Fujian Southern Road Machinery Co.
Oferta Pública Inicial de Ações e Anúncio de Cotação Preliminar
Patrocinador (Lead Underwriter): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Nota especial
A Fujian Southern Road Machinery Company Limited (doravante referida como “o Emissor”, “a Empresa” ou “Southern Road Machinery”) emitiu ações de acordo com as exigências da China Securities Regulatory Commission (doravante referida como “CSRC”). (doravante referido como “o Emissor”, “a Empresa” ou “Southern Road Machinery”) de acordo com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), incluindo as Medidas Administrativas para Emissão e Subscrição de Títulos (Ordem CSRC [No. 144]) (doravante referida como “as Medidas Administrativas”), as Medidas Administrativas para Oferta Pública Inicial e Listagem (Ordem CSRC [No. 196]) e outros regulamentos relevantes, assim como a Associação de Valores Mobiliários da China. (doravante denominado “Código de Prática para Subscrição de Oferta Pública Inicial de Ações” (Emissão CSRC [2018] No. 142, doravante denominado “Código de Prática”) e as “Regras para a Administração de Investidores Off-net na Oferta Pública Inicial de Ações” (Ordem CSRC [No. 196]) formuladas pela Associação de Títulos da China (doravante denominada “Associação”). Regras para a Administração de Investidores em Ofertas Públicas Iniciais (CSRC Issue [2018] No. 142, doravante referidas como as “Regras para a Administração de Investidores”) e as Regras para a Colocação de Ofertas Públicas Iniciais (CSRC Issue [2018] No. 142, doravante referidas como as “Regras para a Colocação de Ofertas “) e outras disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”), bem como as Regras de Implementação para a Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado de Xangai (SSE Fa [2018] No. 40), as Regras de Implementação para a Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado de Xangai (SSE Fa [ 2018] No. 41) e outras disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”). (2018] No. 41) e outros regulamentos relevantes para organizar e implementar a oferta pública inicial de ações.
A consulta inicial e a oferta offline foram realizadas através da plataforma eletrônica para assinatura offline (doravante denominada “Plataforma de Assinatura”) da Bolsa de Valores de Shanghai (doravante denominada “SSE”) e da filial de Shanghai da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “China Securities Depository and Clearing Corporation”). (doravante denominada “China Securities Clearing Shanghai Branch”) plataforma de registro e liquidação, favor ler este anúncio cuidadosamente. Para detalhes da consulta inicial e da oferta offline, consulte as Regras de Implementação da Oferta Offline publicadas no site da SSE (http://www.sse.com.cn.) e outros regulamentos relevantes.
Os investidores são gentilmente solicitados a se concentrarem no processo de emissão, subscrições online e offline, alienação de ações abandonadas e outros aspectos, como a seguir.
1, assinaturas online e offline não precisam pagar fundos de assinatura: os investidores em 27 de outubro de 2022 (dia T) para assinaturas online e offline não precisam pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura offline e o dia da assinatura online é o mesmo de 27 de outubro de 2022 (dia T), dos quais, o tempo de assinatura offline é de 9:30 ~ 15:00, o tempo de assinatura online é de 9:30 ~ 11:30, 13:00 ~ 15:00.
2. requisitos de capitalização de mercado: dois dias de negociação antes do início da consulta inicial, 19 de outubro de 2022 (T-6), como data base, os fundos de investimento em valores mobiliários estabelecidos através de ofertas públicas (doravante denominados “fundos públicos”), os fundos de seguro de pensão básica (doravante denominados “fundos de pensão”), e os fundos públicos participantes da consulta inicial para esta emissão. (doravante denominados “fundos de pensão”) e fundos de previdência social administrados por gestores de investimentos de fundos de previdência social (doravante denominados “fundos de previdência social”), o valor médio diário de mercado de suas participações em ações A não restritas e recibos de depositários não restritos no mercado de Xangai durante os 20 dias de negociação anteriores à data de referência será RMB 1, O valor médio diário de mercado das ações A sem restrições e dos recibos de depósito sem restrições no mercado de Xangai detidos por outros investidores offline que participam da consulta inicial para a Oferta e as metas de colocação administradas por eles durante os 20 dias de negociação anteriores à Data Base será de RMB 60 milhões ou mais (inclusive). As regras de cálculo da capitalização de mercado devem ser implementadas de acordo com as Regras de Implementação para a Oferta Off-Net.
