Zhejiang Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Co.
Anúncio dos resultados da cotação preliminar da oferta pública inicial de ações e do adiamento da oferta
Patrocinador (subscritor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Nota especial
Ltd. (doravante denominada “Guanghua”, “Emissor” ou “Empresa”) de acordo com as “Medidas para a Administração da Emissão e Subscrição de Títulos” (CSRC Ordem [No. 144]) (doravante denominada “Medidas Administrativas”), as Medidas Administrativas para a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem SFC [No. 196]), o Código de Prática para a Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais (Emissão CSRC [2018] No. 142, doravante denominado “Código de Practice Specification”), “Rules for the Placement of Initial Public Offering Shares” (CSRC Issue [2018] No. 142, doravante denominado “Regras de Colocação”), “Rules for the Administration of Off-net Investors in Initial Public Offering Shares” (CSRC Issue [2018] No. 142, doravante denominado “Regras de Colocação”), “Rules for the Administration of Off-net Investors in Initial Public Offering Shares” (CSRC Issue [2018] No. 142, doravante denominado (as “Regras de Administração de Investidores”), as Regras de Implementação da Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] No. 279, doravante denominado “Regras de Implementação da Oferta Online”), as Regras de Implementação da Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] No. 279, doravante denominado “Regras de Implementação da Oferta Online”), as Regras de Implementação da Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] No. 279, doravante denominado “Regras de Implementação da Oferta Online”), as Regras de Implementação da Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado de Shenzhen As regras de implementação para a oferta pública inicial de ações no mercado de Shenzhen (SZSE No. [2020] 483, doravante referidas como “Regras de Implementação para a Oferta Off-line”) e outras disposições relevantes.
A Oferta Off-line das ações de Guanghua será realizada através da plataforma eletrônica para a Oferta Off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”), e os investidores off-line são solicitados a ler este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta Off-line publicadas pela SZSE. A Oferta Online será realizada através do sistema de negociação da SZSE. Os investidores online são aconselhados a ler este anúncio e as Regras de Implementação para a Oferta Online publicadas pela SZSE.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, subscrição e pagamento on-line e off-line, suspensão da emissão e alienação de ações abandonadas nesta emissão, como a seguir.
O emissor e o patrocinador (lead underwriter) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como “patrocinador (lead underwriter)” ou “subscritor principal”), com base nos resultados do inquérito preliminar, levará em conta os fundamentos do emissor, o setor em que se encontra, as condições de mercado, os níveis de avaliação das empresas do mesmo setor e a necessidade de fundos. O preço de emissão foi determinado em RMB27,76 por ação após consulta, levando em conta fatores como os fundamentos do emissor, indústria, condições de mercado, nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, exigências de captação de recursos e riscos de subscrição.
2. o preço de emissão é RMB 27,76 por ação, e a relação P/E correspondente a este preço é a seguinte
1. 22,20 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e após dedução do lucro ou prejuízo não recorrente para o ano 2021 auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão).
2. 16,65 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários para o ano 2021 auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (Revisão 2012) da CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é “C26 Chemical Raw Materials and Chemical Products Manufacturing”. Em 1 de novembro de 2022, a última relação preço-rendibilidade média estática a um mês do setor, conforme publicada pela China Securities Index Co.
Como o preço de emissão de RMB27,76 por ação corresponde ao menor lucro líquido do emissor atribuível aos acionistas da controladora para 2021, após dedução do lucro ou perda não-recorrente, a relação P/E é 22,20 vezes, o que é maior do que a última relação P/E média estática de um mês da indústria emitida pela CSI Index Co. Há um risco de que o nível de avaliação do emissor reverta para a relação P/E média do setor no futuro e o preço das ações caia, causando perdas aos investidores em IPOs. De acordo com as disposições relevantes das Medidas para Reforço da Supervisão da Nova Emissão de Ações (Anúncio SFC [2014] No. 4), o emissor e o patrocinador (principal subscritor) publicarão anúncios especiais sobre riscos de investimento continuamente no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times e Securities Daily dentro de três semanas antes da assinatura on-line, com os anúncios a serem feitos em 4 de novembro de 2022, 11 de novembro de 2022 e 11 de novembro de 2022, respectivamente. O anúncio será feito em 4 de novembro de 2022, 11 de novembro de 2022 e 18 de novembro de 2022, respectivamente, e o cronograma das emissões subsequentes será adiado para a atenção dos investidores.
