Código do estoque: Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Abreviatura do estoque: Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Número do anúncio: 2022131 Ginlong Technologies Co.Ltd(300763)
Ginlong Technologies Co., Ltd.
(No. 57, Estrada Jintong, Parque Industrial de Binhai, Zona de Desenvolvimento Econômico do Condado de Xiangshan, Província de Zhejiang)
Proposta para a emissão de ações para determinadas partes para o ano de 2022
(Esboço revisado)
Outubro 2022
DECLARAÇÃO
A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que o conteúdo desta proposta é verdadeiro, preciso e completo e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e assumem responsabilidade legal individual e conjunta pela veracidade, precisão e completude do conteúdo desta proposta.
2 Esta Proposta foi preparada de acordo com as exigências da Lei de Empresa da República Popular da China, da Lei de Títulos da República Popular da China e das Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Títulos por Companhias Cotadas no GEM (para Implementação de Julgamento).
3. a Companhia será exclusivamente responsável por quaisquer mudanças no funcionamento e nos lucros da Companhia após a conclusão da emissão de ações para as partes especificadas; os investidores serão exclusivamente responsáveis por quaisquer riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para as partes especificadas.
4、This proposta é uma declaração do Conselho de Administração da Empresa sobre a emissão de ações para metas específicas. Qualquer declaração em contrário é uma deturpação.
5 Os investidores devem consultar seus próprios corretores, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6 Os assuntos descritos nesta proposta não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade aprovadora em relação aos assuntos relacionados à emissão de ações para as partes especificadas, e a eficácia e conclusão dos assuntos relacionados à emissão de ações para as partes especificadas, conforme descrito nesta proposta, estão sujeitos à aprovação ou registro da autoridade aprovadora relevante.
Nota especial
Os assuntos relativos à emissão de ações para partes específicas foram considerados e aprovados na nona reunião da terceira sessão do Conselho de Administração da Companhia realizada em 28 de junho de 2022, na segunda reunião geral extraordinária da Companhia para 2022 realizada em 14 de julho de 2022 e na décima terceira reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de outubro de 2022, e estão sujeitos à aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e ao consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. A emissão de ações para partes específicas estará sujeita à aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e à decisão da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro.
2. a emissão de ações para objetos específicos deve ser feita a não mais de 35 pessoas, sendo pessoas jurídicas, pessoas físicas ou outras organizações de investimento lícitas que atendam às condições prescritas pela CSRC. Empresas administradoras de fundos de investimento em valores mobiliários, empresas de títulos, investidores institucionais estrangeiros qualificados e investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB que subscrevam com mais de dois produtos sob sua administração serão considerados como uma meta de emissão; as empresas fiduciárias, como metas de emissão, só podem subscrever com seus próprios fundos. As metas finais de emissão serão determinadas pelo conselho de administração da empresa em consulta com o patrocinador (principal subscritor) da emissão, de acordo com a autorização da assembléia geral de acionistas após a emissão ter passado pelo exame da Bolsa de Valores de Shenzhen e obtido o consentimento de registro da CSRC, com base nos resultados da licitação. O número de metas de emissão deverá estar de acordo com as leis e regulamentos relevantes. Se houver novos regulamentos sobre as metas de emissão de ações para metas específicas sob as leis e regulamentos nacionais, a Empresa fará ajustes de acordo com os novos regulamentos. Todas as metas de emissão subscreverão as ações emitidas para metas específicas em dinheiro.
3. a data de referência para a emissão de ações para metas específicas é o primeiro dia do período de emissão. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da Empresa durante os 20 dias de negociação anteriores à data de referência do preço. O preço final de emissão da Emissão será determinado pela Diretoria da Empresa de acordo com a autorização da Assembléia Geral de Acionistas e do patrocinador (principal subscritor) da Emissão com base nos resultados da licitação competitiva após passar no exame da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o consentimento de registro da CSRC, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as exigências das autoridades reguladoras. Se, durante o período entre a data base de preços até a data de emissão desta emissão, as ações da Companhia estiverem sujeitas a eventos ex-dividendos, tais como dividendos em dinheiro, ações bonificadas, capitalização de reservas de capital, etc., o preço base de emissão das ações a serem emitidas para metas específicas será ajustado de acordo.
4. o número de ações a serem emitidas para metas específicas não deve exceder 45.000000 ações (inclusive). o número final de ações a serem emitidas será determinado pelo Conselho de Administração da Companhia em consulta com o patrocinador (principal subscritor) da emissão, de acordo com a autorização da assembléia de acionistas e a situação real de subscrição após a emissão ter passado pelo exame da Bolsa de Valores de Shenzhen e obtido o consentimento de registro da CSRC. Se as ações da Companhia forem emitidas para metas específicas durante o período entre a data do anúncio da resolução do Conselho de Administração da Emissão até a Data de Emissão, o número de ações a serem emitidas para metas específicas será ajustado de acordo no caso de distribuição de dividendos, ações bonificadas, capitalização de reservas de capital, incentivo a ações, recompra e cancelamento ou outros motivos que resultem em mudanças no capital social total da Companhia antes da Emissão.
