Ningbo Ocean Shipping Co.
Anúncio sobre os acordos para a Oferta Pública Inicial de Ações e Cotação Preliminar
Patrocinador (Lead Underwriter): Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Nota especial
Ningbo Ocean Shipping Co. (doravante denominadas “as Medidas Administrativas”), as Medidas Administrativas para a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem SEC No. 196), o Código de Prática para Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais (CSRC No. 142 [2018], doravante denominado “o Código de Prática”), o Código de Prática para Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais e o Código de Prática para Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais. “), as Regras para a Colocação de Ações de Oferta Pública Inicial (Emissão CSRC [2018] No. 142, doravante denominada “Regras de Colocação”), as Regras para a Administração de Investidores Off-net em Ações de Oferta Pública Inicial (Emissão CSRC [2018] No. 142, doravante denominada “Regras de Colocação”), as Regras para a Administração de Investidores Off-net em Ações de Oferta Pública Inicial (Emissão CSRC [2018] No. 142, doravante denominada “Regras de Colocação”) (doravante denominadas “Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações IPO no Mercado de Xangai (SSE Fa [2018] No. 40, doravante denominadas “Regras de Implementação para a Oferta Online”), as Regras de Implementação para a Oferta Off-line de Ações IPO no Mercado de Xangai (SSE Fa [2018] No. 40, doravante denominadas “Regras de Implementação para a Oferta Online”) e as Regras de Implementação para a Oferta Off-line de Ações IPO no Mercado de Xangai (SSE Fa [2018] No. 40). (SSE Fa [2018] No. 41, doravante denominado “Regras de Implementação da Oferta Off-line”) e outros regulamentos relevantes para a implementação da oferta pública inicial de ações.
A consulta inicial e a oferta off-line serão realizadas através da plataforma de negociação na Internet (consulta e subscrição off-line IPO) (doravante denominada “plataforma de negociação na Internet”) da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”), e os investidores são aconselhados a ler atentamente este anúncio. Para detalhes da consulta inicial e assinatura offline, favor consultar as Regras de Implementação da Oferta Offline publicadas no site da SSE (www.sse.com.cn.) e outros regulamentos relevantes.
Os investidores são gentilmente solicitados a se concentrarem no processo de Oferta, subscrição e pagamento online e offline, alienação de ações abandonadas, etc., como se segue.
1. os investidores não são obrigados a pagar fundos de assinatura ao fazer assinaturas on-line e off-line em 7 de novembro de 2022 (dia T). O dia da assinatura offline e da assinatura online é o mesmo de 7 de novembro de 2022 (dia T), no qual, o horário da assinatura offline é 9:30-15:00, o horário da assinatura online é 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. após o fechamento da consulta inicial, o emissor e o subscritor principal, com base nos resultados da consulta após a eliminação de cotações inválidas, alocarão as cotações de todas as metas de colocação elegíveis de acordo com o preço de subscrição proposto de alto para baixo, a quantidade de subscrição proposta do mesmo preço de subscrição proposto de pequeno para grande, o preço de subscrição proposto da mesma quantidade de subscrição proposta até o momento da declaração (o momento da declaração será baseado nos registros da plataforma de negociação da SSE na Internet) de último para primeiro, e a quantidade de subscrição proposta do mesmo preço de subscrição proposto até o momento da declaração. A quantidade proposta do mesmo preço de subscrição proposto e a quantidade proposta da mesma subscrição proposta no mesmo momento do relatório serão classificadas na ordem dos objetos de colocação gerados automaticamente pela Plataforma do Sistema de Gerenciamento de Negócios (Issue Underwriting Business) da SSE (doravante referida como “Plataforma do Sistema de Gerenciamento de Negócios”) do último ao primeiro, e as cotações dos objetos de colocação com as cotações mais altas serão excluídas, e a quantidade proposta das cotações excluídas não será inferior a 10% do número total de subscrições propostas pelos investidores offline. O volume de assinatura proposto a ser excluído não deve ser inferior a 10% do número total de assinaturas a serem feitas pelos investidores. Quando o preço mais alto declarado é o mesmo que o preço de emissão determinado, a declaração a esse preço não pode ser rejeitada, e a taxa de rejeição pode ser inferior a 10%. A parcela excluída não poderá participar das assinaturas off-line.
