yuehai yong shun tai group co.
GDH SUPERTIME EMPRESA DO GRUPO LIMITADA
(Sala 310, Edifício Complexo, Sala 309, Edifício Complexo, Nº 1 Mingzhu Road, Distrito Huangpu, Guangzhou) Resumo do Prospecto de Patrocínio da Oferta Pública Inicial (Lead Underwriter)
(Domiciliado no Edifício 4, Nº 66 Anli Road, Distrito de Chaoyang, Pequim)
Declaração
O objetivo deste prospecto resumido é fornecer ao público uma breve visão geral da Oferta apenas e não inclui o conteúdo do prospecto completo. O prospecto completo também é publicado no site da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores devem ler cuidadosamente o prospecto completo antes de tomar a decisão de assiná-lo e usá-lo como base para sua decisão de investimento.
Os investidores devem consultar seus corretores, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo.
O emissor e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores comprometem-se a que o prospecto e seu resumo não contenham declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal individual e conjunta por sua veracidade, precisão e completude.
A pessoa encarregada da empresa e a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis do prospecto e seu resumo sejam verdadeiras e completas.
O relatório de previsão de lucros da empresa foi preparado pela administração com base nas melhores hipóteses de estimativa, mas as várias hipóteses em que se baseia estão sujeitas a incertezas e devem ser usadas com cautela pelos investidores ao tomar decisões de investimento.
O Patrocinador se compromete em primeiro lugar a compensar os investidores pelos prejuízos causados por contas falsas, declarações enganosas ou omissões materiais nos documentos que produz e emite para a oferta pública inicial de ações do emissor.
Qualquer decisão ou opinião tomada pelo CSRC ou outros departamentos governamentais em relação a esta oferta não indica um julgamento ou garantia material quanto ao valor das ações do emissor ou o retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada.
Seção 1 Lembrete de Assuntos Materiais
A empresa lembra particularmente aos investidores que devem prestar a devida atenção aos seguintes assuntos materiais e ler cuidadosamente o corpo do prospecto. I. Compromissos de bloqueio das ações detidas pelos acionistas antes da emissão (I) Compromissos dos acionistas controladores
O acionista controlador da Emissora, Guangdong Holdings, compromete-se a isso.
“I. Por um período de trinta e seis meses a partir da data de cotação das ações da Emissora na bolsa de valores, não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações da Emissora já detidas pela Empresa direta ou indiretamente antes da emissão e da cotação, nem proporá a recompra de tais ações pela Emissora.
2. se, dentro de seis meses após a cotação das ações do emissor, o preço de fechamento das ações do emissor durante vinte dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão da emissão, ou se o preço de fechamento das ações do emissor no final do período de seis meses após a cotação das ações do emissor (ou, se esse dia não for um dia de negociação, o primeiro dia de negociação após esse dia) for inferior ao preço de emissão da emissão, o período de bloqueio das ações do emissor detidas direta ou indiretamente pela Companhia antes da emissão será automaticamente O período de bloqueio será automaticamente prorrogado por seis meses. No caso de qualquer pagamento de ex-direitos ou ex-dividendos pelo emissor após a cotação devido a dividendos em dinheiro, ações bonificadas, conversão do capital social, emissão de novas ações, etc., o preço de emissão acima será tratado de acordo com os regulamentos relevantes da bolsa de valores.
Se as ações da Emissora detidas pela Empresa forem reduzidas dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço ao qual as ações devem ser reduzidas não deve ser inferior ao preço de emissão ao qual a Emissora está listada nesta emissão. No caso de qualquer pagamento de ex-direitos ou ex-dividendos pelo emissor após a cotação devido a dividendos em dinheiro, ações bonificadas, conversão do capital social ou emissão de novas ações, o preço de emissão acima deverá ser tratado de acordo com os regulamentos relevantes da bolsa de valores.
No caso do Emissor tocar nos critérios de exclusão obrigatória por violação material da lei, conforme estabelecido no Capítulo 14 do Regulamento de Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Shenzhen, a Companhia não reduzirá sua participação acionária no Emissor a partir da data da decisão de penalidade administrativa ou decisão judicial relevante até o término da listagem das ações do Emissor.
V. Se, durante o período em que a Empresa for a acionista controladora do Emissor, houver mudanças nas leis, regulamentos, documentos regulatórios, políticas e exigências das autoridades reguladoras de valores mobiliários para o bloqueio e redução de ações, a Empresa está disposta a aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos regulatórios, políticas e exigências alteradas das autoridades reguladoras de valores mobiliários”.
