China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre
Emissão de Títulos Corporativos Conversíveis pela JinkoSolar Co. para Objetos Não Especificados
e listagem no Mercado Empresarial em Crescimento
de
Carta de Patrocínio da Lista
Patrocinador
Outubro 2022
Declaração do Patrocinador e do Representante do Patrocinador
De acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Empresa”), a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Valores Mobiliários”) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, China Securities Co.Ltd(601066) e os representantes patrocinadores deste projeto, Chen Chang e Zhang Shiju, agiram honesta e diligentemente, em estrita conformidade com as regras comerciais e normas de auto-regulamentação do setor estabelecidas por lei, e emitiram a carta do patrocinador de listagem. Emitiremos o patrocínio da lista e garantiremos que os documentos emitidos sejam verdadeiros, precisos e completos.
Tabela de Conteúdos
Definições …… 3 I. Informações básicas sobre o emissor …… 4 II. Informações sobre a emissão atual do emissor …… 10 III. Informações sobre os representantes patrocinadores, co-organizadores e outros membros da equipe do projeto para esta emissão e listagem de títulos, incluindo os nomes do pessoal e a execução do negócio de patrocínio. ….. .11 IV. Declaração sobre se existem circunstâncias que possam afetar o desempenho imparcial das funções do patrocinador por parte da instituição patrocinadora …… 13 V. Procedimentos de auditoria interna e opiniões centrais da instituição patrocinadora sobre a emissão de títulos …… 14 VI. Assuntos que a instituição patrocinadora deve realizar de acordo com os regulamentos pertinentes …… 16 VII. Declaração do patrocinador sobre se o emissor cumpriu os procedimentos de tomada de decisão exigidos pela Lei das Empresas, a Lei de Valores Mobiliários e a CSRC e a Bolsa de Valores de Xangai em relação à listagem desta emissão de valores mobiliários …… 17 VIII. organização do trabalho durante o período de supervisão contínua …… 18 ix. Conclusão da recomendação do patrocinador sobre o projeto …… 18
Interpretação
Nesta carta de patrocínio de listagem, salvo indicação em contrário, os seguintes termos devem ter os seguintes significados específicos: Sponsor, Sponsor, Lead Underwriter, Trustee, China Securities Co.Ltd(601066) China Securities Co.Ltd(601066) Securities, the Issuer of the Company, JinkoSolar, the Company JinkoSolar Co.
CSRC a Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da RPC
SSE” Bolsa de Valores de Xangai
Emissão de “listagem” a emissão de títulos corporativos conversíveis pela JinkoSolar Corporation para partes não especificadas
Convertible Bonds” obrigações corporativas conversíveis em ações da Empresa
Prospecto” o Prospecto para a Emissão de Títulos Corporativos Conversíveis pela JinkoSolar Corporation para Assinantes Não Especificados
Lei das Empresas” a Lei das Empresas da República Popular da China
Lei de Títulos” a Lei de Títulos da República Popular da China
Regras de Registro” as Regras que Regem o Registro de Emissão de Títulos por Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento (para Implementação de Julgamento)
Board” o conselho de administração da JinkoSolar Co.
Assembléia Geral” a Assembléia Geral da JinkoSolar Co.
Contrato Social, Contrato Social” o Contrato Social da JinkoSolar Co.
Período do relatório, últimos três anos e período” Janeiro a junho de 2019, 2020, 2021 e 2022
Yuan, RMB, RMB bilhões RMB, RMB, RMB, RMB bilhões RMB
Watt (W), Kilowatt (KW), Megawatt (MW) A unidade de potência de eletricidade, que é a unidade para medir a capacidade de geração de energia de uma usina fotovoltaica. Watt (MW), Gigawatt (GW) 1GW = 1.000MW = 1.000000kW = 1.000000.000W
Hastes de Silício / Hastes Monocristalinas Um único cristal de silício na forma de uma haste cultivada a partir de silício policristalino por desenho direto (CZ) ou por fusão de zonas (FZ).
Pastilha Uma pastilha quadrada ou octogonal formada pelo corte de hastes de silício monocristalino ou de lingotes de silício policristalino
célula / cell / Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) cell / Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) power generation unit that uses the photovoltaic effect to convert the sun’s radiant light energy into electrical energy by means of a semiconductor material, also known as a “photovoltaic cell”
Um módulo não modulo/célula/módulo fotovoltaico/ significa a menor combinação de células fotovoltaicas que são embaladas e conectadas internamente para fornecer uma saída de corrente contínua separada. Um módulo fotovoltaico consiste de um certo número de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) células fotovoltaicas conectadas em série e paralelas por fios e encapsuladas. O módulo PV é o componente central de um sistema de geração de energia fotovoltaica
Nota: Qualquer discrepância entre a soma do total e a soma dos subitens citados nesta carta de patrocínio de listagem, ou entre o número de casas decimais e os dados originais, pode ser devida a diferenças no número de dígitos exatos ou arredondamento.
