Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Issuance of A shares to specific targets in the year 2022
de
Carta de Patrocínio da Lista
Patrocinador (Lead Underwriter)
North Tower, Excellence Times Square (Fase II), No. 8, Center 3 Road, Distrito Futian, Shenzhen, Província de Guangdong
Novembro 2022
DECLARAÇÃO
O Patrocinador e o Representante do Patrocinador agiram de acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as Medidas para a Administração de Negócios de Patrocínio de Emissão e Listagem de Valores Mobiliários, as Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários de Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento (para Implementação de Julgamento), as Regras para a Listagem de Ações no Mercado Empresarial em Crescimento da Bolsa de Valores de Xangai, as Regras de Implementação para a Subscrição de Ações de Emissão de Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, e os regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. A empresa deve ser honesta e confiável, diligente e consciente, e deve emitir o patrocínio de listagem em estrita conformidade com as regras comerciais e regulamentos de autodisciplina da indústria estabelecidos por lei, e deve assegurar que os documentos emitidos sejam verdadeiros, precisos e completos.
Salvo especificação em contrário, os termos usados nesta carta do patrocinador de listagem terão o mesmo significado que no Prospecto de Emissão de Ações A para Determinadas Pessoas em 2022.
Tabela de Conteúdos
Declaração …… 1 I. Informações básicas sobre o Emissor …… 3 II. Informações sobre o emissor para esta emissão …… 9 III. Informações sobre os representantes patrocinadores do projeto, co-patrocinadores e outros membros da equipe do projeto para esta emissão de títulos …… 12 IV. Interesses e grandes negócios entre o patrocinador e suas partes relacionadas e o emissor e suas partes relacionadas …… 12 V. Compromissos do patrocinador …… 13 VI. procedimentos de tomada de decisão para a emissão e listagem de títulos …… 14 VII. Disposições para a supervisão contínua do emissor pelo patrocinador …… 15 VIII. Recomendação do patrocinador para a listagem das ações …… 15 i. informações básicas do emissor (Ⅰ) informações básicas do emissor
Em 30 de setembro de 2022, as informações básicas da Emissora são as seguintes.
Nome da empresa Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Nome em inglês Shenzhen United Winners Laser Co.
Capital registrado RMB30.090,22 milhões
Local de cotação na bolsa de valores de Xangai
Abreviação de ações Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Código da ação A Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) .SH
Representante legal Han Jinlong
Escritório registrado 101, Plant I, No. 6352, Pingshan Avenue, Shatian Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen
Equipamentos a laser e produtos relacionados, desenvolvimento de tecnologia de equipamentos mecatrônicos, vendas e leasing; escopo do negócio de solda a laser, máquina de corte a laser, montagem a laser, vendas e leasing (deve obter inspeção e aceitação de incêndio antes de operar); comércio com a China (excluindo mercadorias franqueadas, controladas e de propriedade); engajado na importação e exportação de mercadorias e tecnologia (excluindo distribuição, franquias estaduais e mercadorias de propriedade).
(II) O principal negócio, a tecnologia principal e o nível de P&D do Emissor
1. negócio principal do Emissor
A empresa é líder no fornecimento de equipamentos de solda a laser de precisão e soluções de automação na China, especializada em pesquisa e desenvolvimento, produção e venda de máquinas de solda a laser de precisão e equipamentos de automação de solda a laser. Com a visão de desenvolvimento de “tornar-se o fornecedor líder mundial de equipamentos de soldagem a laser e soluções de automação”, a empresa tem se concentrado no campo da soldagem a laser e, após anos de desenvolvimento comercial e inovação tecnológica contínua, dominou uma série de tecnologias centrais de soldagem a laser com direitos de propriedade intelectual independentes e níveis tecnológicos líderes. Atualmente, a empresa já entregou mais de 650 conjuntos de sistemas de soldagem a laser automatizados não padronizados e personalizados, atendendo às exigências de soldagem de mais de 1.400 tipos de peças.
