Shenzhen Haoshanghao Information Technology Co.
Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações
Lead Underwriter: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Nota especial
(doravante denominado “Hao Shang Hao”, “Emissor” ou “Empresa”) de acordo com as “Medidas para a Administração da Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem da Comissão Reguladora de Títulos [No. 144]). (doravante denominado “Medidas Administrativas”), as Medidas para a Administração da Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem SEC [No. 196]), o Código de Prática para Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações (Ordem CSRC [2018] No. 142 (doravante denominado “Código de Prática”), e o Código de Prática para Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações. Code”), “Rules for the Placement of Initial Public Offering Shares” (CSRC Issue [2018] No. 142, doravante referido como “Regras de Colocação”) e “Rules for the Administration of Off-net Investors in Initial Public Offering Shares” (CSRC Issue [2018] No. 142, doravante referido como “Regras de Colocação”) (as “Regras de Administração de Investidores”), as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] No. 279, doravante referidas como as “Regras de Implementação para a Oferta Online”) e as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen A oferta pública inicial de ações foi feita de acordo com as disposições relevantes das Regras de Implementação para a Oferta Off-line (Revisão 2020) (SZSE No. [2020] 483, doravante referidas como “Regras de Implementação para a Oferta Off-line”).
A consulta inicial e a oferta offline foram realizadas através da plataforma eletrônica para a oferta offline (doravante denominada “Plataforma Eletrônica”) da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e da Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation”). (doravante denominado “China Securities Clearing Shenzhen Branch”) plataforma de registro e liquidação, leia atentamente este anúncio. Para detalhes da Oferta Eletrônica da Emissão Off-net, consulte as disposições relevantes das Regras de Implementação da Emissão Off-net publicadas no website da Bolsa de Valores de Shenzhen (http://www.szse.cn.).
Os investidores são gentilmente solicitados a concentrarem-se no método de emissão, processo de emissão, mecanismo de realocação, assinatura e pagamento da Oferta, como segue.
O emissor e o subscritor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante denominado ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) “, “subscritor principal”) levarão em consideração, com base nos resultados preliminares do inquérito, os fundamentos do emissor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, as exigências de captação de recursos e os riscos de subscrição. Com base nos resultados do inquérito preliminar, o “Lead Underwriter” determinou o preço de emissão em RMB35,32 por ação, levando em conta os fundamentos do emissor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas on-line e off-line a este preço em 18 de outubro de 2022 (dia T) sem pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura offline e o dia da assinatura online são ambos 18 de outubro de 2022 (dia T), onde o horário da assinatura offline é 9:30-15:00 e o horário da assinatura online é 9:15-11:30 e 13:00-15:00.
Após a conclusão da consulta inicial, o emissor e o subscritor principal, com base nos resultados da consulta após a eliminação das cotações inválidas, classificarão as cotações de todas as metas de colocação participantes na consulta inicial na ordem do maior para o menor preço de subscrição, da menor para a maior quantidade de subscrição ao mesmo preço de subscrição, e da última para a primeira subscrição ao mesmo preço de subscrição e à mesma quantidade de subscrição, e eliminarão as cotações das maiores cotações das metas de colocação. O preço de emissão será então determinado por negociação com base nas cotações restantes e no número proposto de assinaturas. Quando o preço de cotação mais alto for o mesmo que o preço de emissão determinado, não serão excluídas mais cotações a esse preço e a taxa de exclusão será inferior a 10%. A parte excluída não participará da assinatura offline.
3, os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente, e não devem confiar à companhia de valores mobiliários autoridade total para realizar novas subscrições de ações em seu nome.
4, os investidores offline deverão, de acordo com a “Shenzhen good on good information technology limited company initial public offering of shares offline issue of preliminary placement results announcement”, doravante referida como “offline issue of preliminary placement results announcement”, em 20 de outubro de 2022 (T + 2 dias) antes das 16h00, de acordo com a determinação final do preço de emissão e do número de ações alocadas Os fundos de subscrição das novas ações serão pagos integralmente e em tempo hábil, de acordo com o preço de emissão e o número de ações alocadas. Se uma pessoa lotada for lotada com mais de uma IPO no mesmo dia, ela deve fazer o pagamento completo de cada IPO separadamente e preencher as observações de acordo com o padrão. Se os fundos para uma única IPO não forem suficientes, todas as ações IPO alocadas para a colocação serão inválidas e o investidor será responsável pelas conseqüências daí decorrentes.
Após ganhar a loteria para as novas cotas, os investidores online devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o Anúncio de Resultados da Loteria Online e garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para a subscrição de novas cotas no final de 20 de outubro de 2022 (dia T+2), e o pagamento dos investidores deve estar de acordo com os regulamentos relevantes das empresas de títulos dos investidores.
As ações confiscadas pelos investidores offline e online serão subscritas pelo subscritor principal.
Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o subscritor principal suspenderá a emissão de novas ações e divulgará as razões da suspensão e os acordos subseqüentes. Para termos específicos de suspensão, favor consultar “VI. Suspensão de emissão”.
Se os investidores offline pré-selecionados não participarem da assinatura ou se os investidores offline não pagarem o valor da assinatura integralmente e dentro do prazo, eles serão considerados inadimplentes e terão a responsabilidade pelo inadimplemento, e o subscritor principal divulgará o inadimplemento no anúncio e informará o inadimplemento à China Securities Association para registro. No caso de um investidor on-line ter ganho a loteria, mas não conseguir fazer o pagamento completo por três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele será proibido de participar da subscrição de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte ao recebimento da declaração de abandono pela China Securities Clearing Corporation Sucursal Shenzhen. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas para novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis combinados.
O Emissor e o Subscritor Principal lembram solenemente aos investidores que devem prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, e ler este anúncio e a “Inner Mongolia Eurochip Technology Company Limited Initial Public Offering of Shares” (doravante denominada “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento”) divulgado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily and Economic Reference Online em 20 de setembro de 2022, 27 de setembro de 2022 e 10 de outubro de 2022. (doravante denominado “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento”), compreender plenamente os riscos do mercado e participar da IPO com cautela.
Avaliação e aviso de risco de investimento
Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investir em ações IPO, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emissor e participar da oferta e subscrição desta emissão com cautela.
De acordo com as “Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas” da CSRC, a indústria à qual a Emissora pertence é a “F51 Indústria Atacadista”. Em 15 de setembro de 2022, a relação preço-rendibilidade estática média de um mês de “F51 Wholesale” publicada pela China Securities Index Co. O preço de emissão de RMB35,32 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 18,26 vezes do menor lucro líquido auditado do emissor antes e depois da dedução dos ganhos e perdas não recorrentes em 2021, que é maior do que a relação P/E estática média de um mês da indústria de “F51 Wholesale” emitida pela CSI Index Co.
2. com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e o subscritor principal negociaram e determinaram que 24 milhões de novas ações serão emitidas nesta oferta pública e não haverá transferência de ações antigas nesta oferta. Com base no preço de emissão de RMB35,32 por ação, espera-se que a receita total seja de RMB847680.000 e que a receita líquida seja de RMB746979.000 após dedução das despesas de emissão de RMB10.072100, que é igual ao valor a ser investido pelo emissor neste projeto de captação de recursos utilizando a receita conforme divulgado no prospecto.
Existe o risco de que um aumento substancial no tamanho dos ativos líquidos do Emissor como resultado do aumento dos lucros tenha um impacto material no modelo de produção e operação, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na rentabilidade e nos interesses de longo prazo dos acionistas do Emissor.
Nota importante
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 24 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “a Oferta”) pela Shenzhen Good Good Information Technology Company Limited foi aprovado pela China Securities Regulatory Commission sob a licença No. [2022] 1736. O subscritor principal da edição é Guosen Securities Co.Ltd(002736) . A abreviação de Shenzhen good good information technology limited company é “good good”, o código da ação é “001298”, o código é usado para esta emissão de consulta inicial, aplicação online e aplicação offline, esta emissão de ações a serem listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen As ações a serem listadas no Conselho Principal da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. a Oferta será realizada através de uma combinação de uma colocação de consulta offline para investidores (doravante denominada “Oferta Offline”) e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A sem restrições e recibos de depósito irrestritos no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado (doravante denominada “Oferta Online”). A Oferta Online será conduzida de forma combinada. A consulta inicial e a oferta offline serão organizadas pelo subscritor líder Guosen Securities Co.Ltd(002736) e implementadas através da plataforma eletrônica da Bolsa de Valores de Shenzhen; a oferta online será implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. o emissor e o subscritor principal negociaram para determinar o número de ações a serem emitidas como 24 milhões de ações, todas elas serão novas ações e nenhuma transferência de ações antigas será providenciada. Antes da ativação do mecanismo de call-back, o número inicial de ações a serem emitidas offline era de 14,4 milhões, representando 60,00% do número total de ações a serem emitidas, e o número inicial de ações a serem emitidas online era de 9,6 milhões, representando 40,00% do número total de ações a serem emitidas. 4. o inquérito inicial para esta emissão foi concluído em 15 de setembro de 2022 e o emitente e o subscritor principal negociaram o preço de emissão de RMB35,32 por ação com base nas cotações de investidores offline, levando em conta os fundamentos do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição. A relação preço/tarifa correspondente a este preço de emissão é
(1) 18,26 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo número total de ações após a Oferta Pública)
(2) 13,69 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas extraordinários conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo número total de ações antes da Oferta Pública).
5. a data de assinatura offline e online para esta edição é o dia T (18 de outubro de 2022), e qualquer objeto de colocação só pode escolher um método de assinatura, seja offline ou online.
