Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co.
Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Citic Securities Company Limited(600030)
Nota especial
De acordo com as “Medidas para a Administração da Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem SEC No. 144) e “Medidas para a Administração da Oferta Pública Inicial e Listagem” (Ordem SEC No. 196) promulgadas pela Comissão de Regulamentação de Títulos da China (doravante denominada “CSRC”) e pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”), a Companhia tem o prazer de anunciar que emitiu uma oferta pública inicial de suas ações. (doravante denominado “Regras de Implementação da Oferta Online”) promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE [2018] No. 40”), e o “Código de Prática para Subscrição de Oferta Pública Inicial” (doravante denominado “Código de Prática para Subscrição de Oferta Pública Inicial”) promulgado pela Associação de Títulos da China (doravante denominada “CASA”). (doravante referido como “Tecnologia Kechuan”, “Emissor” ou “Empresa”) e o Patrocinador (doravante referido como “Tecnologia Kechuan”, “Emissor” ou “Empresa”). (doravante referidos como “Tecnologia Kechuan”, “Emissor” ou “Empresa”) e o Patrocinador (Lead Underwriter) (doravante referido como “Patrocinador (Lead Underwriter)” ou ” Citic Securities Company Limited(600030) “) organizaram a implementação da oferta pública inicial de ações.
1. os investidores são aconselhados a se concentrar nos seguintes aspectos-chave do processo de oferta, assinatura, pagamento e suspensão da oferta.
(1) A emissão será feita por preço direto, e todas as ações serão emitidas on-line para investidores públicos detentores de um determinado valor de mercado de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai, sem qualquer consulta ou colocação off-line.
(2) O preço de emissão é RMB34,68 por ação. Os investidores assinarão através do sistema de negociação SSE em 23 de setembro de 2022 (dia T, dia da assinatura) de acordo com o preço de emissão e por meio de assinatura on-line a valor de mercado, e os investidores não são obrigados a pagar o fundo de assinatura ao fazer assinaturas on-line.
(3) Os investidores online devem expressar sua própria intenção de subscrever novas ações e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
(4) Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores online deverão cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria da Emissão de Preços Online da Oferta Pública Inicial de Ações da Suzhou Kechuan Electronics Technology Co. (T+2 dias) no final de 27 de setembro de 2022, com fundos suficientes para a subscrição de novas ações, e qualquer falta será considerada como uma renúncia à subscrição, e os investidores deverão arcar com as conseqüências e as responsabilidades legais relacionadas daí decorrentes. O pagamento do investidor está sujeito aos regulamentos relevantes da companhia de títulos do investidor.
As ações confiscadas pelo investidor bem-sucedido serão subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
(5) Caso o número de ações subscritas por investidores on-line seja inferior a 70% do número de ações na Oferta Pública, o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) suspenderão a Oferta Pública e divulgarão informações sobre os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
(6) Caso um investidor on-line tenha ganho a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por um período de seis meses (calculado com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte ao último dia em que o participante da liquidação tenha declarado sua renúncia à subscrição.
2. o emissor e o patrocinador (principal subscritor) Citic Securities Company Limited(600030) lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento, investir racionalmente e ler este anúncio cuidadosamente, assim como a “Suzhou Ke Chuan Electronics Co. (doravante referido como “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento”).
Avaliação e aviso de risco de investimento
Os investidores precisam compreender plenamente os riscos de investir em IPOs, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emissor e considerar plenamente os seguintes fatores de risco e participar nesta subscrição de IPO com cautela.
De acordo com as “Diretrizes sobre Classificação da Indústria de Empresas Cotadas” (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a indústria à qual a Companhia pertence é “fabricação de computadores, comunicações e outros equipamentos eletrônicos (doravante denominada “fabricação”)” sob a categoria ampla de “fabricação”. Fabricação de computadores, comunicações e outros equipamentos eletrônicos (C39)”. A última relação preço-rendibilidade média estática de um mês do setor, conforme publicado pela China Securities Index Co. O preço de emissão de RMB34,68 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 22,99 vezes do lucro líquido do emissor atribuível aos proprietários da empresa controladora para 2021, que é menor do que a última relação P/E média estática de um mês da indústria emitida pela CSI Index Co.
2. o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram e determinaram que o preço de emissão é de RMB34,68 por ação. O número de ações a serem emitidas é de 17,2 milhões, todas as novas ações serão emitidas e não haverá transferência de ações antigas. O emissor espera utilizar RMB527,96 milhões da receita da emissão. Com base no preço de emissão de RMB34,68 por ação, a receita bruta estimada da emissão de 17,2 milhões de novas ações será de RMB596496.000, líquida das despesas de emissão de RMB68.530000 (excluindo o IVA), a receita líquida estimada será de RMB527960.000, que não excederá o valor estimado da receita a ser utilizada para o atual projeto de captação de recursos do emissor.
