Zhejiang Tianzhen Technology Co.
Anúncio dos resultados da emissão da oferta pública inicial de ações e listagem no GEM
Patrocinador (Lead Underwriter): Anxin Securities Co.
Nota importante
(doravante denominada “Tianzhen” ou “o Emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “a Oferta”) (“Tianzhen” ou o “Emissor”) foi considerado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (“SZSE”) e foi registrado pela Comissão de Regulamentação de Títulos da China (“CSRC”) (CSRC Permit No. [2022] 1855). (doravante denominado “Anxin Securities” ou “Sponsor (Lead Underwriter)”) é o patrocinador da Emissão. O nome abreviado do Emissor é “Tianzhen” e o código da ação é “301356”.
O emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) negociaram para determinar o preço de emissão de RMB63,00 por ação e o número de ações a serem emitidas é de 30 milhões de ações, todas novas ações a serem emitidas e nenhuma ação antiga a ser transferida. O preço de emissão da emissão não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e das cotações dos fundos de investimento em títulos, do Fundo Nacional de Previdência Social, do fundo de seguro de pensão básica, do fundo de anuidade empresarial estabelecido sob as Medidas para a Administração de Fundos de Anuidade Empresarial e dos fundos de seguro em conformidade com as Medidas para a Administração do Uso de Fundos de Seguro, etc., após a exclusão da cotação mais alta. O mais baixo da mediana ou da média ponderada. Nenhuma colocação estratégica para a alta administração e planos de gerenciamento de ativos do emissor e de outros investidores externos será providenciada para esta emissão. Com base no preço de emissão, a subsidiária relevante do patrocinador não participará da colocação estratégica. Em última análise, não haverá uma colocação dirigida a investidores estratégicos nesta oferta. A diferença de 1,5 milhões de ações entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final será alocada de volta para a oferta off-line.
A Oferta será finalmente realizada através de uma combinação de uma colocação offline para investidores elegíveis para cotação (a “Oferta Offline”) e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A e certificados de depósito no mercado de Shenzhen que não são restritos para venda por valor de mercado (a “Oferta Online”). (“Oferta on-line”).
Antes do lançamento do mecanismo de realocação online e offline, o número de ações emitidas após a realocação estratégica de colocação era de 21,5 milhões de ações, representando 71,67% do número desta emissão; o número de ações emitidas inicialmente online era de 8,5 milhões de ações, representando 28,33% do número desta emissão. De acordo com o mecanismo de realocação anunciado no Anúncio de Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Zhejiang Tianzhen Technology Company Limited, uma vez que o múltiplo inicial efetivo de subscrição on-line foi 7.27726753 vezes, o que foi superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) decidiram ativar o mecanismo de realocação e realocar 20% do número de novas ações (6 milhões de ações) desta oferta pública on-line. Após a realocação, o número final de ações emitidas offline foi de 15,5 milhões de ações, representando 51,67% do número de ações emitidas; o número final de ações emitidas online foi de 14,5 milhões de ações, representando 48,33% do número de ações emitidas. A taxa vencedora da questão de preços on-line após a realocação foi de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 12483%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 4.26598441 vezes. Esta edição do trabalho de pagamento de assinaturas online e offline terminou em 3 de novembro de 2022 (dia T+2). Os detalhes são os seguintes: I. Estatísticas de subscrição de novas ações
Com base nos dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela Filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, o patrocinador (principal subscritor) conduziu estatísticas sobre a subscrição de novas ações para as emissões online e offline, e os resultados são os seguintes
(I) Subscrição on-line de novas ações
1. número de ações subscritas por investidores online (ações): 13.656614
2. montante pago pelos investidores online (yuan): 860366.682,00
3. número de ações não totalmente pagas (ações): 843386
4. quantidade de pagamento insuficiente (yuan): 53.133318,00
(II) Subscrição de novas ações na rede
1. número de ações subscritas por investidores offline (ações): 15.500000
2. montante subscrito por investidores offline (yuan): 976500000
3. número de ações subscritas por investidores offline (ações): 0
4. quantidade de assinaturas renunciadas por investidores offline (yuan): 0
II. Restrições proporcionais às vendas off-line
O método de bloqueio proporcional é adotado para a parte offline da emissão, e os investidores offline devem se comprometer a um período de bloqueio de 10% do número de ações alocadas a eles (arredondado para cima) por um período de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial do emissor e da listagem. Em outras palavras, 90% das ações alocadas para cada meta de colocação terão um período de venda ilimitado e estarão disponíveis para circulação a partir da data de listagem e negociação das ações desta emissão na Bolsa de Valores de Shenzhen; 10% das ações terão um período de venda restrito de 6 meses, que será calculado a partir da data de listagem e negociação das ações desta emissão na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Ao participar da oferta de cotação inicial e da assinatura offline, os investidores offline não são obrigados a preencher o acordo de período de restrição de venda para as colocações sob sua administração e, uma vez feita a oferta, considera-se que aceitaram o acordo de período de restrição de venda offline conforme divulgado neste anúncio.
O número de ações sujeitas a um bloqueio proporcional offline de seis meses na Oferta é de 1.552187 ações, representando 10,01% do número total de ações oferecidas offline e 5,17% do número total de ações na Oferta Pública.
III. subscrição por parte do patrocinador (principal subscritor)
Todas as ações abandonadas por investidores online e offline foram subscritas pelo Patrocinador (Lead Underwriter). O número de ações subscritas pelo Patrocinador (Lead Underwriter) foi de 843386 ações e o valor da subscrição foi de RMB53.133318,00. A taxa de subscrição do patrocinador (subscritor principal) foi de 2,81%.
Em 7 de novembro de 2022 (T+4), o patrocinador (subscritor principal) transferirá os fundos de subscrição para o emissor juntamente com os fundos pagos por investidores online e offline para subscrição, e o emissor apresentará um pedido de registro de ações à Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited para registrar as ações subscritas na conta de títulos designada do patrocinador (subscritor principal).
IV. Dados de contato da instituição patrocinadora (principal subscritor)
Se os investidores online ou offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados da emissão anunciados neste anúncio, favor entrar em contato com a instituição patrocinadora (principal subscritora) da emissão. As informações de contato específicas são as seguintes.
Pessoa de Contato: Departamento de Mercado de Capitais
Tel: 01083321320, 01083321321, 075581682752, 075581682750
Emissor: Zhejiang Tianzhen Technology Co. Patrocinador (principal subscritor): Anxin Securities Co.
