Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co.
Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Western Securities Co.Ltd(002673)
Nota especial
Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited (doravante referida como “Meineng Energy”, “o Emissor” ou “a Empresa”) de acordo com as “Medidas para a Administração de Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem SFC [No. 144]) (doravante denominado “Código de Prática para Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações” (CSEC No. [2018] 142, doravante denominado “Código de Prática”), as Regras para Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações (CSEC No. [2018] 142, doravante denominado “Regras para Subscrição”), as Regras para Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações (CSEC No. [2018] 142, doravante denominado “Regras para Subscrição”) e as Regras para Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações. (“CSRCFA [2018] No. 142”), as Regras para a Implementação da Oferta Pública Inicial de Ações de Shenzhen (“CSRCFA [2018] No. 142”), as Regras para a Implementação da Oferta Pública Inicial de Ações de Shenzhen (“SZSE”) e as Regras para a Implementação da Oferta Pública Inicial de Ações de Shenzhen (“SZSE Shang [2018] No. 279”). (doravante denominadas “Regras de Implementação da Oferta Online”) e as Regras de Implementação da Oferta IPO do Mercado de Shenzhen (Revisão 2020) (SZSE [2020] No. 483, doravante denominadas “Regras de Implementação da Oferta Offline”), etc. A oferta pública inicial de ações foi organizada e implementada de acordo com os regulamentos pertinentes.
A consulta inicial e a oferta offline foram realizadas através da plataforma eletrônica para oferta offline da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Plataforma Eletrônica para Oferta Offline”) e a plataforma de registro e liquidação da Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “Shenzhen Branch of China Securities Depository”). plataforma. Para detalhes da oferta eletrônica offline, consulte as disposições relevantes das Regras de Implementação da Oferta Offline publicadas no website da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse.cn.).
A Oferta Online será realizada através do sistema de negociação da SZSE. Os investidores online são aconselhados a ler atentamente este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta Online publicadas pela SZSE.
1. os investidores são aconselhados a se concentrar no processo desta oferta, subscrição e pagamento on-line e off-line, alienação de ações abandonadas, etc., como segue.
(1) O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Western Securities Co.Ltd(002673) (doravante referido como ” Western Securities Co.Ltd(002673) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) considerarão os fundamentos do emissor, seu setor, condições de mercado, nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor e o preço das ações. Com base nos resultados do inquérito preliminar, nos fundamentos do emissor, no setor, nas condições de mercado, no nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, nas exigências de captação de recursos e nos riscos de subscrição, o preço de emissão foi negociado e determinado como RMB10,69 por ação.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas on-line e off-line a RMB10,69 por ação em 18 de outubro de 2022 (dia T) sem pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura offline e o dia da assinatura online são ambos 18 de outubro de 2022 (dia T), onde o horário da assinatura offline é 9:30-15:00 e o horário da assinatura online é 9:15-11:30 e 13:00-15:00.
(2) Após o fechamento da consulta inicial, o emitente e o patrocinador (principal subscritor), com base nos resultados da consulta após a eliminação de cotações inválidas, classificarão as cotações de todas as metas de colocação elegíveis pertencentes aos investidores off-line de acordo com o preço de subscrição proposto do mais alto para o mais baixo, o número proposto de metas de colocação de acordo com o mesmo preço de subscrição proposto do menor para o maior, o número proposto de metas de colocação de acordo com o preço de subscrição proposto de acordo com o tempo de cotação (com base no tempo de declaração e no número de declaração mostrado na plataforma eletrônica da oferta off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen). A quantidade de subscrição proposta do mesmo preço de subscrição proposto será ordenada na ordem do tempo de cotação (com base no tempo de declaração e no número de declaração mostrado na plataforma eletrônica da emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen) do último ao primeiro, e a cotação da cotação mais alta será rejeitada, e a quantidade de subscrição proposta a ser rejeitada não será inferior a 10% do total da subscrição proposta. Quando o preço mais alto declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, as declarações a esse preço não serão excluídas, e a taxa de exclusão poderá ser inferior a 10%, e a parcela excluída não participará das assinaturas off-line.
