Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co.
Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co.,Ltd.
(Domicílio: Sala 5, No. 1, Zhi Pu Road, Qiandeng Town, Kunshan City)
Prospecto Sumário para Oferta Pública Inicial de Ações Patrocinador (Lead Underwriter)
(Bloco Norte, Praça de Excelência Times (Fase II), No. 8, Estrada Centro 3, Distrito Futian, Shenzhen, Província de Guangdong)
Declaração
O objetivo deste prospecto resumido é fornecer ao público uma breve visão geral da Oferta apenas e não inclui o conteúdo do prospecto completo em sua totalidade. O prospecto completo também é publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores devem ler cuidadosamente o prospecto completo antes de tomar a decisão de assiná-lo e usá-lo como base para sua decisão de investimento.
Os investidores devem consultar seus corretores, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo.
O emitente e todos os diretores, supervisores e a alta administração assumem que o prospecto e seu resumo não contenham declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal individual e conjunta pela veracidade, precisão e completude do prospecto e seu resumo.
A pessoa encarregada da empresa e a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis do prospecto e seu resumo sejam verdadeiras e completas.
O patrocinador se compromete a compensar primeiro os investidores por quaisquer perdas causadas por registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais nos documentos por ele produzidos ou emitidos para a oferta pública inicial da emissora.
Qualquer decisão ou opinião tomada pelo CSRC ou outros departamentos governamentais em relação a esta oferta não indica um julgamento ou garantia material quanto ao valor das ações do emissor ou o retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada.
Todos os valores deste prospecto resumido são mantidos com 2 casas decimais, a menos que seja indicado o contrário e quaisquer discrepâncias entre a soma do total e a soma dos subtotais são devidas a arredondamentos. Salvo indicação em contrário, as abreviações ou termos utilizados neste prospecto resumido têm os mesmos significados que os utilizados no Prospecto IPO da Suzhou Kechuan Electronic Technology Co.
Tabela de Conteúdos
Declaração …… 1 Índice …… 2 Seção 1 Lembretes de Assuntos Materiais …… 4 I. Compromissos emitidos pelo emissor e entidades responsáveis relevantes …… 4 II. Política de distribuição de lucros após a edição …… 19 III. As providências para lucros foram tomadas antes da conclusão da edição …… 4. a empresa gostaria de chamar a atenção dos investidores para os seguintes riscos em “Fatores de Risco” …… 21 Seção II. Visão geral da edição …… 25 Seção III Informações básicas do emissor …… 26 I. Visão geral do Emissor …… 26 II. Reestruturação e reorganização da Emissora …… 26 III. Capital Social da Emissora …… 27 IV. Principais negócios da Emissora …… 28 V. Propriedade dos negócios e ativos da Emissora relacionados com a produção e operação …… 31 VI. Concorrência e transações conectadas …… 40 VII. Diretores, Supervisores e Gerência Sênior …… 50 VIII. Breves informações sobre os acionistas controladores e controladores reais do emissor …… 53 ix. resumo de informações financeiras e contábeis e discussão e análise gerencial …… 53 X. Alocação de ações …… 65 xi. Informações sobre a participação do emissor nas subsidiárias …… 69 Seção IV. Uso dos recursos …… 72 I. Plano para o uso dos recursos …… 72 II. Análise das perspectivas de desenvolvimento do projeto …… 72 Seção V. Fatores de Risco e Outros Assuntos Importantes …… 73 I. Fatores de risco …… 73 II. Outros assuntos importantes …… 76 Seção VI Partes da Emissão e Cronograma da Emissão …… 81
I. Partes envolvidas na edição …… 81 II. Tempos importantes relacionados com a edição …… 82 Seção VII. Documentos em arquivo …… 83 I. Documentos disponíveis para inspeção …… 83 II. Acesso ao documento …… 83
Seção I. Lembretes de Questões Materiais
I. Compromissos emitidos pelo emissor e partes responsáveis relevantes
(I) Bloqueio de ações, intenção de deter ações e compromisso de reduzir a participação acionária
1. compromissos de Zhu Chunhua e Shi Huiqing, acionistas controladores e controladores de fato do emissor
Comprometo-me a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações emitidas antes da oferta pública inicial da Empresa de minha propriedade direta e indireta, nem fazer com que a Empresa recompra as referidas ações de minha propriedade direta ou indireta, por um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações da Empresa.
