Código do estoque: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Abreviação do estoque: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Ano 2022
Proposta de emissão de ações para partes específicas por meio de procedimentos simplificados
Novembro 2022
Declaração do Emitente
I. A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que o conteúdo desta proposta é verdadeiro, preciso e completo e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
2 Esta Proposta foi preparada de acordo com as exigências da Lei de Empresa da República Popular da China, da Lei de Títulos da República Popular da China e das Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Títulos por Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento (para Implementação de Julgamento).
A Companhia será a única responsável por quaisquer mudanças nas operações e lucros da Companhia após a conclusão da emissão de ações para metas específicas por meio de procedimentos simplificados; os investidores serão os únicos responsáveis por quaisquer riscos de investimento decorrentes desta emissão.
Qualquer declaração em contrário é uma deturpação.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
VI. Os assuntos descritos nesta Proposta não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou endosso pela autoridade aprovadora em relação aos assuntos relativos à Emissão, e a eficácia e conclusão dos assuntos relativos à emissão de ações para partes específicas por meio de procedimentos simplificados como descritos nesta Proposta estão sujeitos à aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e ao consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro.
nota importante
As palavras ou abreviações mencionadas nesta seção têm o mesmo significado que as mencionadas nas “Definições” desta Proposta. A emissão de ações para partes específicas por meio de procedimentos simplificados foi autorizada pelo Conselho de Administração na Assembléia Geral Anual da Companhia de 2021, de acordo com o Contrato Social da Companhia, para decidir emitir ações para partes específicas por meio de procedimentos simplificados com um montante total de financiamento não superior a RMB300 milhões e não superior a 20% do ativo líquido no final do último ano. De acordo com a aprovação e autorização da Assembléia Geral Anual da Companhia em 2021, os assuntos relativos ao assunto foram considerados e aprovados pela Companhia na Décima Sétima Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração.
II. A questão está aberta a não mais do que 35 (incluindo 35) alvos específicos. O escopo é: investidores institucionais tais como empresas de administração de fundos de investimento em valores mobiliários, empresas de títulos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB (incluindo as contas auto-geridas ou contas de produtos de investimento administradas pelos investidores acima mencionados) e outras pessoas jurídicas, pessoas físicas ou outras organizações legais de acordo com os regulamentos do CSRC. As empresas administradoras de fundos de investimento em títulos, empresas de títulos, investidores institucionais estrangeiros qualificados e investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB que subscrevam com mais de dois produtos sob sua administração são considerados como um único objeto de emissão. A empresa fiduciária, como objeto da emissão, só pode subscrever com seus próprios fundos.
O total da emissão não deverá exceder (incluindo) RMB186,00 milhões, não excedendo RMB300 milhões e não excedendo 20% do ativo líquido no final do último ano; a receita líquida após dedução das despesas de emissão deverá ser utilizada para os seguintes projetos.
Unidade: RMB 10.000000
No. Nome do projeto Total do investimento do projeto Montante da receita a ser investido
1.000 toneladas de pesquisa e desenvolvimento de pasta de prata condutiva e projeto de construção de produção com uma capacidade de produção anual de 18.220,25 13.100,00
2 Capital de giro suplementar 5.500,00 5.500,00
23,720.25 18,600.00
Antes da disponibilidade dos lucros da emissão, a Empresa investirá os lucros com seus próprios fundos de acordo com o progresso real dos projetos de investimento dos lucros da emissão e substituirá os lucros de acordo com os regulamentos relevantes depois que os lucros da emissão estiverem disponíveis. Se o valor real da receita (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao valor a ser investido com a receita dos projetos acima mencionados, a falta de receita será liquidada pela própria empresa.
Em quarto lugar, a data de referência do preço de emissão é o primeiro dia do período de emissão de ações da empresa. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio das transações de ações da empresa para os 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (fórmula de cálculo: preço médio das transações de ações para os 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = total das transações de ações para os 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / total das transações de ações para os 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços). Durante o período entre a data base de preços e a data de emissão, se a empresa pagar dividendos, ações bonificadas, reserva de capital para aumentar o capital e outros ex-direitos e ex-dividendos, o preço de emissão será ajustado de acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
V. O número de ações a serem emitidas não deverá exceder 6,2 milhões de ações (inclusive), não excedendo 30% do capital social total da Companhia antes da emissão, o número específico de ações a serem emitidas deverá ser determinado pela Assembléia Geral Anual autorizando o Conselho de Administração em consulta com o subscritor principal da emissão, de acordo com as circunstâncias específicas, e o montante de fundos a serem levantados não deverá exceder RMB300 milhões e não deverá exceder 20% do ativo líquido no final do último ano.
