Ruijie Network Co.
Aviso de Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM
Patrocinador (Joint Lead Underwriter): Citic Securities Company Limited(600030)
Subscritores principais conjuntos: China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
O pedido para a oferta pública inicial de ações e listagem no GEM da Ruijie Network Company Limited (“Ruijie Network”, o “Emissor” ou a “Empresa”) foi aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen (“Shenzhen Stock Exchange”). (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e foi aprovada pela China Securities Regulatory Commission (doravante denominada “CSRC”) para registro (CSRC Permit [2022] No. 2002). O Prospecto para a Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Ruijie Network Co., Ltd. e seus anexos são divulgados nos websites designados pela Comissão de Regulamentação de Títulos da China (Juchao Information Website, em www.cn.info.com.cn.; CSI Website, em www.cs.com.cn.; China Securities Website, em www.cn.stock.com.; e Securities Times Website, em www.cn.stock.com. Securities Times website, em www.stcn.com.; Securities Daily website, em www.zqrb.cn.; Economic Reference website, em www.jjckb.cn.) e nos websites da emissora, da Bolsa de Valores de Shenzhen e do patrocinador (joint lead underwriter) da emissão (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “). “ou “Sponsor (Joint Lead Underwriters)”) e os Joint Lead Underwriters China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante referidos como ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) “) ( Citic Securities Company Limited(600030) e China Industrial Securities Co.Ltd(601377) doravante referidos coletivamente como A residência dos “Joint Lead Underwriters”) está disponível para inspeção pública.
Os investidores são aconselhados a se concentrar no processo de Oferta, subscrição e pagamento online e offline, alienação de ações abandonadas, etc. e a ler cuidadosamente o “Anúncio de Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM pela Ruijie Network Company Limited e Promoção” (doravante denominado “Anúncio de Oferta Pública Inicial de Ações e Promoção”) publicado hoje. Os detalhes são os seguintes.
1. os investidores não são obrigados a pagar fundos de assinatura ao fazer assinaturas on-line e off-line em 10 de novembro de 2022 (dia T). O dia da assinatura offline e da assinatura online é o mesmo de 10 de novembro de 2022 (dia T), no qual, o horário da assinatura offline é 09:30-15:00, o horário da assinatura online é 09:15-11:30, 13:00-15:00. 2, a emissão adota a colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica (“Colocação Estratégica”), colocação offline para investidores qualificados para cotação (“Oferta Offline”) e preços online para investidores públicos detentores de ações A não restritas ou recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “Oferta Online”). (“Oferta on-line”).
A Colocação Estratégica, a Cotação Inicial e a Oferta Online serão organizadas e implementadas pela Joint Lead Underwriters. A consulta inicial e a oferta offline foram realizadas através da plataforma eletrônica para oferta offline da Bolsa de Valores de Shenzhen (https://eipo.szse.cn.) e da plataforma de registro e liquidação da Agência de Compensação da China Shenzhen; a oferta online foi realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. A colocação estratégica desta emissão consiste de um plano especial de gerenciamento de ativos estabelecido pela alta administração e pelos funcionários centrais do emissor para participar desta colocação estratégica e do investimento de acompanhamento (se houver) pela subsidiária relevante do patrocinador. Se o preço de emissão exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão das cotações mais altas, bem como o preço dos fundos de investimento em títulos (doravante denominados “fundos públicos”), do Fundo Nacional de Previdência Social (doravante denominados “fundos de previdência social”) e dos fundos de seguro básico de pensão estabelecidos através de ofertas públicas após a exclusão das cotações mais altas, o preço de emissão estará sujeito à aprovação do Conselho. (doravante denominado “Fundo Público”), o Fundo Nacional de Previdência Social (doravante denominado “Fundo de Previdência Social”), o Fundo de Seguro de Pensão Básica (doravante denominado “Fundo de Pensão”), o Fundo de Anuidade Empresarial estabelecido de acordo com as Medidas para a Administração de Fundos de Anuidade Empresarial (doravante denominado “Fundo de Anuidade Empresarial”) e os Fundos de Seguro de acordo com as Medidas para a Administração de Fundos de Seguro. Quanto menor a mediana e média ponderada das cotações dos fundos de seguro (doravante referidos como “fundos de seguro”), a subsidiária relevante do Patrocinador participará da colocação estratégica da Emissão, de acordo com as disposições pertinentes. O Emissor e o Joint Lead Underwriters divulgarão o número total de ações a serem colocadas junto aos investidores estratégicos, o número de subscrições, a proporção do número de ações a serem emitidas e o período restrito no “Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Ruijie Network Co.
