Haitong Securities Company Limited(600837)
Sobre Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Emissão de ações A para alvos específicos
de
Carta de Patrocínio de Emissão de Títulos
Patrocinador (Lead Underwriter)
No. 689 Guangdong Road, Shanghai
22 de setembro de 2002
Declaração
Esta instituição patrocinadora e o representante patrocinador estão agindo de acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China (doravante referida como a “Lei de Empresa”), a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei de Valores Mobiliários”), as Medidas para a Administração de Emissão de Valores Mobiliários e Listagem de Negócios de Patrocínio (doravante referida como as “Medidas para a Administração de Patrocínio”) e as Medidas para o Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Companhias Cotadas na Bolsa de Valores de Ciência e Tecnologia (doravante referida como as “Medidas para a Administração de Patrocínio”). (doravante denominadas “Medidas de Administração de Patrocínio”), as Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Títulos por Companhias Cotadas na Bolsa de Valores de Ciência e Tecnologia (para Implementação de Julgamento) (doravante denominadas “Medidas de Administração de Registro”) e as Regras para a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Ciência e Tecnologia (doravante denominadas “Regras de Listagem”). (doravante denominado “Regras de Listagem”), as Regras de Implementação para Subscrição de Emissão de Títulos por Empresas Cotadas no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominado “SSE”) e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, assim como os regulamentos da Comissão de Regulamentação de Títulos da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”). (doravante denominado “SSE”), e agir honesta e diligentemente de acordo com as regras de prática, códigos de conduta e códigos de ética estabelecidos por lei, e garantir a veracidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos.
Salvo especificação em contrário, os termos utilizados nesta Carta de Patrocínio da Oferta terão o mesmo significado que no Prospecto de Emissão de Ações A para Determinadas Pessoas no Ano de Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022.
Tabela de Conteúdos
Declaração …… 1 Índice …… 2 Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos …… 3 I. Nome do patrocinador da emissão de títulos …… 3 II. Representantes patrocinadores designados da instituição patrocinadora e sua prática de patrocínio …… 3 III. Co-patrocinadores do projeto e outro pessoal do projeto indicado pelo patrocinador …… 4 IV. Informações sobre o emissor a ser patrocinado …… 4 V. Tipos de emissão de títulos …… 5 VI. Programa da emissão de títulos …… 5 VII. Descrição da relação entre o patrocinador e o emissor …… 9 VIII. procedimentos de auditoria interna e opiniões centrais do patrocinador para a emissão e listagem de títulos …… 9 Seção II Compromissos do Patrocinador …… 13 Seção III. Recomendação sobre a emissão de títulos …… 14 I. Procedimentos de tomada de decisão realizados para esta emissão de títulos …… 14 II. A emissão de títulos está de acordo com as condições de emissão estipuladas na Lei de Títulos …… 15 III. A emissão de títulos está em conformidade com as condições de emissão estipuladas nas Medidas de Registro e Administração …… 16 IV. Verificação de atos relevantes, como a contratação de instituições e indivíduos terceiros mediante o pagamento de uma taxa …… 20 V. Riscos principais do emissor …… 20 VI. Análise da perspectiva de desenvolvimento do emissor …… 41 VII. Conclusão do patrocinador sobre o patrocínio da emissão e listagem dos títulos …… 43
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. Nome do patrocinador da emissão de títulos
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “o Patrocinador”) II. Designação dos Representantes Patrocinadores pelo Patrocinador e Prática dos Negócios do Patrocinador
O Patrocinador nomeou Cui Hao e Chen Xinjun para atuar como representantes da Empresa (doravante denominada “a Empresa”, “o Emissor”, ” Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) “) em conexão com a emissão de ações A para partes especificadas (doravante denominada “o Emissor”). (doravante denominada “Empresa”, o “Emissor” e ” Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) “) para a emissão de ações A a determinadas pessoas (doravante denominada “Emissão”).
