Shenghui Systems Integration Group Co.
Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Nota especial
(doravante denominada “Integração Shenghui”, “o Emissor” ou “a Empresa”) de acordo com as “Medidas para a Administração da Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem da Comissão Reguladora de Títulos [ No. 144]) (doravante denominada “o Emissor”). (doravante denominadas “as Medidas Administrativas”), as Medidas Administrativas para a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem SEC [No. 196]), o Código de Prática para a Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais (Ordem CSRC [2018] No. 142) (doravante denominado “o Código de Prática”) e a Lei da Bolsa de Valores de Xangai. 1. os investidores são aconselhados a prestar muita atenção ao IPO da Companhia e às disposições relevantes das “Regras para a Implementação da Oferta Online de Ações no Mercado de Xangai (Revisão 2018)” (SSE Fa [2018] No. 40, doravante referidas como as “Regras para a Implementação da Oferta Online”).
1. os investidores devem se concentrar no processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação de ações abandonadas, como se segue.
(1) A emissão será feita por preço direto, e todas as ações serão emitidas on-line para investidores públicos detentores de ações A sem restrições e certificados de depósito sem restrições no mercado de Xangai pelo valor de mercado (doravante denominado “valor de mercado”), sem qualquer consulta ou colocação off-line.
(2) Preço de emissão: RMB27,25 por ação. (2) Preço de emissão: RMB27,25 por ação. Os investidores podem subscrever através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (“SSE”) em 23 de setembro de 2022 (dia T, o dia da subscrição) de acordo com o preço de emissão e através de subscrição on-line por valor de mercado: 30, 13:00-15:00.
(3) Os investidores online devem expressar independentemente sua intenção de subscrever novas ações e não devem confiar a uma companhia de valores mobiliários autoridade plena para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
(4) Após ganhar a loteria para as novas ações, o investidor online deverá cumprir a obrigação de fazer o pagamento de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria da Emissão de Ações Online de Preços pela Shenghui Systems Integration Group Co. Os investidores online devem cumprir os regulamentos relevantes da companhia de títulos dos investidores ao efetuar o pagamento. Os investidores bem-sucedidos devem garantir que suas contas de capital tenham fundos suficientes para subscrição de novas ações no final de 27 de setembro de 2022 (dia T+2), e qualquer falta será considerada como abandono da subscrição, e os investidores deverão arcar com as conseqüências e as responsabilidades legais relacionadas a ela decorrentes. As ações confiscadas pelo investidor bem-sucedido serão subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) Soochow Securities Co.Ltd(601555) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)” ou ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) “).
(5) Caso o número de ações subscritas por investidores online seja inferior a 70% do número de ações na Oferta Pública, o Patrocinador (Lead Underwriter) suspenderá a Oferta Pública e divulgará as razões da suspensão e os acordos subseqüentes.
(6) Caso um investidor on-line não tenha feito o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos corporativos conversíveis e títulos corporativos permutáveis por um período de seis meses (calculado com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte à última declaração de renúncia de subscrição do participante da liquidação.
2. a receita operacional da Empresa divulgada no relatório auditado para 2021 foi de RMB1.702344.000, representando um aumento anual de 55,26% em comparação com RMB1.096429.800 para o mesmo período em 2020; o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa controladora foi de RMB123638.000, representando um aumento anual de 51,23% em comparação com RMB81.734700 para o mesmo período em 2020; lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da empresa controladora após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da empresa controladora após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes foi de RMB123839.200, comparado com RMB81.775200 para o mesmo período em 2020, representando um aumento de 51,44% em relação ao ano anterior.