Quando a relação P/E correspondente ao preço de emissão determinado pelo emissor e pelo subscritor principal com base nos resultados da consulta for superior à relação P/E média no mercado secundário de empresas listadas no mesmo setor, o emissor e o subscritor principal emitirão um anúncio especial sobre riscos de investimento continuamente durante três semanas antes da subscrição on-line, pelo menos uma vez por semana, e o cronograma de emissão subseqüente será adiado por três semanas, e os acordos específicos serão anunciados separadamente.
3) Os investidores online devem expressar sua intenção de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
Os beneficiários da colocação devem cumprir os requisitos regulamentares do setor e o valor da subscrição não deve exceder o tamanho do ativo ou do capital correspondente.
Os investidores alocados offline, de acordo com o Anúncio de Resultados Preliminares de Loteamento Offline e Resultados Vencedores Online da Oferta Pública Inicial de Ações da Ningbo Ocean Shipping Company Limited (doravante referido como o “Anúncio de Resultados Preliminares de Loteamento Offline e Resultados Vencedores Online”), devem se candidatar até as 16h00 do dia 9 de novembro de 2022 (T+2) para as novas ações ao preço de emissão final determinado e o número de ações alocadas. Os investidores online deverão efetuar o pagamento total e pontual dos fundos de subscrição das novas ações de acordo com o preço final de emissão e o número de ações a eles alocadas.
Após ganhar a loteria para as novas cotas, os investidores on-line devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o Anúncio dos Resultados Iniciais da Distribuição Offline e Resultados da Loteria on-line e garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para a subscrição de novas cotas no final de 9 de novembro de 2022 (dia T+2), e o pagamento de fundos pelos investidores deve estar de acordo com os regulamentos relevantes das empresas de títulos dos investidores.
As ações confiscadas pelos investidores offline e online serão subscritas pelo subscritor principal.
Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o subscritor líder suspenderá a emissão de novas ações e divulgará as razões da suspensão e os acordos subseqüentes. Favor consultar “X. Suspensão da Emissão” neste anúncio para termos específicos de suspensão.
Se os investidores offline cotados validamente não participarem da subscrição ou se os investidores offline alocados não pagarem o valor da subscrição integralmente e em tempo hábil, eles serão considerados inadimplentes e serão responsáveis pelo inadimplemento, e o subscritor principal relatará o inadimplemento à China Securities Association (doravante denominada “Associação de Valores Mobiliários”) para registro. De acordo com as exigências das Regras Administrativas, a Associação colocará uma lista negra de um investidor ou receptor de colocação offline por seis meses se uma das circunstâncias estabelecidas nos Artigos 45 e 46 do Código de Prática ocorrer dentro de um ano natural; um investidor ou receptor de colocação offline será colocado na lista negra por duas ou mais vezes (inclusive) ou duas ou mais circunstâncias estabelecidas nos Artigos 45 e 46 do Código de Prática dentro de um ano natural. A Associação deverá colocar na lista negra um investidor offline ou um alvo de colocação por mais de doze meses em um ano natural; um investidor offline ou um alvo de colocação deverá ser colocado na lista negra pela primeira vez em um ano natural sob o Artigo 45(Ⅸ) “fornecendo uma oferta válida mas não participando da assinatura” ou sob o Artigo 46(Ⅱ) “não pagando os fundos de assinatura integralmente e dentro do prazo” do Código de Prática. “Se a situação não causar conseqüências adversas óbvias, e se a retificação for feita em tempo hábil e o relatório de retificação for apresentado voluntariamente dentro de dez dias úteis após a listagem do projeto, a penalidade poderá ser dispensada uma vez.
No caso de um investidor on-line não ter feito o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos corporativos permutáveis dentro de seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte à última declaração de abandono de subscrição do participante da liquidação. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas para novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis combinados.