Comprometo-me a que se eu reduzir minha participação na Ke Chuan Technology dentro de 2 anos após a expiração do referido período de bloqueio, o preço de redução não será inferior ao preço de emissão (o preço de emissão refere-se ao preço de emissão da oferta pública inicial da empresa, se a empresa realizar ex-direitos e ex-dividendos por motivos como dividendos em dinheiro, bônus de ações, aumento de capital, emissão de novas ações, etc., o preço de emissão acima mencionado será ajustado de acordo com os regulamentos relevantes da bolsa de valores, os mesmos abaixo).
Comprometo-me a que se o preço de fechamento das ações da Empresa for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação da Empresa, ou se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a cotação, o período de bloqueio acima para minha posse direta ou indireta de ações da Kechuan Technology será automaticamente prorrogado por pelo menos 6 meses.
Comprometo-me a não renunciar ao referido compromisso devido a mudança de posição, saída do cargo, etc.
Comprometo-me a não transferir mais de 25% do número total de ações da Empresa de minha propriedade direta ou indiretamente durante cada ano de meu emprego (após o término do período de bloqueio de todas as ações sob este compromisso). Se eu deixar a Empresa por qualquer motivo, não irei transferir ou delegar a administração das ações de minha propriedade direta ou indiretamente por um período de seis meses após minha partida.
Comprometo-me a reduzir minha participação na Empresa por meios legais após o término do período de bloqueio (incluindo o período de bloqueio prolongado) e a fazer um anúncio através da Empresa três dias comerciais antes da redução. Se eu pretendo reduzir minha participação acionária na Kechuan Technology, devo cumprir as leis, regulamentos e documentos regulamentares e não violar o compromisso público que assumi no momento da oferta pública inicial da Kechuan Technology.
Se eu violar o compromisso acima, explicarei publicamente as razões específicas do meu não cumprimento do compromisso e pedirei desculpas a outros acionistas da empresa e investidores públicos na assembléia geral da Kechuan Technology e na mídia de divulgação designada pela CSRC e, ao mesmo tempo, os lucros da redução de ações serão devolvidos à Kechuan Technology.
2. empreendimento dos acionistas da Emissora, Yiyi Investment e Yixiang Investment
A empresa se compromete a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações direta ou indiretamente detidas pela empresa que foram emitidas antes da oferta pública inicial das ações da empresa, nem a empresa readquirirá as referidas ações direta ou indiretamente detidas pela empresa no prazo de 12 meses a partir da data de cotação das ações da empresa.
Se a empresa violar o compromisso acima, a empresa explicará publicamente as razões específicas para não cumprir o compromisso e pedirá desculpas a outros acionistas da empresa e investidores públicos na assembléia geral de acionistas da Ke Chuan Technology e na mídia de divulgação designada pela CSRC e, ao mesmo tempo, os lucros obtidos com a redução de ações irão para a Ke Chuan Technology.
3. compromisso do acionista do emissor, Hong Shen Jing Yu
A Companhia se compromete a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações direta ou indiretamente detidas pela Companhia antes da oferta pública inicial das ações da Companhia por um período de 36 meses a partir da data de aquisição das ações da Emissora (18 de setembro de 2020), nem irá recomprar as referidas ações direta ou indiretamente detidas pela Companhia; e a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações direta ou indiretamente detidas pela Companhia por um período de 12 meses a partir da data de listagem das ações da Companhia. Dentro de 12 meses a partir da data de listagem das ações da Companhia, a Companhia não transferirá ou confiará a terceiros a administração das ações direta ou indiretamente detidas pela Companhia que foram emitidas antes da oferta pública inicial das ações da Companhia, nem readquirirá as ações acima direta ou indiretamente detidas pela Companhia.
Se a empresa violar o compromisso acima, a empresa explicará publicamente as razões específicas para não cumprir o compromisso e pedirá desculpas aos outros acionistas da empresa e investidores públicos na assembléia geral da Kechuan Technology e nos meios de divulgação designados pela CSRC, e ao mesmo tempo, a receita obtida com a redução de ações pertencerá à Kechuan Technology.