(1) Assinatura off-line
①Investors participando da assinatura offline deve inserir suas informações de assinatura, incluindo o preço da assinatura, quantidade de assinatura e outras informações especificadas neste anúncio, através da plataforma eletrônica da oferta offline das 9h30 às 15h00 de 18 de outubro de 2022 (dia T).
②The alvos de colocação pré-selecionados na fase de consulta preliminar (doravante referidos como “alvos de colocação pré-selecionados”) participarão da assinatura offline da Oferta, e a lista de alvos de colocação pré-selecionados é definida no “Cronograma: consulta preliminar e ofertas pré-selecionadas”. Não é permitida a colocação de alvos que não tenham apresentado ofertas pré-selecionadas para participar da assinatura offline. Ao participar da subscrição offline, os investidores não são obrigados a pagar capital de subscrição, seu preço de subscrição é o preço de emissão determinado e a quantidade de subscrição deve ser a quantidade de subscrição pré-selecionada declarada na consulta inicial.
Todos os alvos de colocação que participam da consulta inicial, independentemente de estarem “pré-selecionados” ou não, não estão autorizados a participar da assinatura on-line.
As metas ③Placement devem cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC em relação à subscrição e participação acionária, e devem arcar com as responsabilidades legais correspondentes. As informações relativas às metas de colocação administradas pelos investidores offline (incluindo o nome completo da meta de colocação, nome da conta de títulos (Shenzhen), número da conta de títulos (Shenzhen), pagamento bancário e conta de recibos, etc.) estarão sujeitas às informações registradas e arquivadas na Associação de Títulos da China, e os investidores offline serão responsáveis pelas conseqüências causadas pelas inconsistências entre as informações preenchidas pelas metas de colocação e as informações arquivadas.
Os investidores são lembrados de que o subscritor principal conduzirá uma verificação adicional da existência de circunstâncias proibidas dos investidores off-line após o encerramento do inquérito inicial e antes da colocação, e os investidores devem cooperar de acordo, conforme solicitado pelo subscritor principal (incluindo, mas não se limitando a fornecer o contrato social e outras informações de registro industrial e comercial, organizar entrevistas com o controlador real, fornecer de forma verdadeira a lista das principais relações sociais de pessoas físicas relevantes, cooperar com outras investigações de filiação, etc.), se se recusar a cooperar ou se os materiais fornecidos pelo requerente forem insuficientes para excluir a existência das circunstâncias proibidas acima, o subscritor principal se recusará a colocar o pedido junto ao requerente. (2) Assinatura on-line
(1) O período de assinatura on-line será de 9:15-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de outubro de 2022 (dia T). (2) O período de assinatura on-line será de 9:15-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de outubro de 2022 (dia T). (3) O período de assinatura on-line será de 9:15-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de outubro de 2022 (dia T). (4) O período de assinatura on-line será de 9:15-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de outubro de 2022 (dia T). Os investidores que abriram uma conta de títulos com a filial de Shenzhen da Empresa e que possuem o valor de mercado de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominado “valor de mercado”) de mais de RMB10.000 (incluindo RMB10.000) nos 20 dias de negociação antes de 14 de outubro de 2022 (T-2, inclusive) são elegíveis para participar da assinatura on-line.
Todos os investidores que participaram da oferta off-line, assinatura e colocação não estão autorizados a participar da assinatura on-line.
Os investidores on-line devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar à companhia de títulos a responsabilidade exclusiva de fazer novas subscrições de ações em seu nome.
③ Os investidores devem determinar sua cota de assinatura on-line de acordo com o valor de mercado por eles detido. O valor de mercado detido por um investidor é calculado com base no valor médio diário de mercado detido pelo investidor para os 20 dias de negociação anteriores a 14 de outubro de 2022 (dia T-2, inclusive). Se a conta de títulos relevantes do investidor tiver sido aberta por menos de 20 dias de negociação, o valor médio diário de mercado detido pelo investidor será calculado com base em 20 dias de negociação. O valor de mercado da conta de títulos relevantes do investidor é calculado como o produto do número de ações em sua conta de títulos incluídos no cálculo do valor de mercado e o preço de fechamento correspondente. Somente investidores com capitalização de mercado de RMB10.000 ou superior (incluindo RMB10.000) podem participar da subscrição IPO, e cada RMB5.000 de capitalização de mercado pode ser aplicado para uma unidade de subscrição.
Qualquer quantia inferior a RMB5.000 não será contada como parte da cota de assinatura. Cada unidade de subscrição é de 500 ações, e o número de ações acima de 500 deve ser um múltiplo integral de 500 ações, e o volume máximo de subscrição não deve exceder um milésimo do número inicial de ações a serem emitidas on-line, ou seja, 9.500 ações. A parcela da assinatura de um investidor que exceder a cota de assinatura on-line correspondente ao valor de mercado detido pelo investidor será inválida. Para o número de assinaturas
