Zhejiang Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Co.
(No. 3-1, Huangyuan East Road, Yanguan Town, Haining City, Jiaxing City, Província de Zhejiang)
Prospecto Sumário para Oferta Pública Inicial de Ações Patrocinador (Lead Underwriter)
(12º e 15º andares, Rua Financeira nº 5 (Edifício Xinsheng), Distrito de Xicheng, Pequim)
declaração do emissor
O objetivo deste prospecto resumido é apenas fornecer ao público uma breve visão geral da oferta de ações e não inclui o conteúdo do prospecto completo. O texto completo do prospecto também está publicado no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (http://www.szse.cn.). Os investidores devem ler cuidadosamente o prospecto completo antes de tomar a decisão de assiná-lo e usá-lo como base para sua decisão de investimento. Salvo indicação em contrário, as explicações dadas neste prospecto resumido são as mesmas que as dadas no prospecto.
Os investidores devem consultar seus corretores, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo.
O emissor e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores comprometem-se a que o prospecto e seu resumo não contenham declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal individual e conjunta por sua veracidade, precisão e completude.
A pessoa encarregada da empresa e a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis do prospecto e seu resumo sejam verdadeiras e completas.
O patrocinador se compromete em primeiro lugar a compensar os investidores pelos prejuízos causados por registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais nos documentos por ele produzidos ou emitidos para a oferta pública inicial de ações da emissora.
Qualquer decisão ou opinião tomada pelo CSRC ou outros departamentos governamentais em relação a esta oferta não indica um julgamento material ou garantia do valor das ações do emissor ou do retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração enganosa.
Seção 1 Lembrete de Assuntos Materiais
A Empresa lembra especialmente aos investidores que leiam cuidadosamente este prospecto sumário completo e prestem especial atenção às seguintes questões materiais: I. Compromissos importantes assumidos pelos assuntos relevantes da Emissão (I) Acordos de restrição de ações e compromissos voluntários de bloqueio
1、Sun Jiefeng, Sun Peisong, Sun Mengjing, Fenghua Investment, Yao Chunhai, Sun Peifen, Yao Haifeng, Xu Xiaomin, Zhao Yanli e Shen Honggen assumem que dentro de 36 meses a partir da data de listagem das ações da Empresa, eu/nossa empresa não irei transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações da Empresa detidas direta ou indiretamente antes da listagem, nem a Empresa irá recomprar tais ações.
2. Ye Shijin, Zhou Jiayi, Chu Caiguo, Guangfeng Qichen, Puhua Zhenyi, Haining Zhiber e Sun Yu, acionistas da Empresa, comprometem-se a que dentro de 12 meses a partir da data de listagem das ações da Empresa, eu/nossa empresa não irei transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações da Empresa detidas antes da listagem, nem a Empresa irá recomprar tais ações.
3. Sun Jiefeng, Yao Chunhai, Zhang Yumin, Zhu Zhikang, Ling Xiao, Chen Xiali, Zhu Yiping e Huang Kai, acionistas que são diretores, supervisores e administradores da Empresa e que direta ou indiretamente detêm ações da Empresa, também se comprometem que: durante seu mandato, as ações da Empresa transferidas a cada ano não devem exceder 25% do número total de ações da Empresa detidas direta ou indiretamente por mim; se deixarem a Empresa antes do término de seu mandato, devem, durante o mandato determinado no momento da posse e dentro de Se eu deixar a Empresa antes do término do meu mandato, não deverei transferir mais de 25% do número total de ações de minha propriedade direta ou indireta na Empresa a cada ano durante o mandato e dentro de seis meses após o término do meu mandato, e não deverei transferir as ações de minha propriedade direta ou indireta na Empresa dentro de seis meses após a minha saída da Empresa. Não renunciarei ao cumprimento do compromisso acima devido a mudança de posição, saída do cargo, etc.