Se as ações da Companhia forem emitidas durante o período entre a data base de fixação de preços e a data de emissão como resultado de bônus de ações, capitalização de reservas de capital ou outros motivos que levem a mudanças no capital social total da Companhia antes da emissão e ajuste do preço de emissão, o número máximo de ações na emissão será ajustado de acordo. O número final de ações a serem emitidas estará sujeito ao número acordado a ser registrado pelo CSRC.
VI. Após a conclusão da emissão de ações para metas específicas por meio de procedimentos simplificados, o período restrito para as ações subscritas pelas metas específicas na emissão estará sujeito às “Medidas para a Administração de Emissão de Títulos por Companhias Cotadas”, “Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Títulos por Companhias Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento (para Implementação de Julgamento)” e regulamentos relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras. As ações subscritas pelas metas de emissão não serão transferidas no prazo de 6 meses a partir da data de encerramento da emissão. As ações adquiridas pelas metas de emissão como resultado da distribuição de dividendos de ações e capitalização de reservas de capital pela Empresa também estarão sujeitas ao acordo de bloqueio de ações acima. Se houver outras disposições nas leis e regulamentos sobre o período de bloqueio, elas devem ser seguidas. A transferência de ações após a expiração do período de bloqueio deverá estar de acordo com os regulamentos pertinentes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
7. a Companhia vem realizando dividendos em dinheiro em estrita conformidade com a política de dividendos em dinheiro conforme estabelecido no Contrato Social e na resolução sobre o plano de distribuição de lucros na Assembléia Geral de Acionistas. De acordo com as exigências do Aviso sobre Implementação de Assuntos Relativos a Dividendos em Dinheiro para Companhias Cotadas e as Diretrizes para Supervisão de Companhias Cotadas No. 3 – Dividendos em Dinheiro para Companhias Cotadas, a Companhia divulgou a política de distribuição de lucros, em particular a formulação e implementação da política de dividendos em dinheiro, o montante e a relação de dividendos em dinheiro para os últimos três anos, o plano de retorno ao acionista para os próximos três anos (2022 – 2024) na proposta de emissão de ações. (20222024), etc., consulte a “Seção V. Política de Distribuição de Lucros e Implementação” nesta proposta para obter detalhes.
8. os lucros não distribuídos acumulados pela Companhia antes da Emissão serão compartilhados pelos novos e existentes acionistas após a Emissão na proporção de suas ações após a Emissão.
9 De acordo com os Pareceres da Secretaria Geral do Conselho de Estado sobre Fortalecimento da Proteção dos Direitos e Interesses Legítimos dos Pequenos e Médios Investidores no Mercado de Capitais (Guo Fa [2013] No. 110), Determinados Pareceres do Conselho de Estado sobre Promoção do Desenvolvimento Saudável do Mercado de Capitais (Guo Fa [2014] No. 17) e a Orientação sobre Questões Relativas à Diluição do Retorno Imediato na Emissão Inicial e Refinanciamento, Reorganização de Grandes Ativos (Guo Fa [2014] No. 17) e a Orientação sobre Questões Relativas à Diluição do Retorno Imediato na Emissão Inicial e Refinanciamento, Reorganização de Grandes Ativos (Guo Fa [2014] No. 17). (CSRC Announcement [2015] No. 31) e outros documentos relevantes, a Companhia deverá empreender e honrar medidas específicas para preencher o retorno no caso de diluição do retorno imediato através de oferta pública inicial de ações, refinanciamento de empresas listadas ou reestruturação de fusões e aquisições. A Empresa analisou cuidadosamente o impacto da questão na diluição do retorno atual e se comprometeu a tomar as medidas correspondentes para preencher o mesmo, conforme estabelecido na “Seção VI”. “.
X. Após a conclusão desta edição, a distribuição da participação acionária da Empresa estará em conformidade com as exigências de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e não levará a qualquer não conformidade com as condições de listagem das ações e não levará a qualquer mudança nos acionistas controladores e no controlador real da Empresa.
Há incerteza se a emissão proposta de ações para metas específicas por meio de procedimentos simplificados será finalmente aprovada pelo CSRC para registro e outras autoridades relevantes, e os investidores são lembrados dos riscos relevantes.
