Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Anúncio de emissão pública de obrigações conversíveis
Instituição Patrocinadora (Lead Underwriter): Union Reserve Securities Co.
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há informações falsas, declarações enganosas ou declarações errôneas materiais.
Não há informações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais.
Nota especial
(doravante referido como ” Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) “, “a Empresa” ou “o Emissor”) e Federated Securities Co. (doravante denominado “Sponsor (Lead Underwriter)” ou “LSC”) de acordo com a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as Medidas para a Administração de Emissão de Valores Mobiliários por Companhias Cotadas, as Medidas para a Administração de Emissão e Subscrição de Valores Mobiliários (Ordem da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários [No. 144]), as Regras para a Administração de Emissão e Subscrição de Valores Mobiliários (Ordem da Bolsa de Valores de Shenzhen [No. 144]) e as Regras para a Administração de Títulos Corporativos Conversíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen. As “Implementation Rules for Convertible Corporate Bond Business of Shenzhen Stock Exchange (Revised in December 2018)” (as “Regras de Implementação”), “Shenzhen Stock Exchange Selfregulatory Guidelines for Listed Companies No. 1 – Business Handling (SZSE Shang [ 2022] No. 726) (doravante denominados “Convertible Bonds” ou “CFS Conversion 2”).
Os títulos conversíveis a serem emitidos serão emitidos aos titulares originais dos títulos conversíveis registrados na Agência Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “Agência China Clearing Shenzhen” ou “o Registrador”) após o encerramento dos negócios na data de registro das ações (24 de outubro de 2022, T-1). “O saldo da Colocação Preferencial após a Colocação Preferencial pelos acionistas originais (incluindo a parte da Colocação Preferencial dispensada pelos acionistas originais) será emitido on-line para investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”). Os investidores são aconselhados a ler cuidadosamente este anúncio e as Regras de Implementação publicadas no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse.cn.). Por favor, leia atentamente este anúncio, o processo de emissão, subscrição, pagamento e outros aspectos específicos são os seguintes, por favor, concentre-se nos investidores: 1, a emissão de títulos conversíveis dia da alocação prioritária dos acionistas originais e dia da subscrição online é o mesmo que 25 de outubro de 2022 (dia T), tempo de subscrição online para o dia T 9:15-11:30, 13:00-15:00. acionistas originais na alocação prioritária Ao participar da Colocação Preferencial, os acionistas originais são obrigados a pagar a quantia total de fundos dentro de sua cota de Colocação Preferencial de acordo com o número de Títulos Conversíveis a serem Colocados Preferencialmente. Os acionistas originais e os investidores públicos não são obrigados a pagar fundos de subscrição para a subscrição on-line da parcela restante após a distribuição preferencial.
Os investidores devem levar em conta as exigências regulatórias do setor e o tamanho do ativo ou do capital correspondente para determinar razoavelmente o valor da subscrição. Se o patrocinador (subscritor principal) descobrir que um investidor não cumpre as exigências regulatórias do setor e excede o tamanho do ativo ou do capital correspondente, o patrocinador (subscritor principal) tem o direito de determinar que a aplicação do investidor é inválida. Os investidores devem expressar sua intenção de subscrição independentemente e não devem confiar à companhia de valores mobiliários a única autoridade para fazer a subscrição em seu nome.
Os investidores só podem utilizar uma conta de títulos para participar da subscrição on-line de títulos conversíveis, e a subscrição não pode ser revogada uma vez confirmada. Se o mesmo investidor usa múltiplas contas de títulos para participar da mesma subscrição de títulos conversíveis, ou se o investidor usa múltiplas vezes a mesma conta de títulos para participar da mesma subscrição de títulos conversíveis, a primeira subscrição do investidor será uma subscrição válida e o restante das subscrições será inválido.
O princípio para confirmar que várias contas de títulos são mantidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número do documento de identificação válido” nos dados de registro da conta de títulos são os mesmos. As informações de registro da conta de títulos estão sujeitas ao final do dia 24 de outubro de 2022 (dia T-1).
