Anxin Securities Co.
Sobre
Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) GEM Emissão de Obrigações Conversíveis para Objetos Não Especificados
Emitir Carta de Patrocínio
Patrocinador (Lead Underwriter)
Setembro de 2002
(doravante referido como “Patrocinador”) foi nomeado por Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) (doravante referido como ” Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) “, “Emissor”, “Empresa Cotada” ou “Empresa”). (doravante referido como ” Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) “, “o Emissor”, “a Companhia Cotada” ou “a Companhia”), em conexão com a emissão de obrigações conversíveis a partes não especificadas no GEM do Emissor (doravante referido como “a Oferta”), para emitir esta Oferta O Patrocinador e seu(s) representante(s) patrocinador(es)
O Patrocinador e seu representante patrocinador foram nomeados pela Empresa de acordo com a Lei das Empresas da República Popular da China (a “Lei das Empresas”), a Lei dos Valores Mobiliários da República Popular da China (a “Lei dos Valores Mobiliários”) e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a “CSRC”). (doravante denominadas “Medidas de Registro GEM”) e outras leis e regulamentos relevantes, e agir honesta e diligentemente de acordo com as regras de prática, códigos de prática da indústria e códigos de ética estabelecidos por lei na emissão desta oferta de patrocínio, e garantir a veracidade, exatidão e integralidade dos documentos emitidos.
Salvo indicação em contrário, os termos utilizados nesta carta de patrocínio de emissão devem ter o mesmo significado que no Prospecto para a Emissão de Títulos Conversíveis para Objetos Não Especificados no GEM de Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) .
Tabela de Conteúdos
Índice …… 2 Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos …… 3
I. O representante do patrocinador especificamente responsável por esta recomendação …… 3
II. Co-patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto …… 4
III. Informações básicas do emissor …… 4 IV. Interesses e grandes negócios entre o patrocinador e suas partes relacionadas e o emissor e suas partes relacionadas
…… 9
V. Breve descrição dos procedimentos de auditoria interna do patrocinador e opinião do núcleo …… 9 Seção II. Compromissos do Patrocinador ….. .11 Seção III. Recomendação sobre a emissão de títulos …… 12
I. Conclusão da recomendação sobre a emissão de títulos …… 12
II. Verificação de que o emissor cumpriu com os procedimentos de tomada de decisão para esta emissão …… 12 III. a emissão de valores mobiliários do emissor obedece às condições e procedimentos da emissão, conforme estipulado na Lei de Empresa e na Lei de Valores Mobiliários
…… 14 IV. Verificação item por item de que a emissão de títulos do emissor cumpre as condições de emissão, conforme estipulado nas Regras de Registro GEM
Evidência …… 15
V. Principais riscos do emissor …… 19
VI. Breve avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emissor …… 31
VII. Verificação especial sobre o engajamento de terceiros …… 35
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. O representante do patrocinador especificamente responsável por esta recomendação
Como patrocinadora do projeto de emissão de títulos conversíveis a objetos não especificados no GEM de Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) , a Anxin Securities autorizou a Sra. Zhao Dongdong e o Sr. Xu En a agir como representantes do patrocinador, especificamente responsáveis pelo trabalho de patrocínio, como recomendação de due diligence e supervisão contínua da emissão e listagem de títulos do emissor. A prática de patrocínio dos dois representantes patrocinadores é a seguinte: (I) A prática de patrocínio da Sra. Zhao Dongdong
Zhao Dongdong: Gerente Geral Executiva do Departamento de Investment Banking da Anxin Securities e um representante patrocinador, registrada como o primeiro lote de representantes patrocinadores em 2004 e que trabalhou para a Anxin Securities Co. Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) ) oferta privada e oferta pública de títulos corporativos, Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) ( Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) ) oferta privada, Jiangsu Jiuding New Material Co.Ltd(002201) ( Jiangsu Jiuding New Material Co.Ltd(002201) ) IPO, Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) ( Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) ) GEM IPO, Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) ( Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) ) emissão de ações da GEM para determinadas partes, Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ( Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ) oferta privada, etc. ( Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ) oferta não pública e outros projetos de patrocínio e subscrição principal.
