China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre
Emissão de Títulos Corporativos Conversíveis pela JinkoSolar Co. para Objetos Não Especificados
e listagem no Mercado Empresarial em Crescimento
de
Emitir Carta de Patrocínio
Patrocinador
Outubro 2022
Declaração do Patrocinador e do Representante do Patrocinador
De acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Títulos da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, os regulamentos relevantes da CSRC e as regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, China Securities Co.Ltd(601066) e os representantes patrocinadores deste projeto, Chen Chang e Zhang Shiju, emitiram esta carta de patrocínio de acordo com as regras comerciais, normas de prática industrial e código de ética estabelecidos por lei e Garantimos a veracidade, exatidão e completude do patrocínio do assunto.
Tabela de Conteúdos
Definições …… 3 Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos …… 4 I. O representante do patrocinador que é especificamente responsável pela recomendação desta emissão de títulos …… 4 II. Co-organizadores do projeto e outros membros da equipe do projeto para esta emissão de títulos …… 4 III. Informações básicas do emissor …… 6 IV. Descrição da relação entre o patrocinador e o emissor …… 6 V. Procedimentos de auditoria interna e opiniões centrais do patrocinador …… 7 VI. Verificação do status de arquivamento dos fundos de investimento privado pelo patrocinador …… 8 Seção II. Compromissos do Patrocinador …… 10 Seção III. Verificação de atos relevantes, tais como contratação de instituições e indivíduos terceiros mediante o pagamento de uma taxa ….. .11 I. Verificação de atos relevantes, tais como a contratação remunerada de terceiros por esta instituição patrocinadora ….. .11 II. Verificação de atos relevantes do emissor, tais como a contratação remunerada de terceiros ….. .11 Seção IV. Recomendação sobre o assunto …… 13 i. Os procedimentos de tomada de decisão do emissor a respeito desta emissão são lícitos …… 13 II. A questão está em conformidade com as exigências legais pertinentes …… 14 III. Principais dicas de risco para o emissor …… 28 IV. Avaliação das Perspectivas de Desenvolvimento do Emitente …… 30 V. Conclusão da recomendação do patrocinador sobre a emissão de títulos …… 33
Interpretação
Nesta Carta de Patrocínio da Oferta, salvo indicação em contrário, os seguintes termos devem ter os seguintes significados específicos: Sponsor, Sponsor, Lead Underwriter, Trustee, China Securities Co.Ltd(601066) China Securities Co.Ltd(601066) Securities, the Company Issuer, JinkoSolar, the Company JinkoSolar Co.
CSRC a Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da RPC
SSE” Bolsa de Valores de Xangai
Emissão de “listagem” a emissão de títulos corporativos conversíveis pela JinkoSolar Corporation para partes não especificadas
Convertible Bonds” obrigações corporativas conversíveis em ações da Empresa
Prospecto” o Prospecto para a Emissão de Títulos Corporativos Conversíveis pela JinkoSolar Corporation para Assinantes Não Especificados
Lei das Empresas” a Lei das Empresas da República Popular da China
Lei de Títulos” a Lei de Títulos da República Popular da China
Regras de Registro” as Regras que Regem o Registro de Emissão de Títulos por Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento (para Implementação de Julgamento)
Board” o conselho de administração da JinkoSolar Co.
Assembléia Geral” a Assembléia Geral da JinkoSolar Co.
Contrato Social, Contrato Social” o Contrato Social da JinkoSolar Co.
Período do relatório, últimos três anos e período” Janeiro a junho de 2019, 2020, 2021 e 2022
Yuan, RMB, RMB bilhões RMB, RMB, RMB, RMB bilhões RMB
Watt (W), Kilowatt (KW), a unidade de potência de eletricidade, que é a unidade de medição da capacidade de geração de energia de uma usina fotovoltaica Megawatt (MW), GigaWatt (GW) 1GW = 1.000MW = 1.000000kW = 1.000000.000W
Hastes de silício / Hastes Monocristalinas Um único cristal de silício na forma de uma haste cultivada a partir de silício policristalino pelo processo de desenho direto (CZ) ou fusão por zona (FZ).
