Depois que o tamanho dos ativos ultrapassou a marca de 400 bilhões, uma nova rodada de aumento de capital para o maior banco comercial da cidade de Guangxi com ativos foi finalizada.
O Governo Municipal de Guilin revelou em uma recente coletiva de imprensa sobre “Instituições Financeiras de Pessoas Jurídicas Locais na Cidade de Guilin e Desenvolvimento de Alta Qualidade do Banco Guilin” que, no final de setembro, o Banco Guilin havia concluído com sucesso sua sétima rodada de aumento de capital com uma escala de captação de recursos de 10,161 bilhões de yuans, próxima à soma das seis rodadas anteriores de captação de recursos.
O aumento de capital do banco também estabeleceu uma série de registros nos últimos cinco anos na China, incluindo o maior número de fundos captados em uma única atribuição de ações por um banco não listado, a maior proporção de ações no capital social total e o maior número de novas ações emitidas e fundos captados em uma única emissão por uma instituição financeira em Guangxi.
Vale notar que, como mencionado na conferência de imprensa, o aumento de capital do Guilin Bank “estabelece uma boa base para acelerar o cultivo da listagem”. Fica entendido que o banco lançou oficialmente o trabalho de listagem, os intermediários relevantes foram colocados para realizar os trabalhos de ajuste e reforma prévios à listagem.
Além disso, a Bolsa de Direitos de Propriedade de Beijing listou no Guilin Bank 100 milhões de ações do projeto de transferência de capital, informações básicas do projeto, o Guilin Bank foi incluído na biblioteca de backup das principais empresas de Guangxi a serem listadas, e a relação de confirmação de capital de mais de 90%, e completou o trabalho preliminar do suplemento de reserva de capital, deverá ser submetido aos materiais da declaração de listagem antes de 2025.
10 bilhões de aumento de capital finalizadoEntende-se que Guilin Bank este aumento de capital através da conclusão da distribuição de ações, o programa de distribuição no final do ano passado pelo conselho de administração do banco, a assembléia geral extraordinária a ser considerada e adotada, e aprovada pelo Escritório de Regulamentação Bancária e de Seguros de Guangxi.
No final de maio deste ano, a Comissão de Títulos e Futuros emitiu formalmente “sobre a aprovação do Guilin Bank Co., Ltd. emissão dirigida de ações da aprovação”, aprovou a emissão dirigida pelo banco de até 5 bilhões de ações, a aprovação é válida por 12 meses.
De acordo com o anúncio de distribuição divulgado pelo Guilin Bank em meados de setembro, a distribuição foi baseada no capital social total do banco de 5 bilhões de ações na data de registro da emissão (24 de setembro), e a distribuição foi feita para todos os acionistas a uma proporção não superior a 10 ações para cada 10 ações, a um preço de RMB2,5 por ação.
Algum tempo depois, várias empresas listadas, incluindo Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) e Star Technology, anunciaram sua participação na colocação de ações do Guilin Bank, e disseram que o investimento ajudaria a promover a preservação e valorização dos ativos e garantiria que os direitos e interesses dos acionistas da empresa não seriam diluídos.
A conferência de imprensa sobre “Instituições financeiras locais de pessoas jurídicas Guilin e o desenvolvimento de alta qualidade do Guilin Bank nesta década” realizada em 14 de outubro revelou que a sétima rodada de aumento de capital do Guilin Bank foi concluída com sucesso no final de setembro, levantando 10,161 bilhões de yuans (incluindo 3,563 bilhões de yuans de acionistas estaduais municipais).
O aumento de capital também estabeleceu uma série de registros nos últimos cinco anos na China, tais como o maior número de fundos arrecadados por uma única distribuição de ações por bancos não cotados em bolsa, a maior proporção de ações no capital social total, e o maior número de novas ações emitidas e fundos arrecadados por instituições financeiras Guangxi em um único exercício.
Os dados mostram que, no final de agosto deste ano, os ativos do Banco Guilin totalizavam 437,2 bilhões de yuans, é atualmente a maior instituição financeira local de pessoa jurídica única em Guangxi, incluindo 2020 a 2021, o tamanho dos ativos do banco excedeu 300 bilhões, marca de 400 bilhões de yuans em sucessão.
