Zhejiang Yunzhongma Co.
Anúncio dos resultados da cotação preliminar da oferta pública inicial de ações e do adiamento da oferta
Patrocinador (Lead Underwriter): China Securities Co.Ltd(601066)
Nota especial
Zhejiang Yunzhongma Company Limited (doravante referida como “Yunzhongma”, “o Emissor” ou “a Empresa”) tem o prazer de anunciar que, de acordo com as “Medidas para a Administração da Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem SEC [No. 144]) (doravante referida como “o Emissor”), a Empresa fez uma oferta pública inicial de ações da Empresa. (doravante denominadas “Medidas”), as Medidas para a Administração da Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem do SFC [Nº 196]), o Código de Prática para Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações (Emissão CSRC [2018] Nº 142) (doravante denominado “Código de Prática”) e o Código de Prática para Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações (doravante denominado “Código de Prática”). “), as Regras para a Colocação de Ações da Oferta Pública Inicial (Emissão CSRC [2018] No. 142), as Regras para a Administração de Investidores Off-line em Ações da Oferta Pública Inicial (Emissão CSRC [2018] No. 142) (doravante referidas como as “Regras para a Administração de Investidores”), as Regras para a Implementação da Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado de Xangai (doravante denominadas “Regras de Implementação da Oferta Online”) e as Regras de Implementação da Oferta Pública Inicial do Mercado de Xangai (doravante denominadas “Regras de Implementação da Oferta Off-line”) (doravante denominadas “Regras de Implementação da Oferta Off-line”). (doravante referidas como as “Regras de Implementação da Oferta”) e outros regulamentos relevantes para organizar e implementar a OPI.
A consulta inicial e a oferta offline foram realizadas através da plataforma eletrônica para assinatura offline (doravante denominada “Offline Subscription Platform”) da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”), cujo website é https://ipo. uap.sse.com.cn./ipo, favor ler este anúncio cuidadosamente para os investidores offline e as metas de colocação sob sua administração. Para detalhes da oferta eletrônica offline, consulte as Regras de Implementação da Oferta Offline publicadas no site da SSE (www.sse.com.cn.) e outros regulamentos relevantes.
A oferta on-line da Oferta será realizada através do sistema de negociação da SSE por meio de subscrição por valor de mercado. Os investidores que participam da subscrição on-line são aconselhados a ler este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta on-line publicadas no site da SSE (www.sse.com.cn.) cuidadosamente.
Os investidores são aconselhados a se concentrarem no processo de emissão, assinaturas online e offline, pagamento e suspensão da emissão, como a seguir.
1. o emissor e o patrocinador (subscritor principal) China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) Securities”, “sponsor (lead underwriter)” ou “lead underwriter “A cotação inicial do emissor e a consideração abrangente dos fundamentos do emissor, indústria, condições de mercado, nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição, etc., negociaram e determinaram o preço de emissão a ser RMB19,72 por ação, sem cotação cumulativa para a emissão off-line.
2, o preço de emissão de 19,72 yuan / ação corresponde à relação P/E de.
(1) 22,99 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão)
(2) 17,24 vezes (lucro por ação calculado com base no lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora para 2021 antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (revisadas em 2012) da China Securities Regulatory Commission (“CSRC”), a indústria à qual o Emissor pertence é a indústria têxtil (C17) e a relação preço-rendibilidade estática média da indústria para o último mês, em 13 de outubro de 2022, conforme publicado pela CSRC Index Co. Em 13 de outubro de 2022, a relação preço-rendibilidade estática média do setor para o último mês, conforme publicado pela China Securities Index Co. Como a relação P/E diluída para 2021 correspondente ao preço de emissão é superior à última relação P/E estática média de um mês das empresas listadas no mercado secundário do mesmo setor, conforme publicado pela CSI Index Co. De acordo com as disposições relevantes das Medidas de Reforço da Supervisão da Nova Emissão de Ações (Anúncio SFC [2014] No. 4), o emissor e o patrocinador (principal subscritor) publicarão continuamente o “Anúncio de Risco de Investimento para a Oferta Pública Inicial de Ações da Zhejiang Yunzhongma Stock Co. (doravante denominado “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento”) em 18 de outubro de 2022, 25 de outubro de 2022 e 1 de novembro de 2022, respectivamente, e o cronograma das ofertas subseqüentes será adiado para a atenção dos investidores.