A receita anual da Companhia para 2021 foi de RMB381445,78 milhões, representando um aumento de 25,79% em relação ao ano anterior; o lucro líquido atribuível aos proprietários da controladora foi de RMB520600,02 milhões, representando um aumento de 71,23% em relação ao ano anterior; o lucro líquido atribuível aos proprietários da controladora após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes foi de RMB468213,33 milhões, representando um aumento de 122,73% em relação ao ano anterior.
A receita operacional da Companhia para o período de janeiro a junho de 2022 foi de RMB2.270015,93 milhões, representando um aumento de 23,92% sobre o mesmo período em 2021, e o lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz foi de RMB391915.400, representando um aumento de 64,21% sobre o mesmo período em 2021. O lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz após dedução dos ganhos e perdas extraordinários foi de RMB361132.200, representando um aumento de 58,96% em relação ao mesmo período em 2021.
A receita da Companhia para janeiro a setembro de 2022 deve ser de RMB3.416133.300 a RMB3.768415.300, representando um aumento de aproximadamente 23,61% a 36,36% em relação ao ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora deve ser de RMB539055.400 a RMB581075.400, representando um aumento de aproximadamente 38,70% a 49,51% em relação ao ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora após ganhos e perdas extraordinários O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa matriz deve ser de RMB505573.200 a RMB546753.200, representando um aumento de aproximadamente 34,64% a 45,60% em relação ao ano anterior. Os resultados da Companhia para o período de janeiro a setembro de 2022 são estimativas preliminares da Companhia e não foram auditados pelos auditores e não representam a receita final realizável e o lucro líquido da Companhia, nem constituem previsões de lucro ou compromissos de desempenho da Companhia.
Os investidores são lembrados de prestar atenção ao risco de flutuações no desempenho do emissor, ser prudente em suas cotações e participar racionalmente do processo de tomada de decisão.
9 Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes que regem a emissão de novas ações, ler o conteúdo deste anúncio, estar cientes dos princípios de precificação e alocação desta questão e garantir que eles não pertençam às circunstâncias que os proíbem de participar do inquérito off-line e que sua quantidade de subscrição e futuras participações estejam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os regulamentos das autoridades competentes antes de submeter suas cotações. Quando um investidor apresenta uma oferta, o subscritor principal é considerado como tendo assumido que a participação do investidor na oferta está em conformidade com as leis e regulamentos e com as disposições deste anúncio, e que o investidor será responsável por todas as violações e conseqüências daí decorrentes.
Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de não mais de 130863.334 ações ordinárias RMB (ações A) (a “Oferta”) pela Ningbo COSCO foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a “CSRC”) sob a Licença Regulatória de Valores Mobiliários [20222577. O pedido para a Oferta foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Títulos da China (a “CSRC”) na forma da Licença SFC No. [20222577. O patrocinador (subscritor principal) da emissão é Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (doravante referido como ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) ” ou o “Subscritor principal”). O nome curto das ações do emissor é “Ningbo COSCO” e o código da ação é “601022”, que é usado tanto para a consulta inicial quanto para a subscrição offline da emissão. O código de aplicação on-line para esta edição é “780022”.
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (Revisão 2012) emitidas pela CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é o “transporte de água” (código de classificação G55).
2. a Oferta será realizada através de uma combinação de uma colocação de consulta offline para investidores elegíveis (doravante denominada “Oferta Offline”) e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de um determinado valor de mercado de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “Oferta Online”). (“Oferta on-line”). O emissor e o subscritor principal determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline, e nenhuma consulta cumulativa será conduzida offline. A consulta inicial e a questão offline serão organizadas e implementadas pelo subscritor principal através da plataforma de negociação SSE na Internet, e a questão online será conduzida através do sistema de negociação SSE.
A plataforma de comércio pela Internet da SSE está disponível em https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/. Os investidores elegíveis offline estão convidados a participar da consulta inicial e da assinatura offline da Oferta através do website acima mencionado. Cotações e consultas através da plataforma SSE de negociação na Internet estarão disponíveis das 9h30 às 15h00 em cada dia de negociação durante os períodos de consulta inicial e assinatura offline. Para os procedimentos operacionais relevantes da plataforma SSE de negociação na Internet, consulte a seção “IPO Business” do site da SSE (www.sse.com.cn.) – Serviços – IPO Business. Regras para a Implementação da Oferta Off-line de Ações IPO no Mercado de Xangai” e “Internet Trading Platform (IPO Off-line RFQ)” emitidas pela SSE Internet Trading Platform (https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/).
