Nome abreviado do estoque: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Código do estoque: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Emissão de ações A para determinadas partes no ano de 2022
Prospecto
(rascunho registrado)
Patrocinador (subscritor principal)
North Tower, Excellence Times Square (Fase II), No. 8, Center Three Road, Distrito Futian, Shenzhen, Província de Guangdong
Novembro 2022
DECLARAÇÃO
A Empresa e todos os Diretores, Supervisores e gerência sênior se comprometem a que o Prospecto e outros materiais de divulgação de informações não contenham informações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e serão conjunta e solidariamente responsáveis por sua veracidade, precisão e completude.
A pessoa encarregada da empresa, a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis no Prospecto sejam verdadeiras e completas.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela China Securities Regulatory Commission ou pela Bolsa de Valores de Xangai em relação à Oferta não indica que garante a veracidade, exatidão ou integridade dos documentos de solicitação e das informações divulgadas, nem indica que faz qualquer julgamento material ou garantia quanto à rentabilidade ou ao valor do investimento do Emissor ou o retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada.
De acordo com a Securities Act, o emissor é responsável por quaisquer mudanças nas operações e lucros do emissor após os títulos terem sido emitidos legalmente. Os investidores são responsáveis por julgar o valor do investimento do emissor, tomando suas próprias decisões de investimento e suportando seus próprios riscos de investimento decorrentes de mudanças na operação e nos lucros do emissor ou mudanças no preço dos títulos após os títulos terem sido emitidos legalmente.
Tabela de Conteúdos
Declaração …… 1Título …… 2 Interpretação …… 5
I. Interpretação geral …… 5
II. Interpretações especializadas …… 6 Seção 1 Informações básicas sobre o emissor …… 8
I. Informações básicas sobre o emissor …… 8
II. estrutura acionária, acionistas controladores e controladores reais …… 8
III. Principais características do setor em que a empresa opera e concorrência no setor …… 10
IV. Principais modelos de negócios, produtos ou serviços da Empresa …… 21
V. O nível de inovação científica e tecnológica da empresa e o mecanismo e medidas para manter sua capacidade de inovação científica e tecnológica …… 26
VI. Os acordos existentes de desenvolvimento comercial e estratégias de desenvolvimento futuro da empresa …… 29 Seção II Resumo da emissão de títulos …… 31
I. Antecedentes e objetivo da edição …… 31
II. Objetos da Emissão e Relacionamento com o Emissor …… 35
III. Preço ou método de precificação dos títulos a serem emitidos, número de títulos a serem emitidos e período de restrição …… 36
IV. Investimento dos lucros …… 37
V. Se a questão constitui uma transação conectada …… 38
VI. Se a Emissão resultará em uma mudança de controle da Empresa …… 38
vii. se a Emissão resultará em uma mudança no controle da Empresa …… 38 39 Seção III. Análise de viabilidade do Conselho sobre o uso dos recursos …… 40
I. Plano para o uso dos lucros da emissão para metas específicas …… 40
II. Detalhes dos projetos de investimento das receitas …… 40
III. O investimento das receitas pertence ao campo da ciência e da inovação tecnológica …… 62
IV. Impacto da questão na operação, administração e posição financeira da empresa …… 62 Seção IV. Discussão e análise do Conselho de Administração sobre o impacto da questão na Empresa …… 63
I. Mudanças ou plano de integração dos negócios e ativos da empresa listada após a conclusão da edição …… 63
II. Mudanças na capacidade de pesquisa científica e inovação da empresa listada após a conclusão da edição …… 63
III. Mudanças na estrutura de controle da empresa listada após a conclusão da edição …… Após a conclusão da Emissão, haverá uma mudança nos negócios da empresa listada e dos acionistas controladores e controladores reais do emissor e do emissor.
