FUJIAN SOUTH HIGHWAY MACHINERY CO., LTD.
(No. 700, Sports Street, Gao Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Park, Fengze District, Quanzhou City)
resumo do prospecto de oferta pública inicial patrocinador (subscritor principal)
(No. 268, Hudong Road, Cidade de Fuzhou, Província de Fujian)
Declaração do Emitente
A Empresa e todos os diretores, supervisores e gerência sênior se comprometem a que o prospecto e seu resumo não contenham declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal individual e conjunta por sua veracidade, precisão e integridade.
A pessoa encarregada da empresa e a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis do prospecto e seu resumo sejam verdadeiras e completas.
O patrocinador se compromete em primeiro lugar a compensar os investidores por perdas causadas por registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais nos documentos produzidos ou emitidos por ele para a oferta pública inicial da emissora.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC ou outros departamentos governamentais em relação a esta oferta não indica um julgamento ou garantia material quanto ao valor das ações da empresa ou o retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada.
De acordo com a Securities Act, a empresa é responsável por quaisquer mudanças em suas operações e lucros após as ações serem emitidas legalmente, e os investidores são responsáveis por quaisquer riscos de investimento decorrentes de tais mudanças.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este prospecto resumido.
Seção I. Lembretes de Questões Materiais
A Empresa lembra especialmente aos investidores as seguintes questões materiais: I. Bloqueio de ações e compromisso com a intenção de participação acionária dos acionistas antes desta edição (I) Compromisso de bloqueio de ações
1, o acionista controlador da empresa Fang Qingxi, o atual controlador Fang Qingxi, Chen Guihua, Fang Kai compromisso
(1) Não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações de minha emissão, direta ou indiretamente, antes da oferta pública de ações, nem fazer com que tais ações sejam recompradas pela Companhia, dentro de 36 meses a partir da data de cotação das ações da Companhia.
(2) Após o término do período de bloqueio acima, se Fang Qingxi ou Fang Kai ainda for diretor, supervisor ou gerente sênior da Empresa, ele não deverá transferir mais de 25% do número total de ações de sua propriedade a cada ano; se Fang Qingxi ou Fang Kai deixar a Empresa por qualquer razão, ele não deverá transferir as ações de sua propriedade dentro de seis meses após deixar a Empresa.
(3) Se pela primeira vez o preço de fechamento das ações da Empresa por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação das ações da Empresa for inferior ao preço de emissão das ações da Empresa, ou o preço de fechamento das ações da Empresa ao final de 6 meses após a cotação da Empresa (ou o primeiro dia de negociação após esse dia se não for um dia de negociação) for inferior ao preço de emissão das ações da Empresa, o período de bloqueio das ações da Empresa de minha propriedade será automaticamente prorrogado por 6 meses com base no período de compromisso original de 36 meses. O período de bloqueio será automaticamente prorrogado por 6 meses a partir do período de compromisso original de 36 meses, ou seja, o período de bloqueio será de 42 meses a partir da data de cotação das ações da empresa. No caso de qualquer ex-dividendo, bônus, capitalização de reservas de capital, etc., o preço de fechamento acima se refere ao preço das ações da empresa após a re-pesagem.
(4) Dentro de 24 meses da data de expiração do período de bloqueio, se eu tentar reduzir minha participação acionária na Companhia antes da IPO da Companhia por qualquer meio ou meio, o preço pelo qual reduzo minha participação acionária não deverá ser menor que o preço de emissão das ações da IPO da Companhia. Se, antes da redução de minha participação acionária na Empresa, a Empresa tiver feito qualquer pagamento ex-dividendo, bônus de ações, capitalização de reservas de capital, etc., o preço pelo qual reduzirei minha participação acionária não deverá ser inferior ao preço de emissão das ações da Empresa após o pagamento ex-dividendo.
(5) Durante o período em que Fang Qingxi e Fang Kai forem diretores, supervisores e administradores da Empresa, Fang Qingxi e Fang Kai informarão à Empresa o número de ações detidas por eles e as correspondentes mudanças em suas participações acionárias; o relato de mudanças em suas participações acionárias na Empresa estará em estrita conformidade com a Lei da Empresa da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as Regras que Regem os Acionistas dos Diretores, Supervisores e Administradores de Empresas Cotadas e suas Mudanças, e as Regras que Regem os Acionistas da Empresa e suas Mudanças.