O emissor e os co-líderes subscritores determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline, e nenhuma consulta cumulativa será conduzida offline.
4、Sub-net objeto da emissão: O objeto desta emissão da sub-rede são as companhias de valores mobiliários, sociedades gestoras de fundos, sociedades fiduciárias, companhias financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e investidores institucionais profissionais, tais como gestores de fundos de private equity que atendem a certas condições, registrados pela Associação de Valores Mobiliários da China.
5、Preliminary inquérito: O inquérito preliminar desta edição será realizado em 4 de novembro de 2022 (dia T-4) das 09h30 às 15h00. Durante o horário acima, os investidores elegíveis offline podem preencher e enviar o preço da assinatura e a quantidade de assinatura proposta através da plataforma eletrônica de emissão offline da SZSE.
Os investidores que participam da consulta GEM offline podem preencher diferentes cotações para múltiplas colocações sob sua administração, com cada investidor offline preenchendo um máximo de 3 cotações e a cotação mais alta não excedendo 120% da cotação mais baixa. As cotações dos investidores offline e as metas de colocação sob sua administração devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem aplicadas a esse preço, e só pode haver uma cotação para a mesma meta de colocação. Uma vez que a declaração relevante tenha sido apresentada, ela não pode ser retirada em sua totalidade. Por razões especiais, é necessário ajustar a cotação, se os procedimentos de tomada de decisão de cotação forem executados novamente, preencher a plataforma eletrônica da Bolsa de Valores de Shenzhen offline para explicar as razões da mudança de preço, a base lógica para calcular o intervalo de variação de preço e se há uma base de preços inadequada para a cotação anterior, os procedimentos de tomada de decisão de cotação não estão completos, e os materiais relevantes serão arquivados para inspeção.
A unidade mínima de mudança para o preço declarado pelos investidores offline é RMB 0,01, o número mínimo de ações a ser aplicado pelas metas de colocação offline na fase de consulta preliminar é fixado em 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança para o número de ações a ser aplicado é fixado em 100000 ações, ou seja, a parte do número proposto de ações a ser aplicado pelas metas de colocação designadas pelos investidores offline que exceda 1 milhão de ações deve ser um múltiplo inteiro de 100000 ações, e o número proposto de ações a ser aplicado por cada meta de colocação não deve exceder 2, O número proposto de ações a serem subscritas por cada meta de colocação não deve exceder 2.500000 ações.
O número máximo de ações a serem subscritas por cada meta de colocação na Oferta Off-net é de 25 milhões de ações, representando aproximadamente 53,92% do número inicial da Oferta Off-net. Os investidores off-line e as metas de colocação sob sua administração devem cumprir estritamente as exigências regulamentares do setor, reforçar o controle de risco e a gestão de conformidade, e determinar de forma prudente e razoável o preço da subscrição e o número de subscrições. Ao participar da consulta inicial, favor prestar especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço e à quantidade de subscrição declarada excede o tamanho do ativo ou do fundo em 28 de outubro de 2022 (T-9), conforme fornecido ao Joint Lead Underwriters e informado na plataforma eletrônica para a oferta off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se o Joint Lead Underwriters descobrir que a Meta de Colocação não está de acordo com as exigências regulatórias do setor e excede o tamanho do ativo ou do fundo correspondente nos documentos de certificação de ativos apresentados ao Joint Lead Underwriters, a assinatura da Meta de Colocação será inválida.
Os investidores que participam da consulta offline da Rede Ruijie devem apresentar suas provas de ativos aos Líderes Conjuntos através do sistema de verificação de qualificação de investidores offline Citic Securities Company Limited(600030) (website: https://www.citics.com./ipo/login/index.html) até as 12h00 do dia 3 de novembro de 2022 (T-5). Subscritores. Se um investidor se recusar a cooperar com a verificação, não apresentar os materiais relevantes na íntegra ou se os materiais apresentados forem insuficientes para excluir que ele está proibido de participar da Oferta por leis, regulamentos ou documentos regulamentares, o Emissor e os Subscritores Principais Conjuntos rejeitarão sua participação na Oferta, tratarão sua oferta como inválida ou não colocarão a Oferta e divulgarão o mesmo no Anúncio de Oferta. Os investidores off-net que participarem da Oferta Off-net em violação aos regulamentos deverão arcar com todas as responsabilidades decorrentes da mesma.