4. Sun Jiefeng e Sun Peisong, os atuais controladores da Empresa e Sun Mengjing, sua ação concertada, Fenghua Investment, a plataforma acionária dos funcionários, Yao Chunhai, Zhang Yumin, Zhu Zhikang e Huang Kai, outros diretores e administradores detentores de ações da Empresa, também se comprometem que: se as ações da Empresa detidas por mim/da Empresa forem reduzidas dentro de dois anos após a expiração do período de bloqueio, o preço de redução de tais ações não será inferior ao preço de emissão; se dentro de seis meses após a listagem da Empresa Se o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a listagem da empresa, ou se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a listagem, o período de bloqueio das ações da minha/nossa empresa detidas direta ou indiretamente por mim/nossa empresa será automaticamente prorrogado por 6 meses. Se houver qualquer evento ex-dividendo, como pagamento de dividendos, ações bonificadas ou aumento de capital durante o período, o preço acima será ajustado de acordo. (II) Compromisso sobre a intenção dos acionistas detentores de mais de 5% das ações antes da emissão e a intenção de reduzir a participação acionária
1. Sun Jiefeng, Sun Peisong, Fenghua Investment e Sun Mengjing, uma pessoa agindo em conjunto com o controlador de fato, que detinha mais de 5% das ações antes da emissão, comprometem-se com relação à sua intenção de deter ações e intenção de reduzir suas participações: eu/nossa empresa pretendemos deter as ações da Empresa por um longo período de tempo, e dentro de 24 meses após o término do período de bloqueio das ações da Empresa detidas por mim/nossa empresa, a quantidade total de ações a serem reduzidas por mim/nossa empresa não deve exceder os limites estipulados nas leis, regulamentos, regras e documentos regulamentares relevantes. O preço da redução não será inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial das ações da Companhia, e o referido preço será ajustado de acordo se houver algum evento ex-dividendo, como distribuição de dividendos, ações bonificadas, capitalização de reservas de capital, etc., após a listagem das ações da Companhia. I/ nossa empresa reduzirá as ações do emissor em estrita conformidade com as regras de implementação relevantes da CSRC, da bolsa de valores e outras leis e regulamentos relevantes, através dos métodos de negociação permitidos pelas leis e regulamentos, e arquivará este plano de redução na bolsa de valores com antecedência e o anunciará ao mesmo tempo, de acordo com os regulamentos relevantes.
2. Yao Chunhai e Guangfeng Qichen, acionistas detentores de mais de 5% das ações antes desta emissão, comprometem-se a deter e reduzir suas participações da seguinte forma: Após o término do período de bloqueio das ações detidas por mim/minha empresa, eu/minha empresa reduzirei as ações detidas por mim/minha empresa em estrita conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes, incluindo, mas não se limitando a, licitações no mercado secundário, negociação a granel, transferência de acordo, etc., e cumprir oportunamente as exigências das leis e regulamentos relevantes. Eu/Nós cumpriremos as obrigações de divulgação de informações em tempo hábil. O preço pelo qual eu/nossa empresa reduzirá as ações detidas pela Guanghua será determinado de acordo com o preço predominante de negociação de ações no mercado secundário e deverá estar de acordo com as leis, regras, regulamentos e documentos regulamentares relevantes e com as regras da Bolsa de Valores. Quando eu/nossas empresas reduzirmos as ações da Guanghua, eu/nós o faremos em estrita conformidade com as regras de implementação relevantes da CSRC, da bolsa de valores e outras leis e regulamentos relevantes, através dos métodos de negociação permitidos pelas leis e regulamentos e arquivar o plano de redução na bolsa de valores com antecedência e anunciá-lo ao mesmo tempo, de acordo com os regulamentos relevantes. (III) Medidas e compromissos para estabilizar o preço das ações da empresa e recompra de ações
A fim de manter a estabilidade do preço das ações da Companhia após a cotação de suas ações e para proteger os interesses dos investidores, o Conselho de Administração e a Assembléia Geral de Acionistas da Companhia consideraram e aprovaram o “Plano Preliminar de Estabilização do Preço das Ações por três anos após a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações de Zhejiang Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Company Limited” (doravante referido como o “Plano Preliminar de Estabilização do Preço das Ações”), cujo conteúdo principal é o seguinte
1. condições para ativação do Plano Preliminar de Estabilização do Preço das Ações
Dentro de três anos após a listagem da Companhia, se o preço de fechamento das ações da Companhia por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao valor patrimonial líquido auditado por ação da Companhia no final do período mais recente (doravante denominado “Condições de Ativação”), a Companhia deverá ativar as medidas de estabilização do preço das ações de acordo com as regras estabelecidas neste Plano. No caso de qualquer pagamento de ex-direitos ou ex-dividendos pela Empresa devido a dividendos em dinheiro, bônus de ações, aumento de capital, emissão de novas ações, etc., o referido ativo líquido por ação também será ajustado de acordo com os regulamentos pertinentes.
2. medidas específicas para estabilizar o preço das ações e a seqüência de tais medidas
As medidas específicas para estabilizar o preço das ações incluem: (1) recompra de ações pela Empresa; (2) aumento da participação acionária pelo acionista controlador e pelo controlador real; e (3) aumento da participação acionária pelos diretores e pela alta administração. Se as condições de ativação forem acionadas, as medidas específicas acima serão implementadas em ordem de prioridade.