Pastilha Uma pastilha quadrada ou octogonal formada pelo corte de hastes de silício monocristalino ou de lingotes de silício policristalino
Célula / Célula / Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) célula / Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) unidade de geração de energia, que utiliza o efeito fotovoltaico para converter a energia luminosa radiante do sol em energia elétrica por meio de um material semicondutor, também conhecido como “célula fotovoltaica”.
Um módulo não modulo/célula/módulo fotovoltaico/ significa a menor combinação de células fotovoltaicas que são embaladas e conectadas internamente para fornecer uma saída de corrente contínua separada. Um módulo fotovoltaico consiste de um certo número de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) células fotovoltaicas conectadas em série e paralelas por fios e encapsuladas. O módulo fotovoltaico é o componente central de um sistema de geração de energia fotovoltaica
Nota: Qualquer discrepância entre a soma do total e a soma dos subtotais citados nesta Circular de Oferta, ou entre o número de casas decimais e os dados originais, pode ser devida a diferenças no número de dígitos exatos ou arredondamento.
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. O representante do patrocinador que é especificamente responsável pela recomendação desta emissão de títulos
China Securities Co.Ltd(601066) Securities indicou Chen Chang e Zhang Shiju como os representantes patrocinadores para a emissão de títulos conversíveis pela JinkoSolar para metas não especificadas.
A prática dos dois representantes patrocinadores acima é a seguinte
Sr. Chen Chang: representante do patrocinador, mestrado, é atualmente o diretor do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos China Securities Co.Ltd(601066) , presidiu ou participou dos seguintes projetos: Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) , Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd(603500) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , projetos IPO da JinkoSolar, Tongling e Yubang New Material; Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400) , Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) , Haitong Securities Company Limited(600837) , No curso da prática comercial de patrocínio, seguimos estritamente os “Regulamentos que regem a Emissão e Listagem de Títulos” e outros regulamentos relevantes. No curso da prática de patrocínio, ele cumpre estritamente as regulamentações relevantes das Medidas Administrativas para Emissão e Listagem de Títulos, e tem um registro de boas práticas.
O Sr. Zhang Shiju, um representante patrocinador, tem mestrado e é atualmente o Gerente Geral Executivo do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de China Securities Co.Ltd(601066) . Ele presidiu ou participou dos projetos de IPO de Shanghai Lianming Machinery Co.Ltd(603006) , Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) , Runjian Telecom, Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , JinkoSolar, Tongling e Yubang Novo Material; Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400) , Xiamen Xindeco Ltd(000701) , Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) , Haitong Securities Company Limited(600837) , Jiangsu Azure Corporation(002245) , Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) , Risen Energy Co.Ltd(300118) e outros projetos de ofertas não públicas; Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) e outros projetos de títulos conversíveis; Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , Century Golden Resources e outros projetos de títulos corporativos; como representante patrocinador, estamos agora recomendando os seguintes projetos com a devida diligência: Jiangsu Kunshan Rural Commercial Bank Co. Ltd. e Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) para emissão de ações para metas específicas. No curso da prática de patrocínio, ele cumpre estritamente as regulamentações relevantes das Medidas Administrativas para Emissão de Títulos e Listagem de Patrocínio e tem um registro de boas práticas.
II. Co-organizadores do projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto
(I) Co-organizador do projeto de emissão de títulos
O co-organizador do projeto de emissão de títulos é Shen Qian, cujo negócio de patrocínio é executado da seguinte forma.
Sr. Shen Qian: o representante patrocinador, com mestrado, é atualmente o vice-presidente do comitê de gestão bancária de investimentos de China Securities Co.Ltd(601066) , e presidiu ou participou dos seguintes projetos: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) , JinkoSolar e outros projetos de IPO; Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) e outros projetos de títulos conversíveis; Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) e outros projetos de oferta de ações não públicas; Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) e outros projetos de títulos corporativos. No curso de sua prática de patrocínio, a empresa cumpriu rigorosamente as “Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Negócios de Patrocínio de Listagem” e outros regulamentos relevantes e tem um registro de boas práticas.
(II) Outros membros da equipe do projeto para a emissão de títulos
Os outros membros da equipe do projeto de emissão de títulos incluem Yang Chuanxiao, Wang Yanhui, Lin Jiahui e Zhang Mark.