4. o roadshow online programado originalmente para 18 de outubro de 2022 será adiado para 8 de novembro de 2022, a assinatura online e offline programada originalmente para 19 de outubro de 2022 será adiada para 9 de novembro de 2022, e a publicação do Anúncio de Oferta Pública Inicial de Ações da Zhejiang Yunzhongma Company Limited (“Anúncio de Oferta”) será adiada. (“Anúncio de Oferta”). O cronograma ajustado é o seguinte.
Data de emissão
T-6 Publicação do Acordo de Edição e Anúncio de Cotação Preliminar, do Prospecto Sumário e outros anúncios e documentos relevantes na terça-feira, 11 de outubro de 2022
Envio de documentos de verificação por investidores offline
T-5 Prazo para apresentação de documentos de verificação por investidores offline (até às 12:00 horas do mesmo dia)
Quarta-feira, 12 de outubro de 2022 Prazo para a conclusão do registro por investidores offline na China Securities Association (até às 12:00 horas do mesmo dia)
T-4 Consulta preliminar (via plataforma de assinatura), período de consulta preliminar das 9:30-15:00
Quinta-feira, 13 de outubro de 2022 Data de encerramento para consulta preliminar
Data Acordo de emissão
T-3 Day Verificação pelo patrocinador (lead underwriter) dos materiais apresentados pelos investidores offline
14 de outubro de 2022 (sexta-feira)
17 de outubro de 2022 (segunda-feira) Determinação do preço de emissão
Determinação da oferta válida off-line aos investidores e do número de ações disponíveis para subscrição
18 de outubro de 2022 (terça-feira) Publicação do Anúncio de Resultados de Cotação Preliminar e Adiamento da Oferta, Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Primeiro), Prospecto e Resumo do Prospecto
Publicação do Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Segundo) na terça-feira, 25 de outubro de 2022
Publicação do Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Terceiro) na terça-feira, 1 de novembro de 2022
T-2 Day Publication of the Online Roadshow Announcement
7 de novembro de 2022 (segunda-feira)
T-1 Publicação do Anúncio de Edição
8 de novembro de 2022 (terça-feira) Roadshow Online
Dia de assinatura off-line (9:30-15:00, fechando às 15:00 do mesmo dia)
Dia da Assinatura da Oferta Online T-Day (9:30-11:30, 13:00-15:00)
9 de novembro de 2022 (quarta-feira) Determinação do início do mecanismo de call-back e do número final de questões on-line e off-line
Numeração de Assinaturas Online
T+1 Dia Publicação de “Anúncio de status de assinatura on-line e taxa de ganho
10 de novembro de 2022 (quinta-feira) Sorteio da loteria de números online
Determinar os resultados da colocação preliminar offline
T+2 Publicação do “Anúncio dos resultados da colocação inicial offline e do lote vencedor online
11 de novembro de 2022 (sexta-feira) Pagamento pelos investidores alocados para a emissão offline, fundos de subscrição a serem pagos até as 16:00
Pagamento de fundos de subscrição por investidores on-line bem-sucedidos
T+3 O patrocinador (principal subscritor) determina o resultado final da alocação e o valor da subscrição com base na chegada dos fundos nas ofertas on-line e off-line 14 de novembro de 2022 (segunda-feira)
T+4 Publicação do Anúncio dos Resultados da Edição
15 de novembro de 2022 (terça-feira)
Nota: 1. T-Day é o dia da assinatura para a emissão online e offline.