I. Informações básicas sobre o emissor (I) Visão geral do emissor
Nome da empresa JinkoSolar Co.
Escritório registrado nº 1 Yingbin Avenue, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Shangrao, Província de Jiangxi
Data de constituição da sociedade de responsabilidade limitada 13 de dezembro de 2006
Data de constituição como sociedade anônima 25 de dezembro de 2020
Capital registrado RMB 1.000000,00 milhões
Representante legal Li Xiande
Número de telefone 02151808688
(II) Principais negócios, tecnologia principal e nível de P&D do Emissor
1. negócios principais
Com a visão de desenvolvimento de “mudar a estrutura energética e assumir a responsabilidade pelo futuro”, a empresa é um fabricante de produtos fotovoltaicos de renome mundial, tendo a tecnologia da indústria fotovoltaica como núcleo. Atualmente, a empresa está envolvida principalmente na pesquisa e desenvolvimento, produção e venda de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) módulos fotovoltaicos, células e pastilhas de silício, bem como na aplicação e industrialização da tecnologia fotovoltaica, e com base nisso, a empresa fornece aos clientes globais produtos fotovoltaicos de alta eficiência e alta qualidade Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) , fornece continuamente energia limpa, implementa o “carbono neutro, pico de carbono”. Continuaremos a fornecer energia limpa a nossos clientes globais, implementar nosso plano estratégico de “carbono neutro, pico de carbono” e promover a transformação verde da energia global.
A empresa foi criada em 2006 junto com a promulgação da Lei Nacional de Energia Renovável, e é uma empresa precoce e de grande escala engajada na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia fotovoltaica e no desenvolvimento e fabricação de produtos fotovoltaicos na China. Desde sua fundação, a empresa tem se concentrado de perto no novo plano estratégico nacional de energia e estabeleceu uma boa posição de mercado global com seu layout estratégico voltado para o futuro, investimento contínuo em P&D e inovação independente, produtos de alta qualidade e um extenso layout de marketing e rede de vendas. A empresa estabeleceu uma forte posição no mercado global, com produção e escala de vendas de módulos PV no topo do mundo e remessas de módulos excedendo 100GW até o final do primeiro trimestre de 2022.
A empresa estabeleceu uma capacidade de produção verticalmente integrada desde o desenho de haste/ lingote, produção de wafer, produção de células até a produção de módulos fotovoltaicos, atendendo a investidores, desenvolvedores, empreiteiros e clientes finais de sistemas fotovoltaicos distribuídos em todo o mundo. A empresa iniciou seu desenvolvimento ao mesmo tempo que a indústria fotovoltaica chinesa, e experimentou o declínio da indústria fotovoltaica devido à crise financeira, à crise da dívida européia e à fase de sobrecapacidade, bem como o impacto da contínua fricção do comércio internacional no exterior.
Aderindo à intenção original de “mudar a estrutura energética”, a empresa insiste na orientação para o mercado, apoiada pela tecnologia e inovação, e com base na qualidade dos produtos, desenvolveu-se e cresceu gradualmente até se tornar uma das maiores empresas da indústria fotovoltaica.
A empresa tem compreendido com precisão a tendência de desenvolvimento de tecnologia e mudanças na demanda de mercado, confiando na forte força de pesquisa e desenvolvimento e na contínua capacidade de inovação independente, no layout prospectivo de produtos monocristalinos, desenvolveu com sucesso Eagle, Cheetah, Swan, Tiger, Tiger Pro, Tiger Neo e outras séries de produtos de módulos, ganhou alto reconhecimento de mercado e boa reputação na indústria. O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China e outros departamentos reconheceram a empresa como uma “Empresa Modelo de Manufatura Campeã Única”.