O Sr. Yang Chuanxiao, um representante patrocinador com mestrado, é atualmente o vice-presidente do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de China Securities Co.Ltd(601066) . No curso do negócio de patrocínio, ele cumpriu rigorosamente as regulamentações relevantes das “Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Listagem de Negócios de Patrocínio” e outras regulamentações relevantes, e tem um registro de boas práticas.
Sr. Wang Yanhui: O Sr. Wang tem mestrado e é atualmente o gerente sênior do Comitê de Gestão de Banco de Investimentos China Securities Co.Ltd(601066) . Ele presidiu ou participou dos seguintes projetos: Qilu Bank Co.Ltd(601665) e projetos de IPO da JinkoSolar; Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co.Ltd(601860) e Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) projetos de títulos conversíveis; Risen Energy Co.Ltd(300118) e Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) projetos de títulos não públicos; Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) She cumpriu estritamente os regulamentos relevantes das “Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Listagem de Negócios de Patrocínio” e outros regulamentos relevantes no curso de sua prática de patrocínio e tem um registro de boas práticas.
Sra. Lin Jiahui: A Sra. Lin tem um mestrado e é atualmente a gerente sênior do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos China Securities Co.Ltd(601066) . Ela presidiu ou participou de projetos como Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) emissão de ações para compra de ativos e aquisição pela Weifang Financial Holdings dos direitos de controle de Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) . Ele tem um bom histórico de boas práticas.
Sr. Zhang Mark: O Sr. Zhang tem mestrado e é atualmente o gerente do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de China Securities Co.Ltd(601066) . Ele presidiu ou participou de projetos como os projetos de IPO do Yubang New Material e projetos de ofertas não públicas como Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) , e cumpriu rigorosamente os regulamentos relevantes das Medidas Administrativas para Emissão de Títulos e Listagem de Negócios de Patrocínio no curso de negócios de patrocínio e tem um registro de boas práticas.
III. informações básicas do emissor
(I) Visão geral do emissor
Nome da empresa: JinkoSolar Co.
Escritório registrado: No. 1 Yingbin Avenue, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Shangrao, Província de Jiangxi
Data de incorporação: 13 de dezembro de 2006
Data da listagem: 26 de janeiro de 2022
Capital Registrado: RMB 10.000000.000
Ações listadas em: Bolsa de Valores de Xangai
Nome curto do estoque: JinkoSolar
Código de estoque: 688223.SH
Representante legal: Li Xiande
Secretário do Conselho: Jiang Rui
Número de telefone: 02151808688
Endereço na Internet: www.jinkosolar.com.
Atualmente, a empresa está envolvida principalmente na pesquisa e desenvolvimento, produção e venda de módulos PV, células e wafers, bem como na aplicação e industrialização da tecnologia PV, com base na qual ela fornece produtos PV eficientes e de alta qualidade a clientes no mundo inteiro, fornece continuamente energia limpa e implementa o plano estratégico “Carbon Neutral, Carbon Summit”. A empresa continuará a fornecer energia limpa a clientes globais, implementará o plano estratégico “Carbon Neutral, Carbon Peak” e contribuirá para e promover a transformação verde da energia global.
Tipo de emissão de títulos: Emissão e listagem de títulos conversíveis para metas não especificadas
Descrição da relação entre o patrocinador e o emissor
(I) Detenção de ações do emissor ou de seus acionistas controladores, controladores de fato ou partes relacionadas significativas pela instituição patrocinadora ou seus acionistas controladores, controladores de fato ou partes relacionadas significativas
O patrocinador (principal subscritor) China Securities Co.Ltd(601066) Securities, através de suas subsidiárias integrais China Securities Co.Ltd(601066) Investment Limited e China Securities Co.Ltd(601066) Capital Management Limited, tem uma participação direta e indireta de 0,4753% no emissor, como se segue.
Acionista Nome do acionista do emissor Patrocinador Porcentagem de acionista Fonte das ações Relação com o patrocinador Porcentagem de participação indireta
China Securities Co.Ltd(601066) 0,0690% 2020 aumento de capital em ações 0,0690% limitação de investimento Uma subsidiária integral do patrocinador
Empresa 0,4000% IPO Colocação Estratégica 0,4000%
Subsidiária de propriedade total do patrocinador China Securities Co.Ltd(601066)
Pequim Chunlin
