Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co.
Anúncio especial sobre riscos de investimento na oferta pública inicial de ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Citic Securities Company Limited(600030)
(doravante denominada “Emissor” ou “Empresa”) para uma oferta pública inicial de até 17,2 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “Oferta”) foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 17,2 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (a “Oferta”) foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) sob a Licença SFC No. [2022] 2049. A Oferta será realizada por meio de preços diretos da Oferta (a “Oferta Online”) para investidores públicos detentores de um determinado valor de mercado de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai por meio de subscrição online por valor de mercado, sem consulta ou colocação offline. A Oferta será implementada através do sistema comercial da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominado “SSE”) em 23 de setembro de 2022 (Dia T).
O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante denominado “Patrocinador (Lead Underwriter)”) gostaria de chamar a atenção dos investidores para o seguinte em particular.
(Ⅰ) O processo de emissão, assinatura, pagamento e suspensão da emissão e outros aspectos-chave, por favor, preste atenção aos investidores.
1, a emissão de ações por preço direto, a emissão de ações através da Internet para os investidores públicos que possuem um certo valor de mercado de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai, sem cotação e colocação offline.
2. o preço de emissão é RMB34,68 por ação. Investidores de acordo com o preço de emissão em 23 de setembro de 2022 (dia T, dia da assinatura) através do sistema de negociação SSE e o uso da assinatura on-line pelo valor de mercado para assinar, os investidores não precisam pagar fundos de assinatura quando a assinatura on-line, tempo de assinatura on-line para 9:30-11:30, 13:00-15:00. 3, os investidores on-line devem ser independentes da expressão da intenção de assinar, não devem ser totalmente comissionados A companhia de títulos não será encarregada com autoridade plena para conduzir a subscrição de novas ações em seu nome.
4、After ganhando a loteria para as novas ações, os investidores online deverão cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria da Emissão de Ações de Suzhou Kechuan Electronics Technology Co. O investidor deverá arcar com as conseqüências e as responsabilidades legais relacionadas que daí decorram. O pagamento do investidor está sujeito aos regulamentos relevantes da companhia de títulos do investidor.
As ações confiscadas pelo investidor bem sucedido serão subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
Caso o número de ações subscritas por investidores online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão informações sobre os motivos da suspensão e acordos subseqüentes.
6. caso um investidor on-line tenha ganho a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos corporativos permutáveis por um período de seis meses (calculado com base em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte à última declaração de renúncia de subscrição do participante da liquidação.
(II) Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC ou outros departamentos governamentais em relação à Emissão não indica um julgamento ou garantia material quanto ao valor do investimento das ações da Emissora ou o retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração enganosa. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos do investimento, estudar cuidadosamente e julgar a razoabilidade do preço da questão e tomar decisões de investimento racionais.
(III) Os investidores que pretendem participar da subscrição da Oferta devem ler cuidadosamente o “Prospecto Sumário da Oferta Pública Inicial da Suzhou Kechuan Electronics Technology Co. Ltd. no website da SSE () e o texto completo do “Prospecto para a Oferta Pública Inicial de Ações da Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co. Os investidores são lembrados de prestar especial atenção às seções “Assuntos Materiais” e “Fatores de Risco” no Prospecto, de compreender plenamente os vários fatores de risco do Emissor, de fazer seus próprios julgamentos sobre suas condições comerciais e valor de investimento, e de tomar decisões de investimento prudentes. O emissor está sujeito a mudanças políticas, econômicas, industriais e administrativas e o risco de investimento daí decorrente deve ser suportado pelo investidor.
(Ⅳ) Não há restrição de circulação e bloqueio das ações nesta emissão, que começará a circular a partir da data de listagem e negociação das ações nesta emissão na SSE. Os investidores devem estar cientes dos riscos de investimento decorrentes do aumento na circulação das ações no primeiro dia de cotação.
As ações anteriores à Emissão estão sujeitas a um período de bloqueio. Detalhes sobre os compromissos relevantes de bloqueio e acordos de período de bloqueio estão definidos no Prospecto. O referido acordo para a venda restrita de ações é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes de acordo com as leis e regulamentos relevantes, baseado nas necessidades de governança do emissor e na estabilidade de sua operação e administração.
