yuehai yong shun tai group co.
GDH SUPERTIME EMPRESA DO GRUPO LIMITADA
(Sala 310, Edifício Complexo, Sala 309, Edifício Complexo, Nº 1 Mingzhu Road, Distrito Huangpu, Guangzhou) Prospecto IPO
Patrocinador (Lead Underwriter)
(Domicílio: Edifício 4, No. 66 Anli Road, Distrito de Chaoyang, Pequim)
Visão geral da questão
Tipo de ações emitidas Ações ordinárias da Renminbi (ações A)
A oferta pública de 125432.708 novas ações (representando 25,00% do número total de ações emitidas pela Empresa após a conclusão da oferta). A emissão de ações foi uma oferta pública de novas ações e não envolveu uma oferta pública de ações pelos acionistas da empresa
Valor nominal por ação RMB1.00
Preço de emissão por ação RMB 6,82
Data prevista de emissão 2 de novembro de 2022
Bolsa de Valores a ser listada na Bolsa de Valores de Shenzhen
Capital social total após a emissão 501730.834 ações
1. o compromisso do acionista controlador
A Guangdong Holdings, acionista controladora da Emissora, compromete-se a
“1. dentro de 36 meses a partir da data de cotação das ações da Emissora em uma bolsa de valores, ela não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações da Emissora detidas direta ou indiretamente pela Empresa antes da emissão e da cotação, nem se proporá a recompra de tais ações pela Emissora.
Se, dentro de seis meses após a cotação das ações do emissor, o preço de fechamento das ações do emissor por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão da emissão, ou se o preço de fechamento das ações do emissor no final do período de seis meses após a data de cotação (ou no primeiro dia de negociação após essa data se não for um dia de negociação) for inferior ao preço de emissão da emissão, o período de bloqueio das ações do emissor detidas direta ou indiretamente pela Companhia antes da emissão será automaticamente prorrogado por seis meses. O período de bloqueio será automaticamente prorrogado por seis meses. No caso de qualquer pagamento de ex-direitos ou ex-dividendos pelo emissor após a cotação devido a dividendos em dinheiro, ações bonificadas, conversão do capital social ou emissão de novas ações, o preço de emissão acima mencionado será tratado de acordo com os regulamentos relevantes da bolsa de valores para as ações detidas pelos acionistas antes da emissão.
Se as ações do emissor detidas pela Empresa forem reduzidas dentro de dois anos após a expiração do período de bloqueio, o preço ao qual as ações devem ser reduzidas não deve ser menor que o preço de emissão do emissor. No caso de qualquer pagamento de ex-direitos ou ex-dividendos após a cotação do emissor devido a dividendos em dinheiro, ações bonificadas, conversão do capital social, emissão de novas ações, etc., o preço de emissão acima será tratado de acordo com os regulamentos relevantes da bolsa de valores.
Se o Emissor se enquadrar nos critérios de exclusão compulsória por violação material da lei, conforme estabelecido no Capítulo 14 das Regras que regem a listagem de ações na Bolsa de Valores de Shenzhen, a Companhia não reduzirá sua participação no Emissor desde a data da decisão de penalidade administrativa ou decisão judicial relevante até o término da listagem das ações do Emissor.
5 Se, durante o período em que a Empresa for a acionista controladora do emissor, houver mudanças nas leis, regulamentos, documentos regulatórios, políticas e exigências das autoridades reguladoras de valores mobiliários em relação ao bloqueio e redução de ações, a Empresa está disposta a aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos regulatórios, políticas e exigências alteradas das autoridades reguladoras de valores mobiliários”.
2. o compromisso da plataforma de participação dos funcionários
Os acionistas da Empresa, a saber, Yue Shun No. 1, Yue Shun No. 2, Yue Shun No. 3 e Yue Shun No. 4, sendo as plataformas acionárias dos funcionários e os novos acionistas dentro dos 12 meses anteriores ao arquivamento, se comprometem da seguinte forma.
“Durante um período de 36 meses a partir da data de registro da Sociedade como acionista da Emissora junto às autoridades comerciais competentes, a Sociedade não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações da Emissora detidas direta ou indiretamente pela Sociedade antes da listagem da Emissora, nem proporá a recompra de tais ações pela Emissora.
A Sociedade não deverá transferir ou delegar a administração das ações da Emissora detidas direta ou indiretamente pela Sociedade antes da data de cotação na bolsa de valores por um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações da Emissora na bolsa de valores, nem deverá propor a recompra de tais ações pela Emissora.
3. no caso de qualquer mudança nas leis, regulamentos, documentos regulamentares, políticas e exigências das autoridades reguladoras de valores mobiliários em relação ao bloqueio e redução de ações durante o período de participação acionária da Sociedade, a Sociedade está disposta a aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos regulamentares, políticas e exigências alteradas das autoridades reguladoras de valores mobiliários”.
