Yuehai Yongshuntai Group Co.
Oferta Pública Inicial de Ações
Anúncio especial sobre riscos de investimento
Patrocinador (Lead Underwriter): China Securities Co.Ltd(601066)
(doravante denominado “Yongshuntai”, “Emissor” ou “Empresa”) oferta pública inicial de não mais de 12.5432708 milhões de ações O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 12.5432708 milhões de ações ordinárias da Renminbi (ações A) (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) sob a Licença SFC No. [2022] 2009.
O emissor e o patrocinador (Lead Underwriter), China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) Securities” ou “Sponsor (Lead Underwriter)”) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas é de 12.5432708000 ações, todas elas a serem emitidas em público. Nenhuma transferência de ações antigas será feita pelos acionistas da Emissora. As ações a serem emitidas devem ser listadas no Conselho Principal da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”).
O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) gostariam de chamar a atenção dos investidores para o seguinte.
1. os investidores são aconselhados a se concentrar no processo de emissão, assinaturas e pagamentos online e offline, e alienação de ações abandonadas, como se segue.
(1) O emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram o preço de emissão de RMB6,82 por ação com base nos resultados do inquérito preliminar, levando em conta os fundamentos do emissor, o setor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição, etc. Não será realizado nenhum inquérito cumulativo de licitação para a emissão off-line.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas on-line e off-line a este preço em 2 de novembro de 2022 (dia T), e não é necessário o pagamento de fundos de assinatura para as assinaturas. O dia da assinatura para a edição offline e o dia da assinatura online será 2 de novembro de 2022 (dia T), com o horário de assinatura offline sendo 9:30-15:00 e o horário de assinatura online sendo 9:15-11:30 e 13:00-15:00.
(2) O emissor e o patrocinador (principal subscritor) devem, com base nos resultados do inquérito após a eliminação de cotações inválidas, ordenar as cotações de todos os investidores offline elegíveis pertencentes ao objeto de colocação de acordo com o preço de subscrição do maior para o menor, o mesmo preço de subscrição de acordo com o número proposto de objetos de colocação do menor para o maior, o mesmo preço de subscrição do mesmo número proposto de subscrições de acordo com o momento da declaração (o momento da declaração deve ser baseado nos registros da plataforma eletrônica da oferta offline da Bolsa de Valores de Shenzhen) O preço mais alto cotado será excluído da cotação do objeto colocado, e a quantidade excluída não será inferior a 10% da quantidade total a ser solicitada pelos investidores offline. Quando o preço mais alto declarado é o mesmo que o preço de emissão determinado, as declarações a esse preço não serão rejeitadas, e a taxa de rejeição pode ser inferior a 10%. A parcela excluída não participará da assinatura offline.
(3) Os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar à companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições de novas ações.
(4) Os investidores offline devem, de acordo com o Anúncio de Resultados Preliminares de Distribuição da Oferta Offline de Ações da Guangdong Yongshuntai Group Co. Se uma parte colocadora recebe mais de uma ação IPO no mesmo dia, ela deve fazer o pagamento completo para cada ação IPO separadamente e preencher as observações de acordo com as especificações. Se os fundos para uma única IPO não forem suficientes, todas as ações IPO alocadas para a colocação serão inválidas e o investidor será responsável pelas conseqüências daí decorrentes.
Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores online devem cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o Anúncio do Resultado da Loteria Online para a Oferta Pública Inicial de Ações da Yuehai Yongshuntai Group Co.
As ações confiscadas pelos investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
(5) Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
(6) Se um investidor offline cotado validamente não participar da subscrição ou se um investidor offline a quem foi alocada a colocação inicial não pagar o valor da subscrição na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e será responsável pelo inadimplemento e a instituição patrocinadora (principal subscritor) informará o inadimplemento à China Securities Association para registro. Se um investidor on-line não fizer o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de 3 vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis dentro de 6 meses (calculados com base em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte).
2. qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC ou outros departamentos governamentais em relação à Emissão não indica um julgamento material ou garantia do valor do investimento das ações da Emissora ou do retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração enganosa. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos do investimento, estudar cuidadosamente e julgar a razoabilidade do preço da questão e tomar decisões de investimento racionais.