2. tecnologia principal do emissor
Após anos de pesquisa e desenvolvimento independente e inovação tecnológica, a empresa tem a tecnologia líder do setor de soldagem a laser, incluindo tecnologia de controle de energia laser, tecnologia de soldagem de compósito coaxial a laser com vários comprimentos de onda, tecnologia de soldagem a laser azul, tecnologia de processamento de imagem em tempo real, tecnologia de gerenciamento inteligente de informações da linha de produção e tecnologia de plataforma de nuvem industrial, tecnologia de projeto de sistemas de automação, tecnologia de processo de soldagem a laser e tecnologia de desenvolvimento de sistemas ópticos a laser. Tecnologia de desenvolvimento. Ao final do período de relatório, a empresa tinha 265 patentes relacionadas à solda a laser, incluindo 28 patentes de invenções e 200 direitos autorais de software.
3. Nível de P&D do emissor
Desde sua fundação, a Empresa tem dado grande importância ao investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e à construção de sua equipe de pesquisa e desenvolvimento. 2021, a Empresa investiu RMB 103217.000 em pesquisa e desenvolvimento, representando 7,38% de sua receita operacional, e o número de pesquisa e desenvolvimento e pessoal técnico foi de 1.449, representando 41,20% do número total de funcionários da Empresa. O Dr. Niu Zengcheng, Vice Presidente da Empresa, há muito se dedica à pesquisa de várias fontes de alimentação e sistemas de controle a laser e tem profunda experiência em pesquisa e desenvolvimento acadêmico. Com uma equipe de P&D bem estabelecida, uma sólida reserva técnica e uma rica experiência industrial, a empresa é capaz de responder rapidamente às necessidades dos clientes e fornecer serviços de alta qualidade e eficientes. A empresa continua focada no desenvolvimento de tecnologia avançada para máquinas de solda a laser, e aumenta constantemente seu investimento em pesquisa tecnológica e inovação de tecnologia. Os projetos em desenvolvimento incluem pesquisa sobre lasers semicondutores de luz azul de alta potência, industrialização de lasers de luz azul de alta potência e seus sistemas de solda a laser composto de vários comprimentos de onda, equipamento de solda a laser para placas adaptadoras de baterias de energia de 12ppm, máquina de solda de pregos de vedação de fabricação inteligente, máquina de pré-soldagem de tampa superior de fabricação inteligente, pesquisa e desenvolvimento de uma linha de solda de montagem de módulo de bateria cilíndrica de multi-especificação, pesquisa e desenvolvimento de uma máquina de classificação de bateria cilíndrica de três especificações, pesquisa e desenvolvimento de um armazenamento de energia de célula de bateria de multi-especificação Linha de solda PACK, desenvolvimento de uma linha autônoma de solda de módulo quadrado de deslocamento variável, desenvolvimento de um coletor de comutação rápida, equipamento de solda por ultra-som de 40ppm de bateria de energia, equipamento de solda a laser de 40ppm de bateria de energia, etc. (III) Principais dados e indicadores operacionais e financeiros
1. dados principais do balanço patrimonial consolidado
Unidade: RMB milhões
Item 30 de setembro de 20222021 20202019
31 de dezembro (não auditado) 31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro
Ativo circulante 455432,44 352210,11 232485,91 147199,73
Ativo não circulante 77.379,04 49.054,85 21.376,60 12.383,88
Total do ativo 532811,48 401264,96 253862,52 159583,61
Passivo circulante 355891,83 247092,40 108460,90 70.479,26
Passivo não circulante 7.278,16 2.251,79 1.281,55 1.566,49
Total do passivo 363169,98 249344,18 109742,44 72.045,75
Patrimônio total atribuível aos acionistas da controladora 169600,08 151893,17 144099,09 87.520,15
2. os números-chave na demonstração de resultados consolidada
Unidade: RMB milhões
Item Janeiro-Setembro 2022 AF2021 AF2020 AF2020 AF2019
(Não auditado)
Receita operacional 189419,98 139975,29 87.792,55 101093,38