Sr. Cui Hao
O Sr. Cui Hao, advogado com mestrado, é diretor executivo do departamento de banco de investimentos do Haitong Securities Company Limited(600837) , e está engajado em negócios de banco de investimentos desde 2007. projetos, Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081) oferta não pública, Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) oferta não pública, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) oferta não pública, Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) oferta não pública, Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) oferta pública de títulos conversíveis, Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) oferta não pública, Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) oferta não pública (Grupo VW em ações) e outros projetos de refinanciamento Além disso, a empresa tem estado envolvida em grandes projetos de reestruturação de ativos como Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) , Huaxin International, Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) , etc. Durante a execução do negócio de patrocínio, ele cumpre estritamente com os regulamentos relevantes das Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Listagem de Negócios de Patrocínio e tem um registro de boas práticas.
Sr. Chen Xinjun
O representante patrocinador deste projeto, gerente geral adjunto da sede do banco de investimentos Haitong Securities Company Limited(600837) , CFA, juntou-se a Gf Securities Co.Ltd(000776) em 1998 para se envolver em negócios de banco de investimentos, juntou-se a Ping An Securities em 2005, atuou como gerente geral executivo da divisão de banco de investimentos e membro do núcleo da Ping An Securities, juntou-se a Chinalin Securities Co.Ltd(002945) em 2011, atuou como gerente geral da divisão de banco de investimentos de Chinalin Securities Co.Ltd(002945) . Em 2015, ele entrou para Haitong Securities Company Limited(600837) como Gerente Geral Adjunto do Departamento de Banco de Investimentos. Há mais de 20 anos ele está envolvido em negócios de banco de investimento e presidiu ou participou do negócio de banco de investimento de Yantai Wanhua, Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081) , Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) , Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) , Wanma Cable, Goldlok Holdings(Guangdong) Co.Ltd(002348) , Ningbo GQY, New Territories Pumps, Beingmate Co.Ltd(002570) , Jiangsu Tongda Power Technology Co.Ltd(002576) , Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) , Jianghe Curtain Wall, Founder Securities Co.Ltd(601901) , Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) , Long Yun Em 17 de abril de 2020, a Bolsa de Valores de Xangai emitiu a “Supervisão e Regulamentação dos Representantes Patrocinadores Chen Xinjun e Xu Xiaoming”. Em 17 de abril de 2020, a Bolsa de Xangai emitiu a Decisão sobre o Aviso de Supervisão para os Representantes Patrocinadores Chen Xinjun e Xu Xiaoming (Decisão sobre Medidas de Supervisão da Bolsa de Xangai [2020] No. 8), impondo um aviso de supervisão ao Sr. Chen Xinjun, exceto pelo fato de que o Sr. Chen Xinjun cumpriu estritamente as disposições relevantes das Medidas para a Administração de Negócios de Patrocínio de Emissão e Listagem de Títulos e outros regulamentos relevantes no curso de sua prática comercial de patrocínio e tem um registro de boas práticas. Co-organizadores do projeto e outro pessoal do projeto indicado pelo patrocinador
1. os co-organizadores do projeto e seu status na prática
Sr. Shao Yang
O Sr. Shao Yang está envolvido em negócios bancários de investimento desde 2016, tem mestrado em finanças e é um membro não praticante dos Contadores Públicos Certificados Chineses. Ele é atualmente o Vice-Presidente da Sede do Banco de Investimentos de Haitong Securities Company Limited(600837) , e participou da oferta não pública de Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) ( Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) ) e do GEM IPO da Bey Orange Digital.
2) Nomes de outros membros da equipe do projeto
Yang Liu, Tang Wenyu, Chen Guojie, Tang Diqi e Jiang Haoming. IV. Informações do emissor patrocinado
1. informações básicas do emissor
Emissor Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Nome em inglês Shanghai Junshi Biosciences Co.
Bolsa de Valores de Shangai (ações A), Bolsa de Valores de Hong Kong (ações H)
Nome curto das ações Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) -U (ações A), Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) (ações H)
Código de estoque Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) .SH, 1877.HK
Representante Legal Xiong Jun
Secretário do Conselho Chen Yingge
Data de incorporação 27 de dezembro de 2012
Data de incorporação da empresa 5 de maio de 2015
Pesquisa e desenvolvimento de produtos biofarmacêuticos e fornecimento de desenvolvimento tecnológico relacionado, consulta tecnológica, transferência de tecnologia, serviços técnicos e importação e exportação de bens e tecnologia. Venda por atacado de produtos farmacêuticos e fabricação sob contrato de produtos farmacêuticos. (Para obter detalhes, consulte o certificado de registro de medicamentos do titular da licença de catalogação de medicamentos) [Itens que estão sujeitos a aprovação de acordo com a lei e só podem ser operados após aprovação pelas autoridades competentes].