Os investidores que pretendem participar da assinatura desta edição devem ler cuidadosamente o Resumo do Prospecto da Oferta Pública Inicial da Guangdong Yongshuntai Group Co. Ltd. e o texto completo do prospecto divulgado no website da Juchao Information (.), em particular os capítulos sobre “Notas sobre Questões Materiais” e “Fatores de Risco”, para compreender plenamente os vários fatores de risco do Emissor, fazer seu próprio julgamento sobre suas condições comerciais e valor de investimento, e tomar decisões prudentes de investimento. O emissor está sujeito a mudanças políticas, econômicas, industriais e administrativas, e os riscos de investimento que podem resultar devem ser assumidos pelo investidor.
4. não há restrição de circulação e bloqueio das ações nesta emissão offline, que começará a circular a partir da data de cotação e negociação das ações desta emissão na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos de investimento decorrentes do aumento na circulação das ações no primeiro dia de cotação.
5. o preço de emissão é RMB6,82 por ação. os investidores são solicitados a julgar a razoabilidade do preço da emissão com base nas seguintes circunstâncias
(1) De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (revisadas em 2012) da China Securities Regulatory Commission, a indústria à qual Yongshuntai pertence é “fabricação de vinho, bebidas e chá refinado (C15)”, e em 27 de outubro de 2022 (dia T-4), a relação preço-rendimentos médios estáticos da indústria para o último mês publicado pela CSI Index Co. 36,53 vezes. Os níveis P/E das empresas listadas cujos negócios principais são semelhantes aos da Emissora são os seguintes.
Antes de 27 de outubro de 2022202021 Lucro por ação 2021 Razão estática P/E Código da ação Nome curto da ação Preço médio diário (incluindo o dia) (RMB/ação) (horas)
(yuan/share)
Chenguang Biotech Group Co.Ltd(300138) .SZ Chenguang Biotech Group Co.Ltd(300138) 16.07 0.534130.09
Fujian Tianma Science And Technology Group Co.Ltd(603668) .SH Fujian Tianma Science And Technology Group Co.Ltd(603668) 18.06 0.1685107.17
Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) .SH Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) 8,85 0,337126,26
SZ Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) 9.05 0.442020.48
Média 46,00
Fonte: Vento, dados de 27 de outubro de 2022.
Nota 1: Lucro por ação em 2021 = lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente para 2021 auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC / capital social total como em T-4.
Nota 2: Quaisquer discrepâncias nos números acima devem-se ao arredondamento para duas casas decimais.
O preço de emissão de RMB6,82 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 22,98 vezes o menor do lucro líquido auditado antes e depois da dedução dos ganhos e perdas não recorrentes em 2021, que é inferior à relação P/E estática média de um mês do setor, conforme publicado pela CSI Index Co. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos do investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da emissão e tomar decisões de investimento racionais.
(2) Os investidores devem prestar atenção à diferença entre o preço de emissão e a cotação dos investidores offline. Detalhes sobre a cotação dos investidores offline podem ser encontrados no “Announcement of the Initial Public Offering of Shares of Yuehai Yongshuntai Group Company Limited” publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times e Securities Daily e Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
(3) A emissão segue o princípio de preços baseados no mercado, e o preço de emissão será cotado por investidores institucionais offline com base em sua verdadeira intenção de subscrição durante a fase de consulta preliminar. O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão com base nos resultados da consulta preliminar e consideração abrangente de fatores como os fundamentos do emissor, indústria, condições de mercado, nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição. Qualquer investidor que participe da subscrição é considerado como tendo aceito o preço de emissão e é aconselhado a não participar da emissão se tiver qualquer objeção ao método de preço de emissão e ao preço de emissão.
(4) Existe o risco de que a questão possa cair abaixo do preço de emissão após a listagem. Os investidores devem estar plenamente conscientes dos fatores de risco envolvidos no mercado de preços, estar cientes de que o preço de emissão pode cair abaixo do preço de emissão após a listagem, aumentar sua consciência do risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar a especulação cega, pois nem o regulador, nem o emissor, nem o patrocinador (principal subscritor) podem garantir que o preço de emissão não cairá abaixo do preço de emissão após a listagem.
