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Escritório de advocacia Beijing King & Wood
Sobre a JinkoSolar Co.
Parecer legal sobre a emissão de obrigações corporativas conversíveis a objetos não especificados para: JinkoSolar Co.
O Escritório Jurídico Beijing King & Wood Mallesons (doravante denominado “o Escritório”) foi nomeado pela JinkoSolar Corporation Limited (doravante denominada “a Emissora”) como assessor jurídico especial da Emissora para esta oferta, de acordo com a Lei das Empresas da República Popular da China (doravante denominada “a Lei das Empresas”). (doravante denominadas “Medidas para a Administração de Títulos Conversíveis”), as Medidas para a Administração da Prática do Direito de Valores Mobiliários por Sociedades de Advogados (doravante denominadas “Medidas para a Administração da Prática do Direito de Valores Mobiliários”), as Medidas para a Administração da Prática do Direito de Valores Mobiliários por Sociedades de Advogados “), as Regras que Regem a Prática do Direito de Valores Mobiliários pelas Sociedades de Advogados (para a Implementação de Julgamentos) (“Regras que Regem a Prática do Direito de Valores Mobiliários”), as Regras que Regem a Preparação e Apresentação de Divulgações de Informações pelas Sociedades de Valores Mobiliários de Emissão Pública No. 12 – (doravante referida como “China”, para fins deste parecer legal, excluindo Região Administrativa Especial de Hong Kong, Região Administrativa Especial de Macau e Taiwan, China) e outras leis, regulamentos administrativos, regras e documentos regulamentares atualmente em vigor na República Popular da China (doravante referida como “China Securities Regulatory Commission”) e a (doravante denominada “CSRC”) e a Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”), e de acordo com os padrões comerciais geralmente aceitos, código de ética e diligência da profissão jurídica, emitimos este parecer jurídico sobre a oferta do Emissor.
De acordo com as leis acima mencionadas, regulamentos administrativos, regras e documentos regulamentares e as disposições relevantes do CSRC, bem como os fatos ocorridos ou existentes antes da data deste parecer legal, o Escritório e os advogados encarregados cumpriram estritamente suas obrigações legais, seguiram os princípios de diligência e honestidade e crédito, e conduziram verificação suficiente e verificação dos assuntos relacionados à emissão do emissor para assegurar que os fatos identificados neste parecer legal sejam verdadeiros, precisos e completos. As opiniões finais expressas sobre o assunto são legais e precisas e não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais, e devem arcar com as responsabilidades legais correspondentes.
INTRODUÇÃO
Para emitir este parecer legal, o Escritório preparou e implementou um plano de inspeção de acordo com as disposições relevantes das Medidas para a Administração da Prática Jurídica de Títulos e das Regras para a Prática da Lei de Títulos, coletou materiais comprobatórios pessoalmente e analisou os documentos necessários para serem inspecionados de acordo com os regulamentos e outros documentos que o Escritório considera necessários para serem inspecionados. Com base na garantia do emitente de ter fornecido os materiais escritos originais, cópias de materiais, fotocópias de materiais, cartas de confirmação ou certificados exigidos pelo Escritório com a finalidade de emitir este parecer legal, que os documentos e materiais fornecidos ao Escritório são verdadeiros, precisos, completos e válidos, e que não há registros ocultos, declarações falsas ou omissões materiais, e que quando os documentos e materiais são cópias ou fotocópias, eles são consistentes e em conformidade com os originais, o Escritório tem independentemente, Seguiram objetiva e imparcialmente os princípios de prudência e materialidade, utilizaram razoável e adequadamente entrevistas, exame escrito, investigação de campo, inquéritos, correspondência ou revisão para conduzir verificações, e verificaram e confirmaram os fatos relevantes.
