Truking Technology Limited(300358)
Tabela comparativa das diferenças entre a minuta do relatório e a pré-proposta para a emissão de ações para a compra de ativos
Truking Technology Limited(300358) (doravante referida como ” Truking Technology Limited(300358) “, “a companhia listada”) realizou sua quinta sessão em 9 de julho de 2022
A Segunda Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração foi realizada em 9 de julho de 2022 para considerar e aprovar a ” Truking Technology Limited(300358) Proposta de Emissão de Ações para a Compra de Ativos” (doravante referida como ” Truking Technology Limited(300358) “, “Empresa Cotada”).
Em 22 de setembro de 2022, foi convocada a quinta reunião da quinta sessão do Conselho de Administração de Truking Technology Limited(300358) para considerar e aprovar a “Proposta para a Emissão de Ações para Aquisição de Ativos” (doravante referida como a “Proposta de Aquisição”).
A Quinta Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração foi realizada em 22 de setembro de 2022 para considerar e adotar a Truking Technology Limited(300358) Proposal para a Emissão de Ações para Aquisição de Ativos (doravante referida como a “Proposta de Aquisição”).
Em 22 de setembro de 2022, foi realizada a Quinta Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração para considerar e adotar o “Relatório sobre a Emissão de Ações para a Compra de Ativos (Rascunho)” (o “Relatório Rascunho”).
As principais diferenças entre o Projeto de Relatório e o Plano Preliminar para a Aquisição são as seguintes.
Conteúdo do Relatório preliminar Correspondente ao conteúdo da Proposta de Aquisição Descrição das principais diferenças em relação à Proposta de Aquisição
Declaração dos intermediários A “Declaração dos intermediários” foi acrescentada
1) “I. Visão geral da proposta de transação” atualizada com base nos relatórios relevantes emitidos pelos auditores e avaliadores e nos acordos de reestruturação relevantes assinados pelas partes envolvidas na transação.
2. atualizado “II. Valor estimado ou preço proposto do ativo objeto” na Proposta para
“II. Breve descrição da avaliação do objeto da transação”.
3. eliminado “III. Forma de pagamento da transação” e atualizado “VII. Natureza da transação” na Proposta para “III. A transação não constitui uma reorganização importante do ativo, uma transação conectada ou uma reorganização da listagem, e está em conformidade com a auditoria “Pequena e rápida”. 4. para atualizar “IV. Visão geral da emissão de ações” na Proposta para “IV. Emissão de Ações da Transação ”
Lembrete de eventos materiais Lembrete de eventos materiais
5. atualizar “V. Compromissos de Desempenho e Acordos de Compensação” na Proposta para “V. Compromissos de Desempenho, Compensação de Desempenho e Compensação por Imparidade”.
6. para atualizar “VIII. Conformidade da Empresa Sujeita com o Posicionamento GEM” na Proposta para “VII. Conformidade da Empresa Sujeita com o Posicionamento GEM”.
7. atualizado “IX. Impacto da Transação na Empresa Cotada” para “VIII. Impacto da Transação na Empresa Cotada” na Proposta
8. excluído “X. A distribuição acionária da empresa listada ainda preencherá as condições de listagem após a conclusão da transação”.
9. atualizado “XI. Procedimentos de aprovação a serem realizados para a implementação da transação” no Plano Preliminar
O conteúdo do relatório preliminar corresponde ao conteúdo da proposta de aquisição e à descrição das principais diferenças entre a proposta de aquisição e o relatório preliminar
Atualizado para “IX. Processo de tomada de decisão e aprovação da transação”.
10. atualização “XII. compromissos significativos assumidos pelas partes relevantes para a transação” para “X. compromissos significativos assumidos pelas partes relevantes para a transação” na Proposta
11. para atualizar “XIII. Disposições para a proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores” na Proposta
12. “XIV. pareceres em princípio dos acionistas controladores da companhia listada e seus concertos sobre a transação, e o plano de redução acionária dos acionistas controladores e seus concertos, diretores, supervisores e administradores da companhia listada desde a data do anúncio da primeira resolução da diretoria da transação até a conclusão da implementação” na Proposta é atualizado para “XI. “XI. opinião em princípio do acionista controlador e do controlador de fato da companhia listada em relação à transação”, “XII. plano de redução acionária do acionista controlador e partes agindo em conjunto com ele, diretores, supervisores e administradores”.
13. excluído “15. informações a serem divulgadas” da Proposta
14. acrescentado “14. Qualificações do patrocinador do consultor financeiro independente” e “15. Outros assuntos a serem levados ao conhecimento dos investidores”.
1. eliminado “(III) Risco de que a auditoria e a avaliação dos bens em questão não tenham sido concluídas” de “I. Riscos relativos à transação” na Proposta
2. eliminado “(Ⅳ) o risco de que o valor estimado e o preço da transação ainda não tenham sido determinados” de “I. Riscos associados à transação” na Proposta
3. atualizado “(V) Risco de diluição do retorno atual da transação” em “I. Riscos associados à transação” na Proposta para “I. Indicadores de risco significativo em relação à transação Indicadores de risco significativo
(III) Risco de diluição do retorno imediato após a conclusão da transação” sob “Risco”.
4. acrescentou “(IV) Risco de não cumprimento dos compromissos de desempenho na transação” a “I. Riscos relativos à transação
5. acrescentado “(V) Risco de ajuste da proposta de transação” a “I. Riscos relativos à transação”.
6. acrescentou-se “(III) Risco de prejuízo da boa vontade” a “III. Outros riscos”.
Seção I. A Transação Seção I. Visão Geral da Transação 1.
Conteúdo do relatório preliminar correspondente ao conteúdo do Plano Preliminar para a Aquisição Descrição das principais diferenças do Plano Preliminar para a Aquisição
(i) A empresa listada formou gradualmente uma sinergia com a empresa listada e trará mais contribuição de desempenho no futuro” é atualizado para “(Ⅰ) A empresa listada implementou gradualmente o plano estratégico de “uma vertical, uma horizontal e uma plataforma” sob “I. Antecedentes da transação”. O plano estratégico de “uma vertical, uma horizontal e uma plataforma”.
2. para complementar a divulgação do “(III) Plano de desenvolvimento após a aquisição” sob “I. Antecedentes da transação”.
3. atualização “(I) Autorização e aprovações obtidas para a proposta de transação” em “III. Processo de tomada de decisão da transação” do Plano Preliminar para “III. “(I) Procedimentos de tomada de decisão e aprovação realizados” sob “III.
4. “IV. Propostas específicas da Transação” atualizado
5. eliminado “V. Valor estimado ou preço proposto dos bens em questão” na Proposta
6. atualizado “VI. Natureza da transação” na Proposta para “V. A transação não constitui uma reorganização importante de ativos, uma transação conectada ou uma listagem de reorganização” 7. atualizado “VII. Impacto da Transação na Empresa Cotada” a ser atualizada
8. divulgação adicional de “VII. Outras explicações sobre a Transação”.
1、Update “Alterações no capital social após a oferta pública inicial e listagem da empresa” em “II. História” da Proposta
2. atualização da “Estrutura do Capital Social da Empresa” em “II. História” na seção II da Proposta. Atualização “V. Principais Indicadores Financeiros” na Proposta
5. atualizar a expressão “VI. Acionistas controladores e controladores reais da empresa” na Proposta
6. a atualização da declaração de “VIII. Integridade da empresa listada e de seus acionistas controladores, diretores, supervisores e administradores nos últimos três anos” na Proposta
1、Update a declaração de “I. Entrega