5. a receita total da emissão de ações para metas específicas não deve exceder RMB292500.000 (inclusive) e deve ser utilizada na totalidade para os seguintes projetos após dedução das despesas de emissão.
Unidade: RMB milhões
No. Nome do projeto Total do investimento do projeto Proposta de investimento da receita
1 Novo projeto com uma capacidade de produção anual de 950000 inversores de fio 112248,52 110000,00
2 Projeto de construção de usina fotovoltaica distribuída 96.344,12 95.000,00
3 Projeto de capital de giro suplementar 87.500,00 87.500,00
Total 296092,64 292500,00 Antes da disponibilidade da receita da Emissão, a Empresa pode, com base na situação real dos projetos de investimento com a receita, investir a receita com fundos próprios primeiro e substituí-los depois que a receita estiver disponível. Se o valor real da receita (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao valor total da receita a ser investida nos projetos acima, a Empresa ajustará e finalmente decidirá a prioridade do uso da receita e o valor específico do investimento de cada projeto de acordo com o valor real da receita levantada dentro do escopo dos projetos finalizados de captação de recursos.
6, esta questão para objetos específicos não envolve uma reorganização importante do ativo, não levará a uma mudança nos acionistas controladores e no controlador real da empresa, não levará à distribuição da participação acionária da empresa não tem as condições para a listagem.
7、After a conclusão da emissão de ações para as partes especificadas, os lucros não distribuídos acumulados antes da emissão serão usufruídos conjuntamente pelos antigos e novos acionistas da Empresa na proporção de suas ações após a conclusão da emissão.
8、After a conclusão da emissão de ações para metas específicas, as ações subscritas pelas metas da emissão não serão listadas para negociação no prazo de 6 meses a partir da data de conclusão da emissão, ou como de outra forma previsto em leis e regulamentos sobre o período de restrição. As ações acrescentadas ao capital social da Companhia após o fechamento da Emissão como resultado de ações bonificadas ou capitalização de reservas de capital também estarão sujeitas ao acordo do período de restrição acima mencionado. Após o término do período de venda restrita, serão aplicáveis os regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras. De acordo com o “Aviso sobre a Implementação de Assuntos Relativos a Dividendos em Dinheiro para Empresas Cotadas” (Circular CSRC [2012] No. 37) e “Diretrizes de Supervisão para Empresas Cotadas No. 3 – Dividendos em Dinheiro para Empresas Cotadas (Revisado 2022)” (Anúncio CSRC [2022] No. 3) A Diretoria da Empresa formulou o ” Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Plano de Retorno ao Acionista para os próximos três anos (20222024)” e melhorou e aperfeiçoou ainda mais a política de distribuição de lucros da Empresa. Para detalhes da política de distribuição de lucros e distribuição de dividendos da empresa, favor consultar a “Seção IV Política e Implementação de Distribuição de Lucros” nesta proposta, e os investidores são solicitados a prestar atenção a ela.
De acordo com os Pareceres da Secretaria Geral do Conselho de Estado sobre Fortalecimento da Proteção dos Direitos e Interesses Legítimos dos Pequenos e Médios Investidores no Mercado de Capitais (Guo Ban Fa [2013] No. 110), Determinados Pareceres do Conselho de Estado sobre Promoção do Desenvolvimento Saudável do Mercado de Capitais (Guo Fa [2014] No. 17), a Orientação sobre Questões Relativas à Diluição do Retorno Imediato na Emissão Inicial e Refinanciamento, Reorganização de Ativos Importantes (Anúncio CSRC [2014] No. 17) e a Orientação sobre Questões Relativas à Diluição do Retorno Imediato na Emissão Inicial e Refinanciamento, Reorganização de Ativos Importantes (Anúncio CSRC [2014] No. 17), a Companhia melhorou ainda mais sua política de distribuição de lucros. A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a Empresa analisou cuidadosamente o impacto da emissão de ações para metas específicas na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para preencher o retorno, e as entidades relevantes assumiram compromissos de que as medidas da Empresa para preencher o retorno podem ser efetivamente executadas, conforme detalhado nesta Proposta “Seção V. Declaração do Conselho de Administração e Empresas em relação à Emissão”, solicita-se aos investidores que prestem atenção a elas.
As medidas estabelecidas pela empresa para cobrir os retornos não representam uma garantia do desempenho futuro da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base, e a Empresa não será responsável por qualquer perda causada por investidores que tomem decisões de investimento nesta base. Os investidores são lembrados de prestar atenção aos riscos do investimento.