De acordo com as exigências das Regras que regem a Prática do Direito de Valores Mobiliários, o Escritório realizou análises e julgamentos independentes, objetivos e imparciais sobre se os assuntos comerciais eram legalmente relevantes e se o dever de cuidado especial dos profissionais jurídicos deveria ser cumprido. Para assuntos que requerem o cumprimento do dever de cuidado especial por parte dos profissionais jurídicos, o Escritório formulou formas, meios e medidas específicas para o cumprimento do dever e implementou cada um deles; para outros assuntos comerciais, cumpriu o dever geral de cuidado por pessoas comuns. O Escritório toma os documentos obtidos diretamente dos órgãos estatais, organizações com funções de gestão de assuntos públicos, firmas de contabilidade, agências de avaliação de ativos, agências de avaliação de crédito e cartórios públicos como base para a emissão de pareceres jurídicos após o cumprimento do dever de cuidado necessário de acordo com os princípios acima mencionados; para documentos não obtidos diretamente das agências acima mencionadas, o Escritório os toma como base para a emissão de pareceres jurídicos após verificação e validação. Para materiais transcritos ou copiados das instituições acima mencionadas, o Escritório emitirá pareceres jurídicos após confirmá-los pelas instituições relevantes e cumprindo o dever de cuidado necessário de acordo com os princípios acima mencionados; se a confirmação não for obtida das instituições relevantes, o conteúdo relevante deverá ser verificado e verificado como base para a emissão de pareceres jurídicos. Quando materiais probatórios obtidos de diferentes fontes ou através de diferentes meios de verificação são inconsistentes em suas conclusões sobre o mesmo assunto, a firma acrescentou os procedimentos necessários para verificação posterior. Neste parecer jurídico e no “Relatório de Trabalho do Advogado sobre a Emissão de Títulos Corporativos Conversíveis pela JinkoSolar para Objetos Não Especificados” (doravante denominado “Relatório de Trabalho do Advogado”), o Escritório expressa apenas sua opinião sobre as questões legais relacionadas à Emissão, e não comenta as questões relevantes da indústria, tecnologia, finanças, contabilidade, auditoria e avaliação de ativos. É importante ressaltar que o Escritório não tem a capacidade de fazer julgamentos sobre os assuntos profissionais acima mencionados e suas conseqüências relacionadas. O Escritório só expressa opiniões de acordo com as leis e regulamentos da RPC atualmente em vigor. O Escritório e seus advogados não estão devidamente qualificados para fazer conclusões factuais e expressar opiniões legais sobre questões legais fora da RPC, e não expressam opiniões de acordo com quaisquer leis fora da RPC. O conteúdo deste parecer legal em relação a questões jurídicas estrangeiras são referências a declarações emitidas pelo Emissor e suas subsidiárias no exterior, pareceres jurídicos emitidos por advogados estrangeiros, relatórios de due diligence e confirmação de cartas ou declarações legais. Em relação às questões legais estrangeiras envolvidas na Emissão, a Emissora contratou escritórios de advocacia estrangeiros e outros intermediários para conduzir investigações e os escritórios de advocacia estrangeiros relevantes e outros intermediários emitiram pareceres jurídicos, relatórios de due diligence, cartas legais ou confirmações explicativas. Neste parecer jurídico e no Relatório do Advogado, foi tomado o cuidado necessário ao referir-se a certos dados e conclusões nas declarações contábeis relevantes, relatórios de auditoria, relatórios de avaliação de ativos, pareceres jurídicos, relatórios de due diligence e cartas legais ou confirmações explicativas emitidas por advogados estrangeiros, mas tais referências não são consideradas como sendo expressas ou implícitas. A firma não está em condições de verificar e avaliar tais dados e conclusões. A firma não está devidamente qualificada para verificar e avaliar tais dados.
Este parecer legal e o Relatório do Advogado são para uso exclusivo do Emissor para os propósitos desta oferta e para nenhum outro propósito. O Escritório concorda em apresentar este Parecer Jurídico e o Relatório de Trabalho do Advogado como documentos legais necessários para que o emissor se candidate a esta emissão, juntamente com outros materiais, e para assumir as responsabilidades legais correspondentes. O Escritório concorda que o Emissor poderá citar o conteúdo relevante deste Parecer Jurídico ou do Relatório de Trabalho do Advogado no Prospecto (Draft) preparado pelo Emissor para a Emissão ou de acordo com os requisitos de exame do CSRC, desde que o Emissor não cause qualquer ambiguidade legal ou má interpretação como resultado de tal citação. Temos o direito de reexaminar e confirmar o conteúdo dos documentos relevantes acima mencionados.
Neste parecer jurídico, a menos que o contexto exija o contrário, os seguintes termos ou abreviações na coluna da esquerda correspondem aos significados ou nomes completos na coluna da direita.
King & Wood Mallesons/The Firm” Beijing King & Wood Mallesons Law Firm
JinkoSolar/Company/Issuer JinkoSolar Co.
