Fujian Southern Road Machinery Co.
Anúncio especial sobre os riscos de investimento da oferta pública inicial de ações
Patrocinador (Lead Underwriter): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Fujian Southern Road Machinery Company Limited (doravante referida como “Southern Road Machinery”, “Emissor” ou “Empresa”) oferta pública inicial de não mais de 27.101667 ações O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 27.101667 ações ordinárias (ações A) da Renminbi (doravante denominada “Oferta”) foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) na forma da Licença CSRC No. [2022] 2347. As Ações da Emissão destinam-se a ser listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Conforme negociado entre o Emissor e China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante denominado “Sponsor (Lead Underwriter)”), 27.101667 novas ações serão emitidas. A emissão será feita em 27 de outubro de 2022 (dia T) através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominado “SSE”) e da plataforma eletrônica para subscrição offline, respectivamente. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) gostariam de chamar a atenção dos investidores para o seguinte.
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) gostariam de chamar a atenção dos investidores para o seguinte
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram o preço de emissão de RMB23,75 por ação com base nos resultados do inquérito preliminar, levando em conta os fundamentos do emissor, as condições de mercado, a indústria, os níveis de avaliação de empresas comparáveis, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas on-line e off-line a RMB23,75 por ação em 27 de outubro de 2022 (dia T) sem pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura offline e o dia da assinatura online é o mesmo de 27 de outubro de 2022 (dia T), onde o horário da assinatura offline é 9:30-15:00 e o horário da assinatura online é 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. após a cotação dos investidores offline, o emissor e o patrocinador (principal subscritor), com base nos resultados do inquérito preliminar que excluem as cotações dos investidores que não cumprem os requisitos, farão as cotações de todas as metas de colocação de acordo com o preço de subscrição proposto de alto para baixo, o mesmo preço de subscrição proposto de acordo com o número proposto de metas de colocação de pequeno para grande, o mesmo preço de subscrição proposto sobre o mesmo número proposto de subscrições de acordo com o tempo de subscrições de mais tarde para primeiro, o mesmo preço de subscrição proposto sobre o mesmo número proposto de subscrições de acordo com o tempo de subscrições. A cotação mais alta será retirada da ordem de colocação dos objetos gerados automaticamente pela plataforma eletrônica da SSE para assinaturas offline da frente para trás no mesmo momento da assinatura, e a parte a ser retirada não será inferior a 10% do valor total a ser aplicado por todos os investidores offline. Quando o preço mais baixo do maior preço declarado a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, as declarações a esse preço não poderão mais ser excluídas e a taxa de exclusão será inferior a 10%. A parcela excluída não participará da assinatura offline.
Os investidores online devem expressar sua própria intenção de subscrever novas ações e não devem confiar a uma companhia de valores mobiliários autoridade plena para fazer subscrições em seu nome.
Os investidores offline, de acordo com o “Anúncio de Resultados Preliminares de Loteamento Offline e Resultados Vencedores Online da Oferta Pública Inicial de Ações da Fujian Southern Pavement Machinery Company Limited” (doravante referido como “Anúncio de Resultados Preliminares de Loteamento Offline e Resultados Vencedores Online”), deverão se candidatar às novas ações em 31 de outubro de 2022 (dia T+2) antes das 16:00 horas, de acordo com o preço de emissão final determinado. O preço final de emissão e a quantidade alocada serão utilizados para pagar integralmente e dentro do prazo os fundos de subscrição das novas ações.
Após ganhar a loteria para as novas cotas, os investidores on-line devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o Anúncio dos Resultados Iniciais da Distribuição Offline e Resultados da Loteria on-line e garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para a subscrição de novas cotas no final de 31 de outubro de 2022 (dia T+2), e o pagamento de fundos pelos investidores deve estar de acordo com os regulamentos relevantes das empresas de títulos dos investidores.
As ações confiscadas por investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão as razões da suspensão e os acordos subseqüentes.