3. se o emissor não utilizar os lucros adequadamente ou se o negócio não puder crescer simultaneamente no curto prazo, isso afetará adversamente a lucratividade do emissor ou haverá o risco de que o retorno sobre o ativo líquido do emissor caia significativamente, resultando em um ajuste para baixo do nível de avaliação do emissor e uma queda no preço das ações, causando assim prejuízos aos investidores. O lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora totalizou RMB 103762.200, representando um aumento de 34,24% em relação ao período correspondente do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes totalizou RMB 104598.800, representando um aumento de 27,09% em relação ao período correspondente do ano anterior. Isto se deveu principalmente ao rápido crescimento da receita de dispositivos funcionais do tipo bateria e dispositivos funcionais estruturais. De janeiro a junho de 2022, a Companhia alcançou uma receita operacional de RMB420153.500, um aumento de 29,45% sobre o mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora foi de RMB78.468800, um aumento de 70,49% sobre o mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes foi de RMB757742.000, um aumento de 69,57% sobre o mesmo período do ano anterior. O aumento na escala do desempenho da empresa foi principalmente atribuível ao aumento do número de funcionários da empresa. O aumento na escala do desempenho da empresa foi principalmente atribuível ao crescimento anual das vendas para Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Lianbao Electronics, Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) , Ruipu Energy e Honeycomb Energy, bem como ao aumento nos ganhos cambiais no primeiro semestre de 2022 devido ao impacto da taxa de câmbio do RMB em relação ao dólar americano.
A Companhia espera que a receita operacional para janeiro-setembro de 2022 seja de RMB603,5 milhões a RMB644,0 milhões, representando um aumento de aproximadamente 14% a 22% em relação ao mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa controladora para janeiro-setembro de 2022 deverá ser de RMB104,0 milhões a RMB109,0 milhões, representando um aumento de aproximadamente 30% a 37% em relação ao mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa controladora para janeiro-setembro de 2022, após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes, deverá ser de RMB2,5 milhões, representando um aumento de aproximadamente 30% a 37% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz para janeiro-setembro de 2022 deverá ser de RMB103,05 milhões a RMB108,05 milhões, representando um aumento de aproximadamente 30% a 36% em relação ao período correspondente do ano anterior. Os resultados acima para janeiro a setembro de 2022 são estimativas razoáveis dos resultados operacionais da Empresa levando em conta o mercado e as condições reais de operação e não foram auditados ou revisados e não constituem previsões de lucro ou compromissos de desempenho da Empresa.
Os investidores são lembrados de prestar atenção ao risco de flutuação no desempenho do emissor e participar racionalmente na tomada de decisões.
Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de não mais de 17,2 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominadas “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China sob a Licença SEC No. [2022] 2049. O patrocinador (principal subscritor) da edição é Citic Securities Company Limited(600030) . O nome abreviado do Emissor é “Tecnologia Ke Chuan”, o nome abreviado expandido é “Tecnologia Ke Chuan” e o código da ação é “603052”.
2. a emissão será realizada por meio de preços diretos a investidores públicos detentores de um determinado valor de mercado de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai (doravante denominado a “Emissão Online”), sem qualquer consulta ou colocação offline. A Oferta Online será realizada através do sistema comercial da SSE. A edição online da assinatura para a abreviação de “Ke Chuan subscription”, código de assinatura online para “732052”.
3. antes desta emissão, o capital social total do emissor era de 51,6 milhões de ações. O emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram para determinar o número de ações a serem emitidas como 1.720,00 milhões de ações, representando 25,00% do capital social total após a emissão, e o capital social total após a emissão foi de 68,80 milhões de ações. Dos quais, 1.720,00 milhões de ações foram emitidas on-line, representando 100% do número total de ações emitidas. As ações emitidas são todas novas ações e nenhuma transferência de ações antigas será providenciada.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal), levando em conta fatores como a indústria na qual o emissor está localizado, condições de mercado, níveis de avaliação de empresas comparáveis, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição, negociados para determinar o preço de emissão de RMB34,68 por ação. A relação P/E correspondente a este preço é.
(1) 22,99 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade em conformidade com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após esta emissão).