JinkoSolar Limited JinkoSolar Energy Company Limited, a predecessora da Emissora
JinkoSolar Investment Limited, acionista controladora da Emissora, uma empresa registrada em Hong Kong, China, anteriormente conhecida como Paker Technology Limited, JinkoSolar Technology Limited Tecnologia Limitada)
JinkoSolar Holding” JinkoSolar Holding Co., Ltd., uma empresa registrada nas Ilhas Cayman, NYSE: JKS
Emissão” a emissão do emissor das Obrigações Conversíveis para partes não especificadas
Convertible Bonds” obrigações corporativas conversíveis
Shangrao Jiarui” Shangrao Jiarui Enterprise Development Centre (Limited Partnership), um acionista da Emissora
Shangrao Runjia” Shangrao Runjia Enterprise Management Development Centre (Limited Partnership), um acionista da Emissora
Shangrao ZhuoLing II” Shangrao ZhuoLing II Enterprise Development Centre (Limited Partnership), um acionista da Emissora
Shangrao Zhuoqun” Shangrao Zhuoqun Enterprise Development Centre (Limited Partnership), um acionista da Emissora
Ningbo Rongxin” Ningbo Rongxin Investment Partnership (Sociedade Limitada), um acionista da Emissora
Xingrui Hesheng Xingrui Hesheng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) em Fuzhou Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, um acionista da Emissora
Shangrao ZhuoLing” Shangrao ZhuoLing Enterprise Development Centre (Limited Partnership), um acionista da Emissora
Jiaxing Jingneng” Jiaxing Jingneng Investment Partnership (Sociedade Limitada), um acionista da Emissora
Gongqingcheng Yunjing” Gongqingcheng Yunjing Investment Partnership (Sociedade Limitada), um acionista da Emissora
Shangrao Kaitai II” Shangrao Kaitai II Enterprise Development Centre (Limited Partnership), um acionista da Emissora
Shangrao Kaitai” Shangrao Kaitai Enterprise Management Development Centre (Limited Partnership), um acionista da Emissora
Hangzhou Qingxing” Hangzhou Qingxing Investment Management Partnership (Sociedade Limitada), um acionista da Emissora
Jiaxing Xingsheng Dongyan” Jiaxing Xingsheng Dongyan Investment Partnership (Sociedade Limitada), um acionista da Emissora
Beijing Chunlin” Beijing Chunlin Equity Investment Centre (Limited Partnership), um acionista da Emissora
China Securities Co.Ltd(601066) Investment Company Limited” China Securities Co.Ltd(601066) Investment Company Limited, um acionista da Emissora
Zhejiang JinkoSolar” Zhejiang JinkoSolar Energy Company Limited, uma empresa nacional controlada pela Emissora
JinkoSolar Sichuan” Sichuan JinkoSolar Energy Company Limited, uma empresa nacional controlada pela Emissora
JinkoSolar Jiangxi” Jiangxi JinkoSolar Materials Company Limited, uma empresa nacional controlada pela Emissora
JinkoSolar Import & Export” JinkoSolar Import & Export Company Limited, uma empresa nacional controlada pela Emissora
Chuzhou JinkoSolar” JinkoSolar Energy (Chuzhou) Company Limited, uma empresa nacional controlada pela Emissora
JinkoSolar Yiwu” JinkoSolar Energy (Yiwu) Company Limited, uma empresa nacional controlada pela Emissora
JinkoSolar Xinjiang” JinkoSolar Xinjiang Limited, uma empresa nacional controlada pela Emissora
JinkoSolar Shangrao JinkoSolar (Shangrao) Limited, uma empresa doméstica controlada pela Emissora, anteriormente conhecida como Shangrao JinkoSolar Energy Technology Co.
Yuhuan JinkoSolar” Yuhuan JinkoSolar Energy Company Limited, uma empresa nacional controlada pela Emissora
Qinghai JinkoSolar” Qinghai JinkoSolar Energy Company Limited, uma empresa nacional controlada pela Emissora
Jiaxing JinkoSolar System” Jiaxing JinkoSolar System Development Company Limited, uma empresa nacional controlada pela Emissora
Zhejiang JinkoSolar Trading” Zhejiang JinkoSolar Trading Company Limited, uma empresa nacional controlada pela Emissora
JinkoSolar Haining” JinkoSolar Energy (Haining) Co., Ltd, uma empresa nacional controlada pela Emissora, anteriormente conhecida como JinkoSolar Energy Technology (Haining) Co.
Shangrao JinkoSolar” Shangrao JinkoSolar Manufacturing Co.
JinkoSolar Middle East” JinkoSolar Middle East DMCC, uma empresa estrangeira controlada pela Emissora
JinkoSolar USA” JinkoSolar (U.S.) Inc., uma empresa estrangeira controlada pela Emissora
JinkoSolar USA Plant” JinkoSolar (U.S.) Industries Inc., uma empresa estrangeira controlada pela Emissora
Jinko Malaysian Technology” Jinko Solar Technology Sdn. Bhd., uma empresa estrangeira controlada pela Emissora
Jinko Denmark” Jinko Solar DenmarkApS, uma empresa estrangeira controlada pela Emissora
Jinko Solar Denmark” Jinko Solar DenmarkApS, uma empresa estrangeira controlada pela Emissora
