Código da ação: Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Abreviação da ação: Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Número do anúncio: 2022064
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Anúncio sobre Resoluções da Vigésima Primeira Reunião da Terceira Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Reunião do Conselho de Administração
The A Vigésima Primeira Reunião da Terceira Sessão do Conselho de Administração (doravante denominada “Empresa”) foi realizada em 20 de outubro de 2022 na sala de reuniões da Empresa por uma combinação de local e correspondência. A notificação da reunião foi enviada por entrega pessoal e e-mail em 10 de outubro de 2022. 9 diretores devem participar da reunião e 9 diretores realmente participaram da reunião.
II. Deliberações da Reunião da Diretoria
Os diretores presentes à reunião deliberaram e votaram sobre as moções do Conselho de Administração e formaram as seguintes resoluções.
(I) Consideração e adoção da “Proposta sobre a Emissão Pública de Títulos Conversíveis da Companhia”, caso a caso A Companhia recebeu a “Aprovação da Emissão Pública de Títulos Conversíveis de Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” (SFC License [2022] No. 2063) emitida pela Comissão Reguladora de Títulos da China em 16 de setembro de 2022, aprovando a emissão pública de títulos conversíveis com valor nominal total de $769045.900 pela Companhia ao público. A Empresa aprovou a oferta pública de títulos conversíveis com um valor nominal total de RMB769045.900 com um vencimento de 6 anos.
A Assembléia Geral Anual da Companhia para 2021 realizada em 21 de abril de 2022 considerou e aprovou a “Proposta de Solicitação da Assembléia Geral para Autorizar a Diretoria a Tratar a Emissão Pública de Títulos Conversíveis”, e a Diretoria da Companhia, dentro do escopo da autorização da referida proposta, determinou o plano específico da emissão pública da seguinte forma
1. tamanho da emissão
O montante total de fundos a serem levantados pelos títulos conversíveis a serem emitidos é de RMB76.904,59 milhões.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
2. taxa de cupom
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A taxa de juros dos cupons dos títulos conversíveis a serem emitidos será de 0,20% no primeiro ano, 0,40% no segundo ano, 0,60% no terceiro ano, 1,50% no quarto ano, 1,80% no quinto ano e 2,00% no sexto ano.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
3. preço de conversão inicial
O preço inicial de conversão dos títulos conversíveis a serem emitidos é de RMB28,35 por ação, que não é inferior ao preço médio das ações A da Empresa negociadas durante os vinte dias anteriores à data de anúncio do prospecto e ao preço médio das ações A da Empresa negociadas no dia anterior de negociação. O preço médio das ações da empresa negociadas nos 20 dias de negociação anteriores = a quantidade total de ações da empresa negociadas nos 20 dias de negociação anteriores / a quantidade total de ações da empresa negociadas nos 20 dias de negociação anteriores; o preço médio das ações da empresa negociadas no dia de negociação anterior = a quantidade total de ações da empresa negociadas no dia de negociação anterior / a quantidade total de ações da empresa negociadas no dia de negociação anterior.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
4. termos de redenção no vencimento
Dentro de cinco dias de negociação após o vencimento dos títulos conversíveis emitidos, a Empresa resgatará todos os títulos conversíveis em circulação de investidores a 112% do valor nominal dos títulos conversíveis (incluindo a última parcela de juros).
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções
5. método de emissão e metas de emissão
O método de emissão dos títulos conversíveis é o seguinte
A emissão de títulos conversíveis CFS será feita para os acionistas originais do emissor registrado na Shenzhen Branch of China Clearing and Settlement Corporation após o encerramento dos negócios na data de registro das ações, e o saldo dos acionistas originais após a atribuição preferencial (incluindo a renúncia dos acionistas originais à atribuição preferencial) será emitido para investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os títulos conversíveis serão emitidos para.
(1) Distribuição preferencial aos acionistas originais: acionistas originais da ação A do emissor registrados após o encerramento dos negócios na data de registro da ação (ou seja, 24 de outubro de 2022, dia T-1).
(2) Oferta on-line: investidores públicos com contas de títulos na Bolsa de Valores de Shenzhen, incluindo: pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento em títulos, etc. (exceto aqueles cuja compra é proibida por leis e regulamentos).