(1) Recompra de ações pela empresa
A Empresa convocará uma reunião do Conselho de Administração dentro de 15 dias úteis a partir da data de realização das condições para o início da estabilização do preço das ações de acordo com as leis, regulamentos e os Estatutos Sociais da Empresa. O programa de recompra entrará em vigor após ser aprovado pela assembléia geral da Empresa. A recompra de ações pela Companhia para estabilizar o preço das ações estará sujeita aos seguintes princípios e condições.
(1) A recompra de ações pela Companhia não fará com que a distribuição de ações da Companhia deixe de atender às condições de listagem.
(2) O preço de recompra de ações da Companhia não deverá ser superior ao ativo líquido auditado por ação da Companhia para o ano fiscal anterior; (3) O montante de fundos usados pela Companhia para recompra de ações em uma única instância não deverá ser inferior a 5% do lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa controladora para o ano fiscal anterior; o montante total de fundos usados para recompra de ações em um único ano fiscal para estabilizar o preço das ações não deverá exceder 30% do lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa controladora para o ano fiscal anterior.
(2) Aumento das participações dos acionistas controladores e controladores de fato
Após a implementação da recompra das ações (sujeita à data de conclusão da implementação anunciada pela Empresa), se o preço de fechamento das ações da Empresa por 20 dias consecutivos de negociação ainda for inferior ao último valor patrimonial líquido auditado por ação da Empresa, o acionista controlador e a pessoa no controle efetivo da Empresa deverão, sujeitos às condições e exigências das “Medidas para a Administração de Aquisição de Empresas Cotadas” e outras leis e regulamentos e sem fazer com que a distribuição da participação acionária da Empresa deixe de atender às condições de listagem, aumentar a participação acionária da Empresa.
Se o acionista controlador ou o controlador de fato aumentar a participação acionária da Empresa com o objetivo de estabilizar o preço das ações da Empresa, os seguintes princípios e condições devem ser seguidos, sujeitos aos regulamentos pertinentes.
(1) Aumentar a participação acionária da Empresa no público por meio de operações de licitação competitiva centralizada na bolsa de valores.
(2) O preço das ações adicionais detidas não deve ser superior ao ativo líquido auditado por ação da Empresa para o exercício financeiro anterior.
(3) A quantia de fundos utilizada para aumentar as participações em uma única instância não deve ser inferior a 5% da quantia de dividendos em dinheiro recebidos da Companhia no exercício financeiro anterior, e a quantia total de fundos utilizada para aumentar as participações em um único exercício financeiro para estabilizar os preços das ações não deve exceder 20% da quantia de dividendos em dinheiro recebidos da Companhia no exercício financeiro anterior.
(3) Aumento das participações dos diretores (somente os diretores que são remunerados e atuam na empresa, exceto os diretores independentes) e da alta administração
Se o preço de fechamento das ações da Empresa permanecer abaixo do último valor patrimonial líquido auditado por ação por 20 dias consecutivos de negociação após a implementação do plano de aumento de participação acionária do acionista controlador e do controlador de fato da Empresa, os diretores da Empresa (somente aqueles que são diretores assalariados da Empresa, exceto os diretores independentes) e a alta administração notificarão a Empresa por escrito sobre seu plano específico de aumento de participação acionária dentro de 10 dias de negociação e iniciarão os procedimentos de aumento de participação acionária relevante.
Os diretores (somente os diretores (que não sejam diretores independentes) que são remunerados e atuam na Companhia) e a alta administração da Companhia devem aumentar suas participações acionárias na Companhia e fazer a divulgação oportuna sob a premissa de que eles cumprem as leis e regulamentos relevantes, tais como as “Medidas para a Administração de Incorporações de Companhias Cotadas” e as “Regras que regem os Acionistas de Diretores, Supervisores e Alta Administração de Companhias Cotadas e Mudanças nas Participações da Companhia” e não fazem com que a distribuição das participações acionárias da Companhia deixe de cumprir as condições de listagem. Divulgação de informações.
Quando os diretores e a alta administração da Empresa possuírem ações adicionais da Empresa com o objetivo de estabilizar o preço das ações da Empresa, eles deverão, sujeitos aos regulamentos pertinentes, seguir os seguintes princípios e condições.
(1) Aumentar sua participação no capital social da empresa por meio de operações de licitação competitiva centralizada na bolsa de valores.
(2) O preço das ações adicionais detidas não deve ser superior ao ativo líquido auditado por ação da Empresa para o exercício financeiro anterior.
