Anxin Securities Co.
Sobre
Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) Emissão de Títulos Corporativos Conversíveis para Objetos Não Especificados no GEM
Carta de Patrocínio da Lista
Patrocinador (Lead Underwriter)
Setembro de 2002
Bolsa de Valores de Shenzhen.
(doravante denominado “Patrocinador”) aceita a oferta de Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) (doravante denominado ” Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) “, “o Emissor”, “a Companhia Cotada” ou “a Companhia”) para emitir títulos conversíveis a determinadas pessoas no GEM. (doravante referido como ” Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) “, “Emissor”, “Empresa Cotada” ou “Companhia”) em conexão com a emissão de obrigações conversíveis a partes não especificadas no GEM do Emissor (doravante referido como “a Emissão” ou “a Emissão”). Esta carta de patrocínio de listagem é emitida em conexão com a emissão de títulos corporativos conversíveis a pessoas não especificadas no GEM do Emissor (doravante referido como “a Emissão” ou “a Oferta”).
O Patrocinador e seu representante patrocinador emitiram esta carta de patrocínio de acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China (“Lei de Empresa”), a Lei de Títulos da República Popular da China (“Lei de Títulos”) e os regulamentos da Comissão de Regulamentação de Títulos da China (“CSRC”). (doravante denominadas “Medidas de Registro GEM”) promulgadas pela Comissão de Regulamentação de Títulos da China (“CSRC”) e as Regras de Listagem de Ações no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominadas “Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (Emenda 2022)” (doravante denominadas “Regras de Listagem GEM”) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen. (doravante referidas como “Regras de Listagem GEM”, “Diretrizes sobre o Conteúdo e Formato da Carta do Patrocinador de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2021)” e outras leis e regulamentos relevantes emitidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a Empresa deverá ser honesta, confiável e diligente, e deverá emitir a carta do patrocinador de listagem em estrita conformidade com as regras comerciais e regulamentos de autodisciplina da indústria estabelecidos por lei. A empresa emitiu o patrocínio de listagem em estrita conformidade com as regras de prática e auto-regulamentação da indústria estabelecidas por lei e garante a veracidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos.
Salvo indicação em contrário, os termos utilizados nesta carta de patrocínio de listagem terão o mesmo significado que no Prospecto para a Emissão de Títulos Conversíveis para Objetos Não Especificados no GEM de Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) .
Tabela de Conteúdos
I. Informações básicas do Emissor …… 3
II. Informações sobre a edição …… 20
III. Informações sobre o representante do patrocinador, co-patrocinador do projeto e outros membros da emissão e listagem de títulos …… 21
IV. Descrição da existência de circunstâncias que possam afetar o desempenho imparcial das funções do patrocinador …… 22
V. Assuntos que o patrocinador deve realizar de acordo com os regulamentos pertinentes …… 23
VI. Procedimentos relevantes de tomada de decisão realizados pelo emissor em relação à listagem desta emissão de valores mobiliários …… 24
VII. Providências específicas para a supervisão contínua do patrocinador sobre os valores mobiliários do emissor após a listagem …… 24
VIII. Dados de contato do patrocinador e do representante do patrocinador …… 25
ix. outros assuntos que requerem esclarecimento …… 25
X. Conclusão da recomendação do patrocinador sobre a listagem desta emissão de valores mobiliários …… 25 I. Informações básicas do emissor (I) Visão geral do emissor
Nome da empresa: Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258)
Nome em inglês: JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO., LTD.
Data da listagem: 26 de agosto de 2011
Data de incorporação: 9 de dezembro de 1992
Local de cotação: Bolsa de Valores de Shenzhen
Nome abreviado do estoque: Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258)
Código de estoque: Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) .SZ
Representante legal: Xia Hanguan
Secretário do Conselho de Administração: Dong Yi
Capital registrado: RMB 48.1770753 milhões
Código de crédito social unificado: 91321200608812146K
Escritório registrado: No. 91, Avenida Jiangyan, Distrito de Jiangyan, Cidade de Taizhou, Província de Jiangsu
Código postal de endereço registrado: 225500
Endereço do escritório: No. 198 Shuangdeng Avenue, Distrito de Jiangyan, Cidade de Taizhou, Província de Jiangsu
Código postal do endereço do escritório: 225500
Número de telefone: 052380512658, 052380512699
Número de fax: 052380512000
Site da empresa: www.ppforging.com.
E-mail: [email protected].
