Código do estoque: Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) Abreviatura do estoque: Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) Anúncio nº: Pro 2022090 Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282)
Anúncio sobre a assinatura do Acordo Marco de Investimento pelos acionistas do acionista controlador e retomada da negociação
A Diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Nota importante.
Shanghai Fosun High-Tech (Group) Company Limited e suas subsidiárias Shanghai Fosun Industrial Investment Company Limited, Shanghai Fosun Industrial Technology Development Company Limited e Jiangsu Shagang Group Company Limited assinaram conjuntamente o Acordo Estrutural de Investimento em 14 de outubro de 2022, no qual as partes da transação pretendem transferir/atribuir 60% de participação acionária na Nanjing Nangangang Iron and Steel United Company Limited, acionista controladora da Companhia.
Atualmente, o assunto não teve nenhum impacto sobre a produção e operação normal da empresa.
A negociação das ações da empresa será retomada a partir da abertura do mercado em 20 de outubro de 2022.
Aviso especial de risco.
(1) Até o momento, as partes da transação não assinaram um acordo formal de transferência de capital e ainda estão na fase de acordo de intenção. Ainda existe uma incerteza significativa sobre se um acordo formal será assinado. (2) Até agora, o plano específico da transação ainda não foi determinado. Se um acordo formal de transferência de capital for assinado posteriormente, as partes da transação deverão negociar e determinar o método específico de transação em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, e os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos relevantes.
(3) De acordo com as leis e regulamentos relevantes, a transação está sujeita à renúncia do direito de primeira recusa pela Nanjing Iron and Steel Group Company Limited, o outro acionista da Nanjing Nangangang Iron and Steel United Co. Existe uma incerteza material sobre se a Nanjing Iron and Steel Group Co., Ltd. renunciará a seu direito de primeira recusa e se pode passar na revisão da concentração de operadores (se necessário), portanto, os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos relevantes.
(4) Se um acordo formal de transferência de ações for assinado posteriormente, isso pode resultar em uma mudança no controle de fato da Empresa e desencadear uma obrigação de oferta pública de aquisição em escala real. De acordo com as regras relevantes, o investidor será obrigado a emitir uma oferta geral para a empresa após a conclusão do acordo formal de transferência de ações ou a adquirir os acionistas sob seu controle para reduzir suas participações na empresa listada para 30% ou menos dentro de 30 dias. Posteriormente, o método a ser utilizado ainda não foi determinado e os investidores são aconselhados a estar cientes dos riscos envolvidos.
Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) (doravante referida como “a Companhia”) recebeu um documento de seu acionista controlador, Nanjing Nangangang Iron and Steel Union Company Limited (doravante referida como “Nanjing Steel Union” e “a Companhia Assunto”). (doravante denominada “Parte A”) e Jiangsu Shagang Group Company Limited (doravante denominada “Parte B”), seu acionista, Shanghai Fosun High-Tech (Group) Co. (“Parte B”) assinaram conjuntamente o Acordo de Investimento em 14 de outubro de 2022, sob o qual a Parte A pretende transferir para a Parte B sua participação agregada de 60% na Nanjing Steel Union, acionista controladora da Companhia (o “Subject Equity Interest”), e a Parte B pretende ser transferida (a “Transação”). (a “Transação”). O conteúdo principal do Acordo é anunciado da seguinte forma: I. Conteúdo principal do Acordo-Quadro de Investimento
Festa A 1: Shanghai Fosun High-Tech (Grupo) Co.
Festa A 2: Shanghai Fosun Industrial Investment Co.
Parte A 3: Shanghai Fosun Industrial Technology Development Co.
(Parte A 1, Parte A 2 e Parte A 3 são referidas coletivamente como “Parte A”)
Festa B: Jiangsu Shagang Group Co.
(I) Assunto da Transação
O objeto desta transação é a participação de 60% na Empresa Sujeita detida pela Parte A, que inclui 30% de participação na Empresa Sujeita detida pela Parte A 1, 20% de participação na Empresa Sujeita detida pela Parte A 2 e 10% de participação na Empresa Sujeita detida pela Parte A 3.
A Parte A está agora interessada em transferir sua participação acionária na Empresa Sujeita para a Parte B, e a Parte B está interessada em ser transferida.
(II) Proposta de transação
1. considerações sobre a transação
As Partes A e B concordam que a contrapartida da transação não deverá exceder RMB16 bilhões (doravante referidos como “RMB”) e que a Parte B ou suas partes qualificadas conectadas designadas (doravante referidas como “Investidores”) deverão transferir a participação acionária na Empresa Sujeita.
2. dinheiro ganho e penhor de capital
O partido B pagará um total de RMB8 bilhões da seguinte forma.
(1) Na data da conclusão do registro da primeira parcela do penhor de capital, a Parte B pagará um valor inicial de RMB4 bilhões à entidade designada pela Parte A.
(2) No dia útil seguinte à conclusão do registro da primeira parcela do penhor de ações, a Parte B pagará um segundo salário de RMB4 bilhões à entidade designada pela Parte A.
Se um acordo formal for assinado, o total do dinheiro a sério fará parte da contrapartida a pagar pela Parte B em relação à transação.