6 Se um investidor offline cotado validamente não participar da subscrição ou se um investidor offline que recebeu a colocação inicial não pagar o valor da subscrição integralmente e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e arcará com a responsabilidade pela inadimplência e a instituição patrocinadora (principal subscritor) reportará a inadimplência à China Securities Association para registro. Se um investidor on-line não fizer o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por seis meses.
2. qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC ou outros departamentos governamentais em relação à Oferta não indica um julgamento material ou garantia do valor do investimento das ações da Emissora ou do retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração enganosa. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos do investimento, estudar cuidadosamente e julgar a razoabilidade do preço da questão e tomar decisões de investimento racionais.
3) Os investidores que pretendem participar da assinatura desta edição são aconselhados a ler cuidadosamente o texto completo do prospecto divulgado no site da SSE (http://www.sse.com.cn.) em 26 de outubro de 2022 (dia T-1, quarta-feira), em particular as seções “Notas sobre Questões Relevantes” e “Fatores de Risco”. “Você deve compreender plenamente os fatores de risco do Emissor, fazer seu próprio julgamento sobre suas condições comerciais e valor de investimento e tomar decisões de investimento prudentes. O emissor está sujeito a mudanças políticas, econômicas, industriais e administrativas, e os riscos de investimento daí decorrentes devem ser assumidos pelos próprios investidores.
4) Não há nenhuma restrição à circulação e ao período de bloqueio das ações nesta emissão offline, que começará a circular a partir da data de listagem e negociação das ações nesta emissão na SSE. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos de investimento decorrentes do aumento na circulação das ações no primeiro dia de cotação.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) determinarão o preço de emissão com base nos resultados preliminares do inquérito, levando em conta os fundamentos do emissor, as condições de mercado, a indústria, os níveis de avaliação de empresas comparáveis, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição.
1. o preço de emissão é RMB23,75 por ação. Este preço de emissão corresponde à relação P/E de.
(1) 18,37 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido para 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo número total de ações após a emissão); (2) 13,78 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido para 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo número total de ações antes da emissão) (2) 13,78 vezes (lucro por ação calculado pela divisão do número total de ações antes da emissão pelo lucro líquido para 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas ordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC). De acordo com a classificação do setor da China Securities Regulatory Commission, a Southern Road Machinery é classificada como “C35 Specialized Equipment Manufacturing” (Fabricação de Equipamentos Especializados C35). Em 21 de outubro de 2022 (T-4, sexta-feira), a última relação P/E estática média de um mês da indústria de fabricação de equipamentos especiais (C35), conforme publicado pela China Securities Index Co. O preço de emissão de RMB23,75 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 18,37 vezes em 2021, que é inferior à última relação P/E estática média de um mês do setor, mas ainda há o risco de que uma queda no preço das ações cause perdas aos investidores nas novas ações. O emissor e o patrocinador (principal subscritor) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos do investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da emissão e fazer um investimento racional.
2. qualquer investidor que participe da assinatura on-line é considerado como tendo aceito o preço de emissão. os investidores que não aprovam o método de preço e o preço de emissão da emissão são aconselhados a não participar da assinatura.
3、Investors são lembrados de prestar atenção à diferença entre o preço de emissão e a cotação dos investidores offline, que é publicada no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Journal and Economic Reference Website (www.jjckb.cn.) e o website da SSE (http://www.sse.com.cn.) no mesmo dia. Ltd.
4. existe o risco de que a questão possa cair abaixo do preço de emissão após a listagem. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco embutidos no mercado de preços, estar cientes de que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a cotação, aumentar efetivamente a consciência do risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar a especulação cega. Nem o regulador, nem o emissor nem o patrocinador (principal subscritor) podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a cotação.