Faixa operacional: Itens permitidos: transporte rodoviário de carga (excluindo mercadorias perigosas) (projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, aprovados pelos departamentos relevantes antes das atividades operacionais, projetos comerciais específicos sujeitos aos resultados da aprovação) Projetos gerais: pesquisa e desenvolvimento de peças automotivas; fabricação de peças e acessórios automotivos; fabricação de peças e acessórios automotivos por atacado; fabricação de forjados e produtos de metalurgia em pó; vendas de forjados e produtos de metalurgia em pó; rolamentos, engrenagens e transmissão fabricação de peças; venda de rolamentos, engrenagens e peças de transmissão; fabricação de moldes; venda de moldes; fabricação de ligas de metais não ferrosos; fundição de metais não ferrosos; venda de ligas de metais não ferrosos; serviços de projeto industrial; importação e exportação de bens; importação e exportação de tecnologia; agente de importação e exportação (exceto para itens sujeitos a aprovação por lei, com licença comercial para realizar atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei)
(II) Principal situação comercial
O principal negócio da Emissora é a pesquisa, desenvolvimento, produção e venda de engrenagens forjadas de precisão automotiva e outras forjarias de precisão. Durante o período do relatório, não houve nenhuma mudança nos principais negócios do Emissor. A composição da receita do Emitente de seus principais negócios durante o período do relatório é a seguinte.
Unidade: RMB milhões
Item Janeiro a junho de 20222021 20202019
Montante Porcentagem Montante Porcentagem Montante Porcentagem Montante Porcentagem Montante Porcentagem Montante Porcentagem Montante Porcentagem Montante Porcentagem Montante Porcentagem
Engrenagens cônicas 37.580,44 50,81% 74.568,06 54,25% 68.567,11 58,90% 71.889,75 60,30%
Engrenagens combinadas 8.593,05 11,62% 17.251,36 12,55% 20.162,68 17,32% 22.346,98 18,74%
Montagem diferencial 9.750,04 13,18% 15.941,63 11,60% 5.669,95 4,87% 4.987,72 4,18%
Outras categorias de produtos 18.034,46 24,38% 29.691,15 21,60% 22.007,84 18,91% 19.994,59 16,77%
Total 73.957,98 100,00% 137452,20 100,00% 116407,58 100,00% 119219,05 100,00%
A receita do emissor de seu principal negócio é classificada por produto como engrenagens cônicas, engrenagens combinadas, conjuntos de engrenagens diferenciais e outros produtos. Entre eles, a categoria de outros produtos inclui principalmente peças moldadas, peças de eixo, peças de disco, VVT, etc. (III) Nível de Tecnologia Principal e P&D
1. tecnologia principal
O emissor tem um departamento de desenvolvimento tecnológico responsável pela pesquisa e desenvolvimento, e estabeleceu um centro de tecnologia empresarial nacional, uma estação de pesquisa pós-doutorado em nível nacional, um centro de pesquisa de tecnologia de engenharia de projeto de moldes de longa vida útil para conformação quase em rede na província de Jiangsu, um centro de engenharia de projeto e fabricação de moldes de alta precisão e conformação plástica na província de Jiangsu, um centro de pesquisa de tecnologia de engenharia de conformação de precisão de alta eficiência para ligas de alumínio na província de Jiangsu e uma estação de trabalho de pós-graduação para empresas na província de Jiangsu.
O Emissor estabeleceu uma estreita cooperação com a Universidade Huazhong de Ciência e Tecnologia, Universidade Jiao Tong de Xangai, Universidade de Tecnologia Wuhan, Instituto Geral de Pesquisa de Máquinas de Beijing e outros institutos de pesquisa, formando um sistema de inovação tecnológica que integra pesquisa e desenvolvimento tecnológico, transformação dos resultados e cooperação entre indústria, academia e pesquisa. A Issuer e a Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong estabeleceram conjuntamente o “Centro de Tecnologia de Conformação de Precisão para Componentes Chave Automotivos”; é a base de verificação para a tecnologia de conformação plástica avançada do Instituto Geral de Pesquisa de Ciência e Tecnologia Mecânica em Pequim.
Além disso, o Emissor foi aprovado por 23 departamentos, incluindo o Ministério da Educação, em junho de 2012, para estabelecer um centro educacional nacional de práticas de engenharia; e em 2016, a Federação da Indústria de Máquinas da China aprovou o estabelecimento do sexto lote de centros de pesquisa de engenharia (tecnologia) na indústria de máquinas – o Centro de Pesquisa de Tecnologia de Forja de Precisão para a Indústria de Máquinas.
O Sr. Xia Hanguan, Presidente da Emissora e Diretor do Centro de Tecnologia, é um especialista em inovação científica e tecnológica e talento empresarial sob o Plano de Promoção de Talentos de Inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia, um especialista que recebe subsídio especial do Conselho Estadual, um engenheiro sênior de nível de pesquisador, um professor em tempo parcial da Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong e um professor industrial da Universidade de Ciência e Tecnologia de Nanjing. Ele recebeu o Primeiro Prêmio de Progresso Nacional de Ciência e Tecnologia, o Segundo Prêmio de Invenção Nacional de Tecnologia, o Primeiro Prêmio de Ciência e Tecnologia da Província de Jiangsu, o Primeiro Prêmio de Inovação de Cooperação Indústria-Universidade de Pesquisa da China, o Primeiro Prêmio de Ciência e Tecnologia da Província de Hubei e o Primeiro Prêmio de Ciência e Tecnologia da Indústria de Máquinas da China.
