FUJIAN SOUTH HIGHWAY MACHINERY CO., LTD.
(No. 700, Sports Street, Gao Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Park, Fengze District, Quanzhou City)
prospecto para oferta pública inicial de ações
Patrocinador (Lead Underwriter)
(No. 268, Hudong Road, Cidade de Fuzhou, Província de Fujian)
Visão geral da questão
Tipo de ações emitidas Ações ordinárias da Renminbi (ações A)
Número de ações emitidas 2711667 milhões de ações, representando não menos do que 25% do capital social total após a emissão
Valor nominal por ação RMB1.00
Preço de emissão por ação RMB23,75
Data prevista de emissão 27 de outubro de 2022
Bolsa de valores a ser listada na Bolsa de Valores de Xangai
Capital social total após a emissão 10846667 milhões de ações
Fang Qingxi, o acionista controlador da Companhia, e Fang Qingxi, Chen Guihua e Fang Kai, os controladores de fato da Companhia, comprometem-se (1) a não transferir ou confiar a outros a administração das ações detidas direta ou indiretamente por mim na Companhia antes da oferta pública das ações da Companhia por um período de 36 meses a partir da data de listagem das ações da Companhia, e a não ter tais ações recompradas pela Companhia.
(2) Após o término do período de bloqueio acima, se Fang Qingxi e Fang Kai ainda forem diretores, supervisores ou administradores da Empresa, eles não deverão transferir mais de 25% do número total de ações detidas por eles a cada ano; se Fang Qingxi e Fang Kai deixarem a Empresa por qualquer razão, eles não deverão transferir as ações detidas por eles dentro de seis meses após deixarem a Empresa.
(3) Se, pela primeira vez, o preço de fechamento das ações da Companhia por 20 dias consecutivos de negociação dentro de seis meses após a cotação das ações da Companhia for inferior ao preço de emissão das ações da Companhia, ou se o preço de fechamento das ações da Companhia no final do período de seis meses após a cotação das ações da Companhia (se tal dia não for um dia de negociação, o primeiro dia de negociação após tal dia) for inferior ao preço de emissão das ações da Companhia, o período de bloqueio das ações da Companhia de minha propriedade será automaticamente prorrogado por seis meses a partir do período de compromisso original de 36 meses. O período de bloqueio será automaticamente prorrogado por 6 meses a partir do período de compromisso original de 36 meses, ou seja, o período de bloqueio será de 42 meses a partir da data de cotação das ações da empresa. No caso de qualquer ex-dividendo, bônus, capitalização de reservas de capital, etc., o preço de fechamento acima se refere ao preço das ações da empresa após a re-pesagem.
(4) Dentro de 24 meses da data de expiração do período de bloqueio, se eu tentar reduzir minha participação acionária na Companhia antes da abertura de capital da Companhia por qualquer meio ou por meios detidos pelo acionista antes da emissão, a restrição à circulação de minhas ações e o preço de redução do acionista não deverá ser menor que o preço de emissão das ações da Companhia. Se, antes de eu reduzir minha participação na empresa sob custódia voluntária, a empresa já tiver feito um pagamento de dividendos, distribuição de ações, capitalização de reservas de capital e outros compromissos ex-dividendos, o preço pelo qual reduzo minha participação não será menor que o preço de emissão da oferta pública inicial de ações da empresa após o ex-dividendo.
2) Os acionistas da Empresa, a saber Quanzhou Zhicheng, Quanzhou Fangyao, Quanzhou Zhixin e Quanzhou Fanghua, comprometem-se a
(1) Dentro de 36 meses a partir da data de listagem das ações da Companhia, eles não transferirão ou confiarão a terceiros a gestão das ações da Companhia detidas por eles antes da oferta pública das ações da Companhia, nem a Companhia readquirirá tais ações.
(2) Se, pela primeira vez, o preço de fechamento das ações da Empresa por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação das ações da Empresa for inferior ao preço de emissão das ações da Empresa, ou se o preço de fechamento das ações da Empresa ao final do período de 6 meses após a cotação das ações da Empresa for inferior ao preço de emissão das ações da Empresa (se tal dia não for um dia de negociação, será o primeiro dia de negociação após tal dia), o período de bloqueio das ações da Empresa detido pela Empresa será automaticamente prorrogado por 6 meses além do período de compromisso original de 36 meses. O período de bloqueio será automaticamente prorrogado por 6 meses a partir do período de compromisso original de 36 meses, ou seja, o período de bloqueio será de 42 meses a partir da data de cotação das ações da empresa. No caso de qualquer ex-dividendo, bônus, capitalização de reservas de capital, etc., o preço de fechamento acima se refere ao preço das ações da empresa após a re-pesagem. (3) Dentro de 24 meses a partir da data de expiração do período de bloqueio, se a Empresa tentar reduzir sua participação acionária na Empresa por qualquer meio ou método antes da oferta pública inicial das ações da Empresa, a Empresa deverá reduzir sua participação a um preço não inferior ao preço de emissão das ações da Empresa na oferta pública inicial. Se, antes da redução da participação acionária da Companhia, a Companhia tiver feito qualquer ex-dividendo, bônus de ações, capitalização de reservas de capital, etc., o preço pelo qual a participação acionária da Companhia é reduzida não deverá ser inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da Companhia.