2、Core tecnologia e nível de P&D
A empresa é uma empresa de fabricação fotovoltaica de renome mundial com uma plataforma de pesquisa científica altamente eficiente, que tem sido reconhecida como uma plataforma de pesquisa nacional, como o Centro Nacional de Tecnologia Empresarial, a Empresa Nacional de Demonstração de Inovação Tecnológica e a Estação Nacional de Pesquisa Pós-doutorada. Apoiando-se nas plataformas de pesquisa nacionais e provinciais, a Empresa trabalha ao mesmo tempo no conceito de alta eficiência e vantagem de custo, e realiza pesquisas sobre a industrialização de células e módulos de alta eficiência. Com investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, a Empresa quebrou recordes da indústria em eficiência de conversão de células e potência de módulos em produção em massa ou testes de laboratório.
Após anos de acumulação de P&D, a empresa tem uma série de tecnologias centrais desenvolvidas independentemente, das quais as tecnologias centrais representativas são as seguintes.
Pedido Nome da tecnologia principal Progresso técnico Número da tecnologia Fonte
A equipe de P&D realizou pesquisas sobre o mecanismo de defeitos do tipo N de círculo concêntrico de cristal único e a correspondente tecnologia de controle de oxigênio.
A pesquisa foi realizada sobre o mecanismo de defeitos concêntricos de cristal único tipo N e a correspondente tecnologia de controle de oxigênio. Com base na tecnologia de simulação numérica de monocristais desenhados retos e pesquisa de círculo concêntrico, a equipe de P&D dominou o mecanismo de baixo oxigênio e baixo círculo concêntrico.
A equipe de pesquisa compreende a correlação entre a ocorrência de defeitos concêntricos e o conteúdo de oxigênio de monocristais. Combinado com a tecnologia de baixa extração de oxigênio, como a melhoria do longo processo de cristal e a otimização da estrutura da zona de aquecimento do aquecedor, a equipe de P&D conseguiu uma redução simultânea do conteúdo de oxigênio em campos quentes de grande porte e hastes de silício de grande porte.
e reduzir significativamente a proporção de defeitos do círculo concêntrico, que agora se encontra em um nível líder da indústria.
A empresa está agora em um nível líder da indústria.
A espessura do produto de pastilha de silício monocristalino do tipo N e a taxa de rendimento alcançaram a liderança da indústria, a equipe de pesquisa e desenvolvimento do tipo N
A equipe de P&D conduziu pesquisas colaborativas e integradas sobre a tecnologia de desbaste de wafer tipo N, e desenvolveu o fatiamento de wafer fino
A equipe de pesquisa desenvolveu tecnologia de fatiagem de wafer fino e tecnologia de processo, bem como a tecnologia de linha de corte de diâmetro fino para melhorar a qualidade do wafer e aumentar significativamente o número de wafers por unidade.
A pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias relacionadas à célula e ao módulo estão integrados para reduzir a espessura das pastilhas de silício, melhorando simultaneamente a eficiência da célula, a potência do módulo, a confiabilidade e o rendimento.
N.º Nome Tecnologia N.º Tecnologia Progresso Tecnologia N.º Fonte
A tecnologia de células N tipo HOT2.0 tem sido implementada com sucesso na produção em massa.
A equipe de P&D está se concentrando no desenvolvimento de módulos de silício cristalino TOPCon de alta eficiência.
Tecnologia de eficiência de produção em massa de células fotovoltaicas do tipo N HOT2.0, desenvolvimento da melhoria da qualidade do wafer, alta emissão de doping de ativação
Em abril de 2022, a empresa criou novamente uma nova tecnologia baseada na tecnologia de células N-type HOT2.0.
Em abril de 2022, a empresa estabeleceu novamente um recorde mundial de eficiência de conversão de 25,70% para células de contato monocristalinas passivadas do tipo N de grande área, com base na tecnologia de células HOT2.0 do tipo N.
A eficiência já ultrapassou 24,8% na produção em massa.
A equipe de P&D combinou o desenvolvimento bem-sucedido da passivação n+poly-Si nas células TOPCon com a nova tecnologia de passivação N-type BC.
Tecnologia de contato de passivação tipo N BC, a equipe de P&D desenvolveu o processo p+poly-Si com excelentes resultados de passivação e sua combinação
Conjunto de 4 eletrodos de contato com tecnologia de metalização de baixa perda composta. Ao mesmo tempo, concluímos o desenvolvimento de nossa própria tecnologia para a aplicação de padrões de alta precisão e baixo dano na parte traseira das células NBC e integramos as tecnologias acima no desenvolvimento do processo celular para formar um conjunto completo de processos para células BC de contato de passivação total. Até o momento, o
A eficiência dos lotes de células N do tipo BC no laboratório ultrapassou 25,5%.
A empresa é a primeira a traduzir a tecnologia do tipo N em um produto produzido em massa – os módulos TigerNeo. Com base em