Investidores detentores de mais de RMB10.000 (incluindo RMB10.000) de ações A irrestritas e recibos de depósito irrestritos no mercado de Xangai podem solicitar ações na Oferta Online através do sistema de negociação. O valor de mercado detido pelos investidores é calculado com base em seu valor médio diário de mercado durante os 20 dias de negociação anteriores a 25 de outubro de 2022 (dia T-2, inclusive). As regras de cálculo do valor de mercado dos investidores online estão de acordo com as Regras de Implementação da Oferta Online.
3. rejeição de preço alto: Após a conclusão do inquérito preliminar, o emissor e o subscritor principal, com base nos resultados do inquérito preliminar após a rejeição das cotações dos investidores que não cumprirem os requisitos, rejeitarão as cotações de todas as metas de colocação de acordo com o preço de subscrição proposto de alto para baixo, a quantidade de subscrição proposta das metas de colocação com o mesmo preço de subscrição proposto de pequeno para grande, o preço de subscrição proposto com a mesma quantidade de subscrição proposta no mesmo tempo de subscrição proposto de último para primeiro, e o preço de subscrição proposto com a mesma quantidade de subscrição proposta no mesmo tempo de subscrição proposto de último para primeiro. A cotação mais alta será removida da ordem de colocação dos objetos gerados automaticamente pela plataforma de aplicação da SSE da frente para trás ao mesmo tempo de aplicação, e a peça a ser removida não será inferior a 10% do valor total a ser aplicado por todos os investidores offline. Quando o menor preço do maior preço declarado a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, as declarações a esse preço não poderão mais ser excluídas, e a taxa de exclusão poderá ser inferior a 10%. A parte excluída não participará da assinatura offline.
4, expressão independente de intenção de subscrição: os investidores online devem expressar sua própria intenção de subscrever, e não devem ter autoridade total para confiar às companhias de valores mobiliários a realização de novas subscrições de ações em seu nome.
5. a colocação dos destinatários deve cumprir os requisitos regulamentares do setor e o valor da subscrição não deve exceder o tamanho do ativo ou do capital correspondente.
6) Pagamento por investidores alocados e alienação de ações abandonadas: os investidores offline deverão, de acordo com o “Anúncio de Resultados Preliminares de Loteamento Offline e Resultados Vencedores Online da Oferta Pública Inicial de Ações da Fujian Southern Pavement Machinery Company Limited” (doravante referido como “Anúncio de Resultados Preliminares de Loteamento Offline e Resultados Vencedores Online”), fazer o pagamento em 31 de outubro de 2022 (T+2) às 16:00 horas. (T+2) até as 16h00 do dia 31 de outubro de 2022 (T+2) e pagar os fundos de subscrição das novas ações na íntegra e em tempo hábil, de acordo com o preço de emissão finalizado e a quantidade de alocação preliminar. Para investidores offline que recebem várias ações IPO no mesmo dia, favor fazer um pagamento separado para cada ação IPO. No caso de múltiplas ações IPO alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento combinado resultará em uma falha de crédito e as conseqüências daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
Após ganhar a loteria para as novas cotas, os investidores on-line devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o Anúncio dos Resultados Iniciais da Distribuição Offline e Resultados da Loteria on-line e garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para a subscrição de novas cotas no final de 31 de outubro de 2022 (T+2), e a transferência de fundos pelos investidores deve estar de acordo com os regulamentos relevantes das empresas de títulos dos investidores.
Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online não for inferior a 70% do número de ações da oferta pública, as ações parcialmente abandonadas por investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
7) Suspensão da emissão: Se o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão as razões da suspensão e os acordos subseqüentes. Para obter detalhes sobre a possível suspensão da emissão, consulte “XI. Disposições para a suspensão da emissão”.