O preço da participação acionária da Empresa não deve ser inferior ao preço após os ex-direitos e ex-dividendos do preço de emissão da oferta pública inicial da Empresa.
3. Chen Guoshan e Wang Ji, outros acionistas naturais da Empresa, comprometem-se a
Dentro de 12 meses a partir da data de listagem e negociação das ações da Companhia na bolsa de valores, eles não transferirão ou confiarão outros para administrar as ações detidas por eles, nem a Companhia readquirirá tais ações.
Patrocinador, principal subscritor China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Data de assinatura do Prospecto 26 de outubro de 2022
Declaração do Emitente
A Empresa e todos os diretores, supervisores e gerência sênior se comprometem a que o prospecto e seu resumo não contenham declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal individual e conjunta por sua veracidade, precisão e integridade.
A pessoa encarregada da empresa e a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis do prospecto e seu resumo sejam verdadeiras e completas.
O patrocinador se compromete em primeiro lugar a compensar os investidores pelos prejuízos causados por registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais nos documentos por ele produzidos ou emitidos para a oferta pública inicial de ações da emissora.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC ou outros departamentos governamentais em relação a esta oferta não indica um julgamento ou garantia material quanto ao valor das ações da empresa ou o retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada.
De acordo com as disposições da Securities Act, a empresa é responsável por quaisquer mudanças em suas operações e lucros após a emissão legal das ações, e os investidores são responsáveis por quaisquer riscos de investimento decorrentes de tais mudanças.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo.
Lembrete de questões materiais
Em particular, os investidores devem ler toda a seção “Fatores de Risco” deste prospecto e prestar especial atenção aos seguintes assuntos importantes e avisos de risco antes de tomar uma decisão de investimento. I. Compromisso de bloqueio de ações e de intenção de participação dos acionistas antes da emissão (I) Compromisso de bloqueio de ações
Fang Qingxi, o acionista controlador da Empresa, e Fang Qingxi, Chen Guihua e Fang Kai, os atuais controladores da Empresa, comprometem-se a
(1) Não transferir ou confiar a terceiros a administração das ações direta ou indiretamente detidas por eles na Companhia antes da oferta pública de ações, nem ter tais ações recompradas pela Companhia, por um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações da Companhia.
(2) Após o término do período de bloqueio acima, se Fang Qingxi ou Fang Kai ainda for diretor, supervisor ou gerente sênior da Empresa, ele não deverá transferir mais de 25% do número total de ações de sua propriedade a cada ano; se Fang Qingxi ou Fang Kai deixar a Empresa por qualquer razão, ele não deverá transferir as ações de sua propriedade dentro de seis meses após deixar a Empresa.
(3) Se pela primeira vez o preço de fechamento das ações da Empresa por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação das ações da Empresa for inferior ao preço de emissão das ações da Empresa, ou o preço de fechamento das ações da Empresa ao final de 6 meses após a cotação da Empresa (ou o primeiro dia de negociação após esse dia se não for um dia de negociação) for inferior ao preço de emissão das ações da Empresa, o período de bloqueio das ações da Empresa de minha propriedade será automaticamente prorrogado por 6 meses com base no período de compromisso original de 36 meses. O período de bloqueio será automaticamente prorrogado por 6 meses a partir do período de compromisso original de 36 meses, ou seja, o período de bloqueio será de 42 meses a partir da data de cotação das ações da empresa. No caso de qualquer ex-dividendo, bônus, capitalização de reservas de capital, etc., o preço de fechamento acima deverá se referir ao preço das ações da Empresa após a re-pesagem.
(4) Dentro de 24 meses da data de expiração do período de bloqueio, se eu tentar reduzir minha participação acionária na Companhia antes da IPO da Companhia por qualquer meio ou meio, o preço pelo qual eu reduzo minha participação acionária não deverá ser menor que o preço de emissão das ações da IPO da Companhia. Se, antes da redução de minha participação acionária na Empresa, a Empresa tiver feito qualquer pagamento ex-dividendo, bônus de ações, capitalização de reservas de capital, etc., o preço pelo qual reduzirei minha participação acionária não deverá ser inferior ao preço de emissão das ações da Empresa após o pagamento ex-dividendo.