(3) A quantia de fundos utilizada para aumentar as participações em uma única instância não deverá ser inferior a 5% do total da remuneração após impostos recebida da Companhia no exercício financeiro anterior, e a quantia agregada de fundos utilizada para aumentar as participações em um único exercício financeiro para estabilizar os preços das ações não deverá exceder 20% do total da remuneração após impostos recebida da Companhia no exercício financeiro anterior.
Se a Companhia nomear novos diretores (somente diretores que estão servindo na Companhia e recebendo salários, excluindo os diretores independentes) e a alta administração, a Companhia exigirá que tais diretores recém nomeados e a alta administração cumpram os compromissos correspondentes já assumidos pelos diretores e pela alta administração no momento da listagem da Companhia.
3. o fim das medidas de estabilização dos preços das ações
Antes da implementação das medidas específicas para estabilizar o preço das ações, se o preço das ações da Empresa não mais cumprir as condições acima mencionadas para ativar as medidas para estabilizar o preço das ações, tais medidas não poderão mais ser implementadas.
Durante a implementação das medidas de estabilização de preços, a implementação das medidas de estabilização de preços será considerada concluída e o programa de estabilização de preços anunciado será encerrado se alguma das seguintes circunstâncias ocorrer.
(1) o preço de fechamento das ações da Companhia por três dias consecutivos de negociação é superior ao último valor patrimonial líquido auditado por ação; (2) a recompra ou aumento contínuo das ações da Companhia fará com que a distribuição de ações da Companhia não satisfaça as condições de listagem ou acionará a parte relevante a cumprir sua oferta de compra
(3) Quando os fundos de recompra ou de aumento de participação relevantes tiverem sido utilizados.
4) Compromissos das partes relevantes
(1) O emissor se compromete a: (1) A Empresa se compromete a cumprir e implementar a Proposta de Estabilização do Preço das Ações. (2) Se a Empresa nomear novos diretores (somente diretores que estão servindo e recebendo salários na Empresa, exceto diretores independentes) e a alta administração, a Empresa exigirá que tais diretores recém nomeados e a alta administração cumpram os compromissos correspondentes já assumidos pelos diretores e pela alta administração no momento da listagem da Empresa.
(2) Sun Jiefeng, Sun Peisong, Yao Chunhai, Zhang Yumin, Zhu Zhikang, Zhu Yufeng, Jia Lin e Huang Kai comprometem-se a: 1) Fui informado de todo o conteúdo da Proposta de Estabilização do Preço das Ações considerada e aprovada na assembléia geral da Empresa, e comprometo-me a cumprir e implementar o conteúdo da Proposta de Estabilização do Preço das Ações e assumir as responsabilidades legais correspondentes. 2) Dentro de três anos após a listagem da Empresa, para fins de estabilização do preço das ações, a Empresa deverá, de acordo com a Proposta de Estabilização do Preço das Ações Comprometo-me a votar a favor da recompra de ações na respectiva reunião do conselho de administração/accionistas se a empresa precisar realizar a recompra de ações com o propósito de estabilizar o preço das ações dentro de três anos após a cotação. (Ⅳ) Compromisso de que o prospecto não contenha registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais
1. compromisso do Emissor
O prospecto para a oferta pública inicial de ações da empresa não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Se houver um registro falso, declaração enganosa ou omissão material no prospecto da Empresa, o que constitui uma influência material e substancial na determinação da conformidade da Empresa com as condições de emissão conforme exigido por lei, a Empresa readquirirá todas as novas ações da oferta pública inicial em conformidade com a lei. O preço de recompra será determinado de acordo com o preço de emissão (se as ações da empresa estiverem sujeitas a eventos ex-dividendos como distribuição de dividendos, bônus de ações ou capitalização de reservas de capital durante o período, o preço de emissão será ajustado de acordo) mais o cálculo de juros sobre depósitos para o mesmo período em bancos, e será implementado de acordo com os procedimentos estipulados nas leis e regulamentos pertinentes. Ao implementar a referida recompra de ações, se de outra forma previsto nas leis, regulamentos, estatutos, etc. relevantes, as disposições do mesmo serão aplicáveis. A empresa iniciará a recompra de ações dentro de 30 dias após os fatos relevantes terem sido determinados pela CSRC ou por outras autoridades competentes.
Se o prospecto da Empresa contiver registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais, fazendo com que os investidores sofram perdas na negociação de títulos, a Empresa compensará os investidores por suas perdas de acordo com a lei.
2. compromisso do acionista controlador e do controlador de fato da empresa
Sun Jiefeng, o acionista controlador e controlador de fato da empresa, e Sun Peisong, o controlador de fato, empreendem o seguinte.
Emissor
