Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co.
Oferta Pública Inicial de Ações
Anúncio dos resultados preliminares das cotações e adiamento da oferta
Patrocinador (Lead Underwriter): Western Securities Co.Ltd(002673)
Nota especial
Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited (“Meineng Energy”, “Emissor” ou a “Empresa”) tem o prazer de anunciar que, de acordo com as “Regras de Emissão e Divulgação de Títulos” da Comissão de Regulamentação de Títulos da China (doravante denominada “CSRC”), a emissão de títulos foi adiada. (doravante denominada “CSRC”), as Medidas Administrativas para a Emissão e Subscrição de Títulos (Ordem CSRC [No. 144]) (doravante denominada “Medidas Administrativas”), as Medidas Administrativas para a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem CSRC [No. 196]), o (doravante denominado “Código de Prática para Subscrição de Oferta Pública Inicial de Ações” (Emissão CSRC [2018] No. 142) (doravante denominado “Código de Prática”) e as Regras para a Colocação de Oferta Pública Inicial de Ações (Ordem CSRC [No. 196]) da Associação de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “Associação de Valores Mobiliários”) (doravante denominada “Emissão CSRC [2018] No. 142”). CSECFA [2018] No. 142) (doravante denominado “Regras de Colocação”), as Regras para a Gestão de Investidores Fora da Rede em Ofertas Públicas Iniciais (CSECFA [2018] No. 142) (doravante denominado “Regras de Gestão”), as Regras para a Gestão de Investidores Fora da Rede em Ofertas Públicas Iniciais (CSECFA [2018] No. 142), as A Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) Regras de Implementação para a Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] No. 279) (doravante denominada “Regras de Implementação da Oferta Online”) e as Regras de Implementação para a Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado de Shenzhen (doravante denominada “Regras da Oferta Online”). O IPO foi organizado e implementado de acordo com as disposições relevantes das Regras de Implementação para a Oferta Off-line de Ações no Mercado de Shenzhen (Revisão 2020) (SZSE Shang [2020] No. 483) (doravante denominado “Regras de Implementação para a Oferta Off-line”).
A consulta inicial e a oferta offline foram realizadas através da plataforma eletrônica para oferta offline da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Plataforma Eletrônica para Oferta Offline”) e o registro e liquidação da Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “Shenzhen Branch of China Securities Depository”). Por favor, leia atentamente este anúncio. Para detalhes da oferta eletrônica offline, consulte as disposições relevantes das Regras de Implementação da Oferta Offline publicadas no website da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse.cn.).
A oferta online será realizada através do sistema de negociação da SZSE. Os investidores online são aconselhados a ler este anúncio e as Regras de Implementação para a Oferta Online publicadas pela SZSE.
Os investidores são gentilmente solicitados a se concentrar no processo de emissão, subscrição e pagamento on-line e off-line, alienação de ações abandonadas, etc., como a seguir.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Western Securities Co.Ltd(002673) (doravante referido como ” Western Securities Co.Ltd(002673) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) considerarão os fundamentos do emissor, o setor em que está localizado, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, e o montante dos lucros obtidos de acordo com os resultados do inquérito preliminar. O preço de emissão foi determinado em RMB10,69 por ação com base nos resultados preliminares do inquérito e levando em conta os fundamentos do emissor, o setor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição.
2. a relação P/E correspondente ao preço de emissão de RMB10,69 por ação é a seguinte
(1) 22,97 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC em 2020 dividido pelo capital social total após a emissão)
(2) 20,42 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC para o ano 2021 dividido pelo capital social total após a Emissão).
(3) 17,23 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC em 2020 dividido pelo capital social total antes da Emissão).
(4) 15,32 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários para o ano 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
De acordo com as Diretrizes de Classificação do Setor para Empresas Cotadas (revisadas em 2012) da China Securities Regulatory Commission, o setor ao qual a Meineng Energy pertence é a produção e fornecimento de gás (D45). Em 21 de setembro de 2022, a relação preço-rendibilidade estática média de um mês do setor, conforme publicada pela China Securities Index Company Limited, era de 20,10 vezes.