A receita operacional auditada da Companhia para o período de janeiro a junho de 2022 foi de RMB673447.800, comparado com RMB886907.100 para o mesmo período em 2021, representando uma diminuição de 24,02% no ano; o lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz foi de RMB63.323500, comparado com RMB49.054200 para o mesmo período em 2021, representando um aumento de 28,91% no ano; o lucro líquido após ganhos e perdas não recorrentes atribuíveis a O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da controladora foi de RMB58.250200, representando um aumento de 17,24% em comparação com RMB49.683100 para o mesmo período em 2021. De janeiro a setembro de 2022, espera-se que a receita operacional da Emissora seja de RMB1.050 milhões a RMB1.250 milhões, uma diminuição de 17,67% a uma diminuição de 1,99% em relação ao mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas da Empresa-Mãe deve ser de RMB85 milhões a RMB105 milhões, uma diminuição de 3,54% a um aumento de 19,16% em relação ao mesmo período do ano anterior; o lucro líquido após ganhos ou perdas extraordinários atribuíveis a O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa matriz após ganhos e perdas extraordinários é esperado de RMB80 milhões a RMB100 milhões, representando uma diminuição de 9,75% a um aumento de 12,81% em comparação com o período correspondente do ano anterior. Os resultados acima para o período de janeiro a setembro de 2022 são estimativas preliminares da Emissora e não foram auditados ou revisados pelos contadores e não constituem previsões de lucro ou compromissos de desempenho da Emissora.
Os investidores são lembrados de prestar atenção ao risco de flutuação no desempenho do emissor e participar da tomada de decisão de forma racional.
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (Revisão 2012) emitidas pela Comissão de Regulamentação de Títulos da China (“CSRC”), a indústria à qual o Emissor pertence é a “Indústria de Construção e Instalação E49”. Ltd. não publicou a relação P/E da indústria para esta indústria. A última relação P/E média estática de um mês para a “Indústria de Construção E” publicada pela CSI Indexes Limited é 7,84 vezes (em 31 de agosto de 2022).
Os rácios P/E das empresas listadas cujos negócios principais são semelhantes aos do emissor são os seguintes.
Em 31 de agosto de 20222021 Lucro por ação 2021
Código da ação Abreviação da ação Preço médio dos 20 dias de negociação anteriores (RMB/ação) Relação estática P/E (incluindo o dia atual) (RMB/ação) (horas)
L&K Engineering (Suzhou) Co.Ltd(603929) .SH L&K Engineering (Suzhou) Co.Ltd(603929) 12.95 0.0545237.61
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) .SZ Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 5.17 -1.1007 –
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) .SH Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) 7.28 0.423317.20
SZ Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 15.35 0.298551.42
Média aritmética da relação P/E (depois de excluir os valores aberrantes) 34,31
Fonte de dados: WIND, dados em 31 de agosto de 2022
Nota 1: Entre as empresas comparáveis divulgadas no Prospecto, Ruilang Purification, Zhongjian South e Parsons Brinckerhoff não estão atualmente listadas e, portanto, não são mostradas na tabela acima.
Nota 2: Os outliers ( L&K Engineering (Suzhou) Co.Ltd(603929) , Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) ) foram excluídos do cálculo do valor médio da relação P/E.
O preço de emissão de RMB27,25 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 17,64 vezes, que é inferior à média aritmética das relações P/E estáticas mais baixas (depois de excluir outliers) de empresas comparáveis no mesmo setor antes e depois de deduzir ganhos e perdas não recorrentes em 2021, e superior ao “E Construction Industry” emitido pela China Securities Index Co. ” a última relação P/E média estática de um mês (em 31 de agosto de 2022), e há um risco de perda para os investidores como resultado de uma queda no preço da ação do Emissor no futuro. De acordo com as “Medidas de Reforço da Supervisão da Nova Emissão de Ações” (SFC Announcement [2014] No. 4) e outros regulamentos relevantes, o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) emitiram anúncios especiais consecutivos sobre riscos de investimento dentro de três semanas antes da subscrição.
O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento, investir racionalmente e ler este anúncio e o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Shenghui Systems Integration Group Co. .com.cn.), o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Shenghui Systems Integration Group Co.
4. se o emissor não utilizar os lucros adequadamente ou se seu negócio não puder crescer simultaneamente no curto prazo, isso afetará adversamente o nível de lucro do emissor ou existe o risco de que o retorno sobre o ativo líquido do emissor caia significativamente, resultando em um ajuste para baixo do nível de avaliação do emissor e uma queda no preço das ações, trazendo assim um risco de perda de investimento para os investidores.
Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de até 20 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) da Shenghui Systems Integration Group Co., Ltd (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China (CSRC) sob o Documento No. [2022] 1915. O patrocinador (principal subscritor) da edição é Soochow Securities Co.Ltd(601555) . O nome abreviado do emissor é “Shenghui Integration”, o nome abreviado expandido é “Shenghui Systems Integration Group” e o código da ação é “603163”. 2.