4. o compromisso dos diretores e da alta administração com ações da empresa
Comprometo-me a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações emitidas antes da oferta pública inicial das ações da Companhia detidas por mim direta ou indiretamente, nem fazer com que a Companhia recompra as referidas ações detidas por mim direta ou indiretamente, por um período de 12 meses a partir da data de cotação das ações da Companhia.
Comprometo-me a que se eu reduzir minha participação na Empresa dentro de 2 anos após o término do período de bloqueio acima, o preço de redução não será inferior ao preço de emissão (preço de emissão refere-se ao preço de emissão da oferta pública inicial da Empresa, se a Empresa realizar ex-direitos e ex-dividendos por motivos tais como dividendo em dinheiro, bônus de ações, aumento de capital, emissão de novas ações, etc., o preço de emissão acima será ajustado de acordo com os regulamentos relevantes da bolsa de valores, os mesmos abaixo).
Comprometo-me a que se o preço de fechamento das ações da Companhia for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação da Companhia, ou se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a cotação, o período de bloqueio das ações da Companhia detidas direta ou indiretamente por mim acima será automaticamente prorrogado por pelo menos 6 meses.
Comprometo-me a não renunciar ao desempenho do compromisso anterior devido a mudança de posição, saída do cargo, etc.
Comprometo-me a que o número de ações da Empresa a ser transferido a cada ano durante meu mandato (após o término do período de bloqueio para todas as ações sob este compromisso) não excederá 25% do número total de ações da Empresa de minha propriedade, direta ou indiretamente. Se eu deixar a Empresa por qualquer motivo, não irei transferir ou delegar a administração das ações de minha propriedade direta ou indiretamente por um período de seis meses após minha partida.
Comprometo-me a reduzir minha participação na empresa por meios lícitos ao expirar o período de bloqueio acima (incluindo o período de bloqueio prolongado). Pretendo reduzir minha participação na Kechuan Technology de acordo com as leis, regulamentos e documentos regulamentares, e não violar o compromisso público que assumi no momento da oferta pública inicial da Kechuan Technology.
Se eu violar o compromisso acima, explicarei publicamente as razões específicas para não cumprir o compromisso e pedirei desculpas a outros acionistas da empresa e investidores públicos na assembléia geral da Kechuan Technology e na mídia de divulgação designada pela CSRC e, ao mesmo tempo, os lucros da redução de ações serão devolvidos à Kechuan Technology.
5. compromisso dos supervisores detentores de ações da empresa
Comprometo-me a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações emitidas antes da IPO da Companhia de minha propriedade direta ou indireta, nem fazer com que a Companhia readquira as referidas ações de minha propriedade direta ou indireta, por um período de 12 meses a partir da data de cotação das ações da Companhia.
Comprometo-me a não transferir mais de 25% do número total de ações da empresa de minha propriedade direta ou indiretamente em cada ano de meu emprego (após o término do período de bloqueio de todas as ações deste empreendimento). Se eu deixar a Empresa por qualquer motivo, não irei transferir ou delegar a administração das ações de minha propriedade direta ou indiretamente por um período de seis meses após minha partida.
Comprometo-me a reduzir minha participação na empresa por meios lícitos após o término do período de bloqueio acima. Pretendo reduzir minha participação na Kechuan Technology de acordo com as leis, regulamentos e documentos regulamentares, e não em violação ao compromisso público que assumi no momento da oferta pública inicial da Kechuan Technology.
Se eu violar o compromisso acima, explicarei publicamente as razões específicas do meu não cumprimento do compromisso e pedirei desculpas a outros acionistas da empresa e investidores públicos na assembléia geral da Kechuan Technology e na mídia de divulgação designada pela CSRC e, ao mesmo tempo, os lucros da redução de ações irão para a Kechuan Technology.
(II) Proposta para estabilizar o preço das ações dentro de três anos após a listagem da empresa e as medidas vinculantes correspondentes
A Segunda Assembléia Geral Extraordinária da Empresa em 2021 considerou e aprovou a “Proposta sobre o Plano de Estabilização do Preço das Ações dentro de Três Anos após a Oferta Pública Inicial da Empresa e a Listagem no Conselho Principal”.