Nota especial 1: A fim de promover cotações prudentes por investidores offline, a SZSE acrescentou uma nova função de verificação da base de preços na plataforma eletrônica para ofertas offline. Os investidores offline são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos
Os investidores offline são obrigados a apresentar a base de preços e preencher o preço proposto ou faixa de preços através da plataforma eletrônica de emissão offline (https://eipo.szse.cn.) após a página da plataforma eletrônica de emissão offline da SZSE mostrar que “a investigação preliminar da rede Ruijie foi iniciada (a ser iniciada)” e antes das 09h30 do dia da investigação preliminar. O preço ou intervalo de preços proposto. Os investidores off-net que não apresentarem a base de preços e o preço ou faixa de preços propostos antes do início da RFQ não deverão participar da RFQ.
Os investidores offline devem fazer suas cotações de acordo com o preço recomendado ou faixa de preço indicada no relatório de pesquisa interna e, em princípio, não devem exceder a faixa de preço recomendada no relatório de pesquisa.
Nota Especial 2: Os investidores offline e as metas de colocação sob sua administração devem cumprir rigorosamente as exigências regulatórias do setor, apresentar de forma verdadeira aos co-líderes subscritores documentos certificando seu tamanho de ativos ou capital, e assegurar que o “Cronograma de Meta de Colocação de Ativos” preenchido por eles seja consistente com a quantidade correspondente de ativos certificados nos documentos acima mencionados fornecidos por eles, e que a colocação O valor da assinatura da Meta de Colocação não deve exceder o tamanho do ativo ou do fundo correspondente nos documentos de apoio acima mencionados e no “Cronograma de Tamanho do Ativo da Meta de Colocação”. Se o Placement Target for um fundo público, conta de fundo, plano de gestão de ativos ou fundo de private equity, prevalecerá o total dos ativos do produto em 28 de outubro de 2022 (T-9), o quinto dia de negociação anterior à data da consulta inicial; se o Placement Target for uma conta de investimento auto-gerida, prevalecerá o extrato sobre o tamanho do fundo da conta auto-gerida em 28 de outubro de 2022 (T-9), o quinto dia de negociação anterior à data da consulta inicial, emitido pela Empresa. Os documentos acima devem ser carimbados com o selo oficial da empresa. Os documentos de apoio acima devem ser carimbados com o selo oficial da empresa ou com o selo oficial do órgão certificador externo.
Nota Especial 3: Para promover ofertas prudentes por investidores offline e facilitar a verificação do tamanho dos ativos dos investidores offline no GEM, a SZSE acrescentou uma nova função de verificação do tamanho dos ativos na plataforma eletrônica para ofertas offline. Os investidores subredes devem operar de acordo com os seguintes requisitos: antes da consulta inicial, os investidores devem preencher seu tamanho do ativo ou do fundo em 28 de outubro de 2022 (T-9) na plataforma eletrônica para ofertas off-net da SZSE (https://eipo.szse.cn.), e o tamanho do ativo ou do fundo preenchido pelos investidores deve ser consistente com o valor no tamanho do ativo ou do fundo de apoio apresentado pelos mesmos aos subscritores co-líderes. A quantidade de ativos ou tamanho do fundo inserido pelo investidor deve ser consistente com a quantidade de ativos ou tamanho do fundo nos documentos comprobatórios apresentados ao Joint Lead Underwriters. Os investidores devem cumprir estritamente os requisitos regulamentares do setor e determinar razoavelmente o tamanho da subscrição, que não deve exceder o tamanho do ativo correspondente ou o tamanho do fundo nos documentos de certificação de ativos submetidos à Joint Lead Underwriters.
6. taxa de exclusão off-net: Após a conclusão da consulta inicial, o emissor e os co-líderes subscritores, com base nos resultados da consulta após a exclusão de cotações inválidas, tomarão uma decisão sobre as cotações de todas as metas de colocação de acordo com o preço de subscrição de alta para baixa, o número proposto de subscrições por meta de colocação ao mesmo preço de subscrição de pequena para grande, e o número proposto de subscrições ao mesmo preço de subscrição até o momento da declaração (o momento da declaração será baseado nos registros da plataforma eletrônica de emissão off-net da Bolsa de Valores de Shenzhen) De tarde a cedo, o mesmo preço de subscrição proposto e a mesma quantidade de subscrição proposta no mesmo tempo de subscrição serão classificados na ordem da ordem dos objetos de colocação gerados automaticamente pela plataforma eletrônica da emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen da segunda para a primeira, e a quantidade da maior parcela cotada do número total de subscrições propostas será excluída, e a quantidade de subscrição proposta a ser excluída será de 1% do número total de subscrições propostas de todos os investidores off-line. Quando o preço mais alto declarado é o mesmo que o preço de emissão determinado, a declaração a esse preço não pode ser rejeitada. A parcela excluída não poderá participar das assinaturas off-line.