Se, após a devida diligência, a Parte B não encontrar nenhuma declaração falsa de bens materiais ou outro risco material na Empresa Sujeita, mas ainda se recusar a assinar o acordo formal, ou se a Parte B não cooperar com a Parte A nos procedimentos relevantes após assinar o acordo formal e, portanto, não completar a Transação, a Parte A deverá reembolsar o total do dinheiro ganho na íntegra dentro de 100 dias a partir da data do recebimento da notificação por escrito da Parte B solicitando o reembolso do total do dinheiro ganho, e pagar à Parte B juros sobre o total do dinheiro ganho a uma taxa anualizada de 2%. Juros sobre o dinheiro ganho. Se a Transação não puder ser concluída devido a qualquer outro motivo pelas partes da Transação, a Parte A deverá reembolsar o Total Earnest Money na íntegra dentro de 30 dias a partir da data do recebimento da notificação por escrito da Parte B solicitando o reembolso do Total Earnest Money, e pagar juros sobre o Total Earnest Money à Parte B a uma taxa anualizada de 8%.
A Parte A deverá penhorar sua participação de 49% na Empresa Sujeita dentro de 2 dias úteis após a entrada em vigor do Acordo-Quadro e completar os procedimentos de registro do penhor. Dentro de 10 dias úteis após o recebimento do valor total do dinheiro ganho, a Parte A deverá penhorar 11% de sua participação acionária na Empresa Sujeita na segunda parcela e completar os procedimentos de registro do penhor. O penhor de capital será liberado após a conclusão da transação ou dentro de 7 dias úteis após a Parte B ter recebido o reembolso total do dinheiro total a sério da Parte A e pago os juros relevantes.
3. parecer de due diligence e acordo formal
A Parte B deverá completar seu parecer de diligência sobre a Empresa Sujeita e suas subsidiárias controladas e negociar e assinar um acordo formal com a Parte A dentro de 40 dias a partir da data do pagamento total do dinheiro total a sério. Se isto não for concluído a tempo, as partes da transação podem prorrogar este período por um máximo de 15 dias. Se um acordo formal não for alcançado conforme programado, qualquer uma das partes pode rescindir o Acordo Estrutural notificando a outra parte.
(III) Outros
Este Acordo será regido e interpretado de acordo com as leis da República Popular da China. Em caso de disputa, ambas as partes deverão resolver a questão através de negociação amigável; se a negociação fracassar, o litígio poderá ser instaurado no tribunal do povo competente no local onde este Acordo for assinado, de acordo com a lei.
2. este Acordo entrará em vigor na data da assinatura com o selo das partes.
II. Procedimentos a serem realizados
De acordo com as leis e regulamentos pertinentes, a transação está sujeita à renúncia do direito de primeira recusa pelo Nanjing Steel Group Limited, o outro acionista da Nanjing Steel Union, e à revisão da concentração de operadores pelo Escritório Anti-Monopólio (se necessário). Existe uma incerteza material sobre se a Nanjing Iron and Steel Group Co., Ltd. renunciará a seu direito de primeira recusa e se poderá passar na revisão da concentração de operadores (se necessário).
III. impacto sobre a empresa, acompanhamento e aviso de risco
Atualmente, o assunto não teve qualquer impacto na produção e operação normal da Empresa.
2. até agora, as partes da transação não assinaram um acordo formal de transferência de capital e ainda estão na fase de acordo de intenção. Ainda existe uma incerteza significativa sobre se um acordo formal será assinado.
3. até o momento, o plano específico da transação ainda não foi determinado. Se um acordo formal de transferência de capital for assinado posteriormente, as partes da transação deverão negociar e determinar o método específico de transação em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os investidores são aconselhados a observar os riscos relevantes.
4. se um acordo formal de transferência de ações for assinado posteriormente, poderá levar a uma mudança no controle real da Empresa e tocar na obrigação de uma oferta pública de aquisição em escala real. De acordo com as regras relevantes, o investidor é obrigado a emitir uma oferta geral para a empresa após a assinatura do acordo formal de transferência de ações ou fazer com que os acionistas sob seu controle reduzam suas participações na empresa listada para menos de 30% ou 30% dentro de 30 dias. Posteriormente, o método a ser utilizado ainda não foi determinado e os investidores são aconselhados a estar cientes dos riscos relevantes.
De acordo com as disposições relevantes das “Regras para a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai” e as “Diretrizes para Auto-regulamentação de Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Xangai No. 4 – Suspensão e Retomada da Negociação”, mediante solicitação, a negociação das ações da Empresa (abreviação: Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) , código da ação: Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) .SH) será retomada na abertura do mercado em 20 de outubro de 2022. A negociação das ações da Empresa (nome curto das ações: Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) , código das ações: Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) .SH) será retomada em 20 de outubro de 2022.
A empresa acompanhará de perto os assuntos relevantes e exortará as partes relevantes a divulgar o progresso em tempo hábil, e também cumprirá estritamente com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai no cumprimento de suas obrigações de divulgação de informações.
Os meios de divulgação de informações designados da empresa são Shanghai Securities News, China Securities Journal, Securities Times e o website da Bolsa de Valores de Xangai (http://www.sse.com.cn.). Todas as informações da Empresa devem ser baseadas nas informações divulgadas na mídia acima mencionada. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos do investimento.
Por este meio foi anunciado
Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) Conselho de Administração 20 de outubro de 2022