Lucro operacional 21.770,36 9.645,26 7.715,41 7.380,85
Item Janeiro-Setembro de 2022 AF2021 AF2020 AF2020 AF2019 (não auditado)
Lucro total 21.866,45 9.737,46 7.724,37 7.811,62
Lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora 18.728,63 9.201,21 6.697,04 7.207,33
3. principais indicadores financeiros
Unidade: RMB
Principais indicadores Janeiro-Setembro 2022 AF2021 AF2020 AF2020 AF2019 (não auditado)
Margem de lucro bruto consolidada 35,94% 37,04% 36,67% 34,13%
Retorno sobre o ativo líquido (ponderado, antes das deduções) 11,63% 6,25% 5,78% 8,59%
Retorno sobre o patrimônio líquido (ponderado, líquido de impostos) 10,77% 4,68% 3,59% 6,47%
Lucro por ação (básico) (RMB por ação) 0,63 0,31 0,26 0,32
(Ⅳ) Principais riscos do emissor
1. riscos comerciais e políticos decorrentes da concentração das indústrias de aplicação downstream
As vendas dos produtos da empresa estão concentradas principalmente no campo de equipamentos de baterias de energia. Para cada período do relatório, a receita de vendas dos produtos da empresa na indústria de baterias de energia totalizou RMB75.491,01 milhões, RMB615339,5 milhões, RMB99.715,71 milhões e RMB157348,90 milhões, representando 74,67%, 70,09%, 71,24% e 86,00% da receita operacional para o período, respectivamente.
A demanda da indústria de baterias de energia está altamente correlacionada com a macroeconomia e as políticas industriais correspondentes. Se houver saturação da capacidade de produção na indústria downstream ou um enfraquecimento significativo do apoio à política industrial, isso levará a uma desaceleração ou declínio na taxa de crescimento da indústria de baterias de energia e a uma diminuição significativa na demanda por novas máquinas e equipamentos, e se a empresa não for capaz de expandir ainda mais seus negócios em outras indústrias de aplicação ou se a participação da empresa no mercado da indústria de baterias de energia diminuir no futuro, isso levará a uma Se a empresa não puder expandir mais seus negócios em outros setores de aplicação ou se a participação da empresa no mercado de baterias de energia diminuir no futuro, isso levará a um declínio no volume de negócios da empresa, o que terá um impacto adverso no desempenho futuro da empresa e não será propício à implementação do projeto.
2. risco de alta participação na receita do primeiro maior cliente
Em cada período do relatório, devido à relativa concentração dos fabricantes de baterias de energia downstream, a proporção da receita dos cinco principais clientes em relação à receita operacional da empresa foi de 42,10%, 51,63%, 53,42% e 74,57%, dos quais a proporção da receita de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) (incluindo suas subsidiárias, coletivamente referidas como Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , o mesmo abaixo) em relação à receita operacional foi de 20,50%, 36,53%, 38,83%, 36,53% e 38,83%. Desde 2017, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ocupa a primeira posição na base instalada global de baterias de energia por cinco anos consecutivos, e sua participação no mercado chinês alcançará 52% da base instalada de baterias em 2021. As líder no setor de baterias de energia, a alta participação da empresa no faturamento está de acordo com as características do setor de baterias de energia e com a posição do setor em Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . Desde o estabelecimento da Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , a empresa tem realizado uma cooperação profunda com ela e estabelecido uma parceria estratégica. Se a demanda pelos produtos da empresa diminuir significativamente devido a mudanças adversas extremas, os resultados operacionais da empresa serão adversamente afetados.
3、Risk do aumento da concorrência no mercado
Os clientes da empresa são principalmente baterias elétricas, eletrônicos de consumo, automotivos e hardware, comunicações ópticas e outras empresas da indústria, o desempenho e a qualidade do produto