(6) Eu cumpri estritamente o compromisso de bloqueio de ações divulgado no prospecto da oferta pública inicial da empresa de acordo com as leis, regulamentos e exigências regulatórias. Após o término do período de bloqueio, se eu reduzir minha participação acionária, o farei por meios permitidos por leis e regulamentos tais como licitação competitiva centralizada, negociação em bloco ou transferência por acordo e, ao mesmo tempo, cumprirei as restrições estatutárias sobre o número e proporção de ações a serem reduzidas pelo SFC e pela Bolsa de Valores de Xangai, e executarei as obrigações de divulgação de informações relevantes em estrita conformidade com as regras do SFC e da Bolsa de Valores de Xangai. Não reduzirei minha participação se houver circunstâncias sob as quais eu ou a Empresa estiver legalmente proibida de reduzir minha participação acionária naquele momento.
(7) O compromisso acima feito por mim continuará a ser efetivo durante o período de minha participação direta/indireta na Empresa e eu não renunciarei ao cumprimento do compromisso acima devido a mudança de posição ou saída do cargo, etc.
2. Quanzhou Zhicheng, Quanzhou Fangyao, Quanzhou Zhixin e Quanzhou Fanghua, acionistas da Empresa, comprometem-se
(1) Dentro de 36 meses a partir da data de listagem das ações da Empresa, eles não transferirão ou confiarão outros para administrar as ações da Empresa emitidas antes da oferta pública de ações detidas pela empresa, nem a Empresa readquirirá tais ações.
(2) Se pela primeira vez o preço de fechamento das ações da Empresa por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação das ações da Empresa for inferior ao preço de emissão das ações da Empresa, ou se o preço de fechamento das ações da Empresa ao final de 6 meses após a cotação das ações da Empresa for inferior ao preço de emissão das ações da Empresa (se tal dia não for um dia de negociação, será o primeiro dia de negociação após tal dia), o período de bloqueio das ações da Empresa detidas pela Empresa será automaticamente prorrogado por 6 meses com base no período de compromisso original de 36 meses. O período de bloqueio será automaticamente prorrogado por 6 meses a partir do período de compromisso original de 36 meses, ou seja, o período de bloqueio será de 42 meses a partir da data de cotação das ações da empresa. No caso de qualquer ex-dividendo, bônus, capitalização de reservas de capital e outros ex-dividendos, o preço de fechamento acima se refere ao preço das ações da empresa após a re-pesagem.
(3) Dentro de 24 meses a partir da data de expiração do período de bloqueio, se a Empresa tentar reduzir as ações da Empresa detidas pela Empresa antes da oferta pública inicial da Empresa por qualquer meio ou meio, o preço de redução da Empresa não deverá ser inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da Empresa. Se, antes da redução da participação acionária da Empresa, a Empresa tiver feito qualquer pagamento ex-dividendo, bônus de ações, capitalização de reservas de capital, etc., o preço de redução da Empresa não deverá ser inferior ao preço de emissão das ações da Empresa após o pagamento ex-dividendo.
(4) O compromisso acima feito pela Empresa permanecerá válido durante o período em que a Empresa detiver as ações da Empresa.
3. Chen Guoshan e Wang Ji, outras pessoas físicas acionistas da Empresa, comprometem-se a
(1) Não irei transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações da Companhia de minha propriedade ou fazer com que tais ações sejam recompradas pela Companhia por um período de 12 meses a partir da data de cotação e negociação das ações da Companhia na bolsa de valores.
(2) Cumprirei os “Certos Regulamentos para Redução de Acionistas por Acionistas, Diretores e Supervisores de Empresas Cotadas” da Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China, as “Regras para a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai”, as “Regras de Implementação para Redução de Acionistas por Acionistas e Diretores, Supervisores e Diretores de Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Xangai” e outros regulamentos relevantes. (II) Compromisso em relação à participação acionária e intenção de reduzir a participação dos acionistas que detêm mais de 5% das ações após a oferta pública e a listagem
1. o compromisso da participação e intenção de reduzir a participação acionária da Fang Qingxi, Chen Guihua e Fang Kai, os atuais controladores da Empresa, após a listagem (1) Eu me esforço para compartilhar os resultados operacionais da Empresa continuamente, mantendo as ações da Empresa por um longo período de tempo. Portanto, tenho a intenção de deter as ações da Empresa por um longo período de tempo. Após o término do período de bloqueio de minha participação acionária na Empresa, posso reduzir minha participação acionária na Empresa, conforme apropriado, e a decisão de reduzir minha participação acionária e o percentual específico de redução será baseada no ambiente de mercado e na distribuição acionária da Empresa naquele momento.