Zhao Dongdong é de boa conduta, tem capacidade profissional para organizar e implementar projetos de patrocínio, é proficiente em assuntos legais, contabilidade, administração financeira, tributação, auditoria e outros conhecimentos profissionais relacionados a negócios de patrocínio, tem mais de 36 meses de experiência em negócios relacionados a patrocínio nos últimos 5 anos, tem estado continuamente envolvida em negócios relacionados a patrocínio nos últimos 12 meses e não foi sujeita a ações disciplinares significativas por organizações auto-reguladoras como a bolsa de valores ou o CSRC nos últimos 3 anos. (II) O Sr. Xu En não foi sujeito a nenhuma sanção disciplinar significativa pelas organizações auto-reguladoras, tais como a bolsa de valores ou penalidades administrativas ou medidas de supervisão administrativa importantes da CSRC nos últimos 3 anos, e está em conformidade com as disposições relevantes das Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Patrocínio de Listagem. (II) A prática de patrocínio do Sr. Xu En
Sr. Xu En: Gerente Geral Executivo do Departamento de Investment Banking da Anxin Securities, Representante Patrocinador. Ele foi responsável por liderar a equipe para implementar com sucesso a oferta privada e emissão pública de Zijin Mining Group Company Limited(601899) ( Zijin Mining Group Company Limited(601899) ), a oferta privada e emissão pública de títulos conversíveis de Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ( Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ), a oferta privada e emissão pública de títulos corporativos de Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) ( Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) ), a IPO e oferta privada de Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co.Ltd(603117) ( Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co.Ltd(603117) ), a IPO de Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd(300511) ( Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd(300511) ), a IPO de Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) ( Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) ) GEM IPO, Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ( Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ) oferta privada e outros projetos de patrocínio e subscrição principal.
O Sr. Xu En é de boa conduta, tem capacidade profissional para organizar e implementar projetos de patrocínio e é proficiente em assuntos legais, contabilidade, administração financeira, tributação, auditoria e outros conhecimentos profissionais relacionados a negócios de patrocínio, tem mais de 36 meses de experiência em negócios relacionados a patrocínio nos últimos 5 anos, esteve continuamente envolvido em negócios relacionados a patrocínio nos últimos 12 meses e não foi sujeito a medidas disciplinares significativas pela bolsa de valores ou outras organizações auto-reguladoras ou punições administrativas ou medidas significativas de supervisão administrativa pela CSRC nos últimos 3 anos. O co-organizador do projeto e outros membros da equipe do projeto não estarão sujeitos a nenhuma penalidade administrativa ou medidas importantes de supervisão administrativa da CSRC nos últimos três anos. II. co-organizadores do projeto e outros membros da equipe do projeto
O co-patrocinador do projeto é o Sr. Zhou Minming e outros membros da equipe do projeto incluem o Sr. Chen Shuyu, a Sra. Deng Shuxin, a Sra. Zhao Wanmeng, o Sr. Wu Chengye e o Sr. Liu Zhiyong.
A prática de patrocínio do Sr. Zhou Minming é a seguinte.
O Sr. Zhou Minming é o Vice-Presidente Sênior do Departamento de Banco de Investimentos da Anxin Securities. Ele trabalha para a Anxin Securities Co. desde janeiro de 2021. Ele foi responsável ou participou do IPO de Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) ( Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) ), do IPO e dos títulos conversíveis de Juewei Food Co.Ltd(603517) ( Juewei Food Co.Ltd(603517) ), da oferta privada de Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) ( Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) ), da oferta privada de Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) ( Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) ), da oferta privada de China Shipbuilding Industry Company Limited(601989) ( China Shipbuilding Industry Company Limited(601989) ), da oferta privada de China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) ( China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) ), da oferta privada de Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) ( Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) ) e da oferta privada de China Shipbuilding Industry Company Limited(601989) ( China Shipbuilding Industry Company Limited(601989) ). ( China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) ) grande projeto de reestruturação de ativos, Shanghai New World Co.Ltd(600628) ) projeto de oferta não pública e outros projetos de patrocínio e subscrição principal.
O Sr. Zhou Minming não está sujeito a nenhuma forma de punição pelas autoridades reguladoras desde o início de sua prática. III. informações básicas do emissor (I) Visão geral do emissor
Nome da empresa: Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258)
Nome em inglês: JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO., LTD.