(II) Compromisso da Plataforma de Participação dos Funcionários
Os acionistas da empresa, Yue Shun One, Yue Shun Two, Yue Shun Three e Yue Shun Four, sendo plataformas acionárias de funcionários e como novos acionistas dentro dos 12 meses anteriores ao arquivamento, se comprometem da seguinte forma.
“I. Por um período de trinta e seis meses a partir da data de registro da Sociedade como acionista da Emissora junto às autoridades comerciais competentes, a Sociedade não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações da Emissora detidas direta ou indiretamente pela Sociedade antes da listagem da Emissora, nem a Sociedade proporá a recompra de tais ações pela Emissora.
2. durante um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações do emissor em uma bolsa de valores, a Sociedade não transferirá ou delegará a administração das ações do emissor detidas direta ou indiretamente pela Sociedade antes da cotação das ações nesta emissão, nem proporá a recompra de tais ações pelo emissor.
III) Se, durante o período de participação acionária da Sociedade, houver mudanças nas leis, regulamentos, documentos regulamentares, políticas e exigências das autoridades reguladoras de valores mobiliários para o bloqueio e redução de ações, a Sociedade está disposta a aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos regulamentares, políticas e exigências alteradas das autoridades reguladoras de valores mobiliários”. (III) Compromissos de outros acionistas promotores
Os outros acionistas promotores da empresa além do acionista controlador, Yueke Yue Guan, Yueke Propriedade Intelectual, Yueke Zhen Yue No. 1, Wen No. 3, Guangzhou Kai Zhi, Yuexiu Zhi Chuang, Guangzhou Lin Fa, Innovation Investment, Hong De No. 8, Guangzhou Xing Tai, Guangdong Xiang Rong, Guangzhou Xin Cheng, Guangzhou Hua Cheng, Time Variety e Nan Yue Ding Xin, assumem que
“I. Não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações da Emissora detidas direta ou indiretamente pela Companhia/Parceria ou propor a recompra de tais ações pela Emissora por um período de 12 meses a partir da data de estabelecimento da Emissora. 2. não transferir ou delegar a administração das ações da Emissora detidas direta ou indiretamente pela Companhia/Parceria antes da listagem das ações nesta emissão, nem propor a recompra de tais ações pela Emissora, por um período de doze meses a partir da data de listagem das ações da Emissora em uma bolsa de valores.
III. no caso de qualquer mudança nas leis, regulamentos, documentos regulamentares, políticas e exigências das autoridades reguladoras de valores mobiliários para o bloqueio e redução de ações durante o período de participação acionária da Empresa/Parceria, a Empresa/Parceria está disposta a aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos regulamentares, políticas e exigências alteradas das autoridades reguladoras de valores mobiliários”.
(IV) Compromisso dos diretores acionários e da alta administração da Empresa
Os diretores acionistas e a alta administração da empresa, Gao Rongli, Luo Jiankai, Wang Qin, Zhang Qian, Tension Wen, Zeng Yong e Wang Zehai, assumem esse compromisso.
“I. Não irei transferir ou delegar a administração das ações da Emissora de minha propriedade, direta ou indiretamente, antes da emissão e listagem das ações da Emissora por um período de trinta e seis meses a partir da data de listagem das ações da Emissora, nem irei propor que tais ações sejam recompradas pela Emissora.
2) Se, dentro de seis meses após a cotação das ações do emissor, o preço de fechamento das ações do emissor por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão da emissão, ou se o preço de fechamento das ações do emissor no final do período de seis meses após a data de cotação (ou no primeiro dia de negociação após essa data, se não for um dia de negociação) for inferior ao preço de emissão da emissão, o período de bloqueio das ações do emissor em meu poder direta ou indiretamente antes da emissão será automaticamente prorrogado por Seis meses. No caso de qualquer pagamento de ex-direitos ou ex-dividendos pelo emissor após a cotação devido a dividendos em dinheiro, ações bonificadas, conversão do capital social, emissão de novas ações, etc., o preço de emissão acima será tratado de acordo com os regulamentos relevantes da bolsa de valores.