O valor real dos fundos necessários para o projeto de captação de recursos do emissor é de RMB794245.400, e a receita bruta estimada baseada no preço de emissão de RMB6,82 por ação e a emissão de 12.5432708000 novas ações é de RMB855451.100, após dedução das despesas de emissão estimadas (excluindo o IVA) de RMB61.205600, a receita líquida estimada é de RMB794245.400, A receita líquida deverá ser de RMB79.424,54 milhões após a dedução das despesas de emissão estimadas (incluindo o IVA) de RMB61.205,6 milhões. Existe o risco de que a emissão tenha um impacto significativo no modelo de produção e operação do emissor, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na rentabilidade e nos interesses de longo prazo dos acionistas, como resultado do aumento substancial do tamanho do ativo líquido resultante da emissão de receitas.
7, a questão da assinatura, qualquer investidor só pode escolher uma forma de assinatura offline ou online, todos participam da oferta offline, assinatura, colocação de investidores não estão autorizados a participar da assinatura online; investidores únicos só podem usar uma conta qualificada para assinatura, qualquer assinatura contrária às disposições acima são assinaturas inválidas.
8, após o término desta edição, sujeito à aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen, só pode ser listado e negociado publicamente na Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a aprovação não for obtida, as ações desta emissão não serão listadas e o emissor devolverá as ações aos investidores que participaram da aplicação on-line ao preço de emissão mais os juros sobre os depósitos para o mesmo período.
9 Todas as ações do Emissor são negociáveis e as ações anteriores a esta emissão estão sujeitas a um período de venda limitado. Detalhes sobre os compromissos de restrição de venda relevantes e acordos para o período de venda limitado estão estabelecidos no Prospecto. O acordo acima mencionado é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes de acordo com as leis e regulamentos relevantes, baseado nas necessidades de governança do emissor e na estabilidade de sua operação e administração.
10. os investidores são aconselhados a observar o risco que o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociarão para suspender a emissão no caso das seguintes circunstâncias.
(1) Se, após a assinatura offline, o número total real de assinaturas por metas de colocação validamente cotadas for menor do que o número inicial de emissão offline.
(2) Se houver falta de assinaturas on-line, e depois que a sub-subscrição for realocada para o off-line, os investidores off-line não conseguirão se inscrever totalmente.
(3) O número combinado de ações subscritas por investidores offline e online é inferior a 70% do número de ações na oferta pública.
(4) Questões significativas pós-reunião que ocorrem durante o processo de emissão do emissor e que afetam a emissão.
(5) Se o CSRC exercer supervisão pós-evento sobre o processo de subscrição da emissão de títulos e verificar que existem suspeitas de violação da lei ou circunstâncias anormais, ele poderá ordenar ao emissor e ao patrocinador (subscritor principal) que suspendam ou interrompam a emissão e conduzam uma investigação sobre os assuntos relevantes.
No caso das circunstâncias acima, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) anunciarão prontamente as razões para a suspensão da emissão, acordos de acompanhamento e outros assuntos. Após a suspensão da emissão, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) podem reiniciar a emissão posteriormente durante o período de validade do documento de aprovação da emissão e ao arquivar no CSRC.
11 O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) chamam solenemente a atenção dos investidores para o fato de que eles devem aderir ao conceito de investimento de valor para participar da subscrição desta emissão. Esperamos que os investidores que reconhecem o valor do investimento do Emissor e desejam compartilhar os frutos do crescimento do Emissor participem da subscrição.
12 Este Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento não garante revelar todos os riscos de investimento da Emissão. Os investidores são aconselhados a compreender plenamente as características do mercado de títulos e os riscos envolvidos, avaliar racionalmente sua própria capacidade de tolerância ao risco e tomar uma decisão independente sobre se devem participar da subscrição da Emissão com base em sua própria força econômica e experiência de investimento.
Emissor: Guangdong Yongshuntai Group Company Limited Sponsor (Lead Underwriter): China Securities Co.Ltd(601066) 1 de novembro de 2022 (Esta página não tem texto e é a página selada do Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Guangdong Yongshuntai Group Company Limited)
Emissor: Yuehai Yongshuntai Group Company Limited em 1 de novembro de 2022 (Nenhum texto nesta página, é a página carimbada do China Securities Co.Ltd(601066) Anúncio Especial sobre a Oferta Pública Inicial de Ações da Yuehai Yongshuntai Group Company Limited)
