Fujian Southern Road Machinery Co.
Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações
Patrocinador (Lead Underwriter): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Nota especial
A Fujian Southern Road Machinery Company Limited (doravante referida como “o Emissor”, “a Empresa” ou “Southern Road Machinery”) emitiu ações de acordo com as exigências da China Securities Regulatory Commission (doravante referida como “CSRC”). (doravante referido como “o Emissor”, “a Empresa” ou “Southern Road Machinery”) de acordo com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), incluindo as Medidas Administrativas para Emissão e Subscrição de Títulos (Ordem CSRC [No. 144]) (doravante referida como “as Medidas Administrativas”), as Medidas Administrativas para Oferta Pública Inicial e Listagem (Ordem CSRC [No. 196]) e outros regulamentos relevantes, assim como a Associação de Valores Mobiliários da China. (doravante denominado “Código de Prática para Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações” (Emissão CSRC [2018] Nº 142, doravante denominado “Código de Prática”), as Regras para a Administração de Investidores Off-net na Oferta Pública Inicial de Ações (Ordem CSRC [Nº 196]) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como o Código de Prática para Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações (Emissão CSRC [2018] Nº 142, doravante denominado “Código de Prática”) formulado pela Associação de Valores Mobiliários da China (“Associação”). Regras para a Administração de Investidores em Ofertas Públicas Iniciais (CSRC Issue [2018] No. 142, doravante referidas como as “Regras para a Administração de Investidores”) e as Regras para a Colocação de Ofertas Públicas Iniciais (CSRC Issue [2018] No. 142, doravante referidas como as “Regras para a Colocação”), e outras disposições relevantes, assim como “) e outras disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”), bem como as Regras de Implementação para a Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado de Xangai (SSE Fa [2018] No. 40, doravante denominada “Regras de Implementação para a Oferta Online “) e “Implementation Rules for the Off-line Off-line Offering of Shares in the Shanghai Market” (SSE Fa [2018] No. 41, doravante referido como “Implementation Rules for the Off-line Off-line Offering”) e outros regulamentos relevantes para organizar e implementar a oferta pública inicial de ações.
A consulta inicial e a oferta offline foram realizadas através da plataforma eletrônica para subscrição offline (doravante denominada “Plataforma de Subscrição”) da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”) e da Filial de Xangai da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “China Securities Depository and Clearing Corporation”). (doravante denominada “China Securities Clearing Shanghai Branch”) plataforma de registro e liquidação, favor ler este anúncio cuidadosamente. Para detalhes da consulta inicial e da oferta offline, consulte as Regras de Implementação da Oferta Offline publicadas no site da SSE (http://www.sse.com.cn.) e outros regulamentos relevantes.
A Oferta Online será realizada através do sistema de negociação SSE por meio de assinatura por valor de mercado. Os investidores participantes da Oferta Online devem ler este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta Online publicadas no site da SSE (http://www.sse.com.cn.) cuidadosamente.
Os investidores são aconselhados a prestar atenção ao processo de emissão, assinaturas e pagamentos online e offline, oferecer regras de rejeição e alienação de ações abandonadas. O conteúdo principal é o seguinte.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante referido como ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) “, “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal “), com base nos resultados do inquérito preliminar e levando em conta fatores como os fundamentos do emissor, condições de mercado, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição, negociaram e determinaram o preço de emissão a ser RMB23,75 por ação e não será realizado nenhum inquérito de licitação cumulativo para a emissão off-line.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas on-line e off-line a RMB23,75 por ação em 27 de outubro de 2022 (dia T) sem pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura offline e o dia da assinatura online é o mesmo de 27 de outubro de 2022 (dia T), onde o horário da assinatura offline é 9:30-15:00, o horário da assinatura online é 9:30-11:30, 13:00-15:00.
Após a conclusão da consulta inicial, o emissor e o subscritor principal, com base nos resultados da consulta inicial que excluem as cotações dos investidores que não cumprem os requisitos, farão as cotações de todas as colocações de acordo com o preço de subscrição proposto de alto para baixo, o preço de subscrição proposto do mesmo preço de subscrição proposto de acordo com o número proposto de colocações de pequeno para grande, o preço de subscrição proposto do mesmo número proposto de colocações de acordo com o tempo de subscrição proposto de mais tarde para primeiro, o preço de subscrição proposto do mesmo número proposto de colocações na mesma plataforma de subscrição de acordo com o tempo de subscrição proposto. O preço mais alto cotado será removido da ordem de colocação dos objetos gerados automaticamente pela plataforma de aplicação da SSE da frente para trás, e a peça a ser removida não será inferior a 10% do valor total a ser aplicado por todos os investidores offline. Quando o menor preço do maior preço declarado a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, as declarações a esse preço não poderão ser excluídas e a taxa de exclusão será inferior a 10%. A parcela excluída não participará da assinatura offline.
Os investidores online devem expressar sua própria intenção de subscrever novas ações e não devem confiar a uma companhia de valores mobiliários autoridade plena para fazer subscrições em seu nome.