(3) As contas auto-geridas do patrocinador do emissor (subscritor principal) não devem participar da assinatura on-line.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
6. disposições para a colocação aos acionistas originais
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O número de títulos conversíveis CFPA que podem ser preferencialmente colocados pelos acionistas originais será o número de ações registradas como holding ” Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” após o encerramento dos negócios na data de registro das ações (24 de outubro de 2022, dia T-1), e a quantidade de títulos conversíveis que podem ser colocados será calculada com base na proporção de 2,6148 yuan por título conversível, e será convertida para 100 yuan por folha. O número de ações de ” Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” é calculado com base na proporção de RMB2,6148 títulos conversíveis por ação e convertidos em número de ações a RMB100 por ação, sendo cada ação uma unidade de subscrição, ou seja, Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 8 títulos conversíveis por ação. Os acionistas originais podem decidir o número real de títulos conversíveis a serem subscritos, de acordo com sua própria situação.
Com base na relação de colocação preferencial desta emissão, o número máximo de títulos conversíveis que podem ser subscritos por antigos acionistas de ações A em uma base preferencial é de 7.690458, representando aproximadamente 999999% do número total de títulos conversíveis nesta emissão.
Além do loteamento preferencial, os antigos acionistas de ações A também podem participar da subscrição do saldo após o loteamento preferencial.
A subscrição preferencial dos acionistas originais da ação A foi realizada através do sistema comercial da Bolsa de Valores de Shenzhen, com o código de colocação “082891” e a abreviação de colocação “China Pet Bond”.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Os diretores independentes da Empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima, cujos detalhes podem ser encontrados no China Securities Journal, Securities Times e Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.), o meio de divulgação de informações designado da Empresa. (II) Consideração e adoção da “Proposta sobre a Listagem das Obrigações Conversíveis de Emissão Pública da Empresa
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
De acordo com a autorização da Assembléia Geral Anual da Companhia em 2021, foi acordado que a Diretoria da Companhia deverá tratar da listagem dos títulos conversíveis na Bolsa de Valores de Shenzhen após a conclusão da emissão dos títulos conversíveis e autorizar a administração da Companhia e suas pessoas autorizadas e designadas a serem responsáveis pelos assuntos específicos.
Os diretores independentes da Empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, e o anúncio relevante está disponível nos meios de divulgação de informações designados pela Empresa, a saber, China Securities Journal, Securities Times e Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.)
(Ⅲ) Consideração e adoção da “Proposta sobre a Abertura de uma Conta Especial para os Procedimentos da Empresa na Emissão Pública de Títulos Conversíveis Corporativos
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
A fim de regular o depósito, uso e administração dos rendimentos da Companhia e proteger efetivamente os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as disposições relevantes das “Diretrizes de Supervisão para Companhias Cotadas No. 2 – Requisitos de Supervisão para a Administração e Uso dos Procedimentos das Companhias Cotadas” e do “Sistema de Administração dos Procedimentos da Companhia”, os rendimentos da emissão pública de títulos conversíveis da Companhia serão armazenados em uma conta especial aberta por um banco. Também é proposto autorizar o presidente da empresa a ser responsável pela cooperação com a companhia de seguros. Ao mesmo tempo, propõe-se autorizar o presidente da empresa a ser responsável pela negociação com o patrocinador, Union Reserve Securities.
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Ltd. e o banco para o depósito da receita na conta especial da receita no momento da chegada da receita.
Os diretores independentes da Empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para detalhes do anúncio relevante, favor consultar os meios de divulgação de informações designados pela Empresa “China Securities Journal”, “Securities Times” e Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.)
(Ⅳ) Consideração e aprovação da “Proposta de utilização de parte dos recursos ociosos para repor temporariamente o capital de giro” Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
O Conselho de Administração concordou que a Empresa deverá, com base na premissa de garantir as exigências de capital para a construção dos projetos de investimento de capital de captação e o andamento normal dos projetos, utilizar o capital ocioso de captação de fundos não superior a RMB80 milhões para repor temporariamente o capital de giro por um período de 12 meses a partir da data de consideração e aprovação pelo Conselho de Administração da Empresa.
Os diretores independentes da Empresa expressaram seu consentimento inequívoco a esta proposta. Para obter detalhes do anúncio relevante, consulte os meios de divulgação de informações designados pela Empresa, China Securities Journal, Securities Times e Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.). Por este meio foi anunciado.
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Conselho de Administração
21 de outubro de 2022
