Wrigley Home Furnishing Group Co.
Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Citic Securities Company Limited(600030)
Nota especial
144] (doravante denominadas “Medidas”), as Medidas para a Administração da Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem do SFC [No. 173]), o Código de Prática para Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações (Emissão CSRC [2018] No. 142) (doravante denominado “Código de Prática”) “) “Regras para a Colocação de Ações da Oferta Pública Inicial” (Emissão CSRC [2018] No. 142) (“Regras de Colocação”) “Regras para a Administração de Investidores Off-net em Ações da Oferta Pública Inicial” (Emissão CSRC [2018] No. 142) (“Regras de Administração de Investidores”) (doravante denominadas “Regras de Administração de Investidores”), as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações de IPO no Mercado de Shenzhen (SZSE [2018] No. 279) (doravante denominadas “Regras de Implementação da Oferta Online”) e as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações de IPO no Mercado de Shenzhen (SZSE [2018] No. 279) (doravante denominadas “Regras de Implementação da Oferta Online”). Foi organizada a implementação das disposições relevantes das Regras de Implementação para a Oferta Off-line de Ações no Mercado de Shenzhen (SZSE [2020] No. 483) (doravante referidas como “Regras de Implementação para a Oferta Off-line”) e outros regulamentos relevantes.
A Oferta Off-net da Oferta Off-net foi realizada através da plataforma eletrônica da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”). Para detalhes da oferta eletrônica offline, consulte as “Implementation Rules for Offline Offline Offering” e outros regulamentos relevantes publicados no website da SZSE (www.szse.cn.). A Oferta Online será realizada através do sistema de negociação da SZSE. Os investidores online são aconselhados a ler atentamente este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta Online publicadas pela SZSE.
1. os investidores são aconselhados a se concentrar no processo desta oferta, subscrição e pagamento on-line e off-line, alienação de ações abandonadas, etc., como segue.
(1) o emissor e o patrocinador (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) de acordo com os resultados do inquérito preliminar, levando em conta as cotações restantes e o número de subscrições propostas, o setor no qual Com base nos resultados do inquérito preliminar, o preço de emissão de RMB12,68 por ação foi determinado após levar em conta as cotações restantes e o número de subscrições a serem feitas, o setor em que a empresa está localizada, empresas comparáveis, condições de mercado, exigências de captação de recursos e riscos de subscrição.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas on-line e off-line a RMB12,68 por ação em 14 de outubro de 2022 (dia T) sem pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura da edição offline é 14 de outubro de 2022 (dia T), que é o mesmo que o dia da assinatura online. Entre eles, o tempo de aplicação offline é 09:30-15:00, o tempo de aplicação online é 09:15-11:30, 13:00-15:00.
(2) Após a conclusão da consulta preliminar, o patrocinador (principal subscritor), com base nos resultados da consulta após a eliminação das cotações inválidas, ordenará as cotações de todas as metas de colocação na ordem do maior para o menor preço de subscrição, do menor para o maior número de subscrições propostas com o mesmo preço de subscrição, o mesmo preço de subscrição e o mesmo número de subscrições propostas até o momento da declaração (sujeito ao registro de tempo na plataforma eletrônica da oferta off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen) do último para o primeiro. O número de subscrições propostas será ordenado em ordem e a maior parte cotada do número total de subscrições propostas será excluída, sendo que as subscrições propostas excluídas não serão inferiores a 10% do número total de subscrições propostas por investidores off-line. Quando o preço mais alto declarado é o mesmo que o preço de emissão determinado, as declarações a esse preço não podem ser excluídas, e a taxa de exclusão pode ser inferior a 10%. A parcela excluída não participará das assinaturas off-line.
(3) Os investidores online devem expressar sua própria intenção de subscrever novas ações e não devem confiar a uma companhia de valores mobiliários autoridade plena para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
(4) Os investidores off-line deverão, de acordo com o “Anúncio dos Resultados Preliminares da Colocação de Ações na Oferta Offline da Wrigley Home Group Co. Os investidores online deverão pagar integralmente os fundos de subscrição das novas ações em tempo hábil, de acordo com o preço de emissão finalizado e a quantidade inicial da colocação.
Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores online devem cumprir suas obrigações de pagar os fundos de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria Online da Oferta Pública Inicial de Ações da Wrigley Home Group Co. O pagamento de fundos pelos investidores está sujeito às regulamentações pertinentes das empresas de títulos dos investidores.