Como a relação P/E diluída do lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa controladora para 2020 correspondente ao preço de emissão é superior à última relação P/E estática média de um mês das empresas listadas no mercado secundário do mesmo setor, conforme publicado pela CSI Index Co. Há um risco de que o nível de avaliação do emissor reverta para a relação P/E média do setor no futuro e o preço das ações caia, causando perdas aos investidores em novas ações. De acordo com os regulamentos relevantes tais como “Medidas de Reforço da Supervisão da Nova Emissão de Ações” (Anúncio SFC [2014] No. 4), o emissor e o patrocinador (subscritor principal) publicarão “Anúncio Especial da Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações” continuamente no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times e Securities Daily dentro de três semanas antes das subscrições online e offline. O anúncio foi feito em 26 de setembro de 2022, 30 de setembro de 2022 e 30 de setembro de 2022, respectivamente.
O anúncio será feito em 26 de setembro de 2022, 30 de setembro de 2022 e 10 de outubro de 2022, respectivamente, e o cronograma das emissões subseqüentes será adiado para a atenção dos investidores.
3) O roadshow online programado originalmente para 26 de setembro de 2022 será adiado para 17 de outubro de 2022, as assinaturas online e offline programadas originalmente para 27 de setembro de 2022 serão adiadas para 18 de outubro de 2022, e a publicação do “Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações da Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co. (o “Anúncio de Oferta”). O cronograma ajustado é o seguinte.
Data de emissão
26 de setembro de 2022 (segunda-feira) Publicação do Anúncio de Resultados de Cotação Preliminar e Adiamento da Edição, Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Primeiro), Prospecto e Resumo do Prospecto
30 de setembro de 2022 (sexta-feira) Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Segundo)
10 de outubro de 2022 (segunda-feira) Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Terceiro)
14 de outubro de 2022 (sexta-feira) Publicação do Anúncio do Roadshow Online
(Dia T-2)
17 de outubro de 2022 (segunda-feira) Publicação do Anúncio de Edição.
(T-1 dia) Roadshow Online
Dia de assinatura off-line (9:30-15:00)
18 de outubro de 2022 (terça-feira) Dia da assinatura online (9:15-11:30, 13:00-15:00).
(Dia T) Determinação da ativação do mecanismo de call-back e do número final de questões on-line e off-line.
Número de atribuição de assinaturas on-line
(Quarta-feira, 19 de outubro de 2022) Publicação do Anúncio de Status de Assinatura Online e Taxa de Vencimento
(T+1 dia) Loteria de emissão on-line.
Determinação dos resultados da colocação inicial da questão offline
Publicação do “Anúncio dos Resultados Preliminares de Colocação da Emissão Off-line” e “Anúncio dos Resultados Bem-Sucedidos da Loteria On-line” (quinta-feira, 20 de outubro de 2022); (T+2) Publicação do “Anúncio dos Resultados Bem-Sucedidos da Loteria On-line” (quinta-feira, 20 de outubro de 2022)
(T+2 dias) Investidores vencedores on-line pagam fundos de subscrição (investidores garantem que suas contas tenham fundos suficientes para a subscrição de novas ações ao final de T+2 dias).
Pagamento por investidores alocados na Emissão Off-line (horário limite para recebimento de fundos de subscrição às 16:00 horas)
(sexta-feira, 21 de outubro de 2022) Anúncio de Suspensão de Emissão (se houver).
(T+3 dias) Resultado final da colocação e valor da subscrição determinado pelo patrocinador (subscritor principal) com base na chegada de fundos online e offline
24 de outubro de 2022 (segunda-feira) Publicação do Anúncio dos Resultados da Edição
(T+4 dias)
Nota: (1) Dia T é o dia de aplicação da emissão; (2) Se os investidores não puderem usar a plataforma eletrônica para a emissão offline para aplicação offline devido a falha do sistema da plataforma eletrônica para a emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen ou fatores não controláveis, favor contatar o patrocinador (subscritor principal) em tempo hábil; (3) As datas acima são dias de negociação, no caso de grandes eventos imprevistos que afetem a emissão, o patrocinador (subscritor principal) e o emissor farão anúncios em tempo hábil para alterar o cronograma de emissão. (3) As datas acima são dias de negociação.
