Hangzhou Tianyuan Pet Products Co.
Anúncio de roadshow online para oferta pública inicial de ações e listagem no GEM Sponsor (lead underwriter): Citic Securities Company Limited(600030)
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 22,5 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) da Hangzhou Tianyuan Pet Products Company Limited (doravante denominada “a Emissora”) (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) para listagem no GEM. O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 22,5 milhões de ações ordinárias RMB (a “Oferta”) foi considerado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (a “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e foi registrado na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a “CSRC”) (CSRC Permit No. [2022] 2042).
A Oferta será realizada através de uma combinação de colocação direcionada para investidores estratégicos (se houver), colocação offline para investidores qualificados através de cotação e preços online para investidores públicos detentores de ações A sem restrições e recibos de depositários sem restrições no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado.
O emissor e o patrocinador (lead underwriter) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante denominado “patrocinador (lead underwriter)”) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial off-line e nenhuma licitação cumulativa será conduzida off-line.
A oferta pública de 22.500000 novas ações, representando 25,00% do capital social total da Emissora após a emissão. Se o preço de emissão exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão das cotações mais altas e dos fundos de investimento em valores mobiliários estabelecidos através de ofertas públicas após a exclusão das cotações mais altas, o Fundo Nacional de Previdência Social, o fundo básico de seguro de pensão, os fundos de anuidades empresariais estabelecidos sob as Medidas para a Administração de Fundos de Anuidade Empresarial e os fundos de seguros em conformidade com as Medidas para a Administração de Fundos de Seguros A subsidiária relevante do patrocinador participará da colocação estratégica da Oferta, de acordo com as disposições pertinentes. O número inicial de ações a ser seguido pela subsidiária relevante do patrocinador será de 5,00% das ações na oferta pública, ou seja, 1,125 milhões de ações. A diferença entre o número final de colocações estratégicas e o número inicial de colocações estratégicas será realocada de acordo com os princípios estipulados no mecanismo de realocação.
Antes da ativação do mecanismo de clawback, o número inicial de ações oferecidas offline era de 14.962500, representando 70,00% do número de ações oferecidas após a dedução do número inicial de colocações estratégicas, e o número inicial de ações oferecidas online era de 6.412500, representando 30,00% do número de ações oferecidas após a dedução do número inicial de colocações estratégicas. O número final combinado de ofertas offline e online é o número total de ofertas menos o número final de colocações estratégicas, e o número final de ofertas online e offline será determinado com base na situação de rollback.
A fim de facilitar o entendimento dos investidores sobre o emissor e os acordos relevantes para esta oferta, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) realizarão um roadshow on-line para esta oferta.
1. horário do roadshow on-line: 8 de novembro de 2022 (dia T-1) das 14:00 às 17:00 horas.
2. site do roadshow online: Panorama Roadshow (https://rs.p5w.net.).
3. participantes: Membros-chave da administração do emissor e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal). O texto completo do prospecto para a oferta pública inicial de ações e listagem no GEM da Hangzhou Tianyuan Pet Products Company Limited e informações relacionadas a esta questão podem ser encontradas nos cinco websites designados pela CSRC (Juchao Information Website em www.cn.info.com.cn.; CSI Website em www.cs.com.cn.; China Securities Website em www.cn. stock.com.; Securities Times website em www.stcn.com. e Securities Daily website em www.zqrb.cn.).
Os investidores são gentilmente solicitados a prestar atenção.
Emissor: Hangzhou Tianyuan Pet Products Company Limited Sponsor (Lead Underwriter): Citic Securities Company Limited(600030) 7 November 2022 (Esta página não tem texto, é a página selada do “Anúncio da Hangzhou Tianyuan Pet Products Company Limited Oferta Pública Inicial de Ações e Roadshow Online sobre GEM”)
Emissor: Hangzhou Tianyuan Pet Products Co., Ltd. em 7 de novembro de 2022 (Esta página não tem texto, é a página selada do “Anúncio da Hangzhou Tianyuan Pet Products Co.”)
Patrocinador (principal subscritor): Citic Securities Company Limited(600030) Ano, mês, dia