Se um investidor off-line recebe várias ações IPO no mesmo dia como alvo de colocação, ele deve fazer o pagamento completo de cada ação IPO separadamente e preencher as observações de acordo com as especificações. No caso de fundos insuficientes para uma única ação IPO, todas as ações IPO atribuídas ao destinatário da colocação no mesmo dia serão invalidadas e as conseqüências daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
As ações abandonadas pelos investidores offline e online e as ações invalidadas pela China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (doravante denominada “China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”) deverão ser subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
(5) Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
(6) Se um investidor offline cotado validamente não participar da subscrição ou se um investidor offline a quem foi alocada a colocação inicial não pagar o valor da subscrição na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e será responsável pelo inadimplemento e a instituição patrocinadora (principal subscritor) informará o inadimplemento à China Securities Association para registro. Caso um investidor on-line tenha ganho a loteria três vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis dentro de seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte ao último dia em que o participante da liquidação tenha declarado sua renúncia à subscrição.
2. o emissor e o patrocinador (principal subscritor) lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento, investir racionalmente e ler cuidadosamente o “Wrigley Home Furnishing” publicado em 15 de setembro de 2022, 22 de setembro de 2022 e 29 de setembro de 2022 no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Economic Reference Network, China Financial News Network e China Daily Network. Oferta Pública Inicial de Ações da Group Company Limited Primeiro Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento”, “Oferta Pública Inicial de Ações da Wrigley Home Group Company Limited Segundo Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento” e “Oferta Pública Inicial de Ações da Wrigley Home Group Company Limited Terceiro Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento”, para compreender plenamente os riscos de mercado e participar desta nova emissão de ações com cautela.
Valorização e aviso de risco de investimento
De acordo com as “Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas” da CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é “produtos minerais não metálicos” (C30) sob “fabricação”. A última relação P/E média estática de um mês da indústria publicada pela CSI Index Company Limited é 14,36 vezes (em 9 de setembro de 2022). O preço de emissão de RMB12,68 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 22,99 vezes o menor do lucro líquido auditado antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não-recorrente para 2021, que é maior do que a última relação P/E média estática de um mês do setor publicada pela CSI Index Co. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos de investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da emissão e tomar decisões de investimento racionais.
2. com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram e determinaram que 96.609517.000 novas ações serão emitidas nesta oferta pública, e que não haverá transferência de ações antigas nesta oferta. Com base no preço de emissão de RMB12,68 por ação, o emissor espera levantar RMB122500,87 milhões, e após deduzir as despesas de emissão de RMB69.135,8 milhões (excluindo o IVA), a receita líquida deverá ser de RMB115587,29 milhões. Existe o risco de que um aumento substancial no tamanho do ativo líquido como resultado da emissão de receitas tenha um impacto material no modelo de produção e operação, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na rentabilidade e nos interesses de longo prazo dos acionistas da Emissora.
Existe o risco de que um aumento significativo no tamanho dos ativos líquidos do Emissor como resultado da aquisição dos lucros tenha um impacto material no modelo de produção e operação, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na rentabilidade e nos interesses de longo prazo dos acionistas do Emissor.
Aviso importante
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 96.609517.000 ações ordinárias do Wrigley Home Group Limited (doravante denominado “a Oferta”) foi aprovado pela China Securities Regulatory Commission sob a licença SFC No. [2022] 1977. O patrocinador (principal subscritor) da edição é Citic Securities Company Limited(600030) . A abreviação das ações da Wrigley Home Furnishing Group Limited é “Wrigley Home Furnishing” e o código das ações é “001322”, que são ambos utilizados para a assinatura online e offline desta edição. A emissão de ações a serem listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2, esta emissão adota uma combinação de colocação de consulta offline aos investidores elegíveis (doravante referida como “emissão offline”) e online para manter as ações A do mercado de Shenzhen sem restrições e os recibos de depósito não restritos da emissão de preços dos investidores públicos (doravante referida como “emissão online”) “A Oferta será conduzida de forma combinada. O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline. A consulta inicial e a emissão offline serão organizadas e implementadas pelo Patrocinador (Lead Underwriter) através da plataforma eletrônica da emissão offline da SZSE, e a emissão online será conduzida através do sistema de negociação da SZSE.