Domicílio 1003, 10/F, Edifício 2, 36 & 58 Haichun Road, Zona Franca Piloto (Shanghai), China
Endereço do escritório 16/F, Edifício 7, No. 6, Lane 100, Pingjiaqiao Road, Pudong New Area, Shanghai
Telefone 02161058800
Fax 02161757377
Endereço Internet http://www.junshipharma.com./
Endereço de e-mail [email protected].
2. os dez maiores acionistas
Em 30 de junho de 2022, os dez maiores acionistas da Emissora eram os seguintes
No. Nome dos acionistas Natureza dos acionistas Número de ações detidas Porcentagem de ações detidas Natureza do capital social
Volume (ações)
HKSCC
1 NOMINÉS Pessoa jurídica estrangeira 219291.230 24,08% H ações com circulação ilimitada LIMITADO
dos quais
87.252968 ações restritas 2 XIONG Jun Pessoa física doméstica 87.754018 9,64% Ações A em circulação para venda, 501050 Ações A em circulação para venda sem limite
3 Shanghai Tan Ying Outros 76.590000 8,41% Ações A sem restrições na venda
4 Ruiyuan Shengben Outros 43.584000 4,79% A ações com circulação restrita
5 Xiong Fengxiang Pessoa física doméstica 41.060000 4,51% Ações A sujeitas a restrições de venda e circulação
6 Zhou Yuqing Pessoa física nacional 21.680800 2,38% Ações A sujeitas a restrições de venda e circulação
7 Feng Hui Pessoa física doméstica 13.140000 1,44% Ações A restritas
8 Zhang Jun Pessoa física doméstica 12.067000 1,32% A ações com circulação irrestrita
9 Hong Kong Securities Clearing Company Limited Pessoa jurídica estrangeira 11.593365 1,27% Ações A sem restrições
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Limited
Empresa – Huaxia SSE
10 GenNext 50 Constituinte Traded Outros 9.525478 1,05% Ações A sem restrições Fundo de investimento de índice aberto
Fundos de investimento de índice aberto
Total 536285.891 58,88% –
Nota: 1. HKSCC NOMINEES LIMITED significa Hong Kong Securities Clearing Company (Nominees) Limited, cujas ações são detidas em nome de vários clientes. 2) As ações em nome de HKSCC NOMINEES LIMITED são detidas por acionistas não registrados da HFT. V. Tipo de emissão dos títulos
Emissão de ações ordinárias RMB (ações A) cotadas em bolsa por uma empresa cotada em bolsa para um alvo específico.
VI. Programa da emissão de títulos (I) Tipo e valor nominal das ações a serem emitidas
O tipo de ações a serem emitidas para as partes especificadas são ações ordinárias de RMB (ações A) com valor nominal de RMB1,00 por ação.
(II) Método e momento da emissão
A emissão será feita inteiramente por meio de uma emissão de ações A para alvos específicos, e será feita para alvos específicos em um momento apropriado a ser selecionado dentro do período de validade do consentimento do CSRC para registro. (III) Objetos do método de emissão e assinatura
Os objetos da Emissão não devem ser mais de trinta e cinco (35) objetos específicos que satisfaçam as condições estabelecidas pelo CSRC. O escopo das metas de emissão não deverá ser superior a trinta e cinco metas específicas, tais como sociedades administradoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior, bem como outros investidores pessoas jurídicas nacionais e pessoas físicas que atendam aos regulamentos da CSRC; sociedades administradoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, investidores institucionais qualificados no exterior, investidores institucionais qualificados no exterior Se uma empresa de gestão de fundos de investimento em valores mobiliários, companhia de valores mobiliários, investidor institucional qualificado no exterior ou RMB qualificado no exterior subscreve com mais de dois produtos sob sua gestão, ela será considerada como uma meta de emissão; se uma empresa de investimento fiduciário for a meta de emissão, ela só poderá subscrever com seus próprios fundos.
A meta final de emissão será determinada pelo Conselho de Administração da Empresa e seus registrantes aprovados após a emissão ter sido aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai e registrada com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