4. após ganhar a loteria dos títulos conversíveis, o investidor online deverá executar as obrigações de liquidação do fundo de acordo com o “Anúncio dos Resultados Vencedores Online da Emissão Pública de Títulos Conversíveis por Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” e garantir que haja fundos de subscrição suficientes em sua conta de fundo no final de 27 de outubro de 2022 (T+2), e o pagamento do investidor estará sujeito aos regulamentos relevantes da companhia de títulos do investidor. Se o investidor não tiver fundos suficientes para a subscrição, a falta será considerada como uma renúncia à subscrição e o investidor deverá arcar com as conseqüências e as responsabilidades legais relacionadas a ela decorrentes. De acordo com os regulamentos relevantes da China Securities Clearing Corporation Shenzhen, a unidade mínima de abandono de subscrição é 1 folha. A parte da assinatura perdida pelos investidores on-line será subscrita pelo patrocinador (principal subscritor).
Quando o número total de títulos conversíveis subscritos pelos acionistas originais em base preferencial e o número de títulos conversíveis subscritos por investidores on-line for inferior a 70% do número de emissão; ou quando o número total de títulos conversíveis subscritos pelos acionistas originais em base preferencial e o número de títulos conversíveis subscritos por investidores on-line em base paga for inferior a 70% do número de emissão, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociarão se devem suspender a emissão. Se a emissão for suspensa, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) informarão à Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China (“CSRC”) em tempo hábil e revelarão as razões da suspensão e os acordos subseqüentes.
O Patrocinador (Lead Underwriter) assumirá a parte da emissão que for inferior a RMB769045.900, sendo a base de subscrição RMB769045.900. O patrocinador (subscritor principal) determinará o resultado final da colocação e o valor da subscrição com base na chegada dos fundos on-line, e a taxa de subscrição não excederá, em princípio, 30% do valor total da emissão, ou seja, o valor máximo da subscrição é, em princípio, RMB230713.800. Quando a taxa de subscrição real exceder 30% do valor total da emissão, o patrocinador (subscritor principal) iniciará procedimentos internos de avaliação de risco de subscrição e continuará os procedimentos de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após consenso com o emitente, e se reportará ao CSRC em tempo hábil; se a emissão for suspensa, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) se reportarão ao CSRC em tempo hábil e divulgarão informações sobre os motivos da suspensão e acordos subseqüentes. Se a emissão for suspensa, o emitente e o patrocinador (principal subscritor) informarão imediatamente à CSRC e divulgarão informações sobre os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
6. caso um investidor on-line tenha ganho a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte ao último dia em que o participante da liquidação tiver declarado seu abandono da subscrição.
O abandono das assinaturas é julgado com base no critério investidor por investidor. O número de subscrições abandonadas será calculado de acordo com o número total de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis realmente abandonados pelo investidor; se o investidor tiver múltiplas contas de títulos, o número de subscrições abandonadas será calculado cumulativamente se o abandono ocorrer em qualquer uma das contas de títulos. O número de subscrições abandonadas que ocorreram no caso de contas de títulos inelegíveis ou canceladas também estão incluídas na contagem.
No caso da conta especial da companhia de valores mobiliários para gestão de ativos orientada ao cliente e conta de anuidade empresarial, se o “nome do titular da conta” e o “número do documento de identificação válido” nos dados de registro da conta de valores mobiliários forem os mesmos, eles serão contados como investidores diferentes.
7. as contas auto-geridas do patrocinador emissor (principal subscritor) não devem participar da assinatura on-line.
8. todos os títulos conversíveis a serem emitidos serão convertidos a partir de novas ações.
9 Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes relativos à emissão de títulos conversíveis, ler o conteúdo deste anúncio, estar cientes do processo de emissão e dos princípios de colocação desta emissão, compreender plenamente os riscos de investimento e de mercado dos títulos conversíveis e participar da subscrição de títulos conversíveis com cautela. Uma vez que um investidor participe da subscrição, considera-se que o patrocinador (subscritor principal) assumiu o compromisso de que a participação do investidor na subscrição está em conformidade com as leis e regulamentos e com as disposições deste anúncio, e que o investidor deverá arcar com todas as violações e conseqüências daí decorrentes.