1. princípios para a estabilização do preço das ações da empresa
A empresa funcionará normalmente e se desenvolverá de forma sustentável para trazer retornos razoáveis a todos os acionistas. A fim de equilibrar os interesses imediatos e de longo prazo de todos os acionistas e para facilitar o desenvolvimento saudável da Companhia e a estabilidade do mercado, se o preço das ações da Companhia desencadear condições específicas para ativar medidas de estabilização do preço das ações, a Companhia e/ou os acionistas controladores da Companhia, diretores (exceto diretores independentes) e a alta administração, de acordo com as disposições relevantes da Lei da Companhia, da Lei de Valores Mobiliários e dos documentos regulamentares promulgados pela CSRC, bem como a situação real da Companhia, iniciarão Medidas para estabilizar o preço das ações serão iniciadas de acordo com as disposições relevantes da Lei de Empresa, da Lei de Valores Mobiliários e dos documentos regulamentares promulgados pela CSRC, bem como a situação real da Empresa, a fim de manter a justiça do mercado e proteger efetivamente os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente os pequenos e médios investidores.
2. condições específicas para ativar medidas para estabilizar a cotação das ações
Caso o preço de fechamento das ações da Companhia seja inferior ao último ativo líquido auditado por ação da Companhia durante 20 dias de negociação consecutivos dentro de 36 meses a partir da data da listagem (doravante referidas como “condições de ativação para medidas de estabilização de preços”), se o preço de fechamento das referidas ações não for comparável ao último ativo líquido auditado por ação da Companhia devido a ex-direitos e ex-dividendos, a Companhia deverá iniciar medidas de estabilização de preços. Se os ativos líquidos por ação mencionados acima não forem comparáveis devido a ex-direitos e ex-dividendos, os ativos líquidos por ação mencionados acima deverão ser ajustados de acordo) e não for devido a fatores de força maior, a Companhia e/ou o acionista controlador, os diretores (que não sejam diretores independentes) e a alta administração da Companhia deverão ativar as medidas de estabilização do preço das ações de acordo com as seguintes regras
Se o preço de fechamento das ações da empresa for superior ao último valor patrimonial líquido auditado por ação da empresa durante 20 dias de negociação consecutivos após a empresa ou as partes relevantes mencionadas acima terem tomado medidas de estabilização de preços, as medidas de estabilização de preços podem ser suspensas. Após a suspensão do plano de estabilização de preços, se o preço de fechamento das ações da Companhia for novamente inferior ao último valor patrimonial líquido auditado por ação da Companhia durante 20 dias de negociação consecutivos dentro de 12 meses a partir da data de adoção e anúncio do plano de estabilização de preços acima, o plano de estabilização de preços acima deverá continuar a ser implementado. Se a implementação das medidas envolvidas no programa de estabilização de preços for concluída ou o período de implementação do programa de estabilização de preços expirar e for suspenso, a rodada atual do programa de estabilização de preços será considerada terminada.
3. medidas específicas para estabilizar a cotação das ações
Quando as condições acima mencionadas para ativar as medidas de estabilização de preços forem cumpridas, a Companhia e as partes relevantes tomarão algumas ou todas as seguintes medidas para estabilizar o preço das ações da Companhia em tempo hábil, de acordo com o plano de estabilização de preços aprovado pelo Conselho de Administração ou pela Assembléia Geral de Acionistas: (1) recompra das ações da Companhia; (2) aumento da participação acionária da Companhia pelo acionista controlador; (3) aumento da participação acionária da Companhia pelos diretores da Companhia (exceto diretores independentes) e aumento da participação acionária da alta administração da Companhia; (4) outros títulos (4) outros meios aprovados pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários.
A implementação das medidas acima deverá estar em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e as exigências das autoridades reguladoras, e com base no fato de que elas não resultarão em que a estrutura acionária da Empresa não satisfaça as condições de uma empresa listada ou obrigue o acionista controlador ou o controlador real, os diretores e a alta administração a cumprir suas obrigações sob a oferta, elas podem ser implementadas de forma abrangente.