2. a Oferta será realizada através de subscrição on-line por valor de mercado para investidores públicos detentores de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai por preço direto (doravante referido como “Oferta on-line”), sem qualquer consulta ou colocação off-line. A Oferta Online será realizada através do sistema comercial da SSE. A abreviação da edição online é “Shenghui Subscription” e o código de assinatura online é “732163”. 3.
3. o número de ações a serem emitidas pelo Emissor é de 20 milhões de ações, das quais 20 milhões serão emitidas on-line, representando 100% do número total de ações a serem emitidas. O capital social total da Emissora antes desta emissão é de 60 milhões de ações e o capital social total da Emissora após a conclusão desta emissão é de 80 milhões de ações. Todas as ações desta emissão são novas ações e nenhuma transferência de ações antigas será providenciada. Não há restrições de circulação e de bloqueio para as ações emitidas.
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinaram o preço de emissão de RMB27,25 por ação após levar em conta fatores como os fundamentos do emissor, a indústria, o nível de avaliação de empresas comparáveis, as condições de mercado, as exigências de captação de recursos e os riscos de subscrição. A relação P/E correspondente a este preço de emissão é.
(1) 17,64 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora antes e após dedução do lucro ou prejuízo não recorrente para o ano 2021 auditado por uma empresa de contabilidade em conformidade com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após esta oferta pública)
(2) 13,23 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois da dedução dos ganhos e perdas extraordinários para o ano 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Oferta Pública).
5 Se a Emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pelo Emissor deverá ser de RMB545000.000 e a receita líquida deverá ser de RMB485347.200000 após dedução das despesas de emissão de RMB59.652800.000 (excluindo impostos), não excedendo o valor da receita esperada para os projetos a serem financiados pela Emissão, conforme divulgado no Prospecto. As informações relevantes do plano do Emissor para o uso dos recursos foram divulgadas no prospecto para a oferta pública inicial de ações da Shenghui Systems Integration Group Company Limited (“Prospecto”) datado de 31 de agosto de 2022. O texto completo do Prospecto está disponível no site da SSE (http://www.sse.com.cn.).
6. assuntos importantes da oferta on-line
(1) O período de subscrição on-line é de 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de setembro de 2022 (Dia T). Os investidores on-line devem expressar sua intenção de subscrever por conta própria e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
(2) Investidores que tenham aberto uma conta de valores mobiliários na filial de Shanghai da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “China Securities Depository and Clearing Shanghai Branch”) antes de 23 de setembro de 2022 (Dia T) e que tenham mantido ações A sem restrições no mercado de Shanghai por 20 dias de negociação antes de 21 de setembro de 2022 (Dia T-2, inclusive) Os investidores que abriram uma conta de títulos e possuem ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Xangai com valor de mercado de RMB10.000 ou mais (incluindo RMB10.000) nos 20 dias de negociação anteriores a 21 de setembro de 2022 (T-2) são elegíveis para participar da oferta on-line. O valor de mercado das ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen não será incluído no cálculo.
(3) Os investidores determinarão sua cota de subscrição on-line de acordo com o valor de mercado de suas ações A irrestritas e recibos de depósito irrestritos mantidos no mercado de Xangai. As contas de títulos inelegíveis, inativos e cancelados não são incluídas no cálculo do valor de mercado. O valor de mercado das ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen não será incluído no cálculo. O cálculo é baseado no valor médio diário de mercado mantido pelos investidores durante os 20 dias de negociação (incluindo os dias T-2) anteriores a 21 de setembro de 2022 (dia T-2), e se a conta de títulos tiver sido aberta por menos de 20 dias de negociação, o valor médio diário de mercado é calculado com base nos 20 dias de negociação. Cada unidade de subscrição é de 1.000 ações e o número de ações a serem subscritas deve ser de 1.000 ações ou um múltiplo inteiro delas, mas o número máximo de ações a serem subscritas não deve exceder um milésimo do número de ações a serem emitidas on-line, ou seja, não mais do que 20.000 ações, e se exceder isso, a subscrição será inválida. Ao mesmo tempo, o número de subscrições não deve exceder 1.000 ações ou um múltiplo integral delas.
