CIMB Securities Limited Liability Company em Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Emissão Pública de Títulos Conversíveis Corporativos
de
Emitir Carta de Patrocínio
Patrocinador (Lead Underwriter)
(15/F, Edifício do Centro Financeiro, Estrada Miaoling nº 15, Distrito de Laoshan, Qingdao, Província de Shandong)
Outubro 2022
Declaração
(doravante denominado ” Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) “, “Emissor”, “Empresa”) para atuar como patrocinador de sua oferta pública de títulos conversíveis.
O patrocinador e o representante patrocinador designado agiram de acordo com a Lei das Empresas da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as Medidas para a Administração de Emissão de Valores Mobiliários por Companhias Cotadas, as Medidas para a Administração de Títulos Conversíveis Corporativos, as Medidas para a Administração do Negócio de Patrocínio de Emissão e Listagem de Valores Mobiliários, o Código sobre Conteúdo e Formato de Divulgação de Informações para Companhias Emissoras de Valores Mobiliários No. 27 – – Emissão de Carta do Patrocinador e Carta do Patrocinador de Emissão. -O patrocinador será honesto, confiável e diligente, e emitirá a carta do patrocinador em estrita conformidade com as regras de prática, o código de prática e o código de ética estabelecidos por lei, e garantirá a veracidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos. Se os documentos produzidos e emitidos pelo patrocinador para a emissão de títulos conversíveis pelo emissor contiverem registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais, o patrocinador compensará os investidores por suas perdas, de acordo com a lei. (Salvo disposição em contrário nesta Carta de Patrocínio da Oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no Prospecto de Oferta Pública de Títulos Conversíveis de Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) )
Tabela de Conteúdos
Declaração …… 1 Índice …… 2 Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos …… 3 I. Introdução ao Patrocinador, ao Representante do Patrocinador e aos membros da Equipe do Projeto …… 3 II. Informações básicas sobre o emissor …… 4 III. Informações sobre se existe uma relação entre o emissor e o patrocinador …… 8 IV. Visão geral dos procedimentos de auditoria interna do patrocinador …… 8 Seção II Compromissos do Patrocinador …… 13 Seção III. Recomendações sobre a emissão de títulos …… 14 I. Procedimentos de tomada de decisão do emissor em relação a esta emissão de valores mobiliários …… 14 II. Declaração de que a emissão de títulos está em conformidade com as condições de emissão de acordo com a Lei de Títulos …… 15 III. Declaração de que a emissão de títulos está de acordo com as condições de emissão sob as Medidas para a Administração de Emissão de Títulos por Companhias Cotadas em Bolsa …… 18 IV. A emissão de títulos está em conformidade com as disposições relevantes das Medidas para a Administração de Títulos Corporativos Conversíveis …… 35 V. A emissão de títulos está em conformidade com as disposições relevantes do Q&A de Supervisão de Emissão sobre Exigências de Supervisão para Orientar e Regulamentar as Práticas de Financiamento das Empresas Cotadas (Versão Revisada) …… 37 VI. Verificação da conduta relevante do patrocinador e do emissor no engajamento de instituições e indivíduos terceiros mediante o pagamento de uma taxa …… 38 vii. Indicadores-chave de risco do emissor …… 38 VIII. Avaliação da perspectiva de desenvolvimento do emissor …… 48 ix. Conclusão da recomendação do patrocinador …… 61
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. Apresentação da instituição patrocinadora, do representante do patrocinador e dos membros da equipe do projeto
(I) Nome da instituição patrocinadora
Union Reserve Securities Limited Liability Company
(Ⅱ) Informações do representante do patrocinador indicado por esta instituição patrocinadora
1. nome do representante do patrocinador
Liu Liang, Wang Linfeng
2. a prática de patrocínio do representante do Patrocinador
A prática de patrocínio de Liu Liang é a seguinte
Nome do projeto Patrocínio do trabalho Seja no período de supervisão contínua
Qingdao Weflo Valve Co.Ltd(002871) Representante Patrocinador do Projeto IPO No
Shandong Longji Machinery Co.Ltd(002363) Membro da equipe do projeto IPO Não
Jilin Jian Yisheng Pharmaceutical Co.Ltd(002566) Membro da Equipe do Projeto IPO No
Shandong Longji Machinery Co.Ltd(002363) 2012 Membro da Equipe do Projeto de Oferta Privada de Projetos Não
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 2014 Coordenador do Projeto de Distribuição No
Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) Membro da Equipe do Projeto de Oferta Privada de 2016 Não
A prática de patrocínio da Wang Linfeng é a seguinte
Nome do projeto Trabalho de Patrocínio Seja no período de supervisão contínua
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 2020 oferta não pública de ações Membro da equipe do projeto Não
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Oferta pública de empresas conversíveis em 2019 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Membro da equipe de projeto No
Projeto de títulos
Nota: Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) O período de supervisão contínua do projeto de oferta pública de ações não públicas de 2020 terminou em 31 de dezembro de 2021, mas como os fundos captados ainda não foram utilizados, o patrocinador continuará a supervisionar o projeto de acordo com as “Medidas Administrativas para Patrocinar a Listagem de Emissão de Títulos” e as “Diretrizes de Supervisão para Empresas Cotadas No. 2 – Requisitos de Supervisão para a Gestão e Utilização de Fundos Captados por Empresas Cotadas (Revisado em 2022)”.
