Yuehai Yongshuntai Group Co.
Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações
Patrocinador (Lead Underwriter): China Securities Co.Ltd(601066)
Nota especial
(doravante referida como “Yongshuntai”, “Emissor” ou “Empresa”) tem o prazer de anunciar que, de acordo com as Regras que Regem a Emissão e Subscrição de Títulos (Ordem No. 144 da Comissão Reguladora de Títulos) e as Regras que Regem a Oferta Pública Inicial de Títulos (Ordem No. 144 da Comissão Reguladora de Títulos), Yongshuntai Group Co. No. 142), as Regras de Implementação para a Oferta On-line de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] No. 279, doravante denominado “Regras de Implementação para a Oferta On-line”) e as Regras de Implementação para a Oferta On-line de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2020] No. 483, doravante denominado “Regras de Implementação para a Oferta Off-line”). (doravante referidas como as “Regras de Implementação da Oferta Off-line”) e outros regulamentos relevantes para organizar e implementar a OPI.
A oferta off-line das ações iniciais da Yongshuntai foi realizada através da plataforma eletrônica da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) para a oferta off-line. Para detalhes da oferta eletrônica offline, consulte as Regras de Implementação da Oferta Offline publicadas no website da SZSE (www.szse.cn.) e outros regulamentos relevantes. A oferta online será realizada através do sistema de negociação da SZSE. Os investidores online são aconselhados a ler este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta Online publicadas pela SZSE cuidadosamente.
Os investidores são aconselhados a se concentrar no processo de emissão, assinaturas e pagamentos online e offline, e alienação de ações abandonadas nesta oferta, como a seguir.
1, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) China Securities Co.Ltd(601066) (doravante denominado ” China Securities Co.Ltd(601066) securities”, “sponsor (lead underwriter)”) de acordo com o inquérito preliminar, levando em conta os fundamentos do emitente, o setor em que está localizado, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor e o preço das ações. Com base no inquérito preliminar, nos fundamentos do emissor, indústria, condições de mercado, nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição, o preço de emissão foi determinado em RMB6,82 por ação, sem mais consultas cumulativas para a emissão offline.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas online e offline a RMB6,82 por ação em 2 de novembro de 2022 (dia T) sem pagar fundos de assinatura. A data de assinatura da edição offline é a mesma da assinatura online, que é 2 de novembro de 2022 (dia T).
O dia da assinatura offline e o dia da assinatura online são ambos em 2 de novembro de 2022 (dia T), onde o horário da assinatura offline é 9:30-15:00 e o horário da assinatura online é 9:15-11:30 e 13:00-15:00.
2, o emitente e o patrocinador (principal subscritor) de acordo com a consulta preliminar, todos os investidores offline elegíveis pertencem ao objeto de colocação de acordo com o preço de compra de alto para baixo, o mesmo preço de compra de acordo com o número proposto de objeto de colocação de pequeno para grande, o mesmo preço de compra do mesmo número proposto de subscrições de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração à Bolsa de Valores de Shenzhen emissão offline de registros eletrônicos da plataforma), a fim de tarde para cedo O preço mais alto cotado será excluído da cotação do objeto de colocação, e o volume de subscrição excluído não será inferior a 10% do número total de subscrições pretendidas por investidores off-line. Quando o preço mais alto declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, as declarações a esse preço não serão rejeitadas, e a taxa de rejeição poderá ser inferior a 10%. A parte excluída não participará da assinatura offline.
3. os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar à companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições de novas ações.
Os investidores offline devem, de acordo com o “Anúncio dos Resultados Preliminares da Oferta Offline de Ações da Guangdong Yongshuntai Group Co. Os fundos de subscrição das novas ações serão pagos integralmente e dentro do prazo até as 16h00 do dia 4 de novembro de 2022 (T+2) de acordo com o preço de emissão finalizado e o número de ações alocadas. Se um participante colocado for alocado mais de um IPO no mesmo dia, ele deve fazer o pagamento completo para cada IPO separadamente e preencher as notas de acordo com as especificações. Se os fundos para uma única IPO forem insuficientes, todas as ações IPO atribuídas ao recebedor da colocação no mesmo dia serão inválidas, e o investidor será responsável pelas conseqüências daí decorrentes.
Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores online devem cumprir suas obrigações de fazer pagamentos de acordo com o Anúncio de Resultados Ganhadores Online da Oferta Pública Inicial de Ações da Guangdong Yongshuntai Group Co. O pagamento dos fundos está sujeito aos regulamentos relevantes da companhia de valores mobiliários do investidor.