Os investidores offline, de acordo com o “Anúncio de Resultados Preliminares de Loteamento Offline e Resultados Vencedores Online da Oferta Pública Inicial de Ações da Fujian Southern Pavement Machinery Company Limited” (doravante referido como “Anúncio de Resultados Preliminares de Loteamento Offline e Resultados Vencedores Online”), devem se candidatar às novas ações em 31 de outubro de 2022 (dia T+2) antes das 16:00 horas, de acordo com o preço de emissão final determinado. O preço final de emissão e o número de ações a eles atribuídas serão pagos integralmente e dentro do prazo.
Após ganhar a loteria para as novas cotas, os investidores on-line devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o Anúncio dos Resultados Iniciais da Distribuição Offline e Resultados da Loteria on-line e garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para a subscrição de novas cotas no final de 31 de outubro de 2022 (dia T+2).
As ações confiscadas pelos investidores offline e online serão subscritas pelo subscritor principal.
Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o subscritor principal suspenderão a emissão de novas ações e revelarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
6 Se um investidor offline cotado validamente não participar da assinatura ou se um investidor offline que tenha recebido uma colocação inicial não pagar o valor da assinatura na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e será responsável pelo inadimplemento e o subscritor principal informará o inadimplemento à Associação para registro. Se um investidor on-line não fizer o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por seis meses.
O Emissor e o Subscritor Principal lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos do investimento, investir racionalmente e ler atentamente este anúncio e a “Fujian Southern Road Machinery Co. Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Fujian Nanfang Road Machinery Co.
Notas importantes
1. o pedido para a oferta pública inicial de não mais que 27.101667 ações ordinárias RMB (ações A) da Southern Road Machinery (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela China Securities Regulatory Commission de acordo com a Licença SFC No. [2022] 2347.
2. a Oferta será realizada através de uma combinação de uma colocação de consulta offline para investidores elegíveis (a “Oferta Offline”) e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A e certificados de depósito no mercado de Xangai que não estejam sujeitos a restrições de valor de mercado (a “Oferta Online”). (“Oferta on-line”). O emissor e China Industrial Securities Co.Ltd(601377) determinarão o preço de emissão através do inquérito inicial offline e nenhuma licitação cumulativa será conduzida no offline. O inquérito inicial e a questão offline serão organizados e implementados por China Industrial Securities Co.Ltd(601377) através da plataforma de aplicação da SSE e da plataforma de registro e liquidação da filial de Shanghai da China Clearing and Settlement Corporation, enquanto a questão online será conduzida através do sistema de negociação da SSE. Não haverá transferência de ações antigas nesta emissão e todas as ações emitidas serão novas ações. A abreviatura do emissor é “Southern Road Machinery”, a abreviatura expandida é “Southern Road Machinery”, o código do estoque é “603280”, o código é usado tanto para a O código também é utilizado para a consulta preliminar e assinatura offline desta edição. A questão da assinatura online referida como “assinatura de máquinas rodoviárias”, código de assinatura online para “732280”. 3. o número total de ações nesta oferta pública é de 27.101667 ações. A emissão inicial offline de 16.261667 ações, representando Huaneng Lancang River Hydropower Inc(600025) % do número total desta emissão; a emissão inicial online de 10.840000 ações, representando 399975% do número total desta emissão.
O inquérito inicial para esta edição foi concluído na sexta-feira, 21 de outubro de 2022 (T-4). Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emitente e o subscritor principal, com referência aos fundamentos do emitente, condições de mercado, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição, negociou e determinou o preço de emissão de RMB23,75 por ação, juntamente com a lista de investidores offline que podem participar da subscrição offline e o número de subscrições válidas. A relação P/E correspondente a este preço é a seguinte
(1) 18,37 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários para 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a Emissão)
(2) 13,78 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido antes e depois do lucro ou prejuízo não recorrente para 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
Se a Emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pela Emissora será de RMB643664. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) e a receita líquida deverá ser de RMB551257.200000 após dedução das despesas de emissão a serem suportadas pela Emissora de RMB92.407400 (excluindo impostos), que não excederá o valor de RMB551257.200000 a ser investido pela Emissora com a receita da Emissão conforme divulgado no Prospecto. As informações relevantes do plano do Emissor para o uso dos recursos foram divulgadas no Prospecto da Oferta Pública Inicial de Ações da Fujian Southern Road Machinery Company Limited em 19 de outubro de 2022. O texto completo do Prospecto está disponível no site da SSE (http://www.sse.com.cn.).
6. o dia da assinatura online e offline para esta edição é 27 de outubro de 2022 (dia T, quinta-feira). Os investidores só podem escolher uma forma de assinar a emissão offline ou a emissão online. Os investidores que participarem da consulta inicial, independentemente de terem cotações válidas, não poderão participar da oferta on-line. Se um investidor participar tanto das ofertas offline como das ofertas online, as ofertas online serão inválidas.
(1) Assinatura off-line
①The tempo de assinatura offline: 27 de outubro de 2022 (dia T) 9:30-15:00.