De acordo com o relatório anual do Guilin Bank 2021, no final do ano passado, o capital social total do banco era de 5 bilhões de ações. Entre eles, o Guilin Jiaocontrol Group detém 19,99% das ações, classificando-se como o maior acionista; a CGCC Capital e a Guilin Finance Bureau detêm 10% e 7,31% respectivamente, enquanto os demais acionistas detêm menos de 5%.
Entretanto, informações da Bolsa de Direitos de Propriedade de Beijing mostram que a participação de 4% detida pela CGNPC Capital no Banco Guilin foi transferida com sucesso na bolsa recentemente a um preço de RMB880 milhões. Após esta transferência, a relação acionária do CGNIC também será reduzida para 6%.
Além disso, há também um projeto de transferência de ações do Banco Guilin 100 milhões de ações (após a conclusão do loteamento) listado no Instituto, mas o cedente não é nomeado.
Solicite a listagem até 2025O comunicado também mencionou que o aumento de capital do Guilin Bank nesta rodada “para acelerar o cultivo de uma boa base para a listagem”. De acordo com o repórter de corretagem China, o banco lançou oficialmente o trabalho de listagem, os intermediários relevantes foram colocados para realizar os ajustes de due diligence e outros trabalhos.
Além disso, os 100 milhões de ações acima mencionados do projeto de transferência de capital do banco também mencionados nas informações básicas, o Banco Guilin foi incluído nas empresas-chave de Guangxi a serem listadas no pool de reservas, e a relação de confirmação de capital de mais de 90%, e completou as reservas de capital preliminares para complementar o trabalho, deverá ser submetida aos materiais da declaração de listagem antes de 2025.
De fato, o Guilin Bank tem um layout de longa data para desembarcar no mercado de capitais. Já em julho de 2011, o ex-presidente do Guilin Bank, Wang Neng, apresentou o objetivo de “buscar uma listagem dentro de cinco anos” em uma entrevista à mídia.
Em 2015, o banco iniciou os preparativos para desembarcar na Nova Terceira Diretoria: no terceiro trimestre daquele ano, o banco concentrou-se na confirmação in loco das ações de acionistas naturais e não naturais, e realizou a confirmação suplementar no final do ano.
No início de 2016, entretanto, o Banco Guilin anunciou que suspendia seu pedido de inclusão na Nova Terceira Junta. Yu Zhicai, o então presidente do banco, disse à corretora China que o encerramento da listagem no Novo Terceiro Conselho se deveu principalmente a seu próprio ajuste de estratégia de desenvolvimento, esperando que as condições estivessem maduras para uma licitação direta para a listagem no Conselho principal.
No início de 2017, o banco formulou e implementou uma nova rodada de ofertas de ações dirigidas por dois anos. De acordo com o anúncio do acionista do banco Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) , o motivo da oferta de ações visada foi “enriquecer ainda mais o capital, melhorar a estrutura acionária e promover de forma constante o trabalho de listagem”.
Na véspera do final dessa rodada de aumento de capital, ou seja, em junho de 2019, o Banco de Guilin realizou uma assembléia de acionistas e aprovou uma “moção sobre o início dos trabalhos preparatórios relacionados com a oferta pública inicial de ações e a listagem”, mencionando novamente os trabalhos de listagem.
Em novembro de 2019, o Banco Guilin realizou um anúncio de ajuste de pessoal, onde o novo Secretário do Partido Wu Dong disse: “Nós nos esforçamos para realizar o sonho de listar o Banco Guilin dentro de 3 a 5 anos e conseguir cobertura total das instituições dentro de Guangxi em cerca de 3 anos”.Desde então, o Escritório de Supervisão Financeira Local de Guangxi em 2021, 2022, por dois anos consecutivos, estará o Banco Guilin na lista das principais empresas a serem listadas, e pediu às unidades relevantes que se concentrassem na lista de empresas para ajudar.
No final de março deste ano, o Escritório Geral do Governo Popular de Guangxi lançou o “Plano de Ação Trienal para o Desenvolvimento de Alta Qualidade das Instituições Financeiras Legais Locais em Guangxi (20222024)”, que também mencionou que se esforçaria para ter 1 banco comercial da cidade entre Guilin Bank, Guangxi Beibu Gulf Bank e Liuzhou Bank entrando no período de aconselhamento para a listagem antes do final de 2024.
Atualmente, não há nenhum banco de pessoas jurídicas locais sob a jurisdição de Guangxi para pousar no mercado de capitais por enquanto. Se o Banco Guilin promover com sucesso o plano de listagem, será esperado que se torne o primeiro banco listado em Guangxi.