2. as datas acima são dias de negociação. no caso de grandes eventos imprevistos que afetem a emissão, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) farão um anúncio oportuno para alterar o cronograma de emissão.
3. se a relação preço-rendibilidade da emissão for superior à relação preço-rendibilidade estática média do mercado secundário das empresas listadas no mesmo setor para o último mês emitido pela CSI Index Co.
Se devido a falha do sistema da plataforma de aplicação offline da SSE ou fatores não controláveis, os investidores offline não puderem usar sua plataforma de aplicação para consulta preliminar ou aplicação offline de maneira normal, favor contatar o patrocinador (principal subscritor) em tempo hábil.
5. os investidores são solicitados a fazer assinaturas online e offline a RMB19,72 por ação em 9 de novembro de 2022 (dia T), e não é necessário pagar fundos de assinatura para as assinaturas. O dia da assinatura offline e da assinatura online é o mesmo de 9 de novembro de 2022 (dia T), no qual, o horário da assinatura offline é 9:30-15:00, o horário da assinatura online é 9:30-11:30, 13:00-15:00.
6) Os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar à companhia de valores mobiliários a responsabilidade exclusiva pela subscrição de novas ações.
Os investidores offline devem, de acordo com o “Anúncio de Resultados Preliminares de Distribuição Offline e Resultados Vencedores Online da Oferta Pública Inicial de Ações da Zhejiang Yunzhongma Co. Os investidores online deverão efetuar o pagamento total e pontual dos fundos de subscrição das novas ações de acordo com o preço de emissão e o número de ações a eles atribuídas antes das 16:00 horas do dia 11 de novembro de 2022 (T+2).
Após ganhar a loteria para as novas cotas, os investidores online devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o Anúncio dos Resultados Iniciais da Distribuição Offline e Resultados da Loteria Online e garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para a subscrição das novas cotas no final do dia 11 de novembro de 2022 (T+2), e o pagamento dos fundos pelos investidores deve estar de acordo com os regulamentos relevantes das empresas de títulos dos investidores.
As ações confiscadas por investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
8 Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão as razões da suspensão e os acordos subseqüentes.
9 Se um investidor offline cotado validamente não participar da subscrição ou se um investidor offline alocado que recebeu a colocação inicial não pagar o valor da subscrição na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e terá a responsabilidade pelo inadimplemento, e a instituição patrocinadora (principal subscritor) reportará o inadimplemento à China Securities Association para registro. Caso um investidor on-line não faça o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele será proibido de participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte à última declaração de abandono de subscrição do participante da liquidação. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas para novas ações, recibos de depósito, títulos corporativos conversíveis e títulos corporativos permutáveis.
Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 35.000000 RMB de ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “a Oferta”) por Yunzhongma foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China (CSRC) na forma da Permissão CSRC No. [2022] 2288. O patrocinador (principal subscritor) da edição é China Securities Co.Ltd(601066) . A abreviatura de Yunzhongma é “Yunzhongma”, a abreviatura dos títulos expandidos é “Yunzhongma”, e o código da ação é “603130”, que é usado para ambos os títulos iniciais O código também é usado para a consulta inicial e assinatura offline desta edição. Abreviação de assinatura on-line para “cloud horse subscription”, a emissão do código de assinatura on-line para “732130”.
2, esta emissão adota uma combinação de colocação de consulta offline aos investidores elegíveis (doravante referida como “emissão offline”) e online para manter o mercado de Xangai sem restrições de ações A ou recibos de depósito não restritos dos investidores públicos para atingir uma determinada emissão de preços de valor de mercado (doravante referida como “emissão online”). (“Oferta on-line”). O emitente e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial off-line, e nenhuma consulta cumulativa será conduzida para a emissão off-line.
O site da plataforma de aplicação da SSE é: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Os investidores elegíveis offline estão convidados a participar da consulta inicial e da aplicação offline para esta edição através do site acima. O tempo para a cotação e consulta através da plataforma de assinatura é para a consulta inicial e assinatura offline.