Tabela de Conteúdos
Declaração do Emitente …… 2 Nota importante …… 3 Índice …… 6 Notas explicativas …… 8
I. Explicações gerais ….. .8
II. Interpretação dos termos técnicos ….. .8 Seção I. Resumo do Programa de Emissão de Ações …… 10
I. Informações básicas sobre o emissor ….. .10
II. Antecedentes da edição ….. .10
III. Objetivo da edição ….. .12
IV. Objetos da Questão e seu relacionamento com a Empresa ….. .13
V. Esboço do programa de emissão ….. .14
VI. Se a questão constitui uma transação conectada ….. .16
vii. se a questão resultará em uma mudança de controle da empresa ….. .16 VIII. Se a implementação do Programa de Emissão de Ações pode resultar em que a distribuição de ações não seja elegível para listagem …. .17
IX. Procedimentos de aprovação da emissão para metas específicas por meio de procedimentos simplificados ….. .17 Seção II Análise do Conselho de Administração sobre a viabilidade do uso dos recursos …… 18
I. Plano para o uso dos recursos ….. .18
II. Análise de viabilidade do projeto de investimento dos recursos ….. .18 Seção III Discussão e análise do Conselho de Administração sobre o impacto da questão na Empresa …… 25 I. Plano de integração de negócios e ativos, contrato social, estrutura acionária, estrutura administrativa sênior, status de listagem, estrutura empresarial da Empresa após a Emissão
estrutura de pessoal, status da listagem, mudanças na estrutura comercial ….. .25
Mudanças na posição financeira, lucratividade e fluxo de caixa da empresa após a emissão ….. .26 III. relação comercial, relação gerencial, concorrência intersetorial entre a Empresa e os acionistas controladores, o controlador real e seus associados após a conclusão da Emissão
As mudanças nas relações comerciais, nas relações gerenciais, na concorrência interbancária e nas transações conectadas entre a Empresa e os acionistas controladores, o controlador de fato e suas pessoas conectadas ….. Após a conclusão desta questão, não há nenhuma situação em que os fundos ou ativos da Empresa sejam ocupados pelo acionista controlador, o controlador real e suas pessoas ligadas, ou em que a Empresa forneça garantia para o acionista controlador, o controlador real e suas pessoas ligadas.
Situação ….. .27
V. O impacto da questão no passivo da empresa ….. .27 Seção IV. Descrição dos riscos associados à edição …… 28
I. Risco de aumento da concorrência no mercado ….. .28
II. Risco de pesquisa, desenvolvimento e inovação contínuos ….. .28
III. Risco de implementação de projetos de captação de recursos ….. .28
IV. Impacto do novo surto de pneumonia coronavírus ….. .29
V. Riscos financeiros ….. .29
VI. Risco de diluição dos retornos imediatos ….. .30
VII. Riscos da aprovação da edição ….. .30
VIII. Risco de fracasso da questão ou insuficiência de fundos levantados ….. .30
IX. Risco de volatilidade do mercado acionário ….. .31 Seção V. Política e implementação de distribuição de lucros da empresa …… 32
I. A atual política de distribuição de dividendos da Companhia ….. .32
II. Distribuição dos lucros e dividendos em dinheiro nos últimos três anos ….. .35
III. Plano de retorno aos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) ….. .35
Seção VI Declaração e Compromisso do Conselho de Administração em relação à Questão …… 39 I. Declaração do Conselho de Administração sobre se tem algum outro plano de financiamento de capital nos próximos doze meses que não este número
Declaração ….. .39
II. Aviso de risco sobre a diluição do retorno imediato na emissão de ações e medidas para preencher o retorno ….. .39
Definições
I. Definições Gerais Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) , empresa listada, Empresa, Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) the Company, the Issuer
Acionista Controlador” Sr. Shi Weili, o acionista controlador da Companhia de Capital Aberto
Proprietários Beneficiários” Shi Weili e Yan Jingmei, os proprietários benéficos da Empresa Cotada
CSRC, CSRC significa a Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China
Bolsa de Valores de Shenzhen, Bolsa de Valores significa a Bolsa de Valores de Shenzhen
Assembléia Geral, Conselho de Administração, Comitê Supervisor” a assembléia geral de acionistas, o Conselho de Administração, o Comitê Supervisor da Empresa
Emissão, a emissão de Ações A a não mais de 35 pessoas especificadas (incluindo 35 pessoas) em 2022 por meio de um procedimento simplificado para Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) pessoas especificadas
Esta proposta