Nota importante
A emissão pública de títulos conversíveis foi aprovada pela China Securities Regulatory Commission, de acordo com a aprovação No. [2022] 2063.
O montante total de títulos conversíveis emitidos é de RMB76.904,59 milhões, sendo que cada título tem um valor nominal de RMB100 e um total de 7.690459 títulos emitidos pelo valor nominal.
Os títulos conversíveis a serem emitidos serão denominados “CFS Conversion 2” e o código do título será “127076”.
Os títulos conversíveis a serem emitidos estarão sujeitos à atribuição preferencial aos acionistas originais do emissor registrados após o encerramento dos negócios na data de registro das ações (24 de outubro de 2022, T-1), e o saldo dos acionistas originais após a atribuição preferencial (incluindo a parte dos acionistas originais que desistiram da atribuição preferencial) será emitido on-line para investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
5. o número de títulos conversíveis que podem ser preferencialmente atribuídos pelos acionistas originais será o número de ações registradas como possuindo ” Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” após o encerramento dos negócios na data de registro das ações (24 de outubro de 2022, dia T-1), calculado na proporção da quantidade de títulos conversíveis que podem ser atribuídos a RMB2,6148 por ação, e depois convertido no número de títulos conversíveis a RMB100 por ação. O montante dos títulos conversíveis será convertido no número de títulos conversíveis a RMB100 por título, sendo cada um deles uma unidade de subscrição. A colocação preferencial para antigos acionistas será realizada através do sistema comercial da Bolsa de Valores de Shenzhen, com o código de colocação “082891” e a abreviação de colocação “China Pet Bond”. Os antigos acionistas podem decidir o número real de títulos conversíveis a serem subscritos de acordo com sua própria situação.
A parte da colocação online de menos de 1 ação pelos acionistas originais será executada de acordo com o “Business Guide for Securities Issuers of China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch” (doravante denominado “Business Guide for Securities Issuers of China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”), ou seja, o número de subscrições prioritárias de menos de 1 ação deverá ser classificado em ordem de quantidade, e o número menor deverá ser arredondado para cima para os acionistas originais que participam das subscrições prioritárias. O número de subscrições preferenciais geradas será subordinado ao maior número de acionistas originais participantes das subscrições preferenciais, a fim de atingir a unidade mínima de conta de um, e o ciclo continuará até que todos eles sejam alocados.
O capital social total do Emissor é de 294112.698 ações (sem ações em tesouraria), e o número máximo de títulos conversíveis que podem ser subscritos antecipadamente pelos acionistas originais é de 7.690458, representando aproximadamente 999999% do número total de títulos conversíveis emitidos. (O número total final de colocações preferenciais pode variar ligeiramente devido à implementação das diretrizes para os emissores de títulos da China Securities Clearing and Settlement Corporation Shenzhen Branch).
Além da colocação preferencial, os acionistas originais também podem participar da subscrição do saldo após a colocação preferencial. Os acionistas originais que participam da Colocação Preferencial Online deverão pagar o valor total dos fundos no momento da subscrição no dia T. Os acionistas originais não são obrigados a pagar os fundos de subscrição quando participam da subscrição on-line do saldo após a distribuição preferencial on-line.
Os investidores públicos podem participar da subscrição do saldo do lote preferencial dos acionistas originais através do sistema de negociação da SZSE com o código de subscrição “072891” e a abreviação de “China Pet Development Bond”. A unidade mínima de assinatura para cada conta é 10 folhas (1.000 yuan), cada 10 folhas é uma unidade de assinatura, mais de 10 folhas deve ser um múltiplo inteiro de 10 folhas, o limite máximo de assinatura para cada conta é 10.000 folhas (1 milhão de yuan), o excesso é inválido.
