ShaanXi Meineng Clean Energy Corp.,Ltd.
(Sala B1605, Venture Plaza, No. 48 Science and Technology Road, Hi-Tech Zone, Xi’an, Província de Shaanxi)
Oferta Pública Inicial e Patrocinador do Prospecto de Listagem (Lead Underwriter)
Western Securities Co.Ltd(002673)
(Sala 10000, Edifício 8, Rua Dongxin, Nº 319, Distrito de Xincheng, Cidade de Xi’an, Província de Shaanxi)
Visão geral da questão
Tipo de ações a serem emitidas Ações ordinárias da Renminbi (ações A)
A oferta pública não excederá 46,9 milhões de ações ordinárias RMB (ações A), representando não menos do que 25% do capital social total da Empresa após a emissão.
Valor nominal por ação RMB 1,00
Preço de emissão por ação RMB 10,69 por ação
Data prevista de emissão 18 de outubro de 2022
Bolsa de Valores a ser listada na Bolsa de Valores de Shenzhen
Capital social total após a emissão Não mais de 187579.697 ações
O acionista controlador da Companhia, Shaanxi Fengsheng, e seus associados, Meineng Investment e Meisheng Investment, se comprometem: 1. a não transferir ou confiar a outros a gestão das ações detidas direta ou indiretamente pela Companhia na Emissora antes de sua oferta pública inicial por um período de 36 meses a partir da data de listagem das ações da Emissora, nem a ter tais ações recompradas pela Emissora. 2. se as ações detidas pela Companhia na Emissora forem reduzidas dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço de tal redução não deverá ser inferior ao preço de emissão. Se o preço de fechamento das ações do emissor for inferior ao preço de emissão da emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação das ações do emissor, ou se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão da emissão ao final de 6 meses após a cotação (ou no primeiro dia de negociação após esse dia se não for um dia de negociação), o período de bloqueio das ações do emissor detidas pela empresa será automaticamente prorrogado por 6 meses. Se houver qualquer evento ex-dividendo, como dividendos em dinheiro, ações bonificadas ou capitalização de reservas de capital pelo emissor durante o período, o preço de emissão será ajustado de acordo. 3. Se o não cumprimento do compromisso acima causar prejuízos ao emissor ou aos investidores, a empresa arcará com a responsabilidade de acordo com a lei.
Os atuais controladores da Empresa, Yan Liqun, Li Quanping e seus familiares próximos, Yang Lifeng e Yan Wei, se comprometem: 1. a não transferir ou confiar a outros a gestão das ações do Emissor de minha propriedade direta ou indiretamente antes da oferta pública inicial do emissor por um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações do Emissor, nem as ações detidas pelos acionistas antes da emissão serão recompradas pelo Emissor. 2. Se o preço de fechamento das ações do emissor por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão da emissão dentro de 6 meses após a cotação das ações, ou se o preço de fechamento ao final de 6 meses após a cotação (ou no primeiro dia de negociação após essa data, se não for um dia de negociação) for inferior ao preço de emissão da emissão, terei direito a um período de bloqueio para as ações do emissor em meu poder. O período de bloqueio das minhas ações no emissor será automaticamente prorrogado por um período de 6 meses. O preço de emissão será ajustado de acordo no caso de qualquer evento ex-dividendo, como dividendos em dinheiro, ações bonificadas ou capitalização de reservas de capital pelo emissor durante o período. 3. Após o término do período de bloqueio acima, não transferirei mais de 25% do número total de ações do emissor em meu poder a cada ano durante meu mandato como diretor ou gerente sênior do emissor; não transferirei nenhuma ação do emissor em meu poder dentro de seis meses após minha saída do cargo; e não transferirei nenhuma ação do emissor em meu poder dentro de 12 meses após minha saída do cargo. 4 Se eu vender ações do emissor em violação ao compromisso acima, a receita (se houver) de tal venda reverterá a favor do emissor; se eu não cumprir o compromisso acima e causar prejuízos ao emissor ou aos investidores, serei responsável pelo pagamento de indenização de acordo com a lei. Eu serei responsável pelo pagamento da indenização, de acordo com a lei.
Não irei transferir ou delegar a administração das ações detidas direta ou indiretamente por mim no emissor antes da oferta pública inicial do emissor por um período de 12 meses a partir da data de cotação das ações do emissor, nem o emissor irá recomprar tais ações. 2. O preço das ações do emissor não deve ser inferior ao preço de emissão da emissão.
Se o preço de fechamento das ações do emissor por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão da emissão dentro de 6 meses após a cotação, ou se o preço de fechamento ao final de 6 meses após a cotação (ou no primeiro dia de negociação após essa data se não for um dia de negociação) for inferior ao preço de emissão da emissão, o período de bloqueio das minhas ações do emissor será automaticamente prorrogado por 6 meses. O preço de emissão será ajustado de acordo no caso de qualquer evento ex-dividendo, como dividendos em dinheiro, ações bonificadas ou capitalização de reservas de capital pelo emissor durante o período. 3. Após o término do período de bloqueio acima, não transferirei mais de 25% do número total de ações do emissor em meu poder a cada ano durante meu mandato como diretor ou gerente sênior do emissor; não transferirei nenhuma ação do emissor em meu poder dentro de seis meses após minha saída do cargo; e não transferirei nenhuma ação do emissor em meu poder dentro de 12 meses após minha saída do cargo. 4 Se eu vender ações do emissor em violação ao compromisso acima, o produto (se houver) de tal venda reverterá a favor do emissor; se eu não cumprir o compromisso acima e causar prejuízos ao emissor ou aos investidores, eu serei responsável pelo pagamento de indenização de acordo com a lei. Eu serei responsável pela indenização de acordo com a lei.