Após excluir a parte mais alta da oferta, o emissor e os co-líderes avaliadores determinarão o preço de emissão, o número final de emissão, o número de investidores cotados validamente e o número de subscrições validamente propostas de forma prudente e razoável, levando em conta fatores como o múltiplo de subscrição efetiva, o nível de avaliação de empresas comparáveis no setor, o setor em que o emissor está localizado, os fundamentos do emissor, as condições de mercado, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição. O emissor e os co-líderes subscritores determinarão o número de cotações válidas de não menos de 10 investidores offline, de acordo com os princípios acima.
As cotações válidas referem-se às cotações declaradas pelos investidores offline que não são inferiores ao preço de emissão determinado pelo emissor e pelos co-líderes subscritores e não são rejeitadas como parte da cotação mais alta e atendem a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emissor e pelos co-líderes subscritores. Os investidores off-net que submetem cotações válidas durante o período de consulta inicial podem e devem participar da assinatura off-net. A Joint Lead Underwriters contratou o Escritório de Advocacia Beijing Deheng para conduzir o testemunho imediato de todo o processo de oferta e subscrição e expressará uma opinião clara sobre a conformidade e validade da qualificação dos investidores off-line, consulta, preço, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras circunstâncias relacionadas.
7, lembre aos investidores de prestar atenção aos riscos de investimento: o preço de emissão excede a menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após excluir a cotação mais alta e a mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de previdência social, fundos de pensão, fundos de anuidades de empresas e fundos de seguros após excluir a cotação mais alta, ou a relação preço-rendibilidade correspondente à cotação da emissão é superior à média da relação preço-rendibilidade do mercado secundário de empresas cotadas comparáveis no mesmo setor (CSI Ltd.), o Emissor e o Joint Lead Underwriters emitirão um “Anúncio Especial sobre os Riscos de Investimento da Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM da Ruijie Network Co. (doravante denominado “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento”), detalhando a razoabilidade dos preços e levando os investidores a prestarem atenção aos riscos de investimento.
8、Sale acordo de período de restrição: Entre as ações desta emissão, as ações da emissão online não têm restrição de circulação e acordo de período de restrição de venda e podem circular a partir da data de listagem das ações desta emissão pública na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A emissão offline está sujeita a um bloqueio proporcional, pelo qual o investidor offline deverá se comprometer a um período de bloqueio de 10% do número de ações alocadas a ele (arredondado para cima) por um período de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial do emissor e da listagem. Em outras palavras, 90% das ações alocadas para cada meta de colocação terão um período de venda ilimitado e estarão disponíveis para circulação a partir da data de listagem e negociação das ações desta emissão na Bolsa de Valores de Shenzhen; 10% das ações terão um período de venda restrito de 6 meses, que será calculado a partir da data de listagem e negociação das ações desta emissão na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Ao participar da oferta inicial de cotação e da assinatura offline, os investidores offline não são obrigados a preencher o acordo de período restrito de venda para as colocações sob sua administração e serão considerados como tendo aceito o acordo de período restrito de venda offline conforme divulgado neste anúncio uma vez que a oferta seja feita.
O plano especial de gerenciamento de ativos estabelecido pela alta administração e funcionários centrais da Emissora para participar desta colocação estratégica se compromete que o período restrito para as ações alocadas será de 12 meses e o período restrito começará a partir da data de cotação das ações nesta oferta pública na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Se o preço de emissão exceder a menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline depois de excluir as cotações mais altas e a mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de previdência social, fundos de pensão, fundos de anuidades empresariais e fundos de seguro depois de excluir as cotações mais altas, a subsidiária relevante do patrocinador participará da colocação estratégica da emissão de acordo com os regulamentos relevantes) é Citic Securities Company Limited(600030) Investment Limited, as ações a ele atribuídas estão sujeitas a um período de restrição de 24 meses a partir da data do presente