8 Responsabilidade por quebra de contrato: investidores offline cotados validamente que não participam da assinatura offline ou não assinam integralmente, assim como investidores offline que receberam a colocação inicial e não pagam o valor da assinatura integralmente e em tempo hábil, serão considerados em quebra de contrato e assumirão a responsabilidade pela quebra de contrato, e a instituição patrocinadora (principal subscritor) relatará a quebra de contrato à Associação para registro.
No caso de um investidor on-line não efetuar o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis dentro de seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte à última declaração de renúncia de subscrição do participante da liquidação. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas para novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis combinados.
Como auditado, a receita da empresa em 2021 será de RMB128443.900000, representando um aumento de 12,53% sobre 2020; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora será de RMB155494.000, representando um aumento de 7,34% sobre 2020; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes será de RMB140246.000, representando um aumento de 3,58% sobre 2020. O aumento da receita operacional foi principalmente devido ao aumento da receita operacional da empresa. O aumento do lucro operacional é principalmente devido à forte competitividade de toda a cadeia industrial e produtos diversificados da empresa e ao contínuo crescimento da demanda pelos produtos da empresa no mercado de downstream.
Conforme auditado, a receita operacional da empresa de janeiro a junho de 2022 foi de RMB572158.000, representando um aumento de 3,58% em relação ao mesmo período em 2021.
O lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora foi de RMB56.264600, uma diminuição de 2,18% em comparação com o mesmo período em 2021; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes foi de RMB45.266700, uma diminuição de 10,63% em comparação com o mesmo período em 2021. O motivo pelo qual o lucro líquido não aumentou ao mesmo tempo foi principalmente devido ao aumento no custo de produção do produto como resultado do aumento significativo no preço do aço, a principal matéria-prima no período inicial, enquanto o impacto da política de ajuste de preços da empresa teve um certo lapso de tempo, resultando em um certo declínio na margem de lucro bruto do produto no período atual.
Com base no desenvolvimento do setor, na operação de janeiro-junho de 2022, na execução dos pedidos em mãos e na experiência passada da Companhia, a Companhia espera que a receita operacional para janeiro-setembro de 2022 seja de aproximadamente RMB91.000,00 milhões a RMB980000,00 milhões, representando um aumento de 8,53% a 16,88% em relação ao ano anterior, e o lucro líquido seja de aproximadamente RMB105000,00 milhões a RMB114000,00 milhões, representando um aumento de -3,98% em relação ao ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas da matriz, após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes, será de aproximadamente RMB92,0 milhões a RMB101,0 milhões, representando um aumento de -5,49% a 3,76% em relação ao ano anterior. As estimativas acima para os três primeiros trimestres de 2022 são estimativas preliminares e não foram auditadas ou revisadas pelos contadores declarantes e não constituem previsões de lucros ou compromissos de desempenho.
Os investidores são lembrados de prestar atenção ao risco de flutuações no desempenho do emissor, de ser prudente em suas cotações e racional em suas decisões.
Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes que regem a emissão de novas ações, ler cuidadosamente o conteúdo deste anúncio, estar cientes dos princípios de precificação e alocação da emissão, garantir que eles não pertençam às circunstâncias que os proíbem de participar do inquérito off-line e assegurar que sua quantidade de subscrição e futuras participações acionárias estejam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com os regulamentos das autoridades competentes antes de submeter suas cotações. Assim que um investidor apresentar uma oferta, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como tendo assumido o compromisso de que a participação do investidor na oferta está em conformidade com as leis e regulamentos e com as disposições deste anúncio, e que o investidor deverá arcar com todas as violações e conseqüências daí decorrentes.
O Patrocinador (o Subscritor Principal) se reserva o direito de interpretação final sobre questões relacionadas a este anúncio e à Oferta.
Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de não mais de 2.7101667 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) da Southern Road Machinery (doravante denominada “Oferta”) foi aprovado pela China Securities Regulatory Commission de acordo com a SFC Permit No. [2022] 2347. O patrocinador (subscritor principal) da emissão é China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante referido como ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) “, “Lead Underwriter” ou “Sponsor (Lead Underwriter)”). “). A abreviação do estoque do emissor é “Southern Road Machinery”, a abreviação expandida é “Southern Road Machinery” e o código do estoque é “603280”, que também é usado para a cotação inicial e aplicação offline para a emissão. O código também é usado para a cotação inicial e aplicação off-net para a emissão do “C35 Specialized Equipment Manufacturing”. A CSI Index Co., Ltd. divulgou a relação P/E média do setor, por favor consulte-a quando os investidores tomarem decisões.
2. a Oferta será conduzida através de uma combinação de consulta e colocação offline para investidores elegíveis (doravante referida como “oferta offline”) e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A e certificados de depósito no mercado de Xangai que não estejam sujeitos a restrições de valor de mercado (doravante referida como “oferta online”). (“Oferta on-line”). O emissor e China Industrial Securities Co.Ltd(601377) determinarão o preço de emissão através do inquérito inicial off-line e nenhuma licitação cumulativa será conduzida no off-line. A consulta inicial e a questão offline serão organizadas e implementadas por China Industrial Securities Co.Ltd(601377) através da plataforma de aplicação da SSE e da plataforma de registro e liquidação da filial de Shanghai da China Clearing, enquanto a questão online será conduzida através do sistema de negociação da SSE.
O site da plataforma de aplicação offline da SSE é https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Os investidores elegíveis offline estão convidados a participar da consulta preliminar e da aplicação offline para esta questão através do site acima mencionado. Cotações e consultas através da plataforma de assinatura estarão disponíveis das 9h30 às 15h00 em cada dia de negociação durante os períodos de consulta inicial e de assinatura offline. Para a operação da plataforma de assinatura, consulte o “SSE website (http://www.sse.com.cn.) – Services – IPO Business Section”. Favor consultar o “Implementation Rules for Off-net Off-net Off-Net Offering of IPO Shares in Shanghai Market” (SSEFA [2018] No. 41) e o “Off-net IPO Subscription Platform User Operation Manual for Subscription Traders” e outras disposições relevantes na “IPO Business Column”.
3. a oferta pública de 27.171667000 ações, todas novas ações, não será oferecida pelos acionistas existentes da empresa. O capital social total da empresa após a emissão é de 108406.667000 ações e a proporção do número de ações na emissão pública em relação ao capital social total após a emissão é de 25,00%, que não é inferior a 25%. Não há restrição de circulação e bloqueio das ações nesta edição.
O número inicial de ações emitidas offline é de 16.261667, representando Huaneng Lancang River Hydropower Inc(600025) % do número total de ações emitidas; o número inicial de ações emitidas online é de 10.840000, representando 399975% do número total de ações emitidas. 4. os investidores que completaram o registro na Associação e cumprem outras condições estipuladas pelo subscritor principal antes do meio-dia de quinta-feira, 20 de outubro de 2022 (T-5), o dia de negociação anterior ao início da consulta inicial, e as metas de colocação de ações administradas por eles podem participar da consulta inicial. Para participar da RFQ, um investidor deve deter mais de RMB 10 milhões (inclusive) (para fundos públicos, fundos de pensão e fundos de seguridade social) ou mais de RMB 60 milhões (inclusive) (para outros tipos de metas de colocação) do valor total de mercado de ações A não restritas e recibos de depositários não restritos no mercado de Xangai para uma única meta de colocação para participar da Oferta. (Para obter detalhes, consulte “III. Providências para os investidores participarem da subrede RFQ” neste anúncio)
O período inicial de consulta para a Emissão será 21 de outubro de 2022 (T-4, sexta-feira) das 9h30 às 15h00. Os investidores off-net que preencherem as condições estabelecidas pelo Subscritor Principal podem decidir por conta própria se desejam participar da consulta inicial e declarar o preço e a quantidade das metas de colocação de ações sob sua administração na plataforma de aplicação. Cada meta de colocação em estoque só pode ter um relatório