(V) O preço de emissão é RMB34,68 por ação. A relação preço/tarifa correspondente a este preço é.
1. 22,99 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade em conformidade com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após esta emissão).
2. 17,25 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da matriz em 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade em conformidade com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
(VI) O preço de emissão é RMB34,68 por ação, os investidores são solicitados a julgar a razoabilidade do preço da emissão com base nas seguintes circunstâncias
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (revisadas em 2012) da CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é “C39 Computer, Communication and Other Electronic Equipment Manufacturing”. Em 20 de setembro de 2022 (dia T-3), a última relação P/E média estática de um mês da indústria de “C39 Computer, Communication and Other Electronic Equipment Manufacturing” publicada pela China Securities Index Co.
Os rácios P/E de empresas cotadas comparáveis, cujos negócios principais são semelhantes aos do emissor, são os seguintes.
Média de 20 dias de negociação antes de T-3 2021 lucro por ação 2021 código de ação estático P/E preço da abreviação da ação (incluindo dia T-3) (yuan/ (menor de antes e depois das deduções) (vezes)
(ação) (yuan/share)
Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) .SZ Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) 19.48 0.1366142.59
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) .SZ Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 48.95 1.795427.26
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) .SZ Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 14.73 0.1385106.34
Shenzhen Hongfuhan Technology Co.Ltd(301086) .SZ Shenzhen Hongfuhan Technology Co.Ltd(301086) 66.78 2.111131.63
Dongguan Tarry Electronics Co.Ltd(300976) .SZ Dongguan Tarry Electronics Co.Ltd(300976) 52.10 2.216123.51
Média aritmética – – 66,27
Fonte de dados: Informações sobre o vento, dados de 20 de setembro de 2022
Nota 1: O EPS acima é calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa matriz antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente em 2021 / capital social total em T-3 (20 de setembro de 2022).
Nota 2: Entre as empresas comparáveis divulgadas no Prospecto, a tecnologia Six Chun não está atualmente listada e, portanto, não é mostrada na tabela acima.
Nota 3: Quaisquer discrepâncias nos números acima devem-se ao arredondamento para reter duas casas decimais.
O preço de emissão de RMB34,68 por ação corresponde ao menor lucro líquido do emissor atribuível aos acionistas da empresa controladora para 2021, após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes, que é 22,99 vezes, o que é inferior à relação estática P/E média de 66,27 vezes de empresas cotadas comparáveis para 2021 e a última relação estática P/E média de um mês de 28,05 vezes (em 20 de setembro de 2022) da indústria “C39 Computer, Communication and Other Electronic Equipment Manufacturing” emitida pela China Securities Index Co. Entretanto, ainda há um risco de perda para os investidores devido a uma queda no preço das ações do emissor no futuro. O emissor e o patrocinador (principal subscritor) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos do investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da emissão e tomar decisões de investimento racionais.
(VII) A receita operacional da Companhia para o ano de 2021 foi de RMB 74.992,91 milhões, representando um aumento de 33,99% em relação ao ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora foi de RMB 103762,2 milhões, representando um aumento de 34,24% em relação ao mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes foi de RMB 104598,8 milhões, representando um aumento de 27,09% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isto foi principalmente atribuído ao rápido crescimento da receita de dispositivos funcionais baseados em bateria e dispositivos funcionais estruturais. De janeiro a junho de 2022, a Companhia alcançou uma receita operacional de RMB420153.500, um aumento de 29,45% sobre o mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora foi de RMB78.468800, um aumento de 70,49% sobre o mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes foi de RMB757742.000, um aumento de 69,57% sobre o mesmo período do ano anterior. O aumento na escala do desempenho da empresa foi principalmente atribuível ao aumento do número de funcionários da empresa. O aumento na escala do desempenho da empresa foi principalmente atribuível ao crescimento anual das vendas para Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Lianbao Electronics, Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) , Ruipu Energy e Honeycomb Energy, bem como ao aumento nos ganhos cambiais no primeiro semestre de 2022 devido ao impacto da taxa de câmbio do RMB em relação ao dólar americano.