As ações confiscadas por investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% da oferta pública, a emissora e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a oferta e divulgarão as razões da suspensão e os acordos subseqüentes.
6 Se um investidor offline cotado validamente não participar da subscrição ou se um investidor offline que recebeu a colocação inicial não pagar o valor da subscrição na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e terá a responsabilidade pelo inadimplemento, e o patrocinador (subscritor principal) reportará o inadimplemento à Associação de Títulos da China para registro. No caso de um investidor on-line não efetuar o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele será proibido de participar da subscrição de novas ações, recibos de depósito, títulos corporativos conversíveis e títulos corporativos permutáveis por um período de seis meses (calculado com base em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia após o último participante da liquidação ter declarado sua renúncia à subscrição.
O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores que devem prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, e ler cuidadosamente o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações do Guangdong Yongshuntai Group Co. (o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento”) no China Securities Journal, no Shanghai Securities Times e no Securities Daily, para compreender plenamente os riscos do mercado e participar da IPO com cautela.
Avaliação e Aviso de Risco de Investimento
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas formuladas pela CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é “fabricação de vinho, bebidas e chá refinado (C15)”, e a última relação P/E média estática de um mês da indústria publicada pela China Securities Index Co. Os investidores são aconselhados a fazer referência a esta relação ao tomar decisões. O preço de emissão de RMB6,82 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 22,98 vezes do lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa controladora para 2021, que é inferior à última relação P/E média estática de um mês do setor publicada pela CSI Index Co. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos do investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da emissão e tomar decisões de investimento racionais.
2. com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram e determinaram que 12.5432708000 novas ações serão emitidas e que não haverá transferência de ações antigas nesta emissão. A quantidade de fundos necessários para o projeto de captação de recursos do emissor é de RMB79.424,54 milhões. Com base no preço de emissão de RMB6,82 por ação, se a emissão for bem sucedida, espera-se que o montante total de fundos captados pelo emissor seja de RMB855451.100, e após deduzir as despesas de emissão estimadas (excluindo o IVA) de RMB61.205600, o montante líquido estimado de fundos captados será de RMB794245.400.
3. se o emissor não utilizar os lucros adequadamente ou se o negócio não crescer em conjunto no curto prazo, isso afetará adversamente a lucratividade do emissor ou haverá o risco de que o retorno sobre o ativo líquido do emissor caia significativamente, resultando em um ajuste para baixo do nível de avaliação do emissor e uma queda no preço das ações, o que pode resultar em perdas de investimento para os investidores.
Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 12.5432708000 ações ordinárias da Renminbi (ações A) da Yuehai Yongshuntai Group Company Limited (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela China Securities Regulatory Commission sob a Licença SFC No. [2022] 2009. O patrocinador (principal subscritor) da edição é China Securities Co.Ltd(601066) . A abreviação das ações da Guangdong Yongshuntai Group Company Limited é “Yongshuntai” e o código das ações é “001338”, que também é usado para a assinatura online e offline desta edição. As ações desta emissão destinam-se a ser listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
O número total de ações nesta oferta pública foi de 125432.708000 ações, todas emitidas como novas ações e nenhuma ação antiga foi transferida. Antes da ativação do mecanismo de call-back, o número inicial de emissão offline era de 87.803208 ações, representando aproximadamente 70,00% do número de emissão; o número inicial de emissão online era de 37.629500 ações, representando aproximadamente 30,00% do número de emissão. 2. a Oferta foi feita através de uma combinação de colocação de cotação offline para investidores elegíveis (doravante referida como “oferta offline”) e oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado (doravante referida como “oferta online”). (“Oferta on-line”). O emissor e China Securities Co.Ltd(601066) Securities determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline e nenhuma licitação cumulativa será conduzida para a emissão offline. A consulta inicial e a emissão offline serão organizadas e implementadas por China Securities Co.Ltd(601066) Securities através da plataforma eletrônica da emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a emissão online será conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. o inquérito inicial para a questão foi concluído em 27 de outubro de 2022 (T-4). O emitente e o patrocinador (principal subscritor), com base nos resultados do inquérito após eliminação das cotações inválidas, as cotações de todos os investidores offline elegíveis pertencentes ao objeto de colocação de acordo com o preço declarado do mais alto para o mais baixo, o mesmo preço declarado de acordo com o número proposto de subscrições de pequeno para grande, o mesmo preço declarado e o mesmo número proposto de subscrições de acordo com o tempo declarado (o tempo declarado baseia-se nos registros da plataforma eletrônica da oferta offline da Bolsa de Valores de Shenzhen) na ordem de tarde para cedo O preço da emissão foi determinado em consulta com o emissor, levando em consideração os fundamentos do emissor, o número de ações a serem emitidas, o setor em que opera, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, a necessidade de fundos captados e os riscos de subscrição, etc. O preço da emissão foi determinado em RMB6,82 por ação, e a lista de investidores off-line que poderiam participar da subscrição off-line e o número de subscrições válidas também foi determinada. Este preço corresponde à relação P/E de
(1) 22,98 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão)
(2) 17,24 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas extraordinários conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
4 Se a Emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pelo Emissor deverá ser de RMB855451.100000 e a receita líquida deverá ser de RMB794245.400000 após dedução das despesas de emissão estimadas (excluindo o IVA) de RMB61.205600.000.