A existência de concorrência ou concorrência potencial entre a empresa listada e os negócios do emissor e do acionista controlador e do controlador real do emissor …… 64 V. Possíveis transações interligadas entre a empresa listada e o emissor e os acionistas controladores e controladores reais do emissor após a conclusão da emissão
V. Possíveis transações interligadas entre a empresa listada e o emissor e o acionista controlador e controlador de fato do emissor …… 64 Seção V. Fatores de risco relacionados à questão …… 65
I. Riscos comerciais e políticos decorrentes da concentração das indústrias de aplicação a jusante …… 65
II. Risco de maior participação nas receitas do primeiro maior cliente …… 65
III. Risco de aumento da concorrência no mercado …… 65
IV. Risco de impacto adverso do novo surto de pneumonia coronavírus na empresa …… 66
V. Risco de grandes saldos de notas a receber e contas a receber e de cobrança duvidosa …… 66
VI. Risco de grandes balanços de estoques …… 66
vii. Risco de diminuição do fluxo de caixa líquido das atividades operacionais …… 67
viii. Risco de revisão e emissão …… 67
IX. Risco de diluição do retorno imediato da emissão de ações para metas específicas …… 67
X. Risco de incapacidade de absorver a nova capacidade de produção do projeto de emissão …… 68
XI. Risco de flutuação do preço das ações …… 68
XII. Risco de mudança no controle efetivo …… 68 Seção VI Declaração relativa à edição …… 69
I. Declaração do emissor e de todos os diretores, supervisores e gerência sênior …… 69
I. Declaração do emissor e de todos os diretores, supervisores e gerência sênior …… 70
I. Declaração do Emissor e de todos os Diretores, Supervisores e Gerência Sênior …… 71
I. Declaração do Emissor e de todos os Diretores, Supervisores e Gerência Sênior …… 72
I. Declaração do Emissor e de todos os Diretores, Supervisores e Gerência Sênior …… 73
II. Declaração dos acionistas controladores e proprietários beneficiários do emissor …… 75
III. Declaração do patrocinador (principal subscritor) …… 76
Declaração do gerente geral do patrocinador …… 77
Declaração do Presidente do Patrocinador …… 78
IV. Declaração do advogado do emissor …… 79
V. Declaração do auditor …… 80
VI. Declaração do Conselho de Administração da Emissora …… 81
DEFINIÇÕES
Neste Prospecto, salvo indicação em contrário, as seguintes abreviaturas terão os seguintes significados: i. Definições Gerais 本公司/ Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) /发行 指 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 人/公司
Limited” Shenzhen Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Equipment Company Limited (sendo o predecessor de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) )
Prospecto” o prospecto para a emissão de Ações A a determinadas pessoas no ano 2022 de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Emissão, esta emissão para determinadas partes significa a emissão de ações para determinadas partes no ano de 2022 de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
JIANGSU WIN” Jiangsu Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Co.
CSRC” a Comissão de Regulamentação de Títulos da China
SSE a Bolsa de Valores de Xangai
Direito Societário” o Direito Societário da RPC
Lei de Valores Mobiliários” a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China
STB Listing Rules” as Regras que regem a listagem de ações na STB da Bolsa de Valores de Xangai
Medidas Administrativas sobre Registro” as Medidas Administrativas sobre Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Ciência e Tecnologia (para Implementação de Julgamento)
Artigos de Associação” os Artigos de Associação de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) Gotion High-Tech Co.Ltd(002074)
Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594)
Foxconn” Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
ATL significa Amperex Technology Limited, uma nova empresa de tecnologia energética
Tyco Electronics” Tyco Electronics (Suzhou) Co.
Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115)
Eve Energy Co.Ltd(300014) Eve Energy Co.Ltd(300014)
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Xingheng Power Supply Xingheng Power Supply Co.
Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) Huizhou Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) Precision Industry Co.
SAIC Times” SAIC Times Power Battery Systems Co.
Panasonic Panasonic Corporation (China) Limited
Samsung Samsumg SDI
AVIC Power significa Aecc Aviation Power Co Ltd(600893)
RPC, Continente” a República Popular da China; apenas para efeitos deste Prospecto, excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong da RPC, a Região Administrativa Especial de Macau da RPC e a Região de Taiwan da RPC
RMB, RMB10.000, RMB100 milhões significa RMB, RMB10.000, RMB100 milhões, se não indicado de outra forma
Instituição Patrocinadora, Lead Underwriter Citic Securities Company Limited(600030)
Contadores, Escritório de Advocacia Tianjian Escritório de Advocacia Tianjian (Parceria Ordinária Especial)
Advogado do Emitente, Escritório de Advocacia significa Escritório de Advocacia de Beijing Tianyuan
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Relatório de Auditoria emitido por Tianjian (天健审《审计報告》) (Tianjian Audit [2020] 3-261), (Tianjian Audit [2021] 3-250), (Tianjian Audit [2022] 3-212)
Período de relatório: 1 de janeiro de 2019 a 30 de setembro de 2022
Períodos de relatório: janeiro-setembro de 2019, 2020, 2021 e 2022
Definição profissional
Laser pulsado Um laser pulsado é um modo de operação que emite luz laser a uma certa freqüência, geralmente com uma alta potência de saída de pico
Laser a gás um laser que utiliza um gás como meio de ganho
lasers de estado sólido usando lasers sólidos como meio de ganho
Os lasers de fibra são lasers que utilizam fibras de vidro dopadas com elementos de terra raros como meio de ganho e são um tipo de laser de estado sólido.
Os diodos laser são lasers que utilizam materiais semicondutores como substância de trabalho, e são um tipo de laser de estado sólido.
Os lasers YAG são lasers que utilizam Nd:YAG como meio de ganho e são um tipo de laser de estado sólido
Um laser de estado sólido composto por um cabeçote de leitura óptica X-Y, um amplificador de unidade eletrônica e uma lente refletor óptica. Espelho controlado por computador significa o sinal fornecido pelo sistema de controle a laser para acionar o cabeçote de leitura óptica através do circuito do amplificador de acionamento, controlando assim a deflexão do feixe laser no plano X-Y
3C significa 3C para Computador, Comunicação e ConsumidorEletrônica
OLED significa Diodo Emissor de Luz Orgânico (OLED), também conhecido como Diodo Emissor de Luz Orgânico, ou Semicondutor Emissor de Luz Orgânico
A placa de circuito impresso, também conhecida como placa de circuito impresso, é um importante componente eletrônico que é o corpo de suporte dos componentes eletrônicos e é a conexão elétrica dos componentes eletrônicos.
