novas ações, etc.).