3. além do referido período de bloqueio, não transferirei mais de 25% do número total de ações da Emissora de minha propriedade direta ou indiretamente em cada ano durante meu mandato como diretor, supervisor ou gerente sênior da Emissora, sujeito à satisfação do compromisso de bloqueio das ações. Se eu deixar o cargo por qualquer motivo, não irei transferir ou delegar a administração de minha participação direta ou indireta no emissor por um período de seis meses após minha partida. Se eu sair antes do término do meu mandato, continuarei a cumprir as seguintes restrições durante o mandato determinado no momento da minha nomeação e por um período de seis meses após o término do meu mandato: não transferirei mais de 25% do número total de ações do emissor em meu poder a cada ano; não transferirei minhas ações do emissor dentro de seis meses após a minha saída; e outras disposições da Lei da Empresa da República Popular da China sobre a transferência de ações de diretores, supervisores e gerentes seniores. Outras disposições da Lei de Empresa da RPC sobre a transferência de ações de diretores, supervisores e alta administração.
4. se minha participação no emissor for reduzida dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço ao qual as ações são reduzidas não deverá ser inferior ao preço de emissão das ações do emissor na emissão e listagem atual. No caso de qualquer pagamento de ex-direitos ou ex-dividendos pelo emissor após a cotação devido a dividendos em dinheiro, ações bonificadas, conversão do capital social, emissão de novas ações, etc., o preço de emissão acima deverá ser tratado de acordo com os regulamentos pertinentes da bolsa de valores.
V. Se o Emissor entrou em contato com os critérios de exclusão obrigatória por violação material da lei, conforme estabelecido no Capítulo 14 das Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Shenzhen, não reduzirei minha participação no Emissor desde a data da decisão de penalidade administrativa ou decisão judicial relevante até o término da listagem das ações do Emissor.
VI. Durante o período de minha participação acionária, se houver mudanças nas leis, regulamentos, documentos regulamentares, políticas e exigências das autoridades reguladoras de valores mobiliários para o bloqueio e redução da participação acionária, estou disposto a aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos regulamentares, políticas e exigências alteradas das autoridades reguladoras de valores mobiliários”. II. compromisso sobre a participação e intenção de reduzir a participação (I) compromisso do acionista controlador
A Guangdong Holdings, acionista controladora da Emissora, compromete-se a isso.
“I. A Empresa continua otimista quanto às perspectivas comerciais do Emissor, apóia totalmente o desenvolvimento do Emissor e pretende manter as ações do Emissor por um longo prazo.
2. a Companhia cumprirá estritamente as disposições das leis e regulamentos relativos ao período de bloqueio das ações da Emissora detidas pela Companhia e o compromisso de bloqueio feito pela Companhia em relação às ações da Emissora detidas pela Companhia e não reduzirá sua participação acionária na Emissora durante o período de bloqueio.
Ao expirar o período de bloqueio, a Empresa, sujeita ao cumprimento das disposições relevantes das leis e regulamentos, optará por reduzir suas participações no Emitente através de licitação competitiva centralizada, negociação em bloco, transferências acordadas e outros meios em conformidade com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores.
Se as ações do Emissor detidas pela Empresa forem reduzidas dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço ao qual as ações devem ser reduzidas não deve ser inferior ao preço de emissão ao qual o Emissor está listado nesta emissão. No caso de qualquer pagamento de ex-direitos ou ex-dividendos após a cotação do emissor devido a dividendos em dinheiro, ações bonificadas, conversão do capital social ou emissão de novas ações, o preço de emissão acima deverá ser tratado de acordo com os regulamentos relevantes da bolsa de valores.
V. A Empresa cumprirá as regulamentações relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores em relação à redução de participação acionária e divulgação de informações quando reduzir sua participação acionária no emissor, incluindo mas não se limitando a notificar previamente o emissor de sua intenção de reduzir sua participação acionária e o número de ações a serem reduzidas, o que será anunciado pelo emissor em tempo hábil”. (II) Compromissos dos diretores acionistas e da alta administração da Empresa
Os diretores acionistas e a alta administração da empresa, Gao Rongli, Luo Jiankai, Wang Qin, Zhang Qian, Tension Wen, Zeng Yong e Wang Zehai, assumem esse compromisso.
“I. Continuo otimista quanto às perspectivas comerciais da Empresa, apoio totalmente o desenvolvimento da Empresa e pretendo manter as ações da Empresa por um longo período de tempo.
2. cumprirei rigorosamente as disposições das leis e regulamentos relativos ao período de bloqueio das ações do emissor em minha posse e o compromisso de bloqueio feito por mim em relação às ações do emissor em minha posse e não reduzirei minha participação no emissor durante o período de bloqueio.
Ao expirar o período de bloqueio, eu, sujeito ao cumprimento das disposições relevantes das leis e regulamentos, escolherei reduzir minha participação no Emitente através de licitação competitiva centralizada, negociação em bloco, transferência acordada e outros meios em conformidade com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores.