A Companhia espera que a receita operacional para janeiro-setembro de 2022 seja de RMB603,5 milhões a RMB644,0 milhões, representando um aumento de aproximadamente 14% a 22% em relação ao mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa controladora para janeiro-setembro de 2022 deverá ser de RMB104,0 milhões a RMB109,0 milhões, representando um aumento de aproximadamente 30% a 37% em relação ao mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa controladora para janeiro-setembro de 2022, após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes, deverá ser de RMB2,5 milhões, representando um aumento de aproximadamente 30% a 37% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz para janeiro-setembro de 2022 deverá ser de RMB103,05 milhões a RMB108,05 milhões, representando um aumento de aproximadamente 30% a 36% em relação ao período correspondente do ano anterior. Os resultados acima para janeiro a setembro de 2022 são estimativas razoáveis dos resultados operacionais da Empresa à luz do mercado e das condições reais de operação e não foram auditados ou revisados e não constituem previsões de lucros ou compromissos de desempenho da Empresa.
Os investidores são lembrados de prestar atenção ao risco de flutuações no desempenho do emissor e de participar racionalmente no processo de tomada de decisão.
(viii) Existe o risco de que a questão possa cair abaixo do preço de emissão após a listagem. Os investidores devem estar plenamente conscientes dos fatores de risco envolvidos no mercado de preços, estar cientes de que o preço de emissão pode cair abaixo do preço de emissão após a listagem, aumentar sua consciência do risco, reforçar o conceito de investimento de valor e evitar especulações cegas, pois o regulador, o emissor e o patrocinador (lead underwriter) não podem garantir que o preço de emissão não cairá abaixo do preço de emissão após a listagem.
(Ⅸ) Com base no preço de emissão de RMB34,68 por ação e na emissão de 17,2 milhões de novas ações, a receita bruta estimada será de RMB596490.000, e após deduzir as despesas de emissão estimadas de RMB68.530000 (excluindo o IVA), a receita líquida estimada será de RMB527960.000, que não excederá o montante de RMB527960.000 a ser utilizado para os projetos de investimento do emissor, conforme divulgado no Prospecto. Espera-se que a receita líquida seja de RMB527960.000, não excedendo o montante de RMB527960.000 a ser investido com a receita conforme divulgado no Prospecto. Existe o risco de que um aumento substancial no tamanho do ativo líquido como resultado da emissão de receitas tenha um impacto material no modelo de produção e operação, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na rentabilidade e nos interesses de longo prazo dos acionistas da Emissora.
(X) Após a conclusão desta questão, ela está sujeita à aprovação da SSE antes de poder ser listada e negociada publicamente na SSE. Se a aprovação não for obtida, as ações desta emissão não serão listadas e o emissor devolverá as ações aos investidores que participaram da aplicação on-line ao preço de emissão mais o cálculo dos juros sobre depósitos para o mesmo período nos bancos.
(xi) Os investidores são aconselhados a prestar atenção ao risco que o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociarão para suspender a emissão no caso do seguinte
1. o número de ações subscritas por investidores on-line que pagaram pela emissão é inferior a 70% do número de ações da emissão pública.
2. se ocorrerem questões significativas pós-reunião durante o processo de emissão do emissor que afete a emissão
3, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a emissão do processo de subscrição para implementar a supervisão pós-evento, encontrou suspeitas de violações ilegais ou a existência de circunstâncias anormais, ordenou ao emissor e ao patrocinador (subscritor principal) que suspendessem ou descontinuassem a emissão.
No caso das circunstâncias acima, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e revelarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes. Após a suspensão, o emitente e o patrocinador (principal subscritor) relançarão a emissão em um momento apropriado durante o período de validade do documento de aprovação da emissão e após o arquivamento no CSRC.
(xii) O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) chamam solenemente a atenção dos investidores para o fato de que os investidores devem aderir ao conceito de investimento de valor para participar da subscrição desta emissão e esperamos que os investidores que reconhecem o valor do investimento do Emissor e desejam compartilhar os frutos do crescimento do Emissor participem da subscrição.
(xiii) Este anúncio não garante revelar todos os riscos de investimento desta emissão. Os investidores são aconselhados a compreender plenamente as características do mercado de títulos e os riscos envolvidos, avaliar racionalmente sua própria tolerância ao risco e tomar uma decisão independente sobre a participação nesta emissão com base em sua própria força financeira e experiência de investimento.
Emissor: Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co.