(3) Os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar à companhia de valores mobiliários plena autoridade para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
(4) Os investidores off-line deverão, de acordo com o “Anúncio dos Resultados Preliminares de Distribuição da Oferta Offline de Ações da Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited” (doravante referido como “Anúncio dos Resultados Preliminares de Distribuição da Oferta Offline”), até as 16h00 do dia 20 de outubro de 2022 (T+2), fazer suas aplicações integralmente e em tempo hábil, de acordo com o preço de emissão finalizado e a quantidade de distribuição. (o “Anúncio dos Resultados Preliminares de Distribuição da Oferta Off-line”) até as 16h00 do dia 20 de outubro de 2022 (T+2) e pagar integralmente e dentro do prazo os fundos de subscrição das novas ações de acordo com o preço de emissão final determinado e o número de ações alocadas.
Se um investidor offline for alocado mais de uma ação IPO no mesmo dia como um alvo de colocação, ele deve fazer o pagamento completo para cada ação IPO separadamente e preencher as observações de acordo com as especificações. Se os fundos para uma única IPO não forem suficientes, todas as ações IPO alocadas para a colocação serão inválidas e o investidor será responsável pelas conseqüências daí decorrentes.
Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores online devem cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria Online da Oferta Pública Inicial de Ações da Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co. O investidor deverá arcar com as conseqüências e as responsabilidades legais relacionadas que daí decorram. O pagamento do investidor está sujeito aos regulamentos relevantes da companhia de títulos do investidor. As ações confiscadas pelos investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
(5) Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a oferta e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes. Para obter detalhes sobre os termos da suspensão, consulte “VI. Suspensão da Emissão”. (6) Se um investidor offline cotado validamente não participar da assinatura ou se um investidor offline que tenha sido alocado para a colocação inicial não pagar o valor da assinatura na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e arcará com a responsabilidade pela inadimplência. Caso um investidor on-line não faça o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele será proibido de participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte à última declaração de abandono de subscrição do participante da liquidação. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas para novas ações, recibos de depositários, títulos conversíveis e empresas permutáveis combinadas.
2. o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos do investimento, investir racionalmente e ler cuidadosamente este anúncio e o “Shaanxi Meiji” publicado no China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities News e Securities Daily em 26 de setembro de 2022, 30 de setembro de 2022 e 10 de outubro de 2022 e no website de informações da Juchao (www.cn.info.com. cn.). Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co., Ltd.’s Special Announcement on the Investment Risks of Initial Public Offering of Shares (First), Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co. riscos e participar com cautela nesta nova edição de ações.
Valorização e aviso de risco de investimento
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (revisadas em 2012) da CSRC, a indústria à qual a Emissora pertence é “D45 Indústria de Produção e Fornecimento de Gás”. A última relação P/E média estática de um mês do setor publicada pela China Securities Index Co. O preço de emissão de RMB10,69 por ação corresponde a uma relação P/E de emissão de 22,97 vezes (o lucro por ação é calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e após dedução do lucro ou prejuízo não recorrente para o ano 2020 auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão), que é maior do que a relação P/E de “D45 Gas Production and Supply Industry” emitida pela CSI Index Co. “Existe o risco de que o preço das ações do Emissor caia no futuro, resultando em perdas para os investidores”. O emissor e o patrocinador (principal subscritor) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos do investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da emissão e tomar decisões de investimento racionais. 2. com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram e determinaram que 46,9 milhões de novas ações serão emitidas nesta oferta pública e que não haverá transferência de ações antigas nesta oferta. Com base no preço de emissão de RMB10,69 por ação, o emissor espera levantar fundos totais de RMB50.136,10 milhões, e após deduzir as despesas de emissão de RMB42.678,6 milhões (sem impostos), a receita líquida deverá ser de RMB456868,24 milhões.
Existe o risco de que um aumento substancial no tamanho do ativo líquido do emissor como resultado da aquisição dos lucros tenha um impacto material no modelo de produção e operação do emissor, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na lucratividade e nos interesses de longo prazo dos acionistas.
