Nome curto do estoque: Gold Digger Código do estoque: 301380 Beijing Waluer Information Technology Co.
(408, Edifício 1, No. 51 Zhichun Road, Haidian District, Beijing)
anúncio de listagem para a oferta pública inicial de ações e listagem na jóia
Patrocinador (Lead Underwriter)
(No. 10, Business Outer Ring Road, Zhengdong New District, Zhengzhou City, Província de Henan)
Outubro 2022
Nota especial
(doravante denominada “a Empresa”, “o Emissor”, “Gold Digger” ou “a Empresa”) será listada no Conselho da GEM em 2022. (doravante referida como “a Empresa”, “o Emissor”, “Gold Digger” ou “a Empresa”) será listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 25 de outubro de 2022. Salvo disposição em contrário, as abreviações ou termos utilizados neste anúncio de listagem terão o mesmo significado que no prospecto da oferta pública inicial de ações da Empresa.
As empresas GEM são caracterizadas por desempenho instável, altos riscos operacionais e alto risco de exclusão e os investidores estão expostos a um maior grau de risco de mercado. Os investidores devem estar plenamente conscientes dos riscos de investimento associados ao mercado GEM e dos fatores de risco divulgados pela Empresa e tomar suas decisões de investimento com prudência.
A Empresa lembra aos investidores que eles devem compreender plenamente os riscos do mercado de ações e os fatores de risco divulgados pela Empresa, participar racionalmente da negociação de novas ações e abster-se de seguir cegamente a tendência de “especulação em novas ações” durante o período inicial de listagem de novas ações, e devem tomar decisões prudentes e investimentos racionais.
Salvo indicação em contrário, as abreviações ou termos utilizados neste anúncio de listagem terão o mesmo significado que no prospecto para a oferta pública inicial de ações A da Empresa.
Os “períodos de relatório” neste anúncio de listagem referem-se ao AF2019, AF2020 e AF2021.
Os números neste anúncio de listagem são normalmente arredondados para duas casas decimais e quaisquer discrepâncias entre o total e a soma dos subtotais são devidas ao arredondamento.
seção i. declarações e lembretes importantes
I. Declarações e lembretes importantes
As ações da empresa serão listadas no Mercado Empresarial em Crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, que acarreta um alto risco de investimento. As empresas GEM são caracterizadas por altos investimentos em inovação, incerteza sobre se a integração de antigas e novas indústrias será bem sucedida, ainda nos anos de formação, altos riscos operacionais, desempenho instável e alto risco de exclusão, e os investidores estão expostos a um alto grau de risco de mercado. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento associados ao mercado GEM e os fatores de risco divulgados pela Empresa e tomar decisões prudentes de investimento.
A Empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da Empresa garantem a veracidade, precisão e completude do Anúncio de Listagem e assumem que o Anúncio de Listagem não contém declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e que assumirão responsabilidade legal de acordo com a lei.
As opiniões da Bolsa de Valores de Shenzhen e das autoridades governamentais relevantes sobre a cotação das ações da empresa e assuntos relacionados não indicam nenhuma garantia para a empresa.
A Empresa lembra aos investidores que devem ler atentamente as informações publicadas no site da Juchao Information (www.cn.info.com.cn.), no site da CSI (www.cs.com.cn.), no site da China Securities (www.cn.stock.com.), no site do Securities Times (www.stcn.com.), no site do Securities Daily (www.zqrb.cn.), no site do China Financial News (www.stcn.com.) e no site do China Securities Journal (www.zqrb.cn.). China Financial News (www.financialnews.com.cn.), China Daily (cn.chinadaily.com.cn.), a seção “Fatores de Risco” do prospecto da empresa, prestar atenção aos riscos, tomar decisões prudentes e investir racionalmente.
A empresa lembra aos investidores que eles são aconselhados a consultar o texto completo do prospecto da empresa para qualquer conteúdo relevante não coberto por este anúncio de listagem. II. Aviso especial sobre riscos de investimento durante a listagem inicial de novas ações da GEM
A Empresa lembra aos investidores os riscos de investimento associados à oferta pública inicial de ações (doravante denominada “IPO”) e que os investidores devem compreender plenamente os riscos e participar das transações de IPO de forma racional.
Especificamente, os riscos no estágio inicial da listagem incluem, mas não estão limitados ao seguinte: (I) Relaxamento do limite de movimentos ascendentes e descendentes
A negociação em leilão de ações GEM estabeleceu uma ampla gama de restrições, oferta pública inicial e listada nas ações GEM, nos primeiros cinco dias de negociação após a listagem sem limite, após o limite de 20%.