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram para determinar o número de ações a serem emitidas como 96.609517.000 ações. Todas as ações da emissão são novas ações e não haverá transferência de ações antigas. Antes da ativação do mecanismo de call-back, o número inicial de ações a serem emitidas offline era de 6.762717.000 ações, representando aproximadamente 70,00% do número total de ações a serem emitidas; o número inicial de ações a serem emitidas online era de 28.982500.000 ações, representando aproximadamente 30,00% do número total de ações a serem emitidas.
4. o inquérito inicial para esta questão foi concluído em 9 de setembro de 2022. O emissor e o patrocinador (principal subscritor), com base nas cotações dos investidores offline, classificaram as ações de acordo com o preço de subscrição do mais alto para o mais baixo, calcularam o número total cumulativo de subscrições propostas a cada preço, excluíram a parcela mais alta cotada do número total de subscrições propostas (a parcela excluída foi de 0,09% do número total de subscrições propostas de todos os investidores offline), e levaram em conta as cotações restantes e o número de subscrições propostas, o setor em que estavam localizados, empresas comparáveis, condições de mercado, requisitos de captação de recursos e requisitos de subscrição. O preço de emissão foi negociado para ser RMB12,68 por ação, levando em conta as cotações restantes e o número de subscrições propostas, a indústria, empresas comparáveis, condições de mercado, exigências de captação de recursos e riscos de subscrição. Ao mesmo tempo, foi determinada a lista de investidores offline que podem participar da subscrição offline e o número de subscrições válidas. A relação P/E correspondente a este preço é
(1) 22,99 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido para 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão).
(2) 20,69 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários para 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
Se a Emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pelo Emissor deverá ser de RMB1.225187.000, e a receita líquida deverá ser de RMB1.155872.900 após a dedução das despesas de emissão de RMB69.135800 (excluindo o IVA). O plano de uso das receitas do emissor e outras informações relacionadas foi divulgado em 15 de setembro de 2022 no “Prospecto para a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações da Wrigley Home Furnishing Group Co.
6, a edição do dia da assinatura offline, online para 14 de outubro de 2022 (dia T), qualquer objeto de colocação só pode escolher uma forma de assinatura offline ou online.
(1) assinatura offline
A edição do tempo de assinatura offline para: 14 de outubro de 2022 (dia T) 09:30-15:00. Abreviação de assinatura offline para “arrow home”, código de assinatura para “001322”. Somente aqueles que colocaram objetos que apresentaram cotações válidas durante a consulta inicial podem e devem participar da assinatura offline. Consulte a tabela anexa a este anúncio para obter a lista de alvos de colocação que apresentaram cotações válidas. A colocação de alvos que não tenham apresentado cotações válidas não é permitida para participar da assinatura offline.
Ao participar da subscrição offline, o investidor offline deve inserir o registro de subscrição para o objeto validamente cotado colocando objeto sob sua administração na plataforma eletrônica da oferta offline, o preço de subscrição no registro de subscrição será o preço de emissão de RMB12,68 por ação e o número de subscrições será o número de subscrições válido proposto declarado durante sua consulta inicial. Ao participar da assinatura offline, os investidores não são obrigados a pagar fundos de assinatura. Todos os alvos de colocação participantes da cotação inicial, independentemente de serem “cotações válidas”, não estão autorizados a participar das subscrições on-line deste número, e se participarem tanto de subscrições off-line como on-line, as subscrições on-line serão inválidas.
A colocação de metas deve cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC em relação à subscrição e participação acionária, e arcar com as responsabilidades legais correspondentes. As informações relativas às metas de colocação (incluindo o nome completo da meta de colocação, nome da conta de títulos (Shenzhen), número da conta de títulos (Shenzhen) e conta de pagamento e recebimento bancário, etc.) administradas pelos investidores offline estarão sujeitas às informações registradas na Associação de Títulos da China, e os investidores offline serão responsáveis pelas conseqüências causadas pela inconsistência entre as informações preenchidas pelas metas de colocação e as informações registradas.
O patrocinador (principal subscritor) verificará ainda se existem circunstâncias proibidas para a oferta válida aos investidores e metas de colocação sob gestão antes da colocação. Se eles se recusarem a cooperar ou se os materiais fornecidos por eles não forem suficientes para excluir a existência das circunstâncias proibidas acima, o patrocinador (principal subscritor) se recusará a colocar o pedido junto a eles. (2) Assinatura on-line
O período de assinatura on-line para esta edição é: 09:15-11:30 e 13:00-15:00 em 14 de outubro de 2022 (dia T).