Nos últimos anos, o emissor empreendeu e concluiu o Programa Nacional de Apoio à Ciência e Tecnologia, o Projeto Principal de Ciência e Tecnologia “Máquinas-Ferramenta CNC de alta qualidade e Equipamentos Básicos de Manufatura”, o Projeto Principal do Fundo de Inovação Tecnológica para Pequenas e Médias Empresas, o Programa Nacional de Tocha, o Programa Nacional de Novos Produtos Chave, o Projeto do Fundo de Transformação de Realizações Científicas e Tecnológicas da Província de Jiangsu, o Programa de Apoio à Ciência e Tecnologia da Província de Jiangsu e o Programa de Promoção da Estratégia de Propriedade Intelectual da Província de Jiangsu. Programa Provincial de Apoio à Ciência e Tecnologia de Jiangsu, Programa Provincial de Promoção da Estratégia de Propriedade Intelectual de Jiangsu, etc. Mais de 10 projetos.
As principais tecnologias do Emissor são todas desenvolvidas de forma independente. Em 30 de junho de 2022, as principais tecnologias do Emissor e suas aplicações são as seguintes
No. Nome da tecnologia Aplicação da fonte de conteúdo principal No.
A conformação próxima à rede é conseguida usando a conformação de compósitos quentes e frios, conformação de compósitos quentes e frios
ou a formação de blocos a frio para conseguir menos ou nenhum corte de engrenagens cônicas e dentes colados.
ou sem corte. O projeto do molde é baseado na modelagem sólida UG e
O projeto do molde é modelado utilizando a modelagem sólida UG, e o desenvolvimento secundário é realizado no projeto de modificação do perfil do dente para garantir a precisão do projeto. Fresadoras de alta precisão, máquinas de corte de fio lento, máquinas EDM de precisão, tornos CNC de alta precisão, retíficas de precisão e outros equipamentos de processamento têm sido usados para completar o processamento de moldes de alta precisão e moldes de ligas super duras para aplicação industrial. O uso do software ZEISS de três coordenadas e módulos de engrenagens, e
Medidas de precisão como o profilômetro Hormel e o medidor de rugosidade Mahr são usados para
O ferramental é inspecionado. O nível de precisão e o tempo de vida útil dos moldes são
para o nível internacional avançado.
A empresa alcançou o desenvolvimento secundário da tecnologia de modelagem tridimensional para engrenagens, processo de fabricação de produtos As engrenagens cônicas dominaram totalmente a tecnologia central de modelagem de dentes de engrenagens cônicas, modelagem de topo de dente, contato e precisão para obter a modelagem bidimensional alemã, ajuste da área do dente e outros projetos e fabricação automática pelo programa, como a tecnologia central da tecnologia de modelagem de formas dos especialistas nacionais em engrenagens, com um alto grau de reconhecimento do projeto e fabricação de moldes, desenvolvimento de tarugos de forja, tecnologia de produto e tratamento de pré-aquecimento, forja de precisão, usinagem, tratamento térmico, forja, tratamento térmico, forja. O processo completo de forjamento, usinagem, tratamento térmico, inspeção e testes na Europa e nos EUA tem sido bem sucedido. Mercado.
Através de um layout de produção enxuto e transformação inteligente, a empresa montou uma linha de produção CNC avançada, confiável e eficiente na província de Jiangsu e realizou pesquisas sobre desenvolvimento industrial verde na Internet. 3 CNC eficiente A tecnologia de usinagem eficiente formou uma planta de usinagem CNC altamente eficiente que integra empresas de demonstração de desenvolvimento autônomo e eco-eficiente (tecnologia de usinagem padrão, proteção ambiental verde e conceito de produção econômica), e construiu uma tecnologia de trabalho. Há duas oficinas inteligentes de nível provincial.
A empresa realizou pesquisas sobre o método de cálculo do espectro de carga de engrenagens diferenciais baseado na teoria dos danos por fadiga, especialmente o desenvolvimento de um processo padronizado de cálculo e análise do espectro de carga de fadiga da tecnologia de rotação e torção de engrenagens cônicas.
Com base nisto, uma série de pesquisas foi realizada, combinando com as da empresa
Com base nisso, combinado com o rico banco de dados de teste de banco de produtos da empresa, podemos identificar rapidamente as necessidades individuais dos clientes e realizar eficientemente o projeto do produto.
O amplo banco de dados de teste de banco de produtos da empresa é utilizado para identificar rapidamente as necessidades individuais dos clientes e realizar eficientemente o projeto do produto para garantir a taxa de sucesso do diferencial
A taxa de sucesso do desenvolvimento de produtos e a competitividade no mercado estão garantidas.
2、R&D nível
(1) Investimento em pesquisa e desenvolvimento
Durante o período do relatório, o emissor investiu em pesquisa e desenvolvimento da seguinte forma.
Unidade: RMB milhões
Item Janeiro-junho de 20222021 20202019
Montante do investimento em P&D 4.992,11 7,