Data da listagem: 26 de agosto de 2011
Data de incorporação: 9 de dezembro de 1992
Local de cotação: Bolsa de Valores de Shenzhen
Nome abreviado do estoque: Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258)
Código de estoque: Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) .SZ
Representante legal: Xia Hanguan
Secretário do Conselho de Administração: Dong Yi
Capital registrado: RMB 48.1770753 milhões
Código de Crédito Social Unificado: 91321200608812146K
Endereço registrado: No. 91, Avenida Jiangyan, Distrito de Jiangyan, Cidade de Taizhou, Província de Jiangsu
Código postal de endereço registrado: 225500
Endereço do escritório: No. 198 Shuangdeng Avenue, Distrito de Jiangyan, Cidade de Taizhou, Província de Jiangsu
Código postal do endereço do escritório: 225500
Número de telefone: 052380512658, 052380512699
Número de fax: 052380512000
Site da empresa: www.ppforging.com.
E-mail: [email protected].
Faixa operacional: Itens permitidos: transporte rodoviário de carga (excluindo mercadorias perigosas) (projetos sujeitos à aprovação de acordo com a lei, aprovados pelos departamentos relevantes antes das atividades operacionais, projetos comerciais específicos sujeitos aos resultados da aprovação) Projetos gerais: pesquisa e desenvolvimento de peças automotivas; fabricação de peças e acessórios automotivos; fabricação de peças e acessórios automotivos por atacado; fabricação de forjados e produtos de metalurgia em pó; vendas de forjados e produtos de metalurgia em pó; rolamentos, engrenagens e transmissão Fabricação de componentes; venda de rolamentos, engrenagens e componentes de transmissão; fabricação de moldes; venda de moldes; fabricação de ligas metálicas não ferrosas; fundição de metais não ferrosos; venda de ligas metálicas não ferrosas; serviços de desenho industrial; importação e exportação de bens; importação e exportação de tecnologia; agência de importação e exportação (exceto para itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser conduzidas independentemente de acordo com a licença comercial) (II) Tipo de emissão de títulos
O tipo de títulos a serem emitidos é: Emissão de títulos corporativos conversíveis para metas não especificadas no GEM. (III) Estrutura acionária mais recente e os dez maiores acionistas da Emissora
Em 30 de junho de 2022, o capital registrado do Emissor era de RMB481770.753,00 e a estrutura acionária era a seguinte
Natureza das ações Número de ações (ações) Relação acionária
I. Ações sujeitas a bloqueio 18.046217 3,75%
Ações sujeitas a bloqueio por executivos 18.046217 3,75%
II. Ações em circulação sob condições de venda ilimitadas 463724.536 96,25%
Número total de ações 481770.753100,00%
Em 30 de junho de 2022, as participações dos dez maiores acionistas da Emissora eram as seguintes
Nº Nome/nome do acionista Número de ações detidas (ações) Razão de participação (%)
1 Investimento Dayang 194012.971 40,27
2 Xia Hanguan 18.045874 3,75
3 HUANG Jing 10.935000 2,27
4 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 8.354835 1,73
5 yang mei 8.201250 1,70
6 taikang life insurance company limited – investment-linked – alocação setorial 6.651112 1,38
7 China Construction Bank Corporation(601939) – Boshi Military Theme Equity 6.042500 1,25 Fundo de Investimento em Títulos
8 Bosera Fund Management Limited – Fundo de Previdência Social IV-19 Portfolio 4.888918 1,01
9 China Foreign Economic and Trade Trust Company Limited – Fideicomisso de Comércio Exterior – Ren 4.870439 1,01 Qiao Zeyuan Equity Private Equity Investment Fund
ETF – China Life Insurance Company Limited(601628) – Dividendo
10 滙豐基金- 匯添富基金国壽股份平衡股票型組合單資管理計劃 (disponível para venda)
Total 266272.599 55,26
(IV) Declaração de captação de recursos históricos, dividendos em dinheiro e mudanças no patrimônio líquido
As mudanças na captação de recursos, distribuição de caixa e patrimônio líquido do Emissor desde sua listagem são as seguintes.
Unidade: RMB milhões
Ativo líquido atribuível à matriz antes da oferta pública inicial 26.358,79 (em 30 de junho de 2011)
Data de emissão Tipo de emissão Montante líquido arrecadado Captação de fundos históricos 2011