(III) Co-organizadores do projeto e outros membros da equipe de projeto para a emissão de títulos
1. co-organizadores do projeto e outros membros da equipe do projeto
Co-organizador do projeto: Liu Dabing
Outros membros da equipe do projeto: Ren Bin, Hua Shuchao, Li Kunlong, Gao Carnival, Huang Shengrong
2. prática de patrocínio de co-organizadores de projetos
Nome do projeto Trabalho de Patrocínio Seja no período de supervisão contínua
Yibin Tianyuan Group Co.Ltd(002386) 2017 Membro da Equipe de Projeto de Projeto de Oferta Não-pública Não
II. informações básicas do emissor
(I) Informações básicas do emissor
Nome em chinês Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Nome em inglês YANTAICHINA PET FOODSCO.,LTD.
Local de cotação na Bolsa de Valores de Shenzhen
Nome curto do estoque Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Código de estoque Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Data da constituição da sociedade anônima 18 de janeiro de 2002
Data de constituição como sociedade anônima 24 de novembro de 2014
Data de cotação das ações 21 de agosto de 2017
Representante legal Hao Zhongli
Secretário do Conselho de Administração Ren Fuzhao
Capital registrado RMB 294112.698
Escritório registrado nº 8 Puchang Road, Laishan Economic Development Zone, Cidade de Yantai, Província de Shandong
Código postal 264003
Empresa Tel. 05356727163
Fax 05356727161
Site da empresa http://www.wanpy.com.cn.
E-mail da empresa [email protected].
Produção e processamento de alimentos para animais de estimação, e venda dos produtos da própria empresa listados acima; venda de produtos aditivos para ração para animais de estimação. (Itens que estão sujeitos à aprovação das autoridades competentes antes do início das atividades comerciais)
Tipo de emissão de títulos Emissões públicas de títulos conversíveis
(II) A mais recente estrutura acionária da Emissora
A estrutura do capital social da Emissora em 30 de junho de 2022 é a seguinte.
Tipo de ações Número de ações detidas (ações) Porcentagem de ações detidas (%) Número de ações restritas (ações)
1. as ações detidas pelo Estado – – – –
2. ações detidas por pessoas jurídicas estatais 431776 0,15 –
3. outras participações nacionais 203687.192 69,26 9.225
Das quais: Ações detidas por pessoas jurídicas nacionais não estatais 124386.482 42,29 –
Ações detidas por pessoas físicas nacionais 79. Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 26,97 9.225
4. participações estrangeiras 50.023112 17,01 –
Das quais: Ações detidas por pessoas jurídicas estrangeiras 49.665827 16,89 –
Ações detidas por pessoas físicas estrangeiras 357285 0,12 –
5. fundos, produtos financeiros, etc. 39.961393 13,59 –
6. outros – – – –
Número total de ações 294103.473100,00 9.225
2) As participações dos dez maiores acionistas da Emissora, em 30 de junho de 2022, são as seguintes
No. Nome do acionista Natureza da participação Porcentagem da participação Número de ações sujeitas a bloqueio (ações) Número de ações (ações)
1 Yantai Zhongxing Biotechnology Company Limited Pessoa jurídica nacional 24,86% 73.125750 0
2 Centro de Investimento Yantai Hezheng (Sociedade Limitada) Ações de pessoas jurídicas nacionais 17,10% 50.292094 0
3 Japan Ito Corporation Ações corporativas no exterior 10,71% 31.500000 0
4 Hong Kong Securities Clearing Company Limited Pessoa jurídica estrangeira 3,49% 10,274672 0
5 Shanghai Tong Yi Investment Management Company Limited – Tong Fund, Property Management 1,55% 4.560000 0 Yi Chun Xiao 19 Private Equity Investment Fund etc.
6 Jin Ying Domestic person shares 1,45% 4.268477 0
7 Ge Guilan Pessoa física doméstica 1,43% 4.216081 0
Bank Of China Limited(601988) – Frank Fund, Management Property
8 Lin Guohai Small and Mid Cap Equity Fund etc. 1,26% 3.709441 0 Ouro
9 Abu Dhabi Investment Authority Pessoa jurídica estrangeira 1,22% 3.588105 0
Shanghai Jakeshuo Asset Management Centre (parceria limitada) Fundos, gestão de propriedades
10 Parceria)