O uso das receitas pelo Emissor foi divulgado no “Prospecto para a Oferta Pública Inicial de Ações do Guangdong Yongshuntai Group Co. O texto completo do prospecto está disponível no site de informações da Juchao (www.cn.info.com.cn.).
5. a data de assinatura offline e online para esta edição é o dia T (2 de novembro de 2022), e qualquer meta de colocação só pode escolher um método de assinatura offline ou online.
(1) Assinatura off-line
O período de assinatura offline para esta edição é: 9h30-15h00 de 2 de novembro de 2022 (dia T).
As metas de colocação gerenciadas por investidores offline que submetem cotações válidas durante o período de consulta inicial podem e devem participar da assinatura offline. O investidor offline deve inserir as informações da ordem de subscrição para todos os objetos de colocação participantes na subscrição através da plataforma eletrônica da Oferta Offline, incluindo o preço da subscrição, a quantidade de subscrição e as informações estipuladas pelo patrocinador (o Subscritor Principal) no Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações da Yuehai Yongshuntai Group Co. Outras informações. O preço de subscrição será de RMB6,82 por ação para esta emissão. O número de assinaturas deve ser igual ao “número de assinaturas propostas” correspondente às cotações válidas fornecidas pelo solicitante na consulta inicial. Ao participar da assinatura offline, os investidores não são obrigados a pagar fundos de assinatura e pagarão taxas de assinatura em T+2 dias após terem sido alocados.
Todos os alvos de colocação participantes da cotação inicial, independentemente de serem “cotações válidas”, não serão autorizados a participar da assinatura on-line.
A colocação de metas deve cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC em relação à subscrição e participação acionária, e arcar com as responsabilidades legais correspondentes. As informações relativas às metas de colocação (incluindo o nome completo da meta de colocação, nome da conta de títulos (Shenzhen), número da conta de títulos (Shenzhen) e conta de pagamento e recebimento bancário, etc.) administradas pelos investidores offline estarão sujeitas às informações registradas na Associação de Títulos da China, e os investidores offline serão responsáveis pelas conseqüências causadas pela inconsistência entre as informações preenchidas pelas metas de colocação e as informações registradas.
O patrocinador (subscritor principal) verificará ainda se existem circunstâncias proibidas para os investidores validamente cotados e as metas de colocação sob administração antes da colocação, e os investidores devem cooperar de acordo, conforme solicitado pelo patrocinador (subscritor principal) (incluindo, mas não se limitando a fornecer os estatutos e outras informações de registro industrial e comercial, organizar entrevistas com o controlador real, fornecer uma lista verdadeira das principais relações sociais das pessoas físicas relevantes, cooperar com outras investigações de filiação, etc.). Se eles se recusarem a cooperar ou se os materiais fornecidos por eles forem insuficientes para excluir a existência das circunstâncias proibidas acima, o patrocinador (subscritor principal) rejeitará a colocação. A Shanghai Jin Tian Cheng Law Firm testemunhará a oferta off-line e emitirá um parecer jurídico especial.
(2) Assinatura on-line
O período de assinatura online para esta edição é: 2 de novembro de 2022 (dia T) 9:15-11:30, 13:00-15:00. O período de assinatura online para esta edição é: 2 de novembro de 2022 (dia T) 9:15-11:30, 13:00-15:00. O período de assinatura online para esta edição é: 2 de novembro de 2022 (dia T) 9:15-11:30, 13:00-15:00.