O uso proposto de recursos para o projeto de captação de recursos do emissor é RMB 551257.200000. A receita bruta estimada a ser levantada com base no preço de emissão de RMB23,75 por ação e o número de 27.101667 ações é de RMB643664.600, e após deduzir as despesas de emissão a serem suportadas pelo Emissor de RMB92.474000 (excluindo impostos), a receita líquida estimada é de RMB551257.200. Existe o risco de que o aumento substancial do tamanho do ativo líquido como resultado da emissão de receitas tenha um impacto material no modelo de produção e operação, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na rentabilidade e nos interesses de longo prazo dos acionistas da Emissora.
7. os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos do investimento e o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociarão para suspender a emissão no caso de
1. no dia da assinatura, o número total real de assinaturas offline é menor do que o número inicial de assinaturas offline
2. Se houver falta de assinaturas on-line e após a realocação da assinatura insuficiente para os investidores off-line, os investidores off-line não conseguirão se inscrever totalmente.
3. Se o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações na oferta pública.
4. Quando ocorrerem questões significativas pós-reunião durante o processo de emissão do emissor que afete esta emissão
O CSRC implementa a supervisão pós-evento do processo de subscrição da emissão de títulos e pode ordenar ao emissor e ao patrocinador (principal subscritor) que suspendam ou interrompam a emissão e investiguem e lidem com os assuntos relevantes se forem encontradas suspeitas de violação da lei ou circunstâncias anormais.
No caso das circunstâncias acima, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão e anunciarão prontamente os motivos da suspensão e as providências para o reinício da emissão. Após a suspensão da emissão, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) reiniciarão a emissão em uma data posterior após o arquivamento no CSRC durante a validade do documento de aprovação da emissão. VIII. Na questão da assinatura, qualquer investidor só pode escolher uma forma de assinatura offline ou online, todos os investidores envolvidos na cotação offline, assinatura, colocação não estão autorizados a participar da assinatura online; um único investidor só pode usar uma conta qualificada para assinatura, qualquer assinatura contrária às disposições acima são assinaturas inválidas.
9 Se esta emissão for bem sucedida, o tamanho dos ativos do Emissor aumentará significativamente e se a rentabilidade dos projetos de investimento dos lucros não puder crescer simultaneamente, terá um impacto negativo sobre os indicadores de rentabilidade, tais como o retorno sobre o ativo líquido do Emissor e também colocará desafios à gestão e operação dos fundos do Emissor e ao controle interno.
10 Ao término desta edição, ela estará sujeita à aprovação da SSE antes de poder ser listada e negociada publicamente na SSE. Se a aprovação não for obtida, as ações desta emissão não serão listadas e o emissor devolverá as ações aos investidores que participaram da aplicação on-line ao preço de emissão mais os juros calculados sobre os depósitos para o mesmo período nos bancos.
11 Todas as ações da Emissora são negociáveis e as ações anteriores a esta emissão estão sujeitas a um período de venda limitado. Detalhes sobre os compromissos e acordos relevantes de restrição de venda para o período de venda limitado estão estabelecidos no Prospecto. O acordo acima mencionado é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes de acordo com as leis e regulamentos relevantes, baseado nas necessidades de governança do emissor e na estabilidade de sua operação e administração. 12 Este aviso especial de risco não garante revelar todos os riscos de investimento desta emissão, e os investidores são aconselhados a compreender plenamente os riscos envolvidos no mercado de valores mobiliários e tomar uma decisão independente sobre se devem participar nesta emissão com base em sua própria força econômica, experiência de investimento, risco e tolerância psicológica.
Emissor: Fujian Southern Road Machinery Company Limited Sponsor (Lead Underwriter): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 26 de outubro de 2022
(Não há texto nesta página, é a página selada do Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Fujian Southern Road Machinery Company Limited)
Emissor: Fujian Nanfang Road Machinery Co.
(Esta página não tem texto e é a página lacrada do Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Fujian Southern Road Machinery Co.)
Patrocinador (principal subscritor): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Ano