(2) 17,25 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
Se a emissão for bem sucedida, com base no preço de emissão de RMB34,68 por ação e na emissão de 17,2 milhões de novas ações, espera-se que a receita total seja de RMB596490.000, e após deduzir as despesas estimadas de emissão de RMB68.530000 (excluindo o IVA), espera-se que a receita líquida seja de RMB527960.000, não excedendo a quantia estimada de fundos a serem levantados pelo emissor para a emissão. A receita líquida deve ser de RMB527960.000, não excedendo a quantia de receita esperada para ser usada pelo Emissor para a Emissão. Consulte o texto completo do “Prospecto para a Oferta Pública Inicial de Ações da Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co. (“Prospecto”).
6、Important assuntos da oferta on-line
(1) O período de subscrição on-line é: 23 de setembro de 2022 (dia T) 9:30-11:30, 13:00-15:00. Os investidores on-line devem expressar sua intenção de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições de novas ações em seu nome. (2) Os investidores que possuem um cartão de conta de títulos da filial de Shanghai da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited e possuem ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Shanghai por 20 dias de negociação (incluindo T-2 dias) antes de 21 de setembro de 2022 (T-2 dias) só podem participar da oferta on-line se tiverem um valor médio diário agregado de mercado de 10.000 yuan ou mais (incluindo 10.000 yuan). O valor de mercado das ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen não será incluído no cálculo.
(3) Os investidores determinarão sua cota de subscrição on-line de acordo com o valor médio diário total de mercado das ações A não restritas e recibos de depósito não restritos mantidos no mercado de Xangai (“valor de mercado”), e o valor de mercado das contas de títulos inelegíveis, inativos e cancelados não será calculado. O cálculo é baseado no valor médio diário de mercado das participações do investidor para os 20 dias de negociação (incluindo T-2 dias) anteriores a 21 de setembro de 2022 (T-2 dias), e se a conta de títulos tiver sido aberta por menos de 20 dias de negociação, o valor médio diário de mercado é calculado com base em 20 dias de negociação. Cada unidade de subscrição é de 1.000 ações, e o número de ações a serem adquiridas deve ser de 1.000 ações ou um múltiplo integral delas, mas o número máximo de ações a serem adquiridas não deve exceder um milésimo do número de ações a serem emitidas on-line, ou seja, não mais do que 17.000 ações, e se ultrapassar isso, a subscrição será inválida. Ao mesmo tempo, a quantidade de subscrição do investidor não deve exceder o limite superior de sua cota de subscrição on-line calculado pelo valor de mercado. Se a quantidade de subscrição não exceder 17.000 ações, mas exceder o limite superior de sua cota de subscrição on-line correspondente ao seu valor de mercado, a parcela que exceder o limite superior será inválida.
(4) Os investidores não são obrigados a pagar fundos de subscrição ao fazer uma subscrição em 23 de setembro de 2022 (dia T). (5) Durante o período de subscrição, os investidores preencherão o formulário de pedido por procuração para comprar ações ao preço de emissão. Uma vez declarado, nenhuma retirada de pedidos é permitida. Os investidores só podem utilizar uma conta de títulos para participar da emissão online de assinaturas. Se o mesmo investidor usa mais de uma conta de títulos para participar da mesma subscrição IPO, e se o investidor usa a mesma conta de títulos para participar da mesma subscrição IPO várias vezes, a primeira subscrição do investidor será uma subscrição válida e o restante das subscrições será inválido. Se um investidor tiver múltiplas contas de títulos, o valor de mercado das múltiplas contas de títulos será calculado em conjunto. O princípio da confirmação de que várias contas de títulos são mantidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número do documento de identificação válido” nos dados de registro da conta de títulos são os mesmos. As informações de registro da conta de títulos são baseadas no final do dia 21 de setembro de 2022 (dia T-2). Se um investidor tiver múltiplas contas de títulos, o valor de mercado das múltiplas contas de títulos será calculado em conjunto. O valor de mercado da conta de títulos de crédito de um cliente de financiamento e financiamento é combinado e calculado no valor de mercado detido por esse investidor, e o valor de mercado da conta de títulos de transferência da companhia de títulos de crédito é combinado e calculado no valor de mercado detido por essa companhia de títulos de crédito. (6) O valor de mercado da conta de administração de ativos específica do cliente e da conta de anuidade da empresa com o mesmo “nome do titular da conta” e o mesmo “número de documento de identificação válido” nos dados de registro da conta de títulos será calculado separadamente pela conta de títulos e participará da subscrição.
7, a emissão da assinatura on-line em 23 de setembro de 2022 (dia T, dia da assinatura) 15:00 prazo final.
Após as 15h00 do dia T, a SSE confirmará o número total de assinaturas válidas, e a cada unidade de assinatura válida será atribuído um número, e a todas as assinaturas válidas será atribuído um número consecutivamente em ordem cronológica, sem interrupção até a última assinatura válida