O termo “investidores offline” neste anúncio refere-se a investidores individuais e investidores institucionais que participam da oferta offline; o termo “metas de colocação” refere-se às contas de investimento auto-geridas ou produtos de investimento em títulos pertencentes ou diretamente administrados por investidores que participam da oferta offline.
3. todas as ações desta oferta pública são novas ações e o número de ações emitidas é de 130863.334. as ações do emissor detidas pelos acionistas antes desta oferta não serão oferecidas aos investidores nesta oferta. O capital social total da empresa após esta emissão é de 1.308633.334 ações e o número de ações emitidas nesta oferta pública representa 10,00% do capital social total após a emissão. O número inicial de ações a serem emitidas offline é de 91.604334 ações, representando 70,00% do número total de ações a serem emitidas; o número inicial de ações a serem emitidas online é de 39.259000 ações, representando 30,00% do número total de ações a serem emitidas.
4. nenhum roadshow offline será arranjado para esta edição. O emissor e o subscritor principal organizarão um roadshow on-line para a emissão em 4 de novembro de 2022 (dia T-1). Para detalhes do roadshow online, consulte o “Anúncio do Roadshow Online para a Oferta Pública Inicial de Ações da Ningbo Ocean Shipping Company Limited” (o “Anúncio do Roadshow Online”) publicado em 3 de novembro de 2022 (T-2).
5. o subscritor principal formulou os critérios para investidores offline de acordo com as exigências das Medidas Administrativas, do Código de Prática e outros sistemas relevantes. Para detalhes sobre os critérios e acordos, consulte “II. Qualificações e procedimentos de verificação para investidores offline” neste anúncio.
Somente os investidores que atenderem aos requisitos dos critérios para investidores offline, conforme determinado pelo subscritor principal e pelo emissor, poderão participar do inquérito inicial. Aqueles que não cumprirem os requisitos pertinentes e participarem da RFQ Preliminar deverão arcar com todas as conseqüências decorrentes de tais ações. O Subscritor Principal os colocará como inválidos na Plataforma do Sistema de Gestão Empresarial e divulgará as informações relevantes no Anúncio da Oferta Pública Inicial da Ningbo Ocean Shipping Company Limited (o “Anúncio de Oferta”).
Os investidores são lembrados de que o subscritor principal verificará a existência de circunstâncias proibidas dos investidores offline antes da consulta e colocação inicial, e exigirá que os investidores offline forneçam uma carta de compromisso e documentos de qualificação em conformidade com os requisitos. Se um investidor offline se recusar a cooperar com a verificação ou se os materiais fornecidos pelo investidor offline forem insuficientes para excluir a existência de circunstâncias proibidas, ou se o investidor offline não estiver qualificado para a colocação após a verificação, o subscritor principal recusará sua participação na consulta inicial e na colocação.
O período inicial de consulta para esta edição é 2 de novembro de 2022 (dia T-3) das 9h30 às 15h00. Durante o período acima mencionado, os investidores elegíveis offline decidirão independentemente se participarão da consulta inicial e determinarão seu próprio preço de declaração e quantidade de assinatura. Aqueles que participam da consulta inicial devem se reportar através da plataforma SSE de comércio pela Internet, de acordo com os regulamentos e assumir as responsabilidades legais correspondentes.
O número mínimo de ações a serem aplicadas por cada meta de colocação administrada pelo investidor offline é de 5 milhões de ações, e a unidade mínima de mudança do número de ações proposto é fixada em 100000 ações, ou seja, o número proposto de ações a serem aplicadas por cada meta de colocação administrada pelo investidor offline que exceda 5 milhões de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações e não mais de 10 milhões de ações. A unidade mínima de cotação para a meta de colocação é RMB0.01.
7. após o encerramento do inquérito inicial, o emissor e o subscritor principal apresentarão a cotação de acordo com este anúncio.