No primeiro dia de cotação na Bolsa de Valores de Shenzhen, o limite percentual para novas ações no Conselho Principal é de 44%, o limite percentual para declínios é de 36% e o limite percentual para aumentos e declínios posteriores é de 10%. O GEM flexibilizou ainda mais o limite do período inicial de listagem, o que aumentou o risco de negociação. (II) Discrepâncias entre a relação P/E e a média do setor
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (revisadas em 2012) da CSRC, a indústria à qual o Gold Digger pertence é “Software and Information Technology Services (I65)” e a relação P/E estática média de um mês da indústria em 27 de setembro de 2022 (data T-3) publicada pela CSI era de 43,94 vezes. Em 27 de setembro de 2022 (T-3), a relação P/E estática média do setor para o último mês, conforme publicado pela CSI Index Co.
Em 27 de setembro de 2022, a comparação da relação P/E estática e da relação P/E rolante do Gold Digger com empresas comparáveis é a seguinte.
Setembro 2022 Relação P/E estática correspondente Relação P/E rolante correspondente 27 dias atrás 20202120212021 (vezes) (vezes)
Média dos dias de negociação antes e depois das deduções
(ação)
Leon Technology Co.Ltd(300603) 10.61 -1.5285 -1.6877 -6.94 -6.29 -7.76 -6.83
Hyunion Holding Co.Ltd(002537) 9.02 0.2364 0.149238.13 60.42 50.87 61.37
People.Cn Co.Ltd(603000) 11.72 0.15 0.116178.15 101.01 50.15 102.98
Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 11.81 -0.2968 -0.3757 -39.79 -31.44 -29.13 -24.44
Wutong Holding Group Co.Ltd(300292) 3.51 0.0453 0.016577.57 212.48 95.81 124.39
Média 0,1932 0,132638,13 60,42 50,51 61,37
Gold Digger 34,78 0,9581 0,864836,30 40,22 37,40 39,80
Fonte: Informações sobre o vento, dados de 27 de setembro de 2022
Nota 1: Preço médio para os 20 dias de negociação anteriores (incluindo o dia atual) = giro total para os 20 dias de negociação anteriores (incluindo o dia atual) / giro total para os 20 dias de negociação anteriores (incluindo o dia atual).
Nota 2: Qualquer diferença de arredondamento no cálculo da relação P/E é devida ao arredondamento.
Nota 3: EPS antes/depois das deduções em 2021 = lucro líquido antes/depois dos ganhos e perdas não recorrentes em 2021 / capital social total em 27 de setembro de 2022.
Nota 4: Relação P/E rolante antes/depois das deduções = preço médio dos 20 dias de negociação anteriores ÷ (lucro líquido antes/depois de ganhos/perdas não-recorrentes/total do capital social para julho-dezembro de 2021 e janeiro-junho de 2022 (em 27 de setembro de 2022)).
Nota 5: Leon Technology Co.Ltd(300603) , Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) Os índices de P/E são negativos e Wutong Holding Group Co.Ltd(300292) são extremos, portanto não são incluídos no cálculo dos índices de P/E estáticos e das médias de P/E rolantes; People.Cn Co.Ltd(603000) não é incluído no cálculo das médias de P/E estáticas devido a mudanças excessivas nos números de lucro líquido para 2021, e não é incluído no cálculo das médias de P/E pós-ducutáveis devido a ganhos e perdas não recorrentes anômalos na primeira metade de 2022. Cálculo da média P/E rolante.
Nota 6: A relação P/E do Gold Digger é calculada com base no preço de emissão de RMB34,78 por ação e no capital social total de 68,00 milhões de ações após a emissão.
Nota 7: Hyunion Holding Co.Ltd(002537) The a relação estática P/E após as deduções foi significativamente maior do que a relação estática P/E antes das deduções, principalmente devido à alienação de alguns ativos subsidiários durante o período do relatório; People.Cn Co.Ltd(603000) The a relação estática P/E após as deduções foi significativamente maior do que a relação estática P/E antes das deduções, principalmente devido ao recebimento de subsídios do governo e ao ganho na comercialização de ativos financeiros; Wutong Holding Group Co.Ltd(300292) The a relação estática P/E após as deduções foi significativamente maior do que a relação estática P/E antes das deduções; Wutong Holding Group Co.Ltd(300292) The a relação estática P/E após as deduções foi significativamente maior do que a relação estática P/E antes das deduções. A relação estática P/E significativamente mais alta após as deduções do que antes das deduções foi devida principalmente à alienação de investimentos de capital de longo prazo e ao recebimento de subsídios governamentais durante o período do relatório.