O roadshow online programado originalmente para 4 de novembro de 2022 será adiado para 25 de novembro de 2022, a assinatura online e offline programada originalmente para 7 de novembro de 2022 será adiada para 28 de novembro de 2022 e a publicação do “Anúncio de Oferta Pública Inicial de Ações de Zhejiang Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Company Limited” (a “Oferta”) será adiada. Anúncio”). O cronograma ajustado é o seguinte.
Data de emissão
28 de outubro de 2022 Publicação de documentos como o Prospecto, o Inquérito Preliminar e Anúncio de Promoção (sexta-feira) Envio de materiais de verificação por investidores offline
31 de outubro de 2022 Prazo para apresentação de materiais de verificação por investidores offline (horário limite 12:00) (segunda-feira) Conclusão do registro por investidores offline na China Securities Association (horário limite 12:00)
1 de novembro de 2022 Dia de consulta preliminar (através da plataforma eletrônica para a oferta offline)
(Terça-feira) Período inicial de consulta 9:30-15:00
2 de novembro de 2022 Líder do subscritor para conduzir a verificação do investidor offline
(quarta-feira)
3 de novembro de 2022 Determinação do preço de emissão
(Quinta-feira) Determinação de investidores com ofertas válidas e seus números de assinatura válidos
4 de novembro de 2022 Publicação do “Anúncio de Resultados de Cotação Preliminar e Adiamento da Oferta”, “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (sexta-feira)”, “Prospecto” e “Resumo do Prospecto
11 de novembro de 2022 Publicação do “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Segundo)
(sexta-feira)
18 de novembro de 2022 Publicação do “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Terceiro)
(sexta-feira)
T-2 Publicação do anúncio do Roadshow Online
24 de novembro de 2022 (quinta-feira)
T-1 Publicação do Anúncio de Edição
25 de novembro de 2022 (sexta-feira) Roadshow Online
Dia de assinatura off-line (9:30-15:00, fechando às 15:00 do mesmo dia)
Dia da Assinatura da Oferta Online T-Day (9:15-11:30, 13:00-15:00)
28 de novembro de 2022 (segunda-feira) Determinar se deve iniciar o mecanismo de call-back e o número final de questões on-line e off-line
Alocação de números de inscrição online
T+1 Dia Publicação de “Anúncio de status de assinatura on-line e taxa de ganho
29 de novembro de 2022 (terça-feira) Loteria para assinatura on-line
Determinação dos resultados da colocação inicial da questão offline
Publicação do “Anúncio dos Resultados da Colocação Preliminar da Emissão Off-line” e “Anúncio dos Resultados da Loteria Online com Sucesso na T+2
30 de novembro de 2022 (quarta-feira) Pagamento por investidores alocados offline (prazo para recebimento de fundos de subscrição 16:00) Pagamento por investidores bem-sucedidos online (investidores garantem que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para a subscrição de novas ações no final de T+2)
T+3 Resultado da colocação final e valor da subscrição determinado pelo subscritor principal com base na chegada de fundos online e offline Quinta-feira, 1 de dezembro de 2022
T + 4 Publicação do Anúncio de Resultados da Edição
2 de dezembro de 2022 (sexta-feira)
Nota: (1) T-Day é o dia de aplicação para a oferta online e offline.
(2) As datas acima são dias de negociação. No caso de grandes eventos imprevistos que afetem a Oferta, o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) farão anúncios oportunos para alterar o cronograma da Oferta.