(2) Se eu decidir reduzir minha participação na Companhia após o término do período de bloqueio, transferirei, direta ou indiretamente, o número de ações detidas por mim na Companhia antes da oferta pública inicial de novas ações a cada 12 meses por um período de 24 meses após o término do período de bloqueio, não excedendo 25% das ações detidas por mim na Companhia antes da oferta atual, a um preço não inferior ao preço das ações da Companhia na oferta atual. Se, antes da redução de minha participação acionária na Empresa, a Empresa tiver feito qualquer pagamento ex-dividendo, bônus de ações, capitalização de reservas de capital, etc., o preço da minha redução não deverá ser inferior ao preço das ações da Empresa após o pagamento ex-dividendo do preço de emissão da oferta pública inicial. Se a participação for reduzida após o término do período de bloqueio de 24 meses, a redução será feita de acordo com as disposições das leis e regulamentos vigentes naquele momento.
(3) Se eu reduzir minha participação acionária na Empresa, notificarei a Empresa antecipadamente por escrito sobre minha intenção de reduzir minha participação acionária e o valor da redução proposta, e a Empresa anunciará a redução em tempo hábil.
(4) Se eu não cumprir com os compromissos acima, todo o produto da venda das ações em violação aos meus compromissos pertencerão à Empresa e eu arcarei com as responsabilidades legais correspondentes.
(5) Se as leis, regulamentos e as regras relevantes da CSRC/Shenzhen Stock Exchange dispuserem de outra forma, serão aplicáveis as respectivas disposições. 2. compromisso de Quanzhou Zhicheng, acionista de mais de 5% da empresa, sobre sua participação e intenção de reduzir sua participação após a listagem
(1) A Empresa se esforça para compartilhar os resultados operacionais da Empresa de forma contínua, mantendo as ações da Empresa por um longo período de tempo. Portanto, a empresa tem a intenção de deter as ações da empresa por um longo período de tempo. Após o término do período de bloqueio das ações detidas pela Companhia, a Companhia poderá reduzir sua participação acionária na Companhia, conforme apropriado, e a decisão sobre se reduzir sua participação acionária e o percentual específico de redução será baseada no ambiente de mercado e na distribuição acionária da Companhia naquele momento.
(2) Se a Companhia decidir reduzir sua participação após o término do período de bloqueio, o preço de tal redução (sujeito a ajuste de acordo com os regulamentos relevantes da Comissão de Regulamentação de Títulos da China e da Bolsa de Valores de Xangai no caso de qualquer pagamento de ex-direitos ou ex-dividendos devido a dividendos em dinheiro, ações bonificadas, aumento de capital ou emissão de novas ações, etc.) não deverá ser inferior ao preço das ações emitidas pela Companhia dentro de 24 meses após o término do período de bloqueio. No caso de uma redução da participação após a expiração do período de bloqueio de 24 meses, a redução será feita de acordo com as disposições das leis e regulamentos vigentes naquele momento.
(3) Se a Empresa reduzir sua participação acionária na Empresa, deverá notificar a Empresa antecipadamente por escrito sobre sua intenção de reduzir sua participação acionária e o valor proposto para a redução, e a Empresa deverá anunciar prontamente o mesmo. A Empresa poderá reduzir sua participação acionária através do sistema de negociação em licitação da Bolsa de Valores, do sistema de negociação em bloco ou de outras plataformas de negociação permitidas pelas leis e regulamentos naquele momento somente após três dias de negociação a partir da data do anúncio da Empresa.
(4) Se a Empresa não cumprir com os compromissos acima, todos os lucros da venda das ações em violação aos compromissos pertencerão à Empresa e a Empresa arcará com as responsabilidades legais correspondentes.
(5) Se as leis, regulamentos e regras relevantes da CSRC/ Bolsa de Valores de Xangai determinarem o contrário, serão aplicáveis as respectivas disposições. II. Proposta sobre a estabilização do preço das ações da empresa e compromissos relacionados
A fim de manter a estabilidade do preço das ações da Companhia após a cotação e para proteger plenamente os direitos e interesses dos acionistas da Companhia, em particular os pequenos e médios acionistas, e levando em conta a situação real da Companhia, a Companhia formulou um plano sobre a estabilização do preço das ações, como segue.