(5) Durante o período em que Fang Qingxi e Fang Kai forem diretores, supervisores e administradores da Empresa, Fang Qingxi e Fang Kai informarão à Empresa o número de ações detidas por eles e as correspondentes mudanças em suas participações acionárias; o relato de mudanças em suas participações acionárias na Empresa estará em estrita conformidade com a Lei da Empresa da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as Regras que Regem os Acionistas dos Diretores, Supervisores e Administradores de Empresas Cotadas e suas Mudanças, e as Regras que Regem os Acionistas da Empresa e suas Mudanças. (6) Eu cumpri estritamente o compromisso de bloqueio de ações divulgado no prospecto da oferta pública inicial da empresa de acordo com as leis, regulamentos e exigências regulatórias. Após o término do período de bloqueio, se eu reduzir minha participação acionária, o farei por meios permitidos por leis e regulamentos tais como licitação competitiva centralizada, negociação em bloco ou transferência por acordo e, ao mesmo tempo, cumprirei as restrições estatutárias sobre o número e proporção de ações a serem reduzidas pelo SFC e pela Bolsa de Valores de Xangai, e executarei as obrigações de divulgação de informações relevantes em estrita conformidade com as regras do SFC e da Bolsa de Valores de Xangai. Não reduzirei minha participação se houver circunstâncias sob as quais eu ou a Empresa estiver legalmente proibida de reduzir minha participação acionária naquele momento.
(7) O compromisso acima feito por mim continuará a ser efetivo durante o período de minha participação direta/indireta na Empresa e eu não renunciarei ao cumprimento do compromisso acima devido a mudança de posição ou saída do cargo, etc.
2. Quanzhou Zhicheng, Quanzhou Fangyao, Quanzhou Zhixin e Quanzhou Fanghua, acionistas da Empresa, comprometem-se
(1) Dentro de 36 meses a partir da data de listagem das ações da Companhia, eles não transferirão ou confiarão a terceiros a gestão das ações de sua propriedade que foram emitidas antes da oferta pública das ações, nem a Companhia readquirirá tais ações.
(2) Se pela primeira vez o preço de fechamento das ações da Empresa por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação das ações da Empresa for inferior ao preço de emissão das ações da Empresa, ou se o preço de fechamento das ações da Empresa ao final de 6 meses após a cotação das ações da Empresa (se o dia não for um dia de negociação, o primeiro dia de negociação após esse dia) for inferior ao preço de emissão das ações da Empresa, o período de bloqueio das ações da Empresa detidas pela Empresa será automaticamente prorrogado por 6 meses com base no período de compromisso original de 36 meses. O período de bloqueio será automaticamente prorrogado por 6 meses a partir do período de compromisso original de 36 meses, ou seja, o período de bloqueio será de 42 meses a partir da data de cotação das ações da empresa. No caso de qualquer ex-dividendo, bônus, capitalização de reservas de capital e outros ex-dividendos, o preço de fechamento acima se refere ao preço das ações da empresa após a re-pesagem.
(3) Dentro de 24 meses da data de expiração do período de bloqueio, se a Empresa tentar reduzir as ações da Empresa detidas pela Empresa antes da oferta pública inicial das ações da Empresa por qualquer meio ou meio, o preço de redução da Empresa não deverá ser inferior ao preço de emissão das ações da Empresa na oferta pública inicial. Se, antes da redução da participação acionária da Empresa, a Empresa tiver feito qualquer pagamento ex-dividendo, bônus de ações, capitalização de reservas de capital, etc., o preço de redução da Empresa não deverá ser inferior ao preço de emissão das ações da Empresa após o pagamento ex-dividendo.
(4) O compromisso acima feito pela Empresa permanecerá válido durante o período em que a Empresa detiver as ações da Empresa.
3. Chen Guoshan e Wang Ji, outras pessoas físicas acionistas da Empresa, comprometem-se a
(1) Não irei transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações da Empresa de minha propriedade ou fazer com que tais ações sejam recompradas pela Empresa dentro de 12 meses a partir da data de cotação e negociação das ações da Empresa na bolsa de valores.
(2) Cumprirei os “Certos Regulamentos para Redução de Acionistas por Acionistas, Diretores e Supervisores de Empresas Cotadas” da Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China, as “Regras para a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai”, as “Regras de Implementação para Redução de Acionistas por Acionistas e Diretores, Supervisores e Diretores de Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Xangai” e outros regulamentos relevantes. (II) Compromisso em relação à participação acionária e intenção de reduzir a participação dos acionistas que detêm mais de 5% das ações após a oferta pública e a listagem
(1) Compromisso de Fang Qingxi, Chen Guihua e Fang Kai, os atuais controladores da empresa, sobre sua participação e intenção de reduzir sua participação após a listagem
(1) Tenho o compromisso de compartilhar os resultados operacionais da Empresa de forma contínua, mantendo as ações da Empresa por um longo período de tempo. Portanto, tenho a intenção de deter as ações da Empresa por um longo período de tempo. Após o término do período de bloqueio de minha participação acionária na Empresa, posso reduzir minha participação acionária na Empresa, conforme apropriado, e a decisão de reduzir minha participação acionária e o percentual específico de redução será baseada no ambiente de mercado e na distribuição acionária da Empresa naquele momento.
(2) Se eu decidir reduzir minha participação após o término do período de bloqueio, eu o farei após o término do período de bloqueio.