Notas importantes
1. o pedido para a oferta pública inicial de não mais que 46,9 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) pela Meineng Energy (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China sob a licença SFC No. [2022] 2093. O patrocinador (principal subscritor) da edição é Western Securities Co.Ltd(002673) . O nome curto das ações do emissor é “Meineng Energy” e o código das ações é “001299”, que é usado tanto para assinaturas online quanto offline para esta emissão. As ações desta emissão destinam-se a ser listadas no Conselho Principal da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. a Oferta será realizada através de uma combinação de colocação de cotação offline para investidores elegíveis (doravante referida como “oferta offline”) e oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado (doravante referida como “oferta online”). (“Oferta on-line”). O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline. A consulta inicial e a questão offline serão organizadas e implementadas pelo Western Securities Co.Ltd(002673) através da plataforma eletrônica da questão offline da SZSE, e a questão online será conduzida através do sistema comercial da SZSE. 3, a proposta de oferta pública de 46,9 milhões de ações, sem transferência de ações antigas. O capital social total após a oferta pública é de 187579.697000 ações e o número de ações a serem emitidas representa 25,00% do número total de ações da Empresa após a emissão. Não há restrições de circulação e acordos de bloqueio para as ações nesta edição.
O número inicial de ações off-line emitidas foi de 28.140000 ações, representando 60,00% do número total de ações emitidas, e o número inicial de ações on-line emitidas foi de 18.760000 ações, representando 40,00% do número total de ações emitidas. O número final de emissões offline e online será determinado com base na realocação online e offline.
O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) realizarão um roadshow online para a Oferta em 17 de outubro de 2022 (T-1). Para obter detalhes do roadshow online, consulte o “Anúncio do Roadshow Online para a Oferta Pública Inicial de Ações da Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited” (doravante denominado “Anúncio do Roadshow Online”) publicado em 14 de outubro de 2022 (T-2).
5. o inquérito inicial para a edição foi concluído em 21 de setembro de 2022. O emissor e o patrocinador (subscritor principal), com base nos resultados do inquérito preliminar e levando em conta fatores como os fundamentos do emissor, o setor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição, negociados para determinar o preço de emissão de RMB10,69 por ação, bem como a lista de investidores offline que poderiam participar da subscrição offline e o número de subscrições válidas. Este preço corresponde à relação P/E de
(1) 22,97 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC em 2020 dividido pelo capital social total após a emissão).
(2) 20,42 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC para o ano 2021 dividido pelo capital social total após a Emissão).
(3) 17,23 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC em 2020 dividido pelo capital social total antes da Emissão).
(4) 15,32 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários para o ano 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
6 Se a Emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pelo Emissor deverá ser de RMB501610.000 e a receita líquida deverá ser de RMB456868.400000 após dedução das despesas de emissão de RMB42.678600.000 (excluindo impostos). O uso dos recursos pelo Emissor foi divulgado no Prospecto para a Oferta Pública Inicial de Ações da Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited (“Prospecto”) em 26 de setembro de 2022. O texto completo do Prospecto está disponível no site de informações da Juchao (www.cn.info.com.cn.).
7. a data de assinatura offline e online para esta edição é 18 de outubro de 2022 (dia T), e qualquer objeto de colocação só pode escolher um método de assinatura para a edição offline ou online.
(1) Assinatura off-line
O período de assinatura offline é: 18 de outubro de 2022 (dia T) 9:30-15:00. A abreviação da assinatura offline é “Meineng Energy” e o código de assinatura é “001299”.
A colocação de alvos que apresentem cotações válidas durante o período de consulta inicial pode e deve participar da assinatura offline. O investidor offline deverá inserir as informações da ordem de subscrição para o objeto válido de colocação de cotação sob sua administração através da plataforma eletrônica da emissão offline, na qual o preço de subscrição será RMB10.69/share para esta emissão. O número de assinaturas deve ser igual ao “número de assinaturas propostas” correspondente às cotações válidas fornecidas por eles na consulta inicial. Ao participar da subscrição offline, os investidores não são obrigados a pagar o fundo de subscrição e será alocado o número de ações a serem adquiridas em outubro de 2022.