11 Se as leis e regulamentos nacionais ajustarem os regulamentos e políticas relacionadas à emissão de ações para metas específicas, a Empresa fará os ajustes correspondentes de acordo com os últimos regulamentos relevantes e, ao mesmo tempo, cumprirá os procedimentos necessários para a tomada de decisões.
Tabela de Conteúdos
Declaração …… 1 Aviso especial …… 2Title …… 5 Interpretação …… 6Secção I Resumo do Programa de Emissão de Ações para Pessoas Especificadas …… 8
I. Informações básicas sobre a empresa …… 8
II. Antecedentes e objetivo da emissão de ações para metas específicas …… 8
III. Objetos da Questão e sua relação com a Empresa …… 16
iv. resumo da proposta de emissão de ações para determinadas partes …… 17
V. Se a Emissão constitui uma transação conectada …… 20
VI. Se a Emissão resultará em uma mudança de controle da Empresa …… 20
VII. Se a Questão constitui uma reorganização importante dos ativos e se resultará na não qualificação da distribuição acionária da Empresa para a listagem …… 20 viii. se a emissão de ações para partes específicas foi aprovada pelas autoridades competentes e os procedimentos a serem submetidos para aprovação
…… 20 Seção II. Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre o uso dos recursos …… 22
I. Plano para o uso dos recursos …… 22
II. Detalhes dos projetos de investimento com os resultados e análise de viabilidade …… 22
III. Impacto da emissão de ações para metas específicas sobre a operação e a posição financeira e administrativa da Empresa …… 41
IV. Conclusão da análise de viabilidade do projeto de investimento para a captação de recursos …… 41 Seção III. Discussão e análise do Conselho de Administração sobre o impacto da questão na Empresa …… 43 I. Negócios e ativos da Empresa, Estatutos Sociais, estrutura acionária, estrutura de administração sênior, após a emissão de ações para metas específicas
Mudanças na estrutura da renda das empresas …… 43
Mudanças na posição financeira, lucratividade e fluxo de caixa da empresa após a emissão …… 44 III. mudanças na relação comercial, na relação gerencial, nas transações conectadas e na concorrência intersetorial entre a Empresa e seus acionistas controladores e pessoas conectadas
…… 45 IV. Após a conclusão da questão, se existe alguma situação em que os fundos ou ativos da Empresa sejam ocupados pelo acionista controlador e suas pessoas ligadas, ou se a Empresa fornece garantia para o acionista controlador e suas pessoas ligadas.
A situação de garantia para o acionista controlador e seus associados …… 45 V. Se a estrutura da dívida da empresa listada é razoável e se há algum aumento substancial no passivo (incluindo passivo contingente) através da emissão
Se existe uma situação em que a relação de responsabilidades é muito baixa e o custo financeiro não é razoável …… 45
VI. Descrição dos riscos associados a esta edição …… 46 Seção IV. Política de distribuição de lucros da Empresa e sua implementação …… 53
I. A política de distribuição de lucros da empresa …… 53
II. Dividendos em dinheiro e uso de lucros não distribuídos nos últimos três anos …… 55
III. O plano de retorno aos acionistas da Companhia para os próximos três anos (20222024) …… 57 Seção V. Declaração do Conselho de Administração e Compromissos em relação à edição …… 60
I. Declaração da Diretoria sobre a existência de outros planos de financiamento de capital nos próximos doze meses, além desta edição …… 60
II. Declaração sobre a diluição do retorno imediato e medidas para preencher o retorno sobre a emissão de ações para metas específicas …… 60
Interpretação
Nesta Proposta, salvo indicação em contrário, as seguintes abreviações terão os seguintes significados específicos.
Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , the Company, the Listted Company Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) (anteriormente conhecida como Ningbo Jinlang New Energy Technology Company Limited)
Jucai Caiju” Ningbo Jucai Caiju Investment Management Company Limited, acionista da empresa
Jinlang Wisdom” Ningbo Jinlang Wisdom Energy Company Limited, uma subsidiária integral da empresa
Esta Emissão, Esta Emissão para Objetos Especificados significa esta Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) emissão de ações para Objetos Especificados da Lei
Proposta, esta Proposta Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) esta pré-proposta para a emissão de ações para metas específicas
Data de referência de preços no primeiro dia do período de emissão para a emissão de Ações para os Objetos Especificados
SFC, CSRC a Comissão de Regulamentação de Títulos da China
Bolsa de Valores de Shenzhen significa a Bolsa de Valores de Shenzhen
Direito Societário o Direito Societário da RPC
Lei de Títulos” a Lei de Títulos da República Popular da China
Contrato Social Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Contrato Social atual
Photovoltaic” Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) O efeito fotovoltaico, também conhecido como efeito fotovoltaico, é o efeito da luz sobre a produção de energia fotovoltaica entre semicondutores não homogêneos ou partes de uma combinação de semicondutores e metais.