3. compromissos de outros acionistas promotores
Os outros acionistas promotores da empresa além do acionista controlador, a saber, Yueke Yue Guan, Yueke Propriedade Intelectual, Yueke Zhen Yue No. 1, Wen No. 3, Guangzhou Kai Zhi, Yuexiu Zhi Chuang, Guangzhou Lin Fa, Innovation Investment, Hong De No. 8, Guangzhou Xing Tai, Guangdong Xiang Rong, Guangzhou Xin Cheng, Guangzhou Hua Cheng, Time Comprehensive Arts e Nan Yue Ding Xin, assumem que
“1. não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações do emissor detidas direta ou indiretamente pela Empresa/Parceria, nem propor ao emissor a recompra de tais ações no prazo de 12 meses a partir da data de estabelecimento do emissor.
2. não transferir ou delegar a administração das ações do emissor detidas direta ou indiretamente pela Companhia/Parceria antes da listagem das ações nesta emissão, nem propor a recompra de tais ações pelo emissor, por um período de 12 meses a partir da data de listagem das ações do emissor em uma bolsa de valores.
Durante o período de participação acionária da Empresa/Parceria, se houver mudanças nas leis, regulamentos, documentos regulamentares, políticas e exigências dos reguladores de valores mobiliários para o bloqueio e redução de ações, a Empresa/Parceria está disposta a aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos regulamentares, políticas e exigências alteradas dos reguladores de valores mobiliários”.
4. compromissos dos diretores acionários e da alta administração da empresa
Os diretores acionistas e a alta administração da empresa, Gao Rongli, Luo Jiankai, Wang Qin, Zhang Qian, Tension Wen, Zeng Yong e Wang Zehai, comprometem-se a
“I. Não vou transferir ou delegar a administração das ações do emissor de minha propriedade, direta ou indiretamente, antes da listagem das ações do emissor, nem vou propor que tais ações sejam recompradas pelo emissor, por um período de 36 meses a partir da data de listagem das ações do emissor.
Se, dentro de seis meses após a cotação das ações do emissor, o preço de fechamento das ações do emissor por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão da emissão, ou se o preço de fechamento das ações do emissor no final do período de seis meses após a data de cotação (ou no primeiro dia de negociação após essa data se não for um dia de negociação) for inferior ao preço de emissão da emissão, o período de bloqueio das ações do emissor em meu poder direta ou indiretamente antes da emissão será automaticamente prorrogado por seis meses. O período de bloqueio será automaticamente prorrogado por seis meses. No caso de qualquer ex-direito ou ex-dividendo na listagem do emissor devido a dividendos em dinheiro, ações bonificadas, conversão do capital social, emissão de novas ações, etc., o preço de emissão acima deverá ser tratado de acordo com os regulamentos relevantes da bolsa de valores.
Além do período de bloqueio acima mencionado, durante meu mandato como diretor, supervisor ou gerência sênior do emissor, não transferirei mais que uma ação do emissor a cada ano, sujeito ao cumprimento do compromisso de bloqueio das ações.
Não transferirei mais de 25% do número total de ações do emissor de minha propriedade direta ou indiretamente durante meu mandato como diretor, supervisor ou executivo do emissor, desde que eu satisfaça o compromisso de bloqueio de ações. Se eu deixar a empresa por qualquer motivo, não irei transferir ou delegar a administração de minha participação direta ou indireta no emissor por um período de seis meses após minha partida. Se eu sair antes do término do meu mandato, continuarei a cumprir as seguintes restrições durante meu mandato e por um período de seis meses após o término do meu mandato: não transferirei mais de 25% do número total de ações do emissor em meu poder a cada ano; não transferirei minhas ações do emissor dentro de seis meses após o término do meu mandato; e outras disposições da Lei da Empresa da República Popular da China relacionadas com a transferência de ações de diretores, supervisores e gerentes seniores. Outras disposições da Lei de Empresa da República Popular da China sobre a transferência de ações de diretores, supervisores e gerência sênior Se eu reduzir minha participação acionária no emissor dentro de dois anos após a expiração do período de bloqueio, o preço ao qual as ações são reduzidas não será menor que o preço de emissão do emissor na emissão atual. No caso de qualquer pagamento de ex-direitos ou ex-dividendos pelo emissor após a cotação devido a dividendos em dinheiro, ações bonificadas, conversão do capital social, emissão de novas ações, etc., o preço de emissão acima será tratado de acordo com as disposições pertinentes da bolsa de valores.
Se o emissor estiver sob o critério de exclusão obrigatória por violação material da lei, conforme estabelecido no Capítulo 14 das Regras que regem a listagem de ações na Bolsa de Valores de Shenzhen, eu não reduzirei minha participação no emissor a partir da data da decisão de penalidade administrativa ou decisão judicial relevante até o encerramento da listagem das ações do emissor.
Se houver mudanças nas leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e exigências das autoridades reguladoras de valores mobiliários para bloqueio e redução das participações durante meu período de participação acionária, estou disposto a aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e exigências alteradas das autoridades reguladoras de valores mobiliários”.
Patrocinador (principal subscritor) China Securities Co.Ltd(601066)
Data da assinatura do prospecto 202