Avaliação e aviso de risco de investimento
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (revisadas em 2012) da CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é a produção e fornecimento de gás (D45), e a última relação P/E média estática de um mês da indústria publicada pela CSI Index Co. O preço de emissão de RMB10,69 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 22,97 vezes o menor do lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa controladora para 2020, que é maior do que a última relação P/E média estática de um mês da indústria emitida pela CSI Index Co.
O investimento em IPOs carrega um alto grau de risco de mercado e os investidores são obrigados a compreender plenamente os riscos do investimento em valores mobiliários, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emissor e considerar plenamente os fatores de risco e participar nesta IPO com cautela.
2. com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram e determinaram que 46,9 milhões de novas ações serão emitidas nesta oferta pública e que não haverá transferência de ações antigas nesta emissão. Com base no preço de emissão de RMB10,69 por ação, o emissor espera levantar fundos totais de RMB50.136,10 milhões, e após deduzir as despesas de emissão de RMB42.678,6 milhões (excluindo impostos), a receita líquida deverá ser de RMB456868,24 milhões.
Notas importantes
1. o pedido para a oferta pública inicial de não mais que 46,9 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) pela Meineng Energy (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China sob a licença SEC No. [2022] 2093. O patrocinador (principal subscritor) da edição é Western Securities Co.Ltd(002673) . O nome curto das ações do emissor é “Meineng Energy” e o código das ações é “001299”, que é usado tanto para assinaturas online quanto offline para esta emissão. As ações desta emissão destinam-se a ser listadas no Conselho Principal da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. a Oferta será realizada através de uma combinação de uma colocação de consulta offline para investidores elegíveis (doravante denominada “Oferta Offline”) e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A e certificados de depósito de valor de mercado ilimitado no mercado de Shenzhen (doravante denominada “Oferta Online”). A Oferta será realizada através de uma combinação da Oferta Online e da Oferta Online para investidores públicos detentores de ações A sem restrições e recibos de depósito com valor de mercado no mercado de Shenzhen (“Oferta Online”). O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline. A consulta inicial e a emissão offline serão organizadas e implementadas pela Western Securities através da plataforma eletrônica da emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a emissão online será conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. 3. 46,9 milhões de ações deverão ser emitidas nesta oferta pública e não haverá transferência de ações antigas. O capital social total após a oferta pública é de 187579.697000 ações e a proporção do número de ações emitidas em relação ao número total de ações da Empresa após a oferta é de 25,00%. Não há restrição de circulação e bloqueio das ações nesta edição.
O número inicial de ações emitidas offline era de 28.140000 ações, representando 60,00% do número total de ações emitidas, e o número inicial de ações emitidas online era de 18.760000 ações, representando 40,00% do número total de ações emitidas. O número final de ações a serem emitidas offline e online será determinado de acordo com a realocação online e offline.
O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) realizarão um roadshow online para a Oferta em 17 de outubro de 2022 (T-1). Para obter detalhes do roadshow online, consulte o “Anúncio do Roadshow Online para a Oferta Pública Inicial de Ações da Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited” (doravante denominado “Anúncio do Roadshow Online”) publicado em 14 de outubro de 2022 (T-2).
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram o preço de emissão de RMB10,69 por ação com base nos resultados do inquérito preliminar e levando em conta fatores como os fundamentos do emissor, indústria, condições de mercado, nível de avaliação das empresas listadas na mesma indústria, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição, etc., e também determinaram a lista de investidores offline que poderiam participar da subscrição offline e a lista de investidores offline que poderiam participar da subscrição offline. A lista de investidores offline que podem participar da assinatura offline e o número efetivo de assinaturas também foram determinados. A relação preço/tarifa correspondente a este preço é a seguinte
(1) 22,97 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC para o ano de 2020 dividido pelo capital social total após a emissão)
(2) 20,42 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC para o ano 2021 dividido pelo capital social total após a Emissão).
(3) 17,23 vezes (lucro por ação calculado pela divisão do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC em 2020 pelo capital social total após a Emissão)