Os investidores só podem utilizar uma conta de títulos para participar da subscrição on-line de títulos conversíveis. Se o mesmo investidor utiliza mais de uma conta de títulos para participar da subscrição, ou se o investidor utiliza a mesma conta de títulos para participar da subscrição várias vezes, a primeira subscrição do investidor será uma subscrição válida e o restante das subscrições será inválido. O investidor não é obrigado a pagar o fundo de subscrição ao fazer a subscrição. Uma vez confirmada a subscrição pelo sistema comercial da Bolsa de Valores de Shenzhen, a mesma não será revogada.
Os títulos conversíveis a serem emitidos não estarão sujeitos a nenhum período de detenção, e os títulos conversíveis a serem colocados pelos investidores serão negociados no primeiro dia de cotação.
8 Esta emissão não é uma listagem e a listagem será anunciada separadamente. O emissor tratará dos procedimentos de listagem o mais rápido possível após a emissão.
9. os títulos conversíveis só serão convertidos utilizando as novas ações.
10、Investors deve prestar atenção às disposições específicas no anúncio sobre o método de emissão dos títulos conversíveis, metas de emissão, método de alocação, tempo de subscrição, método de subscrição, procedimento de subscrição, preço de subscrição, quantidade de subscrição e pagamento dos fundos de subscrição. 11. os investidores não devem usar ilegalmente as contas ou fundos de outras pessoas para fazer subscrições, nem devem ilegalmente levantar fundos ou ajudar outros a levantar fundos para fazer subscrições. Os investidores que subscrevem e detêm títulos conversíveis deverão atuar de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes do CSRC e deverão assumir as responsabilidades legais correspondentes.
12 Este anúncio é apenas uma breve descrição da emissão de títulos conversíveis para investidores e não constitui qualquer conselho de investimento para a emissão de títulos conversíveis. Os investidores que desejarem entender os detalhes dos títulos conversíveis são aconselhados a ler o Prospecto de Emissão Pública de Títulos Conversíveis (doravante denominado “Prospecto”), que está disponível no site da Juchao Information (www.cn.info.com.cn.). Os investidores podem acessar o texto completo do Prospecto e as informações relevantes da Emissão no Website de Informações da Juchao (.).
Os investidores devem compreender plenamente os fatores de risco do Emissor, julgar cuidadosamente suas condições comerciais e valor de investimento e tomar decisões prudentes de investimento. O emissor está sujeito a mudanças no ambiente político, econômico e industrial e suas condições comerciais podem mudar, e quaisquer riscos de investimento daí decorrentes devem ser assumidos pelo investidor. Não há nenhuma restrição à circulação e ao período de bloqueio para os títulos conversíveis emitidos nesta emissão, que começarão a circular a partir da data de cotação e negociação dos títulos conversíveis nesta emissão na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos de investimento decorrentes das flutuações no preço dos títulos conversíveis devido às flutuações no preço das ações da empresa e das taxas de juros entre a data de emissão e a data de cotação e negociação.
14. Observe que o emissor e o patrocinador (principal subscritor) da emissão farão anúncios oportunos no site Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) e no China Securities Journal e Securities Times, conforme necessário, sobre outros assuntos relacionados à emissão.
DEFINIÇÕES
Salvo especificação em contrário, os seguintes termos terão os seguintes significados neste Anúncio de Oferta: Emissor, Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) , Empresa Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Convertible Bonds, Convertible Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Convertible Bonds, Convertible Bonds, CFS Convertible Bonds de RMB76.904,59 milhões nesta Oferta que são convertíveis em ações Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Emitir a emissão de RMB76.904,59 milhões de títulos conversíveis pelo Emissor
Patrocinador (subscritor principal)/líder significa o subscritor da CSCL/ CSCL
China Securities Regulatory Commission (CSRC) significa a China Securities Regulatory Commission
Bolsa de Valores de Shenzhen” a Bolsa de Valores de Shenzhen
Corporação de Registro, China Securities Clearing and Settlement Corporation (Shenzhen) significa China Securities Registration and Settlement Corporation Limited