②Placement objetos administrados por investidores offline que submetem cotações válidas (ou seja, cotações com preço de subscrição igual ao preço de emissão de RMB23,75 por ação e não excluídas, e que atendam a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emissor e pelo subscritor principal) durante o período de consulta inicial podem e devem participar da subscrição offline. A colocação de alvos que não tenham apresentado ofertas válidas não é permitida para participar da assinatura offline. Durante o período de subscrição, o investidor offline poderá preencher uma quantidade de subscrição para cada assunto de colocação sob sua administração ao preço de emissão de RMB23,75 por ação, que será a “quantidade de subscrição proposta” correspondente à cotação válida fornecida por ele na consulta inicial e não deverá exceder 2,5 milhões de ações (a quantidade de subscrição não deverá ser inferior a 1 milhão de ações e O número de ações a serem adquiridas será o “número a ser adquirido” correspondente à cotação válida fornecida pelo investidor na consulta inicial e não deverá exceder 2,5 milhões de ações (o número de ações a serem adquiridas não deverá ser inferior a 1 milhão de ações e deverá ser um múltiplo integral de 100000 ações).
Os investidores não são obrigados a pagar fundos de subscrição ao se candidatarem a assinaturas.
Após o investidor offline ter inserido os registros de subscrição para todas as metas de colocação participantes na subscrição, ele deve submetê-los todos de uma só vez. Durante o período de assinatura offline, os investidores offline podem apresentar seus registros de assinatura mais de uma vez, mas prevalecerá a última apresentação de todos os registros de assinatura.
As metas ③Placement devem cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC em relação à subscrição e participação acionária, e devem assumir por conta própria as responsabilidades legais correspondentes. As informações relativas à Meta de Colocação (incluindo o nome completo da Meta de Colocação, nome da conta de títulos (Shanghai), número da conta de títulos (Shanghai) e conta de pagamento e recebimento bancário, etc.) gerenciada pelos investidores offline estarão sujeitas às informações registradas na Associação, e os investidores offline serão responsáveis pelas conseqüências causadas pelas inconsistências entre as informações preenchidas pela Meta de Colocação e as informações registradas.
O subscritor principal verificará se existem circunstâncias proibidas para os investidores validamente cotados e os alvos de colocação sob sua administração antes da colocação, e os investidores devem cooperar de acordo, conforme solicitado pelo subscritor principal (incluindo, mas não se limitando a fornecer os estatutos e outras informações de registro industrial e comercial, organizar entrevistas com o controlador real, fornecer verdadeiramente a lista das principais relações sociais de pessoas físicas relevantes, e cooperar com outras investigações de filiação, etc.). Se um investidor se recusar a aceitar a verificação, ou se os materiais por ele fornecidos forem insuficientes para excluir a existência das circunstâncias proibidas acima ou se ele não atender às condições, o subscritor principal recusará sua participação na colocação off-line da Emissão.
(2) Assinatura on-line
①The O período de assinatura on-line é: 27 de outubro de 2022 (dia T, quinta-feira) 9:30-11:30, 13:00-15:00.
②Investors que abriram contas de títulos na Agência de Compensação e Liquidação da China em Xangai antes de 27 de outubro de 2022 (dia T) e que possuem um certo valor de mercado de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai por 20 dias de negociação (incluindo dia T-2) antes de 25 de outubro de 2022 (dia T-2) podem solicitar ações nesta oferta on-line através do sistema de negociação da SSE (exceto aquelas proibidas por leis e regulamentos nacionais). (exceto para aqueles proibidos pelas leis e regulamentos nacionais). Os investidores online devem expressar sua intenção de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
(3) Os investidores determinarão sua cota de assinatura on-line de acordo com o valor de mercado por eles detido. O valor de mercado da conta de títulos relevantes do investidor é calculado com base no valor médio diário de mercado do valor total de mercado das ações A não restritas e dos recibos de depósito não restritos mantidos no mercado de Xangai durante os 20 dias de negociação (incluindo o dia T-2) anteriores a 25 de outubro de 2022 (dia T-2). Se a conta de títulos relevantes do investidor tiver sido aberta por menos de 20 dias de negociação, o valor médio diário de mercado das participações do investidor será calculado com base em 20 dias de negociação. Se um investidor tiver múltiplas contas de títulos, o valor de mercado de múltiplas contas de títulos será calculado em conjunto. O valor de mercado mantido pela conta de títulos relevantes de um investidor é calculado como o produto do número de ações e ações de certificados de depósito em sua conta de títulos incluídos no cálculo do valor de mercado e o preço de fechamento correspondente. A cota de subscrição on-line é determinada com base no valor de mercado detido pelo investidor. Os investidores com valor de mercado de RMB10.000 ou superior (incluindo RMB10.000) só podem participar da subscrição IPO. Cada unidade de subscrição é de 1.000 ações e o número de ações a serem subscritas deve ser de 1.000 ações ou um múltiplo inteiro delas, sujeito a um máximo de um milésimo do número máximo de ações disponíveis para subscrição com base na capitalização do mercado e do número de ações a serem emitidas on-line no momento.