Shen Lianxiang, um acionista que é supervisor da Empresa, compromete-se: 1. a não transferir ou delegar a administração das ações detidas por mim direta ou indiretamente na Emissora antes da oferta pública inicial das ações da Emissora, nem fazer com que tais ações sejam recompradas pela Emissora, por um período de 12 meses a partir da data de cotação das ações da Emissora. 2. após o término do período de bloqueio acima, não transferirei mais de 25% do número total de ações do emissor em meu poder a cada ano durante meu mandato como Supervisor do emissor; não transferirei nenhuma ação do emissor em meu poder dentro de seis meses após minha saída do cargo; e o número de ações do emissor vendido através de listagem na bolsa de valores dentro de 12 meses após seis meses de minha declaração de saída não deverá exceder 50% do número total de ações do emissor em meu poder. Se eu vender ações do emissor em violação ao compromisso acima, o produto (se houver) de tal venda reverterá a favor do emissor; se eu não cumprir o compromisso acima e causar prejuízos ao emissor ou aos investidores, eu serei responsável pelo pagamento de indenização de acordo com a lei.
Os outros acionistas da Empresa, Xindo Investment, Gao Yiqin e Yang Hongbo, se comprometem: 1. a não transferir ou confiar a outros a gestão das ações da Emissora emitidas antes de sua oferta pública inicial detida direta ou indiretamente pela Empresa/Mesmo, ou a ter tais ações recompradas pela Emissora, por um período de 12 meses a partir da data de cotação das ações da Emissora. 2. Se o compromisso acima não for cumprido, eu serei responsável por qualquer perda causada ao emissor ou aos investidores.
Patrocinador (Lead Underwriter) Western Securities Co.Ltd(002673)
Data do Prospecto 26 de setembro de 2022
Declaração do Emitente
O emissor e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores comprometem-se a que o prospecto e seu resumo não contenham declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal individual e conjunta por sua veracidade, precisão e completude.
A pessoa encarregada da empresa e a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis do prospecto e seu resumo sejam verdadeiras e completas.
O patrocinador se compromete em primeiro lugar a compensar os investidores pelos prejuízos causados por registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais nos documentos por ele produzidos ou emitidos para a oferta pública inicial de ações da emissora.
Qualquer decisão ou opinião tomada pelo CSRC ou outros departamentos governamentais em relação a esta oferta não indica um julgamento ou garantia material quanto ao valor das ações do emissor ou o retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada.
De acordo com as disposições da Securities Act, o emissor é responsável por quaisquer mudanças nas operações e lucros do emissor após as ações terem sido legalmente emitidas, e os investidores são responsáveis por quaisquer riscos de investimento decorrentes de tais mudanças.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo.
Lembrete de questões materiais
Em particular, o Emissor deseja chamar a atenção dos investidores para as seguintes questões materiais e assegurar que eles leiam todo este prospecto cuidadosamente e prestem especial atenção ao conteúdo completo da seção intitulada “Fatores de Risco” antes de tomar uma decisão de investimento. (I) Shaanxi Fengsheng, acionista controlador da Companhia, e suas associadas, Meineng Investment e Meisheng Investment, comprometem-se a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações da Emissora detidas direta ou indiretamente pela Companhia antes da oferta pública inicial das ações da Emissora por um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações da Emissora, e a não ter tais ações recompradas pela Emissora.
Se as ações do emissor detidas pela empresa forem reduzidas dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço de tal redução não deverá ser inferior ao preço de emissão da emissão; se o preço de fechamento das ações do emissor for inferior ao preço de emissão da emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação das ações do emissor, ou se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão da emissão ao final de 6 meses após a cotação (se esse dia não for um dia de negociação, o primeiro dia de negociação após esse dia), as ações do emissor detidas pela empresa serão automaticamente prorrogadas por um período de 36 meses. O período de bloqueio das ações do emissor será automaticamente prorrogado por um período de 6 meses. Se houver qualquer evento ex-dividendo, como dividendos em dinheiro, ações bonificadas ou capitalização de reservas de capital pelo emissor durante o período, o preço de emissão deverá ser ajustado de acordo.
3 Se o não cumprimento do compromisso acima causar prejuízos ao emissor ou aos investidores, a Companhia arcará com a responsabilidade de indenização de acordo com a lei. (II) Empreendimento de Yan Liqun e Li Quanping, os atuais controladores da Empresa, e seus familiares mais próximos, Yang Lifeng e Yan Wei
1. não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações do emissor emitidas antes da oferta pública inicial de ações de minha propriedade direta ou indiretamente, ou fazer com que tais ações sejam recompradas pelo emissor, por um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações do emissor.
Se eu reduzir minha participação no emissor dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço de tal redução não deverá ser inferior ao preço de emissão da emissão; se o preço de fechamento das ações do emissor por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação for inferior ao preço de emissão da emissão, ou se o preço de fechamento ao final de 6 meses após a cotação (se tal dia não for um dia de negociação, o primeiro dia de negociação após tal dia) for inferior ao preço de emissão da emissão, minha participação no emissor deverá ser automaticamente prorrogada por um período de 6 meses após a cotação. O período de bloqueio das ações do emissor de minha propriedade será automaticamente prorrogado por um período de 6 meses. Durante este período