(3) Se os investidores não puderem usar a plataforma eletrônica para a oferta offline da Bolsa de Valores de Shenzhen para consulta inicial ou assinatura offline devido a falha do sistema ou fatores não controláveis, favor contatar o Patrocinador (Lead Underwriter) em tempo hábil.
Avaliação e aviso de risco de investimento
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (revisadas em 2012) da CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é “C26 Chemical Raw Materials and Chemical Products Manufacturing”. Em 1 de novembro de 2022, a última relação P/E média estática de um mês da indústria publicada pela CSI Index Co., Ltd. foi 17,10 vezes. O preço de emissão de RMB27,76 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 22,20 vezes o menor do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas não recorrentes, que é maior do que a última relação P/E média estática de um mês do setor emitida pela China Securities Index Co. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos do investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da emissão e tomar decisões de investimento racionais.
Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram e determinaram que 32,00 milhões de novas ações serão emitidas nesta oferta pública e nenhuma transferência de ações antigas será providenciada para esta emissão. Com base no preço de emissão de RMB27,76 por ação, o emissor espera levantar fundos totais de RMB888320.000, e após deduzir as despesas de emissão de RMB115069.200, espera-se que a receita líquida seja de RMB773250.800.
Existe o risco de que um aumento substancial no tamanho dos ativos líquidos do Emissor como resultado da emissão de receitas tenha um impacto material no modelo de produção e operação, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na lucratividade e nos interesses de longo prazo dos acionistas do Emissor.
Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 32.000000 RMB de ações ordinárias (ações A) da Zhejiang Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Company Limited (doravante referida como “a Oferta”) foi aprovada pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China sob a licença SFC No. [2022] 2259. O patrocinador (principal subscritor) da edição é Dongxing Securities Corporation Limited(601198) . O nome abreviado das ações do emissor é “Guanghua” e o código das ações é “001333”, que também é usado para a consulta inicial, assinatura off-line e assinatura on-line da emissão. As ações desta emissão devem ser listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A Oferta será realizada através de uma combinação de consulta e colocação offline para investidores elegíveis (doravante denominada “Oferta Offline”) e preços online para investidores públicos com um determinado valor de mercado de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “Oferta Online”). A Oferta será realizada através de uma combinação de uma oferta offline e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos com um certo valor de mercado no mercado de Shenzhen (“Oferta Online”). O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline, e nenhuma consulta cumulativa será conduzida offline. A consulta inicial e a emissão offline serão organizadas e implementadas pelo patrocinador (Lead Underwriter) através da plataforma eletrônica da emissão offline da SZSE e a emissão online será conduzida através do sistema de negociação da SZSE.
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) concordaram em determinar o número de ações a serem emitidas como 32,0 milhões de ações. Todas as ações da emissão são novas ações e não haverá transferência de ações antigas. Antes da ativação do mecanismo de call-back, o número inicial de ações a serem emitidas offline era de 19,2 milhões de ações, representando 60% do número de ações a serem emitidas; o número inicial de ações a serem emitidas online era de 12,8 milhões de ações, representando 40% do número de ações a serem emitidas.
O inquérito inicial para a questão foi concluído em 1 de novembro de 2022. O emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram o preço de emissão de RMB27,76 por ação com base nas cotações dos investidores offline, levando em conta fatores como os fundamentos do emissor, o setor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição. A relação P/E correspondente a este preço de emissão é a seguinte
(1) 22,20 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente para o ano 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão)
(2) 16,65 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois da dedução dos ganhos e perdas extraordinários para o ano 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
4. se a emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pelo emissor deverá ser de RMB888320.000 e a receita líquida deverá ser de RMB773250.800000 após dedução das despesas de emissão de RMB115069.200, o uso da receita pelo emissor será anunciado em 4 de novembro de 2022 no “Zhejiang Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Ações