4. se minha participação no Emissor for reduzida dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço pelo qual as ações são reduzidas não deverá ser inferior ao preço de emissão do Emissor para a emissão e listagem. No caso de qualquer pagamento de ex-direitos ou ex-dividendos após a cotação do emissor devido a dividendos em dinheiro, ações bonificadas, conversão do capital social, emissão de novas ações, etc., o preço de emissão acima deverá ser tratado de acordo com os regulamentos pertinentes da bolsa de valores.
V. Cumprirei os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da bolsa de valores sobre participação acionária e divulgação de informações quando eu reduzir minha participação acionária no emissor, incluindo mas não se limitando a notificar previamente o emissor de minha intenção de reduzir minha participação acionária e o número de ações a serem reduzidas, o que será anunciado pelo emissor em tempo hábil”. III. Propostas e compromissos para estabilizar o preço das ações
A fim de manter a estabilidade do preço das ações da Companhia após sua cotação e proteger os interesses dos investidores em geral e dos pequenos e médios investidores em particular, de acordo com as exigências relevantes dos Pareceres sobre a Promoção da Reforma do Novo Sistema de Emissão de Ações da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Sétima Reunião da Primeira Sessão do Conselho de Administração e a Segunda Reunião Geral Extraordinária de 2021 da Companhia consideraram e adotaram o “Plano de Estabilização do Preço das Ações da Yuehai Yongshuntai Group Co. O conteúdo principal desta proposta é o seguinte: (I) Condições para a ativação e cessação das medidas de estabilização do preço das ações
1. condições de ativação
Dentro de três anos a partir da data de listagem da Companhia, se o preço de fechamento das ações da Companhia for inferior ao último valor patrimonial líquido auditado por ação da Companhia durante 20 dias consecutivos de negociação (se a Companhia excluir direitos e dividendos devidos a dividendos em dinheiro, bônus de ações, aumento de capital, emissão de novas ações, etc., o referido “valor patrimonial líquido por ação” será ajustado de acordo, doravante o mesmo) e não será devido a (doravante denominadas “Condições de Ativação”), sujeito aos regulamentos pertinentes da Comissão de Regulamentação de Títulos da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e do Departamento de Supervisão e Administração de Ativos do Estado sobre recompra de ações, aumento de ações e divulgação de informações, etc. desde que a Empresa e as entidades relevantes estabilizem o preço das ações da Empresa da seguinte maneira.
(1) Recompra de ações pela Empresa.
(2) O acionista controlador aumenta sua participação acionária na Empresa.
(3) Diretores (excluindo diretores independentes e diretores que servem na Empresa mas não recebem remuneração, o mesmo abaixo) e a alta administração para aumentar sua participação acionária na Empresa.
(4) Outras medidas permitidas pelas leis e regulamentos, bem como as disposições do CSRC e do SZSE.
Se a Companhia recomprar ações após as condições de ativação serem acionadas, a Companhia deverá convocar uma reunião do conselho dentro de 10 dias e uma assembléia geral dentro de 30 dias para considerar propostas específicas para estabilizar o preço das ações, especificar o período de implementação de tais propostas específicas e iniciar a implementação das propostas específicas para estabilizar o preço das ações dentro de 5 dias de negociação após a assembléia geral ter considerado e aprovado tais propostas. 2. condições para a cessação
Dentro de 60 dias úteis a partir da data do anúncio do plano de estabilização de preços, a implementação das medidas de estabilização de preços e o cumprimento dos compromissos serão considerados concluídos se alguma das seguintes circunstâncias ocorrer e a implementação do plano de estabilização de preços anunciado for encerrada: (1) o preço de fechamento diário das ações da empresa durante cinco dias consecutivos de negociação é superior ao último valor patrimonial líquido auditado por ação da empresa
(2) A recompra ou aumento contínuo da participação acionária da Empresa fará com que a Empresa não atenda às condições de listagem estipuladas nas regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Após a implementação do plano específico para estabilizar o preço da ação ter sido concluído ou cessado, se as condições de ativação forem acionadas novamente, o pré-plano para estabilizar o preço da ação será ativado novamente. (II) Medidas específicas para estabilizar a cotação das ações da empresa
Quando as condições de ativação acima forem acionadas, a Empresa, os acionistas controladores, os diretores e a alta administração tomarão prontamente algumas ou todas as seguintes medidas para estabilizar o preço das ações da Empresa.
1. reaquisição de ações pela empresa
(1) Momento de início de cada recompra e procedimentos a serem realizados.
Caso as condições de ativação sejam acionadas, a Empresa, dentro de 10 dias de negociação