Após a oferta pública inicial e a listagem das ações da Empresa, o preço de fechamento das ações da Empresa por 20 dias consecutivos de negociação (no caso de ex-direitos e ex-dividendos por motivos tais como dividendos em dinheiro, ações bonificadas, aumento de capital, emissão de novas ações, etc.) dentro de três anos após a listagem da oferta pública inicial da Empresa será composto de acordo com os regulamentos relevantes da bolsa de valores, desde que a Empresa não viole as leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes e assegure que a Empresa cumpra as condições de listagem. (doravante o mesmo) são todos inferiores aos últimos ativos líquidos auditados por ação da Companhia (ativos líquidos por ação = o número total do patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários da empresa controladora nas demonstrações financeiras consolidadas ÷ o número total de ações da Companhia no final do período, sujeito à dedução do efeito da conversão do capital social e dividendos), a Companhia tomará as seguintes medidas para estabilizar o preço das ações.
(I) Cumprimento do compromisso da Empresa de estabilizar o preço das ações
Quando os pré-requisitos para ativar as medidas de estabilização de preços forem cumpridos, a Companhia deverá recomprar as ações da Companhia aos acionistas públicos por meio de licitação competitiva centralizada ou outros meios aprovados pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários. A Companhia convocará uma reunião do conselho dentro de 5 dias úteis para considerar a proposta de recompra das ações da Companhia e conduzir as deliberações de acordo com os regulamentos pertinentes e os procedimentos internos estabelecidos no Contrato Social.
O preço de recompra não deve exceder o preço dos ativos líquidos auditados da empresa por ação como no final do exercício financeiro anterior.
A quantia de fundos utilizada pela Empresa para recompra das ações da Empresa em uma única instância não deve ser inferior a 20% do lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa controladora no exercício financeiro mais recente, e a quantia de fundos utilizada para recompra das ações da Empresa em um único exercício financeiro não deve exceder 50% do lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa controladora no exercício financeiro mais recente. O plano específico de implementação será anunciado após a empresa ter tomado uma resolução sobre a recompra de ações de acordo com os procedimentos internos de acordo com a lei.
Após cumprir os procedimentos para que a Companhia considere e aprove o programa de recompra de ações de acordo com os regulamentos relevantes e os Artigos de Associação, a Companhia notificará os credores de acordo com a lei e submeterá os materiais relevantes às autoridades reguladoras de valores mobiliários, à bolsa de valores e a outras autoridades competentes para aprovação ou procedimentos de arquivamento.
Se o preço das ações da empresa antes da implementação do programa de recompra não mais preencher as condições para ativar medidas para estabilizar o preço das ações da empresa, o programa pode não ter continuidade.
Após a recompra das ações, a distribuição acionária da empresa deverá cumprir com as condições de listagem. A recompra de ações pela Empresa deverá cumprir as disposições das leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes.
Se a empresa não tomar as medidas específicas acima para estabilizar o preço das ações quando os pré-requisitos para ativar as medidas de estabilização do preço das ações forem cumpridos, a empresa se compromete a aceitar as seguintes medidas vinculativas.
(1) A Empresa explicará publicamente as razões específicas para não tomar as medidas de estabilização de preços acima e pedirá desculpas aos acionistas e investidores públicos da Empresa na Assembléia Geral de Acionistas e nos jornais designados da CSRC.
(2) O compromisso acima é uma verdadeira expressão da intenção da Empresa e ela aceitará voluntariamente a supervisão das autoridades reguladoras, das organizações auto-reguladoras e do público, e assumirá a responsabilidade correspondente de acordo com a lei se violar o compromisso acima. (II) Supervisão dos principais acionistas Fang Qingxi, Chen Guihua e Fang Kai para cumprir seu compromisso de estabilizar o preço das ações
Se a Companhia não puder implementar a recompra de ações, ou se a proposta de recompra de ações da Companhia não for aprovada pelos procedimentos internos de tomada de decisão da Companhia, ou se o preço das ações da Companhia for novamente inferior ao valor do ativo líquido por ação auditado da Companhia para o último ano após a implementação da recompra de ações, a Companhia exortará os principais acionistas, Fang Qingxi, Chen Guihua e Fang Kai, a cumprirem seu compromisso de estabilizar o preço das ações. Os compromissos das pessoas relevantes em relação às medidas de estabilização do preço das ações a serem tomadas dentro de três anos após a listagem da oferta pública inicial da empresa são os seguintes.
“Quando os pré-requisitos para ativar as medidas de estabilização do preço das ações forem cumpridos, apresentarei, dentro de cinco dias de negociação, uma proposta para aumentar minha participação acionária na Empresa (incluindo o número de ações da Empresa a serem aumentadas, a faixa de preço e o momento do aumento) e notificarei a Empresa que a Empresa deverá divulgar meu plano de aumentar minha participação acionária na Empresa, de acordo com os regulamentos pertinentes. Após a empresa revelar meu plano de aumentar minha participação acionária na empresa