O preço de emissão de RMB34,78 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 40,22 vezes do lucro líquido do emissor atribuível à empresa controladora para 2021, que é inferior à relação P/E estática média de 60,42 vezes do lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa controladora para 2021, excluindo o efeito de valores negativos e extremos, das empresas comparáveis selecionadas no prospecto. Também é menor do que a última relação estática média P/E de um mês de 43,94 vezes (em 27 de setembro de 2022, dia T-3) para “I65 Software and Information Technology Service Industry” publicada pela China Securities Index Co. Ainda existe o risco de que o preço das ações do emissor possa cair no futuro, resultando em perdas para os investidores. Existe o risco de que um aumento significativo no tamanho do ativo líquido como resultado da emissão de receitas tenha um impacto material no modelo de produção e operação do emissor, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na lucratividade e nos interesses de longo prazo dos acionistas. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos do investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da questão e tomar decisões de investimento racionais. (III) Pequeno número de ações em circulação
No estágio inicial da listagem, o período de bloqueio das ações dos acionistas originais é de 36 meses ou 12 meses. Após a emissão, o capital social total da empresa é de 68.000000 ações, das quais 17.000000 ações estão em circulação sob condições ilimitadas no estágio inicial da listagem das novas ações, representando 25,00% do capital social total após a emissão. O número de ações em circulação no estágio inicial da listagem da empresa é relativamente pequeno e há um risco de liquidez insuficiente. (Ⅳ) As ações podem ser utilizadas como base para o financiamento e o financiamento de títulos no primeiro dia de cotação
As ações GEM podem ser usadas como ações subjacentes para financiamento e financiamento em seu primeiro dia de cotação, o que pode dar origem a certo risco de volatilidade de preços, risco de mercado, risco de chamada de margem e risco de liquidez. O risco de volatilidade do preço é o risco de que o preço das ações subjacentes flutue como resultado do financiamento e do financiamento; o risco de mercado é o risco de que os investidores não somente suportem o risco de mudanças no preço das ações originais, mas também o risco de mudanças no preço das ações recém-investidas e paguem juros em conformidade; o risco de chamada de margem é o risco de que os investidores precisem monitorar o nível da taxa de garantia durante toda a transação para garantir que ela não fique abaixo das exigências do financiamento e do financiamento. garantir que não seja inferior ao índice de margem de manutenção necessário para o financiamento e financiamento de títulos; o risco de liquidez refere-se ao fato de que no caso de flutuações drásticas de preços das ações subjacentes, o financiamento da compra ou venda de títulos para reembolso, e o financiamento da venda ou compra de títulos para reembolso podem ser dificultados, resultando em maior risco de liquidez.
(V) Existe o risco de que a questão possa cair abaixo do preço de emissão na lista
Os investidores devem estar plenamente conscientes dos fatores de risco envolvidos no mercado de preços, estar cientes da possibilidade de as ações caírem abaixo do preço de emissão após a cotação, aumentar sua consciência do risco, reforçar o conceito de investimento de valor e evitar a especulação cega, já que o regulador, o emissor e o patrocinador (lead underwriter) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a cotação. 3. advertência especial de risco
Em particular, a Empresa chama a atenção dos investidores para ler cuidadosamente todo o conteúdo da “Seção IV Fatores de Risco” no prospecto da Empresa antes de tomar decisões de investimento, e deve prestar atenção especial aos seguintes riscos.
(I) Risco geral da indústria
1. risco da implementação do “Regulamento sobre a administração de mensagens curtas e serviços de chamadas de voz para comunicações (rascunho para comentários)” sobre o funcionamento da empresa
Em 31 de agosto de 2020, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (“MIIT”) solicitou publicamente comentários sobre as Disposições Administrativas sobre Mensagens Curtas e Serviços de Chamada de Voz para Comunicações (Projeto para Comentários Públicos) (“Disposições Administrativas (Projeto para Comentários Públicos)”). A exigência regulamentar para obter o consentimento do assinante para o envio de mensagens SMS comerciais é antiga, e as Disposições Administrativas (Esboço para Comentários Públicos) refinam ainda mais a exigência regulamentar para obter o consentimento do assinante para o envio de mensagens SMS comerciais. Especificamente, o Regulamento (Esboço para comentários públicos) contém disposições específicas sobre a operação comercial de mensagens curtas comerciais no Capítulo 3 “Gerenciamento de mensagens curtas comerciais e chamadas comerciais”, e refina as medidas regulatórias relevantes com base nos requisitos regulatórios existentes.
Novos requisitos regulamentares foram acrescentados às “Disposições administrativas sobre o serviço de mensagens curtas” (Esboço para comentários)
Disposições das Disposições Existentes
Artigo 18: “Os provedores de serviços de mensagens curtas e de conteúdo de mensagens curtas não devem enviar mensagens curtas comerciais aos usuários sem seu consentimento ou solicitação. Artigo 16: “Qualquer organização ou indivíduo que não
Se qualquer organização ou indivíduo não se recusar a receber mensagens comerciais curtas, deverá, com o consentimento ou a pedido do assinante, ou com o consentimento explícito do assinante, parar de enviar mensagens comerciais curtas ao assinante.
Pare de enviá-los. Se o usuário recusar expressamente, ele ou ela não será considerado como tendo recusado, e qualquer provedor de serviço de mensagens curtas, provedor de mensagens curtas ou provedor de conteúdo de mensagens curtas não deverá solicitar o consentimento do usuário para receber chamadas telefônicas comerciais. Se o assinante não consentir expressamente, ele ou ela deverá declarar o propósito pretendido de enviar mensagens comerciais curtas a ele ou ela.
